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万泰生物(603392)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2023-12-15,6个月以内共有 4 家机构发了 4 篇研报。

预测2023年每股收益 2.74 元,较去年同比减少 48.45% ,预测2023年净利润 34.70 亿元,较去年同比减少 26.72%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 4 2.012.743.031.42 25.4634.7038.406.45
2024年 4 2.183.133.621.61 27.6639.7945.978.35
2025年 4 3.044.345.921.56 38.5655.0275.1010.52

截止2023-12-15,6个月以内共有 4 家机构发了 4 篇研报。

预测2023年每股收益 2.74 元,较去年同比减少 48.45% ,预测2023年营业收入 88.07 亿元,较去年同比减少 21.26%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 4 2.012.743.031.42 70.2788.0798.2050.18
2024年 4 2.183.133.621.61 74.6098.04118.0059.33
2025年 4 3.044.345.921.56 103.48135.08177.4471.85
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 1 24 73
未披露 1 2 3 9
增持 1 5 21

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际) 2023(预测) 2024(预测) 2025(预测)
每股收益(元) 1.56 3.33 5.23 6.05 7.34 8.37
每股净资产(元) 5.89 7.36 13.62 17.97 24.86 32.85
净利润(万元) 67699.73 202146.77 473579.52 564279.25 682932.53 793993.74
净利润增长率(%) 224.13 198.59 134.28 19.13 20.50 21.15
营业收入(万元) 235425.68 575032.91 1118518.87 1349003.78 1611514.88 1879045.74
营收增长率(%) 98.88 144.25 94.51 20.73 18.74 20.47
销售毛利率(%) 81.22 85.78 89.54 89.40 89.37 89.62
净资产收益率(%) 26.51 45.26 38.37 33.80 29.23 25.36
市盈率PE 44.88 32.40 17.14 18.52 15.45 12.54
市净值PB 11.90 14.66 6.58 6.02 4.36 3.15

