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安记食品(603696)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际)
每股收益(元) 0.22 0.19 0.06
每股净资产(元) 2.40 2.33 2.28
净利润(万元) 5281.75 4539.27 1383.91
净利润增长率(%) 23.41 -14.06 -69.51
营业收入(万元) 42040.10 54896.52 55718.72
营收增长率(%) -0.21 30.58 1.50
销售毛利率(%) 24.75 21.57 16.30
净资产收益率(%) 9.34 8.27 2.58
市盈率PE 49.80 48.73 182.89
市净值PB 4.65 4.03 4.71

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2019预测2020预测2021预测

净利润(万元)

2019预测2020预测2021预测

2019-11-01 天风证券 买入 0.260.380.55 6004.008904.0013005.00
2019-09-19 天风证券 买入 0.260.380.55 6004.008904.0013005.00
2019-05-06 天风证券 买入 0.360.530.77 6004.008904.0013005.00

◆研报摘要◆

●2019-11-01 安记食品:季报点评:业绩符合预期,咖喱业务有待放量 (天风证券 刘鹏)
●预计19/20/21年营收4.20,5.89,7.65亿元,增速分别为24%,40%,30%;净利润为0.60,0.89,1.30亿元,增速52%,48%,46%;EPS分别为0.26,0.38,0.55元/股。基于考虑老业务已经稳定,大单品咖喱放量,潜在还有益生菌的放量机会,未来向好。我们认为公司未来弹性较大,维持买入评级,给予20年31倍PE,目标价11.78元。
●2019-09-19 安记食品:五大板块齐推进,营收利润双增长 (天风证券 刘鹏)
●复杂多变的外部环境和经济下行的压力下,半年报增速符合预期,因此我们保持盈利预测。预计19/20/21年营收4.20,5.89,7.65亿元,增速分别为24%,40%,30%;净利润为0.60,0.89,1.30亿元,增速52%,48%,46%;EPS分别为0.26,0.38元,0.55元/股。基于考虑老业务已经稳定,大单品咖喱放量,潜在还有益生菌的放量机会,未来向好。我们认为公司未来弹性较大,维持买入评级,给予20年31倍PE,目标价11.78元,16%的空间。
●2019-05-06 安记食品:季报点评:营收增长超预期,布局持续完善+咖喱持续放量静待长期利润增长 (天风证券 刘鹏)
●一季报增速放缓,复合调味品占比仍然较高,增速较低,全年增速较慢,我们将19-20年营收由4.74/6.65亿元下调至4.20/5.89亿元,增速24%,40%;净利润由0.72/1.07亿元下调至0.60/0.89,增速52%/48%;EPS分别为0.36,0.53元/股。预计2021年营业收入为7.65亿元,净利润1.30亿元,EPS0.77元/股。基于考虑老业务已经稳定,大单品咖喱放量,潜在还有益生菌的放量机会,未来向好。我们认为公司未来弹性较大,估值仍有上升空间,持续看好,给予20年31倍PE,目标价16.43元,30%的空间。
●2019-04-02 安记食品:咖喱放量价值可期:战略推荐安记食品 (天风证券 刘鹏)
●预计2018-2020年,营收3.36/4.74/6.65亿元,增速32.4%/41.2%/40.2%;净利润0.50/0.72/1.07亿元,增速22%/43%/49%;eps0.42/0.60/0.89元。基于考虑老业务已经稳定,大单品咖喱放量,潜在还有益生菌的放量机会,未来有望与主业协同。我们认为公司估值仍有上升空间,给予2020年31倍PE,目标价27.59元,首次覆盖,给予公司“买入”评级。
●2015-12-07 安记食品:复合调味品行业领先企业 (东北证券 李强,陈鹏)
●按发行后不超过1.2亿股的总股本测算,我们预计公司2015-2017年EPS分别为0.50元、0.56元、0.65元,根据可比公司和行业估值水平,我们给予公司2016年30-40倍的市盈率,对应二级市场合理股价区间为16.8-22.4元。

