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中望软件(688083)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2025-01-15,6个月以内共有 21 家机构发了 32 篇研报。

预测2024年每股收益 0.68 元,较去年同比增长 33.70% ,预测2024年净利润 8257.44 万元,较去年同比增长 34.47%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 21 0.570.681.120.64 0.690.831.352.37
2025年 23 0.671.021.520.92 0.821.231.843.37
2026年 23 0.841.432.121.19 1.021.732.574.83

截止2025-01-15,6个月以内共有 21 家机构发了 32 篇研报。

预测2024年每股收益 0.68 元,较去年同比增长 33.70% ,预测2024年营业收入 9.86 亿元,较去年同比增长 19.12%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 21 0.570.681.120.64 9.179.8610.2528.84
2025年 23 0.671.021.520.92 11.1112.0713.1635.06
2026年 23 0.841.432.121.19 13.4814.8016.9846.45
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 7 22 41 94
未披露 1 1 1 2
增持 3 9 14 26

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2021(实际) 2022(实际) 2023(实际) 2024(预测) 2025(预测) 2026(预测)
每股收益(元) 2.93 0.07 0.51 0.77 1.18 1.46
每股净资产(元) 45.40 31.27 22.12 22.56 23.23 23.78
净利润(万元) 18165.02 600.35 6140.64 9333.70 14299.04 17655.88
净利润增长率(%) 50.89 -96.70 922.84 52.37 53.16 42.25
营业收入(万元) 61868.07 60097.70 82759.03 100779.80 124880.44 149795.22
营收增长率(%) 35.65 -2.86 37.71 21.87 23.69 22.80
销售毛利率(%) 97.87 98.38 93.67 94.94 95.06 94.59
净资产收益率(%) 6.46 0.22 2.29 3.36 5.01 6.09
市盈率PE 60.19 1990.77 195.49 105.90 70.21 55.48
市净值PB 3.89 4.41 4.47 3.38 3.25 3.27

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2024预测2025预测2026预测

净利润(万元)

