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畅联股份(603648)盈利预测

 
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◆业绩预测◆

截止2023-12-15,6个月以内共有 1 家机构发了 1 篇研报。

预测2023年每股收益 0.58 元,较去年同比增长 30.10% ,预测2023年净利润 2.12 亿元,较去年同比增长 30.81%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 1 0.580.580.580.85 2.122.122.127.14
2024年 1 0.660.660.661.17 2.382.382.389.80
2025年 1 0.810.810.811.47 2.952.952.9511.99

截止2023-12-15,6个月以内共有 1 家机构发了 1 篇研报。

预测2023年每股收益 0.58 元,较去年同比增长 30.10% ,预测2023年营业收入 18.52 亿元,较去年同比增长 13.09%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 1 0.580.580.580.85 18.5218.5218.52241.31
2024年 1 0.660.660.661.17 20.1020.1020.10288.53
2025年 1 0.810.810.811.47 21.7521.7521.75339.63
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
增持 1 1 1 1

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际) 2023(预测) 2024(预测) 2025(预测)
每股收益(元) 0.30 0.39 0.45 0.58 0.66 0.81
每股净资产(元) 4.72 4.91 5.02 5.23 7.42 8.18
净利润(万元) 11124.73 14551.20 16207.32 21200.00 23800.00 29500.00
净利润增长率(%) -6.03 30.80 11.38 30.80 12.26 23.95
营业收入(万元) 151683.05 159295.46 163757.28 185200.00 201000.00 217500.00
营收增长率(%) 17.10 5.02 2.80 13.09 8.53 8.21
销售毛利率(%) 16.93 19.59 19.10 20.00 20.40 21.60
净资产收益率(%) 6.39 8.04 8.91 11.10 8.90 9.90
市盈率PE 25.67 20.98 19.52 16.52 14.52 11.83
市净值PB 1.64 1.69 1.74 1.83 1.29 1.17

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2023-11-09 江海证券 增持 0.580.660.81 21200.0023800.0029500.00
2018-01-29 天风证券 - 0.410.44- 15238.0016302.00-
2017-10-25 招商证券 买入 0.370.400.43 13600.0014900.0015900.00

◆研报摘要◆

●2023-11-09 畅联股份:2023年三季报点评 (江海证券 徐圣钧)
●公司坚持把高科技电子、医疗器械和试剂、机械装备部件、进口食品和服饰等高端消费品、精益制造业务作为公司核心发展领域,通过长期、专业、深入的服务切实为客户降低物流费用,提升物流效率,服务遍及企业从原材料到产品交付最终用户的整个物流增值过程。我们持续看好公司精益供应链的盈利能力和增长潜力,预计公司2023-2025年能保持稳健的营收和利润增速,原预测2023至2025年EPS为0.55元,0.61元,0.72元;现上调至0.58元,0.66元,0.81元,当前公司估值合理,维持公司“增持”评级。
●2018-01-29 畅联股份:精益供应链-拥自贸港区之便,享明星客户之利 (天风证券 姜明)
●一方面公司拥“自贸港区”之便,豪华的明星客户资源保证公司业务长期可持续发展,同时作为浦东国企改革的标杆有望充分享受混合所有制经济带来的动能;另一方面,公司轻资产的仓库扩张模式,随着五大募投项目逐步成型,未来业绩有望逐步释放。畅联股份作为次新股且上海自贸区供应链企业龙头有望享受一定估值溢价,预计公司17/18/19年EPS分别为0.38、0.41与0.44元,给予“持有”评级,结合供应链次新股平均估值50.7x及供应链整体平均估值32x,计算其价值区间13.12-20.79元。
●2017-10-25 畅联股份:Q3业绩略有下滑,长期受益上海自贸区3.0 (招商证券 袁钉,常涛)
●我们预测公司17/18/19年EPS分别为0.37、0.40和0.43元,对应当前股价PE90.6/82.7/77.3X,短期估值偏高,但是考虑到随着上海自由贸易港的建设,公司业绩有望持续增长,暂时维持“强烈推荐-A”投资评级。
●2017-09-01 畅联股份:立足上海自贸区,轻资产运营高端供应链服务 (招商证券 袁钉,常涛)
●公司立足上海自贸区,虽然五大骨干物流基地逐步成型,服务模式推广至全国,业绩有望高速增长。我们预测公司17/18/19年EPS为0.38/0.42/0.45元,对应发行价19.2/17.5/16.4X PE,首次覆盖给予“强烈推荐-A”评级,目标价11.4元,对应17年30X PE。

