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德林海(688069)盈利预测

 
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◆业绩预测◆

截止2024-11-03,6个月以内共有 1 家机构发了 1 篇研报。

预测2024年每股收益 0.35 元,较去年同比增长 191.67% ,预测2024年净利润 4000.00 万元,较去年同比增长 197.59%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 1 0.350.350.350.93 0.400.400.404.75
2025年 1 0.410.410.411.07 0.460.460.466.05
2026年 1 0.520.520.521.30 0.580.580.589.10

截止2024-11-03,6个月以内共有 1 家机构发了 1 篇研报。

预测2024年每股收益 0.35 元,较去年同比增长 191.67% ,预测2024年营业收入 3.73 亿元,较去年同比增长 20.31%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 1 0.350.350.350.93 3.733.733.7348.18
2025年 1 0.410.410.411.07 4.294.294.2961.62
2026年 1 0.520.520.521.30 4.924.924.9285.40
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 1 1 1 2

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2021(实际) 2022(实际) 2023(实际) 2024(预测) 2025(预测) 2026(预测)
每股收益(元) 1.83 0.68 -0.12 0.35 0.41 0.52
每股净资产(元) 24.99 17.78 12.32 10.94 11.39 11.82
净利润(万元) 10880.08 5641.56 -1344.11 4000.00 4600.00 5800.00
净利润增长率(%) -43.56 -48.15 -123.83 397.59 15.00 26.09
营业收入(万元) 49146.27 44882.04 31004.23 37300.00 42900.00 49200.00
营收增长率(%) 0.02 -8.68 -30.92 20.31 15.01 14.69
销售毛利率(%) 46.28 41.79 37.48 37.50 37.60 37.50
净资产收益率(%) 7.32 3.81 -0.94 3.20 3.60 4.40
市盈率PE 13.41 26.74 -168.66 40.50 34.52 27.52
市净值PB 0.98 1.02 1.59 1.28 1.25 1.21

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2024预测2025预测2026预测

净利润(万元)

2024预测2025预测2026预测

2024-08-19 国泰君安 买入 0.350.410.52 4000.004600.005800.00
2023-09-01 国泰君安 买入 0.720.750.84 8300.008600.009800.00
2022-09-27 国泰君安 买入 2.423.204.14 20200.0026600.0034500.00
2022-08-30 国泰君安 买入 2.423.204.14 20200.0026600.0034500.00
2022-01-12 国泰君安 买入 3.965.58- 23500.0033200.00-
2021-10-28 国泰君安 买入 3.995.326.81 23700.0031600.0040500.00
2021-08-19 国泰君安 买入 3.995.326.81 23700.0031600.0040500.00
2021-04-27 国泰君安 买入 3.995.326.81 23700.0031600.0040500.00
2021-04-21 国泰君安 买入 3.985.32- 23700.0031600.00-
2021-02-24 国泰君安 买入 3.985.32- 23700.0031600.00-
2021-01-13 申万宏源 买入 4.095.63- 24300.0033500.00-
2021-01-13 国泰君安 买入 3.985.32- 23700.0031600.00-
2020-12-23 兴业证券 - 2.503.714.79 14900.0022100.0028500.00
2020-10-29 申万宏源 买入 2.534.035.54 15000.0024000.0033000.00
2020-10-28 国泰君安 买入 2.473.985.32 14700.0023700.0031600.00
2020-09-01 东吴证券 增持 2.513.524.71 14900.0020900.0028000.00
2020-08-30 申万宏源 买入 2.534.035.54 15000.0024000.0033000.00
2020-08-28 国泰君安 买入 2.473.985.32 14700.0023700.0031600.00
2020-08-24 东兴证券 增持 2.343.244.25 13914.0019264.0025285.00
2020-08-18 东吴证券 增持 2.513.524.71 14900.0020900.0028000.00
2020-08-15 光大证券 买入 2.583.935.21 15300.0023300.0031000.00
2020-08-14 申万宏源 买入 2.534.035.54 15000.0024000.0033000.00
2020-08-09 国泰君安 买入 2.473.424.45 14700.0020300.0026500.00

◆研报摘要◆

●2020-12-23 德林海:星云湖模式打开整湖治理新市场,从蓝藻应急处置跃升水质提升综合服务商 (兴业证券 蔡屹)
●首次覆盖,给予“审慎增持”评级。由于水体富营养化问题仍存,预计未来将有更多的湖泊进入蓝藻治理行业。公司通过星云湖模式,从蓝藻应急处置迈向水质提升综合服务商。我们预计公司2020-2022年归母净利润分别为1.49/2.21/2.85亿元,同比增速48.2%/48.4%/28.9%,对应2020年12月22日PE分别为26.8x/18.1x/14.0x。
●2020-09-01 德林海:受益大项目设备集成交付,中报业绩超预期增长 (东吴证券 袁理,陈显帆)
●我们预计公司2020-2022年EPS分别为2.51/3.52/4.71元,当前股价对应动态PE分别为47.77/33.98/25.43X,维持“增持”评级。
●2020-08-24 德林海:蓝藻治理尖兵,进军水质提升蓝海市场 (东兴证券 洪一)
●预测公司20-22年营业收入为4.08/5.56/7.29亿元,净利润为1.39/1.93/2.53亿元,净利润增速为38.55%/38.45%/31.26%,考虑配股摊薄的EPS为2.34/3.24/4.25元,对应PE为50X/36X/28X,考虑到其稀缺性和次新股溢价,首次覆盖,给予公司“推荐”评级。
●2020-08-18 德林海:蓝藻治理行业龙头,业绩有望持续高速增长 (东吴证券 陈显帆,袁理)
●我们预计公司2020-2022年EPS分别为2.51/3.52/4.71元,当前股价对应动态PE分别为53.83/38.29/28.66X。考虑到公司业绩持续快速增长,以及蓝藻治理行业处于快速成长阶段,首次覆盖予以“增持”评级。
●2020-08-15 德林海:湖库蓝藻治理领军企业,重点关注运营维护业务未来发展 (光大证券 殷中枢,郝骞)
●预计公司20-22年归母净利润分别为1.53/2.33/3.10亿元,对应20-22年EPS分别为2.58/3.93/5.21元,当前股价对应21年PE为32倍。公司现金流表现优异、湖库治理运营维护业务规模提升保障公司业绩增长、新技术推广应用市场规模较大,其在蓝藻治理细分市场的龙头地位有望维持,首次覆盖给予“买入”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:生态环境