2024预测2025预测2026预测

2024-11-12 中泰证券 买入 0.68-- 8200.00--
2024-11-08 申万宏源 买入 0.661.111.67 8000.0013400.0020200.00
2024-11-01 民生证券 增持 0.621.021.42 7600.0012400.0017200.00
2024-10-31 山西证券 增持 0.580.871.24 7000.0010500.0015000.00
2024-10-31 银河证券 买入 0.59-- 7163.00--
2024-10-30 国海证券 买入 0.661.071.54 8000.0013000.0018700.00
2024-10-30 太平洋证券 买入 0.651.081.49 7900.0013100.0018100.00
2024-10-29 国金证券 买入 --1.17 --14200.00
2024-10-29 招商证券 买入 -1.241.71 -15100.0020700.00
2024-10-29 方正证券 增持 0.690.881.22 8300.0010700.0014800.00
2024-10-29 西部证券 买入 -0.801.59 -9700.0019300.00
2024-10-29 国盛证券 买入 0.640.791.05 7700.009600.0012700.00
2024-10-28 华泰证券 买入 0.680.981.35 8201.0011849.0016423.00
2024-10-17 光大证券 - 0.661.001.45 8000.0012100.0017600.00
2024-09-23 申万宏源 买入 0.81-1.75 9800.00-21200.00
2024-09-12 国金证券 买入 0.75-- 9200.00--
2024-09-12 广发证券 买入 -1.502.01 -18100.0024400.00
2024-09-12 华泰证券 买入 0.68-1.35 8201.00-16423.00
2024-08-30 山西证券 增持 0.680.981.30 8200.0011900.0015700.00
2024-08-26 东北证券 增持 0.630.951.24 7700.0011500.0015100.00
2024-08-24 民生证券 增持 0.710.911.30 8600.0011000.0015800.00
2024-08-23 国元证券 买入 0.640.841.07 7735.0010209.0012934.00
2024-08-22 国信证券 买入 0.631.031.57 7700.0012400.0019000.00
2024-08-21 中泰证券 买入 0.660.941.45 8000.0011400.0017600.00
2024-08-20 国投证券 买入 0.570.771.07 6860.009350.0012960.00
2024-08-19 东方证券 买入 0.640.951.29 7800.0011500.0015600.00
2024-08-19 开源证券 买入 0.660.841.07 8000.0010200.0013000.00
2024-08-19 太平洋证券 买入 0.651.081.49 7900.0013100.0018100.00
2024-08-18 国海证券 买入 0.831.342.00 10000.0016200.0024300.00
2024-08-18 平安证券 增持 0.670.891.21 8100.0010800.0014600.00
2024-08-18 银河证券 买入 0.580.670.84 6978.008177.0010195.00
2024-08-18 财通证券 增持 0.761.141.39 9200.0013900.0016900.00
2024-08-17 广发证券 买入 1.121.522.12 13500.0018400.0025700.00
2024-08-17 招商证券 买入 -1.161.65 -14100.0020000.00
2024-08-17 方正证券 增持 0.710.921.25 8600.0011100.0015100.00
2024-08-16 国金证券 买入 0.671.301.77 8100.0015700.0021500.00
2024-07-15 中泰证券 买入 0.660.941.45 8000.0011400.0017600.00
2024-07-14 广发证券 买入 1.191.532.14 14400.0018600.0026000.00
2024-07-12 国金证券 买入 0.671.301.77 8100.0015700.0021500.00
2024-05-20 兴业证券 增持 0.680.911.15 8200.0011000.0014000.00
2024-05-14 中信建投 买入 0.660.871.16 7989.0010543.0014022.00
2024-05-13 中泰证券 买入 0.660.941.45 8000.0011400.0017600.00
2024-05-09 国元证券 买入 0.660.851.06 8018.0010307.0012912.00
2024-05-08 国投证券 买入 0.830.900.97 10050.0010940.0011750.00
2024-05-06 太平洋证券 买入 0.921.522.05 11100.0018400.0024800.00
2024-04-28 东北证券 增持 1.051.652.24 12800.0020100.0027200.00
2024-04-27 平安证券 增持 0.670.891.21 8100.0010800.0014600.00
2024-04-27 开源证券 买入 0.660.841.07 8000.0010200.0013000.00
2024-04-26 广发证券 买入 1.281.882.51 15500.0022800.0030500.00
2024-04-26 华泰证券 买入 --1.53 --18555.00
2024-04-26 西部证券 买入 0.54-1.47 6500.00-17800.00
2024-04-26 中金公司 买入 -0.92- -11100.00-
2024-04-25 国金证券 买入 0.861.301.78 10400.0015800.0021600.00
2024-04-25 银河证券 买入 --0.69 --8320.00
2024-04-14 广发证券 买入 1.301.97- 15800.0023900.00-
2024-04-01 国海证券 买入 1.312.11- 15900.0025600.00-
2024-03-01 海通证券(香港) 买入 0.541.17- 6600.0014200.00-
2024-03-01 万联证券 增持 1.061.97- 12799.0023891.00-
2024-02-29 国金证券 买入 0.911.43- 11000.0017300.00-
2024-02-02 华金证券 买入 1.362.29- 16500.0027800.00-
2024-02-01 万联证券 增持 1.051.97- 12793.0023881.00-
2024-01-31 广发证券 买入 1.021.55- 12300.0018800.00-
2024-01-30 国金证券 买入 0.911.43- 11000.0017300.00-
2023-11-12 长江证券 买入 0.590.971.58 7200.0011800.0019100.00
2023-11-05 天风证券 买入 0.421.352.42 5136.0016432.0029370.00
2023-10-31 西部证券 买入 0.771.312.30 9300.0015800.0027900.00
2023-10-31 万联证券 增持 0.641.402.45 7819.0016988.0029766.00
2023-10-27 华金证券 买入 0.791.352.15 9600.0016400.0026100.00
2023-10-25 中原证券 买入 0.621.422.47 7500.0017200.0030000.00
2023-10-25 安信证券 买入 0.841.632.29 10210.0019810.0027780.00
2023-10-24 光大证券 - 0.761.372.21 9200.0016600.0026800.00
2023-10-24 国盛证券 买入 0.791.252.02 9600.0015200.0024500.00
2023-10-24 太平洋证券 买入 0.861.662.50 10427.0020184.0030304.00
2023-10-23 华西证券 买入 0.761.261.56 9300.0015300.0019000.00
2023-10-23 中泰证券 买入 0.781.702.88 9500.0020600.0035000.00
2023-10-23 开源证券 买入 0.991.672.44 12000.0020200.0029600.00
2023-10-23 中金公司 买入 0.451.23- 5500.0014900.00-
2023-10-22 广发证券 买入 0.590.871.32 7100.0010600.0016100.00
2023-10-22 华泰证券 买入 0.751.412.23 9052.0017104.0027100.00
2023-10-21 民生证券 增持 0.721.942.75 8800.0023500.0033400.00
2023-10-21 财通证券 增持 0.961.652.42 11600.0020000.0029300.00
2023-10-20 东北证券 增持 0.801.351.99 9700.0016400.0024100.00
2023-10-11 安信证券 买入 0.841.632.27 10210.0019780.0027570.00
2023-10-09 民生证券 增持 0.721.942.75 8800.0023500.0033400.00
2023-10-09 华泰证券 买入 0.941.672.42 11437.0020211.0029385.00
2023-09-28 安信证券 买入 0.841.632.27 10210.0019780.0027570.00
2023-09-23 中泰证券 买入 0.781.702.88 9500.0020600.0035000.00
2023-08-24 中原证券 买入 0.741.743.02 9000.0021100.0036600.00
2023-08-16 中航证券 买入 0.681.021.56 8262.0012432.0018963.00
2023-08-13 天风证券 买入 0.511.462.62 6226.0017664.0031781.00
2023-08-10 东方证券 买入 0.831.592.39 10000.0019300.0029000.00
2023-08-10 国泰君安 买入 0.631.472.37 7600.0017800.0028800.00
2023-08-09 长江证券 买入 0.550.921.42 6700.0011100.0017200.00
2023-08-09 万联证券 增持 0.801.702.71 9698.0020614.0032911.00
2023-08-08 华泰证券 买入 0.941.672.42 11437.0020211.0029385.00
2023-08-07 广发证券 买入 0.791.231.65 9600.0014900.0020000.00
2023-08-06 开源证券 买入 0.991.672.44 12000.0020200.0029600.00
2023-08-06 太平洋证券 买入 0.861.662.50 10427.0020091.0030377.00
2023-08-05 国元证券 买入 0.781.392.32 9436.0016903.0028109.00
2023-08-05 招商证券 买入 0.891.562.41 10800.0018900.0029200.00