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2023-10-31 国联证券 - 2.012.183.04 254600.00276600.00385600.00
2023-08-28 中信建投 买入 3.033.624.14 383828.00459709.00525523.00
2023-08-27 西部证券 增持 3.033.614.25 384000.00458400.00538800.00
2023-08-27 信达证券 - 2.883.135.92 365700.00397000.00751000.00
2023-06-10 中信证券 增持 4.104.765.86 520600.00603400.00743600.00
2023-04-28 中信建投 买入 6.287.799.13 568800.00706000.00827600.00
2023-04-21 华西证券 买入 8.5411.0011.38 752100.00968500.001001900.00
2023-04-21 信达证券 - 6.517.349.90 589600.00665100.00896700.00
2023-04-20 中泰证券 买入 6.387.949.22 578506.00719464.00835219.00
2023-03-26 国信证券 买入 6.427.989.24 581700.00723000.00837400.00
2023-03-24 海通证券 买入 6.327.788.67 572300.00705000.00785800.00
2023-03-23 东方证券 买入 6.627.829.42 599600.00708800.00853600.00
2023-03-23 中泰证券 买入 6.387.949.22 578506.00719464.00835219.00
2023-03-22 东北证券 买入 6.287.679.35 569300.00695000.00847100.00
2023-03-22 招商证券 增持 6.648.2410.04 601500.00746400.00910100.00
2023-03-22 方正证券 增持 6.357.949.17 575400.00719800.00830500.00
2023-03-22 国泰君安 买入 6.517.528.49 589700.00681700.00769100.00
2023-03-22 中信建投 买入 6.287.799.13 568756.00706004.00827615.00
2023-03-21 兴业证券 增持 6.618.329.70 598700.00754300.00878700.00
2023-03-21 德邦证券 买入 6.778.119.08 613200.00734400.00823100.00
2023-03-21 安信证券 买入 6.577.969.25 595450.00721600.00837880.00
2023-03-20 西部证券 买入 6.578.109.46 595500.00733600.00857300.00
2023-03-20 国联证券 买入 6.408.169.52 580300.00739700.00862500.00
2023-03-11 安信证券 买入 6.577.89- 595090.00715100.00-
2023-03-10 中信建投 买入 6.507.81- 588700.00708100.00-
2023-03-10 国泰君安 买入 6.737.58- 609800.00686800.00-
2023-03-09 国联证券 买入 6.598.14- 596700.00737300.00-
2023-02-13 东北证券 买入 6.297.67- 569600.00695400.00-
2023-01-20 中信建投 买入 6.357.61- 575700.00689700.00-
2023-01-20 国泰君安 买入 6.737.58- 609800.00686800.00-
2023-01-20 国信证券 买入 5.986.88- 541800.00623200.00-
2023-01-19 华西证券 买入 8.5411.00- 752100.00968500.00-
2022-12-05 国联证券 买入 4.856.107.49 439200.00552600.00678400.00
2022-10-25 兴业证券 增持 5.597.098.26 506700.00642400.00748800.00
2022-10-20 安信证券 买入 5.396.948.41 488160.00628840.00761690.00
2022-10-20 国信证券 买入 4.845.796.70 438600.00524400.00607300.00
2022-10-18 中信建投 买入 5.096.2410.40 461000.00565100.00675700.00
2022-10-18 德邦证券 买入 5.076.577.55 459300.00594900.00683900.00
2022-10-18 西部证券 买入 5.747.538.58 520200.00682000.00777300.00
2022-10-18 国泰君安 买入 5.716.937.92 517200.00627800.00717900.00
2022-10-18 方正证券 增持 4.816.457.58 435500.00584400.00686600.00
2022-10-18 招商证券 增持 4.936.768.79 447100.00612300.00796700.00
2022-10-17 中泰证券 买入 5.086.818.01 460600.00616700.00725900.00
2022-10-12 中信建投 买入 5.096.2410.40 461000.00565100.00675700.00
2022-09-08 海通证券 买入 4.946.407.42 447300.00580000.00671900.00
2022-08-29 兴业证券 增持 5.106.828.07 462400.00617500.00730800.00
2022-08-29 华西证券 买入 5.578.5411.00 490600.00752100.00968500.00
2022-08-28 方正证券 增持 4.666.087.37 422500.00550800.00667400.00
2022-08-26 信达证券 - 4.665.887.69 422200.00532500.00696400.00
2022-08-26 德邦证券 买入 5.076.577.55 459300.00594900.00683900.00
2022-08-26 西部证券 买入 4.736.247.66 428700.00565000.00693900.00
2022-08-26 国泰君安 买入 5.286.607.78 478200.00598400.00704600.00
2022-08-26 东方证券 买入 4.856.368.16 439200.00576600.00739800.00
2022-08-26 招商证券 增持 4.936.768.79 447100.00612300.00796700.00
2022-08-26 国信证券 买入 4.845.796.70 438600.00524400.00607300.00
2022-08-25 中泰证券 买入 4.426.277.57 400800.00568400.00686300.00
2022-08-25 华西证券 买入 5.578.5411.00 490600.00752100.00968500.00
2022-08-25 国联证券 买入 4.856.107.49 439200.00552600.00678400.00
2022-08-25 东北证券 买入 5.817.088.58 526300.00641300.00777600.00
2022-07-12 国泰君安 买入 5.436.808.00 478200.00598400.00704600.00
2022-07-11 中泰证券 买入 4.446.187.46 390800.00543600.00656400.00
2022-07-11 华西证券 买入 5.578.5411.00 490600.00752100.00968500.00
2022-07-06 国盛证券 买入 4.686.167.55 412100.00541900.00664700.00
2022-07-01 国联证券 买入 4.996.287.71 439200.00552600.00678400.00
2022-06-08 德邦证券 买入 4.916.347.56 432000.00558200.00665300.00
2022-05-29 国联证券 买入 4.456.217.49 391500.00546800.00659300.00
2022-05-23 国泰君安 买入 4.666.407.64 410300.00563200.00672900.00
2022-05-03 天风国际 买入 4.375.917.39 384900.00519900.00650100.00
2022-05-02 华西证券 买入 5.297.8010.44 466000.00686700.00918800.00
2022-04-26 天风证券 买入 4.375.917.39 384938.00519892.00650103.00
2022-04-25 海通证券 买入 4.566.427.45 401700.00565200.00655600.00
2022-04-21 西部证券 买入 4.525.736.90 398200.00504400.00607400.00
2022-04-20 方正证券 增持 6.939.4411.86 420500.00573200.00719800.00
2022-04-18 东方证券 买入 6.739.6512.40 408300.00585900.00752500.00
2022-04-17 太平洋证券 买入 7.039.1410.90 426900.00554800.00661900.00
2022-04-17 兴业证券 增持 6.468.4710.19 392000.00514300.00618400.00
2022-04-16 信达证券 - 6.968.7511.45 422500.00530900.00695000.00
2022-04-16 招商证券 增持 7.3710.0913.12 447100.00612300.00796700.00
2022-04-15 华西证券 买入 6.699.9012.65 406000.00601100.00768000.00
2022-04-12 兴业证券 增持 6.258.249.97 379500.00500200.00605100.00
2022-03-24 东方证券 买入 5.837.739.42 353900.00469500.00572100.00
2022-03-23 招商证券 增持 5.747.819.65 348400.00474100.00585800.00
2022-03-22 信达证券 - 6.058.7411.44 367000.00530600.00694400.00
2022-03-20 太平洋证券 买入 7.039.1410.90 426900.00554800.00661900.00
2022-03-18 浙商证券 增持 5.476.968.49 332300.00434900.00530100.00
2022-03-18 方正证券 增持 5.828.159.71 353600.00494500.00589300.00
2022-03-18 兴业证券 增持 5.667.929.73 343900.00480500.00590400.00
2022-03-18 东北证券 买入 5.727.138.44 347100.00433100.00512100.00
2022-03-17 中泰证券 买入 5.658.099.72 343000.00491200.00589800.00
2022-03-17 华西证券 买入 6.149.1011.74 372500.00552700.00712800.00
2022-02-14 华西证券 买入 5.167.91- 313400.00480200.00-
2022-01-21 兴业证券 增持 4.586.06- 278200.00368100.00-
2022-01-20 中泰证券 买入 4.896.39- 296602.00388182.00-
2022-01-20 华西证券 买入 5.167.91- 313400.00480200.00-
2022-01-17 华西证券 买入 4.787.47- 290200.00453500.00-
2021-12-21 西部证券 买入 2.393.844.87 145000.00232900.00295600.00
2021-12-20 东北证券 买入 2.312.893.68 140300.00175400.00223700.00
2021-11-01 招商证券 增持 2.693.574.92 163100.00216400.00298400.00
2021-10-29 国信证券 买入 2.263.094.32 137400.00187400.00262200.00
2021-10-27 信达证券 - 3.104.185.43 188300.00254000.00329500.00

