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皖天然气(603689)盈利预测

 
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◆业绩预测◆

近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际)
每股收益(元) 0.62 0.61 0.55
每股净资产(元) 6.99 7.44 5.86
净利润(万元) 20908.52 20637.60 25830.00
净利润增长率(%) -6.60 -1.30 25.16
营业收入(万元) 476359.70 493667.18 592726.12
营收增长率(%) 14.20 3.63 20.07
销售毛利率(%) 8.23 8.62 8.52
净资产收益率(%) 8.90 8.25 9.37
市盈率PE 13.36 11.73 13.98
市净值PB 1.19 0.97 1.31

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2019预测2020预测2021预测

净利润(万元)

2019预测2020预测2021预测

2019-09-05 民生证券 增持 0.670.800.91 22500.0026800.0030600.00

◆研报摘要◆

●2019-09-05 皖天然气:销气量增长有韧性,城燃业务弹性大 (民生证券 黄彤)
●看好安徽省天然气消费量的持续增长,预计公司2019-2021年EPS分别为0.67/0.80/0.91,对应当前股价PE16/13/12x。公司2019年预测PE16x,低于燃气板块22x的平均水平,位于上市以来的底部,首次覆盖,给予“推荐”评级。
●2017-01-04 皖天然气:省域大型天然气综合运营商 (上海证券 冀丽俊)
●根据募投项目建设进度情况,我们预计2016、2017年归于母公司的净利润分别为1.00亿元和1.10亿元,同比增速分别为-13.71%和10.13%,相应的稀释后每股收益为0.30元和0.33元。本次拟发行股份8400万股,发行后总股本33600万股,公司发行价格为7.87元/股。综合考虑可比同行业公司的估值情况及公司的成长性,我们认为给予公司合理估值定价为13.11-16.39元,对应2017年每股收益的40-50倍市盈率。

◆同行业研报摘要◆行业:供水供气

●2023-12-25 九丰能源:享商业航天红利,业绩有望穿越周期 (华泰证券 王玮嘉,黄波,李雅琳,胡知)
●我们在天然气下游分销和特种气体行业分别选择3家主流公司。从行业平均估值水平(2024E PE和PB)对比,特种气体>天然气分销,也反映出两个行业不同的业绩增长水平。公司以LNG/LPG分销为业绩基石,向特种气体和能源服务等附加值更高的行业延伸布局。随着特种气体和能源服务的利润贡献占比提升,我们认为公司的估值水平也有望逐步推高。给予公司14x2024E PE,总市值223亿元,目标价35.7元,首次覆盖给予“买入”评级。
●2023-12-23 九丰能源:再收购华油中蓝12%股权,加码天然气产业布局 (民生证券 周泰,吕伟)
●公司不断扩充海气和陆气资源,内生和外延快速推进能源服务和特种气体业务,利润有望实现高增长,我们预计,2023-2025年公司归母净利润分别为15.08/17.95/21.44亿元,对应EPS分别为2.41/2.87/3.43元/股,对应2023年12月22日股价的PE分别为12/10/8倍,维持“推荐”评级。
●2023-12-19 兴蓉环境:水务经营稳健,派息提升潜在价值 (华泰证券 王玮嘉,黄波,李雅琳)
●我们将兴蓉环境23-25年归母净利预测上调至18.26/20.29/21.32亿元(前值17.51/19.12/20.52亿元),EPS为0.61/0.68/0.71元,三年CAGR10%。上调主要基于:1)产能利用率有望提升,上调自来水制售的收入预测;2)需求复苏加产能爬坡,上调污水处理服务的收入预测;3)下调垃圾焚烧发电的收入预测、但上调其毛利率预测。公司当前股价对应23-25年9.1/8.3/7.9xPE,24年可比PE均值10x。给予24年目标PE10x,目标价6.8元(前值6.49元,基于23年11xPE)。公司20-22年派息比例均值为21%,考虑到公司自由现金流有望扩大,我们认为公司在23-25年的派息比例具备提升潜力,或将充分体现公司的潜在价值。维持“增持”评级。
●2023-12-13 新奥股份:发布特别派息规划和回购股份公告,彰显发展信心 (海通证券 邓勇,朱军军,胡歆,刘威)
●我们预计公司2023-2025年公司归母利润分别为61亿元、76亿元、90亿元,EPS分别为1.97元、2.46元、2.90元。参考可比公司估值水平,给予其2023年11-13倍PE,对应合理价值区间为21.67-25.61元,维持“优于大市”投资评级。
●2023-12-13 新奥股份:发布特别派息规划和回购股份公告,彰显发展信心 (海通证券(香港) Junjun Zhu,Xin Hu,Borong Li)
●我们预计公司2023~2025年公司归母利润分别为61亿元、76亿元、90亿元,EPS分别为1.97元、2.46元、2.90元。参考可比公司估值水平,给予其2023年13倍PE,对应目标价25.61元,维持“优于大市”投资评级。
●2023-12-12 新奥股份:高分红提升投资价值,股份回购彰显发展信心 (天风证券 郭丽丽,张樨樨)
●维持原盈利预测,预计2023-2025年公司归母净利润分别为63.1/74.4/89.7亿元,对应PE7.9/6.7/5.5倍。维持“买入”评级。
●2023-12-12 深圳燃气:多业务协同的综合城燃公司,智慧燃气和燃气资源驱动增长 (东北证券 廖浩祥)
●首次覆盖,给予“增持”评级。我们预计2023-2025年公司营业收入321.69/346.59/374.25亿元,归母净利润分别为15.33/18.27/21.29亿元,对应PE分别为13.57x/11.38x/9.77x。
●2023-12-11 新奥股份:特别派息强化股东回馈,回购股份助力长远发展 (东吴证券 袁理)
●特别派息强化股东回馈,回购股份助力长远发展。我们维持2023-2025年公司归母净利润62.03/75.50/86.62亿元,同增6%/22%/15%,EPS为2.00/2.44/2.80元对应PE7.7/6.3/5.5倍(估值日期2023/12/8),维持“买入”评级。
●2023-12-11 新奥股份:特别派息助力公司迈入高股息行列,回购彰显发展信心 (中信建投 高兴,罗焱曦)
●尽管受公允价值变动及汇兑损益等非现金项目影响,公司前三季度归母净利润同比微降,但公司经营性业务带来的核心利润稳步提升,公司现金流保持充沛。近日得益于出售新能矿业进一步增强现金收入,健康现金流支撑下公司发布特别分红政策,增强股东回报,高股息率凸显配置价值。我们预测公司2023-2025年分别实现营业收入1487.36亿元、1549.05亿元、1660.9亿元,实现归母净利润61.02亿元、71.63亿元、80.1亿元,对应EPS分别为1.97元/股、2.31元/股、2.58元/股,维持“买入”评级。
●2023-12-10 新奥股份:分红政策及特别派息规划陆续落地,高股息雏形初显 (安信证券 周喆,朱心怡)
●我们预计公司2023年-2025年的收入分别为1609.36亿元、1931.37亿元、2287.78亿元,增速分别为4.4%、20.0%、18.5%,净利润分别为82.72亿元、71.96亿元、83.34亿元,增速分别为41.5%、-13.0%、15.8%,成长性突出(2024年归母净利润口径下滑主要受2023出售新能矿业投资收益波动影响,为非经常性损益);维持买入-A的投资评级,给予2024年10xPE,6个月目标价为23.2元。
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