◆研报摘要◆

●2024-11-12 中望软件:国内持续温和复苏,3D业务表现亮眼 (中泰证券 闻学臣)
●我们预测公司2024-2026年总收入分别为9.17/10.81/12.90亿元(前预测值为9.97/12.18/14.72亿元),归母净利润分别为0.82/1.16/1.73亿元(前预测值为0.80/1.14/1.76亿元),对应PE分别为178.9/126.3/84.8倍。考虑到公司在3D产品、关键人才储备上的竞争优势,我们仍对公司维持“买入”评级。
●2024-11-01 中望软件:2024年三季报点评:3D CAD业务与海外业务表现亮眼 (民生证券 吕伟)
●公司核心产品与技术持续突破,同时由产品视角转变为以客户需求为导向或打开快速增长机遇,公司股权激励目标彰显公司对未来发展的信心,我们预计公司2024-2026年预计实现收入9.68亿元、11.87亿元和14.84亿元,实现归母净利润0.76亿元、1.24亿元和1.72亿元,对应EPS分别为0.62元、1.02元、1.42元,2024年11月1日收盘价对应PE分别为142X、87X、63X,维持“推荐”评级。
●2024-10-31 中望软件:3D业务高速增长,教育市场短期承压 (山西证券 方闻千)
●公司是工业设计软件领导厂商,产品竞争力持续提升,有望充分受益于工业软件国产化趋势,同时,海外市场的高速增长也将拉动公司收入稳步提升。考虑到教育市场短期承压以及博超整合进展略不及预期,调整盈利预测,预计公司2024-2026年EPS分别为0.58\0.87\1.24,对应公司10月31日收盘价93.50元,2024-2026年PE分别为161.83\107.86\75.50,维持“增持-A”评级。
●2024-10-31 中望软件:2024年三季报业绩点评:3D产品增长提速,海外市场可期 (银河证券 吴砚靖,李璐昕)
●我们预计公司2024-2026年实现营收分别为9.29/10.90/13.24亿元,同比增长12.32%、17.23%、21.52%;归母净利润分别为0.72/0.83/0.97亿元,同比增长16.65%、16.13%、16.37%;EPS分别为0.59/0.69/0.80元,当前股价对应2024-2026年PE为158.33/136.34/117.16倍,维持“推荐”评级。
●2024-10-30 中望软件:2024年三季报点评:3D CAD+出海表现良好,看好未来新品表现 (国海证券 刘熹)
●我们预计2024-2026年公司营业收入分别为9.88/12.31/15.34亿元,yoy分别为19%/25%/25%;归母净利润分别为0.80/1.30/1.87亿元,yoy分别为30%/62%/44%;EPS分别为0.66/1.07/1.54元/股,当前股价对应2025-2026年PE分别为87/60X,维持“买入”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:软件

