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鼎胜新材(603876)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆盈利预测◆

  • 指标名称
  • 每股收益(元)
  • 每股净资产(元)
  • 净利润(万元)
  • 营业收入(万元)
  • 营业利润(万元)
  • 销售毛利率(%)
  • 净资产收益率(%)
  • 市盈率PE
  • 市净率PB
20年实际
-0.03
8.26
-1499.43
1242655.39
1818.92
8.47
-0.42
-442.19
1.85
21年实际
0.88
9.98
43004.79
1816790.65
48866.73
10.82
8.87
42.55
3.77
22年预测
2.09
11.10
101988.31
2088274.50
118812.94
13.49
18.14
22.50
4.34
23年预测
3.02
13.81
147569.06
2358077.25
172272.94
14.81
23.27
15.55
3.45
24年预测
4.14
17.31
202791.77
2602850.00
236476.92
16.42
26.03
11.97
2.88

◆评级统计◆

统计时段 买入 增持 中性 减持 卖出 合计
+1个月内 8 - - - - 8
2022预测 2023预测 2024预测
每股收益(元) 2.43 3.39 4.26
净利润(万元) 118781.38 165943.50 208536.63
+3个月内 12 - - - - 12
2022预测 2023预测 2024预测
每股收益(元) 2.20 3.20 4.21
净利润(万元) 107554.25 156554.00 205941.08
+6个月内 16 - - - - 16
2022预测 2023预测 2024预测
每股收益(元) 2.09 3.02 4.14
净利润(万元) 101988.31 147569.06 202791.77
+12个月内 16 - - - - 16
2022预测 2023预测 2024预测
每股收益(元) 2.09 3.02 4.14
净利润(万元) 101988.31 147569.06 202791.77

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2022预测2023预测2024预测

净利润(万元)

2022预测2023预测2024预测

2022-07-27 浙商证券 买入 2.253.093.66 110251.00151548.00179393.00
2022-07-23 国泰君安 买入 2.524.074.46 123600.00199100.00218300.00
2022-07-23 招商证券 买入 2.553.785.24 125100.00185100.00256600.00
2022-07-20 国金证券 买入 2.443.153.95 119200.00154000.00193000.00
2022-07-15 中泰证券 买入 2.533.134.15 123700.00153100.00203300.00
2022-07-14 招商证券 买入 2.553.785.24 125100.00185100.00256600.00
2022-07-14 国金证券 买入 2.443.153.95 119200.00154000.00193000.00
2022-07-01 国泰君安 买入 2.132.983.44 104100.00145600.00168100.00
2022-06-27 招商证券 买入 1.742.874.41 85000.00140500.00215700.00
2022-06-24 国金证券 买入 1.752.773.92 85700.00135500.00191900.00
2022-06-21 广发证券 买入 1.732.753.67 84700.00134600.00179700.00
2022-05-11 招商证券 买入 1.742.874.41 85000.00140500.00215700.00
2022-04-29 中泰证券 买入 1.942.703.37 95000.00132300.00165000.00
2022-03-29 招商证券 买入 1.732.76- 84100.00134000.00-
2022-03-03 天风证券 买入 1.672.32- 81162.00112657.00-
2022-02-06 国泰君安 买入 1.662.13- 80900.00103500.00-
2021-06-19 中泰证券 买入 1.061.582.04 45900.0068300.0088300.00
2021-06-10 招商证券 买入 1.031.812.60 44700.0078700.00112900.00
2021-05-06 中信证券 买入 0.590.771.00 25600.0033500.0043400.00
2020-04-30 中信证券 买入 0.951.301.61 41300.0056200.0069800.00
2020-03-09 中泰证券 买入 0.741.04- 37735.0052679.00-
2020-02-26 广发证券 买入 0.921.33- 40000.0057800.00-
2020-02-24 中信证券 买入 0.951.25- 41148.0054140.00-
2020-02-21 中信建投 买入 0.821.07- 35240.0045980.00-
2018-05-13 东兴证券 买入 1.081.221.64 46384.0052467.0070501.00

◆研报摘要◆

●2022-07-27 鼎胜新材:电池铝箔龙头积极扩产,老树新花打造第二成长曲线 (浙商证券 张雷)
●公司是国内领先的铝箔供应商,受益锂电装机的持续性增长。我们预计22-24年归母净利润分别为11.03、15.15、17.94亿元,同比增长156.37%、37.46%、18.37%,对应22-24年EPS分别为2.25、3.09、3.66元/股,当前股价对应的PE分别为30、22、19倍。2022年行业平均PE为39倍。综合考虑公司业绩的成长性和安全边际,我们给予公司2022年PE估值39倍,目标市值429.98亿元,对应当前市值有29.31%的上涨空间。维持“买入”评级。
●2022-07-23 鼎胜新材:拟定增扩产80万吨电池铝箔及配套坯料 (招商证券 刘文平)
●电池铝箔行业壁垒高,供不应求延续,考虑到公司竞争优势明显,龙头地位稳固,被明显低估。预计2022-2024年公司归母净利润12.51/18.51/25.66亿元,对应市盈率仅25/16.9/12.2倍,维持“强烈推荐”投资评级。
●2022-07-15 鼎胜新材:电池铝箔龙头产品结构持续优化,Q2业绩超预期 (中泰证券 谢鸿鹤,郭中伟)
●全球新能源汽车销量高增长带动电池铝箔需求快速增长,公司在锂电铝箔行业深耕多年,拥有技术、客户、规模优势,市占率位于前列。我们上调公司包装铝箔的加工费叠加涂碳铝箔的逐步放量,预计22-24年公司归母净利润分别为12.37/15.31/20.33亿元(前值为9.5/13.2/16.5亿元)。截止2022年07月14日,市值265亿元,对应2022-2024年PE分别为21/18/13X,维持公司“买入”评级。
●2022-07-14 鼎胜新材:Q2业绩环比增涨61%-113% (招商证券 刘文平)
●电池铝箔行业壁垒高,供需格局好,考虑到公司竞争优势明显,龙头地位稳固,被明显低估。预计2022-2024年公司归母净利润12.51/18.51/25.66亿元,对应市盈率仅21.2/14.3/10.3倍,维持“强烈推荐”投资评级。
●2022-06-27 鼎胜新材:管理层变更落地,电池铝箔龙头步入高速扩张期 (招商证券 刘文平)
●公司是电池铝箔绝对龙头,出货量连续翻倍增长,预计2022年出货量12万吨。考虑到电池箔与包装箔两旺,预计2022-2024年公司归母净利润8.50/14.05/21.57亿元,对应市盈率仅27.6/16.7/10.9倍,维持“强烈推荐”投资评级。

