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鼎胜新材(603876)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆盈利预测◆

  • 指标名称
  • 每股收益(元)
  • 每股净资产(元)
  • 净利润(万元)
  • 营业收入(万元)
  • 营业利润(万元)
  • 销售毛利率(%)
  • 净资产收益率(%)
  • 市盈率PE
  • 市净率PB
19年实际
0.71
8.44
30872.05
1123634.70
36582.86
10.63
8.43
22.14
1.87
20年实际
-0.03
8.26
-1499.43
1242655.39
1818.92
8.47
-0.42
-442.19
1.85
21年预测
0.89
9.54
38733.33
1521766.67
57500.00
10.50
7.61
20.45
1.54
22年预测
1.39
10.60
60166.67
1687333.33
92700.00
11.70
9.65
13.75
1.22
23年预测
1.88
12.16
81533.33
1854533.33
126400.00
12.63
10.99
10.35
0.99

◆评级统计◆

统计时段 买入 增持 中性 减持 卖出 合计
+1个月内 1 - - - - 1
2021预测 2022预测 2023预测
每股收益(元) 1.06 1.58 2.04
净利润(万元) 45900.00 68300.00 88300.00
+3个月内 1 - - - - 1
2021预测 2022预测 2023预测
每股收益(元) 1.06 1.58 2.04
净利润(万元) 45900.00 68300.00 88300.00
+6个月内 2 - - - - 2
2021预测 2022预测 2023预测
每股收益(元) 1.04 1.70 2.32
净利润(万元) 45300.00 73500.00 100600.00
+12个月内 3 - - - - 3
2021预测 2022预测 2023预测
每股收益(元) 0.89 1.39 1.88
净利润(万元) 38733.33 60166.67 81533.33

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2021预测2022预测2023预测

净利润(万元)

2021预测2022预测2023预测

2021-06-19 中泰证券 买入 1.061.582.04 45900.0068300.0088300.00
2021-06-10 招商证券 买入 1.031.812.60 44700.0078700.00112900.00
2021-05-06 中信证券 买入 0.590.771.00 25600.0033500.0043400.00
2020-04-30 中信证券 买入 0.951.301.61 41300.0056200.0069800.00
2020-03-09 中泰证券 买入 0.741.04- 37735.0052679.00-
2020-02-26 广发证券 买入 0.921.33- 40000.0057800.00-
2020-02-24 中信证券 买入 0.951.25- 41148.0054140.00-
2020-02-21 中信建投 买入 0.821.07- 35240.0045980.00-
2018-05-13 东兴证券 买入 1.081.221.64 46384.0052467.0070501.00

◆研报摘要◆

●2021-06-19 鼎胜新材:被低估的锂电材料龙头企业-锂电铝箔核心供应商 (中泰证券 谢鸿鹤)
●全球新能源汽车销量高增带动锂电铝箔需求快速增长,公司在锂电铝箔行业深耕多年,拥有技术、客户、规模优势,预计市占率将逐渐提升。我们预计公司2021/2022/2023年实现营业收入175.90/198.37/218.22亿元,归母净利润分别为4.6/6.8/8.8亿元,目前股价对应的PE估值水平则分别为22X/15X/11X,给予公司“买入”评级。
●2021-06-10 鼎胜新材:电池铝箔放量在即,涂碳提升行业市场空间 (招商证券 刘文平)
●公司经营杠杆较高,产量边际增长带来盈利上涨弹性较大。预计公司2021-2023年分别实现净利润447、787和1129百万元,对应市盈率为18.5、10.5和7.3倍,首次覆盖,给予“强烈推荐-A”投资评级。
●2020-02-21 鼎胜新材:电池铝箔龙头,产能持续扩张 (中信建投 赵鑫)
●预计公司2019年-2021年归母净利分别为3.1亿元、3.5亿元和4.6亿元,对应当前股价PE分别为22.3倍、19.4倍和14.9倍,给予公司“买入”评级。
●2018-08-17 鼎胜新材:2018年半年报点评:保持稳定增长的行业龙头 (西南证券 刘岗)
●公司发布2018年半年报,上半年实现营业收入51.2亿元,同比增长18.13%;实现归母净利润1.03亿元,同比增长9.18%。我们预计公司2018-2020年EPS分别为0.70元、0.89元、1.10元,对应PE分别为34倍、27倍和21倍。维持“增持”评级。
●2018-07-03 鼎胜新材:国内铝箔行业龙头,新能源电池箔发展前景广阔 (西南证券 刘岗)
●我们预计公司2018-2020年EPS分别为0.73元、0.96元和1.25元,对应PE分别为41倍、31倍和24倍。根据WIND一致预测,2018-2020年行业可比上市公司的平均估值为15倍、11倍和9倍。因公司为新股上市,暂时不进行估值,暂不给予评级。