◆研报摘要◆

●2023-10-31 万泰生物:季报点评:二价HPV销售承压,九价HPV研发进展顺利 (国联证券 郑薇)
●我们预计公司2023-2025年收入分别为70/75/103亿元,同比增速分别为-37%/6%/39%,归母净利润分别为25/28/39亿元,同比增速-46%/9%/39%,EPS分别为2.01/2.18/3.04元/股,三年CAGR为-6.62%,对应PE分别为21/20/14倍。鉴于公司为首家国产HPV疫苗供应商,建议保持关注。
●2023-08-28 万泰生物:2价HPV上半年销售承压,多条在研管线持续推进 (中信建投 贺菊颖,刘若飞)
●不考虑新冠疫苗相关收入及盈利,我们预计公司2023-2025年实现营业收入分别为94.68亿元、109.49亿元和121.51亿元,归母净利润分别为38.38亿元、45.97亿元和52.55亿元,分别同比下降19.0%、增长19.8%和14.3%,折合EPS分别为3.03元/股、3.62元/股和4.14元/股,对应PE分别为18.4X、15.4X和13.5X,维持买入评级。
●2023-08-27 万泰生物:2023年中报点评:二价HPV海外多地许可上市,九价HPV临床三期进行中 (西部证券 李梦园)
●预计2023-2025年公司营收98.2/118/137.9亿元,同比增速-12.2%/20.2%/16.9%;归母净利38.4/45.84/53.88亿元,同比增速-18.9%/19.4%/17.5%,给与“增持”评级。
●2023-08-27 万泰生物:2023上半年业绩承压,静待9价HPV疫苗申报上市 (信达证券 唐爱金)
●我们预计公司2023-2025年营业收入分别为89.12/90.05/177.444亿元,同比增长-20.3%/1.1%/97%,归母净利润为36.57/39.7/75.1亿元,同比增长-22.8%/8.6%/89.2%,对应市盈率分别为17.4/16.03/8.47倍。
●2023-08-24 万泰生物:静待下半年HPV疫苗恢复,海外拓展顺利 (中泰证券 祝嘉琦,张楠)
●结合公司半年度业绩及终端动销情况,我们调整2023-2025年公司营业收入分别为100.45、118.85、135.72亿元(调整前值为142.58、172.40、200.09亿元),同比增长-10.20%、18.32%、14.19%;归母净利润分别为39.89、48.58、56.40亿元(调整前值为57.85、71.95、83.52亿元),同比增长-15.78%、21.79%、16.11%。作为在研产品管线靓丽、实现海外技术输出的龙头公司之一,未来3年受益于2价HPV疫苗持续上量,在研9价HPV疫苗进度领先,维持“买入”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:医疗卫生