◆同行业研报摘要◆行业:有色金属

●2022-07-28 盛新锂能:2022年半年度业绩点评:业绩超出预告上限,看好自有锂资源未来放量 (民生证券 邱祖学)
●公司锂盐产能将在未来逐步释放,业绩有望快速释放。我们上调公司2022-2024年归母净利预测至53.8亿元、57.8亿元和71.6亿元,对应7月27日收盘价的PE分别为9、9和7倍,维持“推荐”评级。
●2022-07-27 盛新锂能:业绩超出预告上限,下半年锂盐或增量产出 (华安证券 陈晓)
●基于公司下半年锂盐有望实现量增,资源自给率提升,上调22/23/24年归母净利分别为62.36/69.83/77.93亿元,对应PE分别为8/7/6倍,维持“买入”评级。
●2022-07-27 盛新锂能:Q2业绩继续超预期增长 (信达证券 娄永刚,黄礼恒)
●我们预计公司2022-2024年归母净利为55.68、66.09、82.20亿元,分别同比增长554.5%、18.7%、24.4%,最新市值对应的PE分别为9x、8x、6x,考虑到新能源汽车持续景气、锂价有望维持高位运行以及公司产能扩张能力,维持对公司的“买入”评级。
●2022-07-27 盛新锂能:半年度业绩表现超预期,权益锂矿及冶炼产能成长性凸显 (安信证券 雷慧华)
●上调公司业绩预测,预计2022-2024年营业收入分别为126.98、165.19、198.27亿元,预计净利润56.02、64.07、78.66亿元,对应EPS分别为6.47、7.40、9.09元/股,目前股价对应PE为9.1、7.9、6.4倍。维持“增持-A”评级,上调6个月目标价为66元/股。
●2022-07-27 盛新锂能:2022年半年报点评:业绩兑现锂行业高景气度,Q2利润超预期增长 (东北证券 曾智勤)
●预计2022/2023/2024年归母净利润65.0/69.1/75.2亿元。考虑到锂业景气度较高、公司产能扩张,给予公司“买入”评级。
●2022-07-25 西部矿业:2022年半年度业绩点评:玉龙量价齐升业绩同比增长,期待盐湖提锂放量 (民生证券 邱祖学)
●公司玉龙铜矿二期2022年完全满产;镍、钒项目将相继投产;盐湖提锂项目并表,均将贡献利润增量。但考虑到主要金属价格下跌。我们下调关于公司的盈利预测,预计2022-2024年公司将实现归母净利31.19亿元、32.70亿元、34.06亿元,对应7月22日收盘价的PE为9x、8x和8x,维持“推荐”评级。
●2022-07-25 中国铝业:电解铝巨头呼之欲出,补齐绿电短板 (民生证券 邱祖学)
●电解铝价成本支撑较强,随着复产进行,公司业绩有望逐步企稳,预计公司2022-2024年将实现归母净利58.70亿元、79.53亿元和92.73亿元(云铝股份未并表数值),EPS分别为0.34元、0.46元和0.54元,对应7月22日收盘价的PE分别为13、10和8倍,维持“推荐”评级。
●2022-07-25 明泰铝业:布局新能和消费,铸第二成长曲线 (华泰证券 李斌)
●考虑疫情对公司22年销售影响,并根据公司产能投放进度调整公司23-24年销量及产品结构预期,我们预计公司22-24年归母净利润为24.3/30.0/39.2亿元(前值26.0/32.2/39.2亿元),可比公司PE(2022E)均值为13.5X,考虑公司产能扩张及产品结构优化预期,给予公司22年15.0倍PE,EPS为2.52元,对应目标价37.80元(前值57.15元,考虑股本变动为40.35元),维持“买入”评级。
●2022-07-25 西部矿业:铜版块量价齐增,盐湖提锂贡献业绩 (国信证券 刘孟峦)
●预计公司2022-2024年营收分别为371/372/373亿元,同比增速-3.2/0.1/0.4%,归母净利润分别为29.51/33.03/36.77亿元(原预测34.06/36.13/37.79),同比增速0.6/11.9/11.3%;摊薄EPS=1.24/1.39/1.54元,当前股价对应PE=9.4/8.4/7.5X。同时公司从固体矿产采选冶拓展至盐湖锂镁资源,受益于锂行业高景气周期,维持“买入”评级。
●2022-07-24 楚江新材:铜基材料龙头,碳纤维开启第二增长曲线 (招商证券 刘文平,刘伟洁)
●公司以铜基业务为基本盘,近年来不断向高端装备和新材料领域转型发展,提升公司盈利能力,拓展业务边界。高端装备板块处于行业龙头地位,近年来业绩突飞猛进,碳纤维板块技术壁垒较高,下游需求旺盛。维持“强烈推荐”投资评级。
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