◆同行业研报摘要◆行业:有色金属

●2022-01-13 华友钴业:锂电产业一体化效果初显,2021年度业绩高增 (华安证券 王洪岩)
●在全球新能源行业的快速发展背景下,公司积极向上控资源和向下布局正极材料产业链。随着各个项目陆续落地,公司产业一体化收益有望兑现。我们预计公司2021-2023年的营收分别为366.8/487.2/654.8亿元,同比分别增长73.1%、32.8%、34.4%;对应归母净利润分别为39.9/50.4/67.4亿元,同比分别增长242.3%、26.3%、33.9%;对应PE分别为32X、25X、19X,维持“买入”评级。
●2022-01-12 华友钴业:2021年业绩大超预期,一体化成效加速释放 (开源证券 赖福洋)
●预计2021-2023年公司归母净利润分别为37.16(+3.19)/54.62(+10.22)/70.93(+11.13)亿元,EPS分别为3.04(+0.26)/4.47(+0.83)/5.81(+0.91)元,当前股价对应2021-2023年PE分别为31.0/21.1/16.2倍,维持“买入”评级。
●2022-01-12 华友钴业:业绩预告点评:金属价格上行贡献主要利润增量,Q4业绩大超预期 (东吴证券 曾朵红,阮巧燕)
●行业景气度持续,我们将公司2021-2023年归母净利润由31.8/45.6/62.3亿元上修至40.04/57.12/75.36亿元,同比增长244%/43%/32%,对应PE为29x/20x/15x,给予2022年30xPE,对应目标价140元,维持“买入”评级。
●2022-01-12 华友钴业:锂电材料一体化效果初显,2021年业绩超预期 (光大证券 王招华,方驭涛)
●2021年铜/钴均价6.9/37.8万元/吨,镍价1.8万美元/吨,考虑基本金属需求有回落风险而新能源维持高景气,未来铜、镍价小幅回落,钴价整体平稳。假设2022/2023年铜价为6.5/6.5万元/吨、钴价为38.9/38.9万元/吨、镍价为1.7/1.6万美元/吨,上调公司盈利预测(暂不考虑前景锂矿公司的业绩),预计2021-2023年归母净利润分别为40.6/52.3/67.0亿元(上调幅度为25%/26%/16%),同比增长249%/29%/28%,当前股价对应PE分别为28/22/17X,维持“买入”评级。
●2022-01-12 华友钴业:业绩超预期,一体化锂电材料龙头呼之欲出 (民生证券 邱祖学)
●公司在上游资源布局完善形成深厚护城河,下游锂电材料扩产推进顺利有望快速放量,我们调整公司2021-2023年归母净利润预测至40.16、59.85、75.63亿元,以2022年1月11日收盘价为基准,对应PE分别为27X、18X、14X,维持公司推荐评级。
●2022-01-12 华友钴业:华友钴业:前驱体、正极景气放量,铜钴盈利提升丨中信建投新能源(马天一、朱玥) (中信建投 马天一,朱玥)
●铜钴业务受益高盈利水平,持续贡献业绩。预计Q4四钴单吨净利环比提升显著,铜单吨净利维持高位,公司预计2021年实现超9万吨铜和3万吨四钴出货,利升量稳持续贡献业绩。
●2022-01-12 华友钴业:前驱体、正极景气放量,铜钴盈利提升 (中信建投 朱玥,王介超,马天一)
●华友三元高镍技术突破,一体化优势贯通,或享行业超额收益,百万吨前驱体规划铺开,预计增厚业绩,预计2021年-2023年实现归母净利40、56和70亿元,对应当前股价PE27、19和15倍。
●2022-01-12 楚江新材:2021年度业绩预告点评:扩产持续推进,增长逻辑清晰 (西部证券 李伟峰)
●预计2021-2023年归母净利为5.87/7.84/9.38亿元,同比增长114.2%/33.5%/19.5%,考虑公司主营业务结构持续改善与扩产带来的规模优势,维持“买入”评级。
●2022-01-12 南山铝业:全年业绩同比高增,看好明年稳增长及汽车铝板放量 (浙商证券 马金龙,刘岗)
●预计公司2021-2023年实现归母净利润32.55亿元、39.81亿元、53.48亿元,同比增长58.83%、22.28%、34.37%,对应PE为18.1倍、14.8倍、11.0倍。考虑到公司高端产品占比快速提升,且2022年稳增长相关政策发力,当前处于盈利筑底反转期,公司兼具稳健成长与周期弹性,维持“买入”评级。
●2022-01-11 贵研铂业:深化改革提速,发展势头迅猛 (信达证券 娄永刚,黄礼恒)
●我们预计2021-2023年公司EPS分别为0.8、1.16、1.56元/股,对应当前股价的PE分别为32x、22x、16x。考虑公司前驱体及汽车尾气催化剂业务增量显著,贵金属回收以及氢燃料电池催化剂业务有持续驱动力,给予公司“买入”评级。
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