◆同行业研报摘要◆行业:商务服务

●2023-12-14 电广传媒:控股股东拟变更为芒果传媒,业务协同效应有望凸显 (天风证券 孔蓉,曹睿)
●公司“文旅+游戏+创投”业务布局多元稳定,随宏观经济运行向好业绩有望复苏。我们调整公司2023/2024/2025年营收分别为42.63/47.58/52.2亿元,归属母公司净利润为2.02/3.04/4.17亿元,维持公司“买入”评级。
●2023-12-12 分众传媒:未来3年保持稳健分红节奏,顺周期反弹的蓝筹弹性标的 (东吴证券 张良卫,张家琦)
●我们维持2023-2025年的EPS预测为0.34/0.43/0.49元,2023-2025年对应当前PE分别为18.08/14.32/12.56倍,维持“买入”评级。
●2023-12-01 米奥会展:出海需求旺盛,米奥有望持续受益 (信达证券 范欣悦)
●海外对中国商品需求旺盛,有望进一步刺激展商海外参展的需求。我们持续看好公司在中长期持续拓国家、拓专业展、提价的能力。我们预计23/24/25年归母净利润为1.8/2.5/3.2亿元,目前股价对应PE31x/23x/18x,维持“买入”评级。
●2023-12-01 因赛集团:因赛集团企业研究报告 (头豹研究院)
●null
●2023-11-30 三维通信:回购股份丰富长期激励机制,卫星+AIGC驱动营收质量提升可期 (银河证券 赵良毕)
●长期立足通信行业深耕垂直应用,持续加大研发投入提升核心竞争力。公司前三季度研发费用达1.19亿元(同比+18.44%),占通信板块营收15%以上。公司研发主要投向新一代5G产品,先后通过全球运营商等高端客户的测试和认可,市场空间有望打开。我们看好公司未来高成长性,结合公司最新业绩,我们给与公司2023-2025年归母净利润预测值为1.60亿元、1.94亿元、2.44亿元,对应EPS为0.20元、0.24元、0.30元,对应PE为39.10倍、32.21倍、25.68倍,考虑技术及产品核心优势,维持“推荐”评级。
●2023-11-28 居然之家:季报点评:23Q3收入同增6%,线性服务能力持续拓展 (海通证券 郭庆龙,高翩然)
●考虑到公司智能业务处于扩张期及相关免租政策影响,我们将公司23-24年归母净利润由18.1/21.6亿元下调至15.2/17.4亿元,同比变化-8.0%/+14.9%,当前股价对应23、24年PE分别为14.71、12.80倍。参考可比公司给予23年16-18倍PE,对应合理价值区间3.86-4.34元,给予“优于大市”评级。
●2023-11-28 长久物流:数据资产多元,看好高应用价值 (安信证券 孙延)
●我们维持公司盈利预测,预计2023-2025年归母净利润分别为1.6/5.0/6.4亿元,对应2024-2025年PE分别为19.2/14.9倍,给予“买入-A”评级。考虑到2024年公司运力扩张,行业景气持续,具备较高成长性,给予2024年20x估值,对应股价为16.03元。
●2023-11-27 长久物流:签署多项战略合作,加速扩展光储新能源业务 (中银证券 王靖添)
●考虑到公司近期购买的一艘汽车滚装船未来投入使用有望贡献利润,我们调整公司2023-2025年归母净利润为1.65/4.36/5.90亿元,同比+818.2%/164.3%/35.3%,EPS为0.28/0.73/0.99元/股,对应PE分别50.2/19.0/14.0倍,维持公司买入评级。
●2023-11-22 农产品:募资建设既有市场二期,强化区域龙头地位 (中信建投 刘乐文)
●暂不纳入考虑定增项目的后续影响,我们预计公司2023-2025年归母净利润分别为3.75、4.47、5.04亿元,对应PE31、26、23倍,给予“增持”评级。
●2023-11-22 中国中免:季报点评:业绩符合快报预期,新项目值得期待 (东方证券 谢宁铃)
●鉴于宏观环境变化及海南免税市场复苏进度低于预期,我们调整公司23-25年每股收益为3.07/3.96/5.17元(调整前23-25年每股收益为4.43/6.04/8.45元),采用DCF估值法给予公司目标价137.14元,维持“买入”评级。
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