◆同行业研报摘要◆行业:农副食品

●2023-11-20 佳禾食品:植脂末业务表现稳健,盈利能力提升显著 (首创证券 赵瑞)
●预计2023、2024、2025年公司归母净利润分别为2.7亿元、3.6亿元、4.7亿元,同比分别增长138%、33%、29%,当前股价对应PE分别为25、19、15倍。维持买入评级。
●2023-11-20 光明乳业:产品持续创新,期待后续改善 (首创证券 赵瑞)
●预计2023、2024、2025年公司归母净利润分别为4.2亿元、4.9亿元、6.0亿元,同比分别增长15%、19%、21%,当前股价对应PE分别为31、26、21倍。首次覆盖,给予增持评级。
●2023-11-20 海天味业:Q3营收增速转正,内部变革持续推进 (首创证券 赵瑞)
●预计2023、2024、2025年公司归母净利润分别为62.4亿元、69.7亿元、77.9亿元,同比分别增长1%、12%、12%,当前股价对应PE分别为34、30、27倍。维持增持评级。
●2023-11-20 天味食品:产品渠道持续优化,利润弹性逐步释放 (首创证券 赵瑞)
●预计2023、2024、2025年公司归母净利润分别为4.4亿元、5.4亿元、6.7亿元,同比分别增长28%、25%、23%,当前股价对应PE分别为35、28、23倍。首次覆盖,给予买入评级。
●2023-11-20 伊利股份:控费成效良好,长期价值显著 (首创证券 赵瑞)
●公司作为行业龙头,自身品牌及渠道优势显著,通过品类多元化及国际化布局有望打开新空间,业绩未来持续稳健增长可期。当前公司估值处于历史估值中枢下方,配置价值显现。预计2023、2024、2025年公司归母净利润分别为106.7亿元、121.4亿元、138.2亿元,同比分别增长13%、14%、14%,当前股价对应PE分别为16、14、12倍。首次覆盖,给予买入评级。
●2023-11-19 盐津铺子:季报点评:单三季度收入规模继续环比提升,高成长性持续兑现 (海通证券 颜慧菁,张宇轩)
●参照半年报业绩,我们预计2023-2025年公司营业收入分别为38.60/49.50/62.25亿元,归母净利润分别为4.99/6.75/8.87亿元,对应EPS分别为2.55/3.44/4.52元/股。结合A股可比公司估值,考虑到公司的业绩成长性,我们继续给予公司32-38倍的PE(2023E)估值区间,对应合理价值区间为81.60-96.90元/股,继续给予“优于大市”评级。
●2023-11-19 佳禾食品:三季度业绩稳健增长,期待咖啡业务再提速 (开源证券 初敏,张宇光)
●我们下调2023-2025年盈利预测,预计归母净利润为2.81/3.48/3.96亿元(原值为3.01/4.11/5.04亿元),yoy+143.8%/+23.8%/+13.6%,对应EPS0.70/0.87/0.99元,当前股价对应PE为24.5/19.8/17.4倍。考虑到当前下游扩容红利仍在延续,传统主业植脂末有较强支撑,咖啡业务品类结构丰富,兼备中期产线随市调整能力,看好后续第二曲线重启快增长,维持“买入”评级。
●2023-11-17 盐津铺子:渠道产品势能延续,收入利润增速亮眼 (开源证券 张宇光,任浪)
●公司2023年前三季度实现收入30.0亿元,同比增长52.5%,实现归母净利润4.0亿元,同比增长81.1%,其中2023Q3实现收入11.1亿元,同比增长46.2%,实现归母净利润1.5亿元,同比增长67.3%。公司收入利润保持高速增长,我们维持盈利预测,预计公司2023-2025年实现归母净利润5.6、6.8、8.6亿元,当前股价对应PE分别为27.6、22.8、18.0倍,维持“买入”评级。
●2023-11-17 大北农:创新为基石拓展产业链,生物育种厚积薄发 (财通证券 余剑秋)
●预计公司2023-2025年实现营业收入339.9/376.5/416.5亿元,归母净利润-3.8/7.1/10.4亿元,11月16日收盘价对应2024-2025年PE分别为40.77/27.91倍,首次覆盖,给予“增持”评级。
●2023-11-17 安井食品:三季报点评:业绩亮眼,电商渠道收入大增 (首创证券 李田)
●在餐饮和家庭饮食集约化的大趋势中,节奏复杂多变的业务环境下,公司具备强渠道管控能力、产品研发能力、出色的战略和应对能力,有望不断乘风而上破浪前行。预计公司2023、2024、2025年利润分别为14.5、18.3、22.8亿元,对应PE分别为23.9、19.0和15.2倍,维持“买入”评级。
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