●2024-10-31 赛恩斯:2024年三季报点评:前三季度扣非归母净利润增速78%,业绩增长路线清晰 (国海证券 罗琨)
●公司作为紫金系旗下重金属废酸、废水处理业务平台,将直接受益于紫金矿业环保资本开支提升。我们预计2024-2026年营业收入为11.9/15.5/17.8亿元,归母净利润为2.12/2.28/2.90亿元,同比增速为135%/8%/27%,对应PE为14/13/11倍。公司持续保持竞争优势,业绩实现高增长,维持“买入”评级。
●2024-10-30 华光环能:归母净利润同比下降6.58%,电站工程&装备业务拖累业绩 (信达证券 左前明,李春驰,吴柏莹)
●综合考虑到公司现有经营情况及未来业绩成长性,我们预测公司2024-2026年营业收入分别为115.26/123.23/131.83亿元,归母净利润7.44/8.01/9.14亿元,按10月29日收盘价计算,对应PE为11.82x/10.98x/9.62x。
●2024-10-30 赛恩斯:2024年三季报点评:业务结构改善,期待四季度收入确认加速 (东吴证券 袁理,谷玥)
●我们维持2024-2026年归母净利润2.02/2.15/2.67亿元的预测,同比增加123.8%/6.1%/24.6%,当前市值对应2024-2026年PE15/14/11倍(估值日期2024/10/30)。维持“买入”评级。
●2024-10-30 华光环能:季报点评:光伏业务下滑拖累业绩,静待新兴业务突破 (国盛证券 张津铭,高紫明)
●公司三季度业绩承压,但也将迎来制氢和改电灵活性”造双动力注入,支持公司快速发展。我们预测,公司2024-2026年营收分别为115.74/130.33/146.73亿元,同比增空10.1%/12.6%/12.6%,归母净利分别为7.74/9.42/10.64亿元,对应EPS分别为0.81/0.99/1.11元/股,PE分别为11.4/9.3/8.3倍,维持买入”评级。
●2024-10-30 城发环境:季报点评:利润超预期,经营现金流同增12% (华泰证券 王玮嘉,黄波,李雅琳,胡知)
●2024年Q1-Q3实现营收47.19亿元(yoy-1.87%),归母净利8.64亿元(yoy-1.54%),扣非净利8.54亿元(yoy-1.66%)。公司依托控股股东河南投资集团支持,定位省级国资环保平台,拥有固废、水务、高速公路等领域优质资产,有望持续稳健发展。维持“买入”评级。
●2024-10-29 瀚蓝环境:季报点评:利润持续增长,“焚烧+”协同效益显著 (国盛证券 杨心成,沈佳纯)
●公司已形成完整生态环境服务产业链,板块资源共享和协同效应较强,发展稳健。由于粤丰环保并购细节仍需进一步确定,暂不考虑并购影响的基础上,预计公司2024-2026年归母净利润17.4/18.3/19.3亿元,对应PE分别为10.8/10.2/9.7X,维持“买入”评级。
●2024-10-29 瀚蓝环境:2024年三季报点评:24Q1-3归母同增19%,政府支持解决存量应收 (东吴证券 袁理,陈孜文)
●固废水务运营稳健增长&;燃气盈利修复,公司拟收购粤丰环保,凭借优秀整合能力加码优质固废项目,预计增厚盈利与现金流。暂不考虑收购影响,我们维持24-26年归母净利润预测16.79/17.39/18.81亿元,对应PE为11/11/10倍,维持“买入”评级。
●2024-10-29 赛恩斯:季报点评:存量业务推动Q3毛利率同比上升 (华泰证券 倪正洋,王玮嘉,杨云逍,胡知)
●我们维持公司2024-2026年归母净利润为2.06/2.35/2.91亿元,对应PE16/14/11倍。可比公司25年Wind一致预期PE为16倍,给予公司25年16倍PE,对应目标价39.36元(前值34.56元),维持“买入”评级。
●2024-10-29 盈峰环境:季报点评:新能源环卫车销量同增24% (华泰证券 王玮嘉,黄波,李雅琳,胡知)
●维持盈利预测,我们预计2024-2026年归母净利润为6.60/8.11/9.75亿元。可比公司2025年Wind一致预期PE均值为18.6倍,考虑公司环卫装备龙头地位稳固,给予公司2025年26.0倍PE,对应目标价6.76元(前值:5.31元)。
●2024-10-28 大禹节水:季报点评:项目结构影响当期订单转化,新签大订单打开未来成长空间 (天风证券 吴立,陈潇,林毓鑫)
●考虑到项目进度影响,我们调整并更新24-26年营收45.65/56.70/65.55亿元(24-25年前值60.91/75.08亿元),归母净利润0.97/1.70/2.25亿元(24-25年前值2.30/2.74亿元)。看好特别国债对水利领域的资金支持,以及公司新签订单高增和重大项目突破,维持“买入”评级。
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