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奇精机械(603677)盈利预测

 
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◆业绩预测◆

近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2021(实际) 2022(实际) 2023(实际)
每股收益(元) 0.46 0.33 0.36
每股净资产(元) 5.36 5.41 5.62
净利润(万元) 8890.54 6401.40 6915.39
净利润增长率(%) 58.18 -28.00 8.03
营业收入(万元) 200526.46 180415.88 177200.17
营收增长率(%) 28.59 -10.03 -1.78
销售毛利率(%) 14.17 13.02 14.79
净资产收益率(%) 8.63 6.16 6.40
市盈率PE 26.19 33.18 40.40
市净值PB 2.26 2.04 2.59

◆研报摘要◆

●2018-07-10 奇精机械:专注机械精加工,积极扩展汽车零部件市场 (民生证券 刘振宇)
●预计2018-2020年公司实现的收入分别为14.83、16.67和19.02亿元,对应的归属于母公司股东的净利润分别为1.21、1.40和1.70亿元,EPS分别为0.87、1.00和1.21元,对应估值为20、17和14倍,给予“谨慎推荐”评级。
●2018-01-15 奇精机械:家电离合器龙头,打造汽车零部件第二主业 (中泰证券 王华君)
●我们判断公司洗衣机离合器及电动工具零部件业务有望保持稳定增长,汽车零部件业务有望实现快速增长。预计2017-2019年营收可达12.77、14.60、16.70亿元;实现净利润1.02、1.20、1.42亿元,EPS分别为0.73、0.86、1.01元,PE为30x、25x、21x。首次覆盖,给予“增持”评级。
●2017-02-10 奇精机械:国内知名的洗衣机离合器和电动工具供应商 (兴业证券 成尚汶,施名轩)
●按发行后的股本计算,我们预测公司2016-2018年EPS分别为1.10、1.27、1.47元,分别同比增长14.03%、15.33%、15.37%。参照可比公司的估值,同时考虑到公司产品未来需求情况和公司竞争力,我们认为给予公司2016年25-30倍PE较为合理,合理股价为27.50-33.00元。首次覆盖,暂不给予评级。

◆同行业研报摘要◆行业:电器机械

●2024-03-22 东方电缆:海缆盈利水平依旧亮眼,中长期成长空间充足 (太平洋证券 刘强)
●我们预计2024-2026年公司营收分别为96.3/121.1/147.2亿元,同比+31.8%/+25.7%/+21.5%;归母净利分别为13.5/16.9/22.4亿元,同比+35.1%/+24.8/+32.6%;EPS分别为1.96/2.45/3.25元,当前股价对应PE分别为23/19/14倍,维持“买入”评级。
●2024-03-22 宁德时代:动储龙头盈利超预期,高分红彰显资金实力(简体版) (第一上海 陈晓霞,金煊)
●我们预测公司2024-2026年的收入分别为4287.73亿元/4926.57亿元/5386.27亿元人民币,同比增长7%/15%/9%;归母净利润分别为538.18亿元、610.34亿元和666.85亿元。我们使用自由现金流折现对公司进行估值,取WACC=14.5%,永续增长率为2%,求得公司未来12个月的目标价为236.91元,分别对应2024年/2025年/2026年的15.5/13.6/12.5倍PE,较现价有25.30%的上涨空间,维持买入评级。
●2024-03-22 东方电缆:海缆业务呈现强劲韧性,“3+1”产业布局助力远期发展 (国信证券 王蔚祺,王晓声)
●考虑到国内重点区域海上风电开发进度低于预期,下调盈利预测。预计公司2024-2026年实现归母净利润13.69/18.57/22.47亿元(24-25年原预测值为16.44/20.84亿元),当前股价对应PE分别为23/17/14倍,维持“买入”评级。
●2024-03-22 四方股份:23年业绩稳健增长,盈利逐步改善 (信达证券 武浩)
●我们预计公司2024-2026年营收分别是66.7、80.85、95.40亿元,同比增长16%、21.2%、18%;归母净利润分别是7.48、8.92、10.08亿元,同比增长19.2%、19.3%和13.0%,维持“买入”评级。
●2024-03-22 佳电股份:特种电机龙头,核电市场新征途 (国投证券 温晨阳)
●我们预计公司2023年-2025年的收入分别为51.51/57.93/64.95亿元,增速分别为43.9%/12.5%/12.1%,净利润分别为4.21/4.73/5.49亿元,增速分别为50.0%/12.3%/16.1%,成长性突出。参考行业可比公司,2024年可比公司PE为20倍,给予公司2024年20倍PE,6个月目标价为15.80元,给予买入-A的投资评级。
●2024-03-22 金智科技:发力智慧能源,紧抓配用电高质量发展趋势 (东方财富证券 周旭辉,程文祥)
●对比同行可比公司,PE均值为35倍,我们认为公司智慧城市业务趋于稳定,利润端有修复预期;智慧能源板块顺应电网智能化趋势,发电领域业务稳健向好、变电领域业务表现景气、配用电业务顺应配用电智能化趋势,有望贡献增量;同时公司布局售电业务,也有望带来业绩弹性;因此给予公司2024年35倍PE,对应12个月目标价10.75元,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2024-03-22 金盘科技:干变龙头持续打磨内功,海外业务引领行业 (国信证券 王蔚祺,王晓声)
●考虑到储能行业竞争情况和公司数字化解决方案产品交付节奏,小幅下调24年盈利预测。预计2024-2026年实现归母净利润7.54/10.68/13.48亿元(24-25年原预测值为8.01/10.24亿元),当前股价对应PE分别为23/16/13倍,维持“买入”评级。
●2024-03-22 金盘科技:2023年年报点评:出海首战告捷,数字化又下一城 (东吴证券 曾朵红,谢哲栋)
●我们维持公司2024-2025年归母净利润分别为7.91/11.35亿元,预计2026年归母净利润14.18亿元,同比+57%/+43%/+25%,对应PE为22倍/15倍/12倍,给予24年30倍PE,对应目标价55.5元,维持“买入”评级。
●2024-03-21 东方电缆:年报点评:广东项目重启,24年订单有望放量 (华泰证券 申建国,边文姣,周敦伟)
●可比公司24年Wind一致预期PE均值为13.7倍,考虑公司海风业务利润贡献占比领先可比公司、因此更大受益于海风24、25装机规模高增;同时公司在广东海风市场份额领先(尤其在高溢价高压海缆领域)、广东项目启动后公司有望迎来一波海缆在手订单放量,因此给予公司24年25倍PE,目标价47.50元,维持“增持”评级。
●2024-03-21 宁德时代:2023年年报点评:盈利表现超预期,特别分红显强劲现金流信心 (海通证券(香港) 姚书桥,Kai Wang)
●考虑到行业产能相对过剩,电池市场竞争格局加剧,我们预计公司2024-26年EPS为10.69/12.01/14.19元,参考可比公司估值,给予公司2024年22倍PE和目标价235.07元(前次估值给予2023年26倍PE,对应目标价256.2元,下调8%),维持“优于大市”评级。
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