●2025-01-14 鼎捷数智:大陆收入增速企稳,AI商业化落地持续推进 (海通证券 杨林,杨蒙)
●我们预计,公司2024-2026年营业收入分别为25.50/29.72/34.69亿元,归母净利润分别为1.70/2.15/2.77亿元,EPS分别为0.63/0.79/1.02元,给予2025年动态PE35-45倍,6个月合理价值区间为27.76-35.69元,给予“优于大市”评级。
●2025-01-14 虹软科技:视觉算法龙头,端侧智能时代迎来新机遇 (海通证券 杨林,杨蒙,魏宗,杨昊翊)
●我们预计公司2024-2026年营业收入分别为7.86/9.40/11.47亿元,归母净利润分别为1.36/1.82/2.47亿元,对应EPS分别为0.34/0.45/0.62元。结合目前行业阶段和公司增速及壁垒,给予公司2025年动态PE85-95倍,6个月合理价值区间为38.60-43.14元,首次覆盖给予“优于大市”评级。
●2025-01-12 晶晨股份:受益于电视等端侧AI趋势 (东方证券 蒯剑,韩潇锐,薛宏伟)
●我们预测公司24-26年每股收益分别为1.94、2.71、3.63元(原24-25年预测分别为1.68、2.42元,主要下调了费用率和资产减值损失),根据可比公司26年36倍PE估值,对应目标价为130.68元,维持买入评级。
●2025-01-12 恒生电子:金融科技龙头迈入新时代 (兴业证券 孙乾,杨海盟)
●我们调整公司盈利预测,预计公司2024-2026年归母净利润14.43/16.39/19.30亿元,同比增长1.3%/13.6%/17.7%。对应2025年1月10日收盘价的PE分别为32.7/28.8/24.4倍。维持“增持”评级。
●2025-01-10 卓易信息:回购彰显发展信心,IDE工具软件延伸信创产业链 (国投证券 赵阳,杨楠)
●卓易信息是国内BIOS固件产品开发领域的领先企业,通过收购补充了专业IDE工具软件的稀缺供给能力。我们预计公司2024/25/26年营业收入分别是4.01/5.18/6.78亿元,归母净利润分别是0.74/1.02/1.25亿元,维持买入-A的投资评级。给予6个月目标价为33.72元,相当于2025年的40倍PE。
●2025-01-09 光环新网:具备IDC资源优势,算力租赁业务规模迅速提升 (天风证券 王奕红,康志毅,唐海清,林竑皓)
●预计2024年-2026年归母净利润为4.73亿元、6.53亿元、8.37亿元,分别同比增长22%、38%、28%,对应24-26年PE分别为53倍、38倍、30倍。基于公司IDC业务机架逐步达产,上架率有望逐步提高,同时AI算力需求正从训练逐步转向推理,公司拥有核心区域资源、未来有望受益,首次覆盖,给予“增持”评级。
●2025-01-09 光环新网:光环新网(300383)丨AIDC新时代,国内+出海有望再迎重大发展机遇【天风通信】 (天风证券 王奕红,康志毅,唐海清,林竑皓)
●预计2024年-2026年归母净利润为4.73亿元、6.53亿元、8.37亿元,分别同比增长22%、38%、28%,对应24-26年PE分别为53倍、38倍、30倍。基于公司IDC业务机架逐步达产,上架率有望逐步提高,同时AI算力需求正从训练逐步转向推理,公司拥有核心区域资源、未来有望受益,首次覆盖,给予“增持”评级。
●2025-01-08 通行宝:与天津高速成立合资公司,智慧交通业务有望提速 (海通证券 杨林,杨蒙,杨昊翊)
●我们预计,公司2024-2026年营业收入分别为8.76/10.97/13.94亿元,归母净利润分别为2.20/2.75/3.47亿元,EPS分别为0.53/0.66/0.84元,给予2025年动态PE45-50倍,6个月合理价值区间为29.87-33.19元,维持“优于大市”评级。
●2025-01-08 通行宝:首次覆盖:与天津高速成立合资公司,智慧交通业务有望提速 (海通证券(香港) 杨林,Liang Song)
●我们认为公司实控人为江苏交通控股,具备股东优势,当前智慧交通业务拓展顺利,业绩稳定增长,和天津高速公路集团成立合资公司有望打开省外市场。国办发文支持韧性城市建设,指明财政加杠杆方向,公司有望在本轮智慧交通和韧性城市建设浪潮中深度获益。我们预计,公司2024-2026年营业收入分别为8.76/10.97/13.94亿元,归母净利润分别为2.20/2.75/3.47亿元,EPS分别为0.53/0.66/0.84元,给予2025年PE50倍,目标价33.19元,首次覆盖给予“优于大市”评级。
●2025-01-07 拓维信息:入围中央采购项目,深耕“鸿蒙+AI”静待花开 (国投证券 赵阳,杨楠)
●我们预计公司2024-2026年营业收入分别为41.07/53.54/68.60亿元,归母净利润分别为0.81/1.36/1.93亿元。维持买入-A的投资评级。考虑到公司目前正处于开源鸿蒙和AI相关业务的投入期,净利润不能完全反映公司盈利情况,我们采用PS进行估值。6个月目标价为21.31元,相当于2025年5倍的动态市销率。
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