●2023-12-14 诺泰生物:可转债落地,看好寡核苷酸&动保弹性 (浙商证券 孙建,郭双喜)
●我们预计公司2023-2025年EPS分别为0.68、0.81和1.06元,2023年12月14日收盘价对应公司2023年PE为61倍。我们认为,公司在多肽领域技术优势领先,产品管线丰富,有望支撑自主选择业务高速增长,寡核苷酸和动保业务贡献新增长点;客户&项目持续拓展下,C(D)MO业务波动性有望降低;维持“增持”评级。
●2023-12-13 信立泰:心血管慢病龙头企业,迎来创新管线收获期 (德邦证券 陈铁林,刘闯)
●考虑到公司传统业务板块企稳,创新药即将进入密集收获期,我们预计公司2023-2025年归母净利润分别为6.1/6.8/8.2亿元,同比-4.6%/+12.5%/+19.7%,对应当前股价PE60X/53X/45X。由于公司创新管线丰富且相关产品潜在市场空间较大,我们看好公司的长期成长空间,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2023-12-13 安迪苏:业绩短期承压,特种品业务带来增量 (长城证券 肖亚平)
●预计公司2023-2025年实现营业收入分别为137.41/153.77/171.47亿元,实现归母净利润分别为2.23/13.45/20.06亿元,对应EPS分别为0.08/0.50/0.75,当前股价对应的PE倍数分别为94.7X、15.7X、10.5X。我们基于以下几个方面:1)蛋氨酸价格回升,公司持续扩产蛋氨酸,产品盈利能力回升;2)公司蛋氨酸产品液、固双线发展,着力加强公司产品竞争力,海外产能布局,全球化发展强化业务未来成长性;3)特种品毛利高,反刍动物特种品等高附加值产品利好公司业绩增长。我们看好公司泉州新产能释放及长期成长性,首次覆盖,给予“增持”评级。
●2023-12-12 康缘药业:金振口服液循证医学进一步完善,营销改革助力产品腾飞 (国盛证券 张金洋,胡偌碧)
●预计2023-2025年公司归母净利润分别为4.91亿元、6.14亿元、7.50亿元,同比增速分别为13.0%、25.1%、22.0%,对应PE分别为22.9X/18.3X/15.0X,维持“买入”评级。
●2023-12-12 泽璟制药:携手远大,重组人凝血酶商业化有望提速 (华金证券 赵宁达)
●公司临床后期多项产品即将收获,早期管线布局双/三特异性抗体及小分子靶向新药,差异化竞争优势明显,成长空间广阔。考虑到公司三季度业绩趋势,我们调整原有盈利预测,预计公司2023-2025年营业收入4.52/9.64/17.48亿元,同比增长50%/113%/81%。维持“买入-A”建议。
●2023-12-12 中牧股份:2023年三季报点评:新品研发稳步推进,业绩短期承压 (中原证券 张蔓梓)
●考虑到非瘟疫苗潜在市场规模以及下游畜禽养殖行业规模化的推动,预计2023/2024/2025年公司可实现归母净利润6.41/7.96/9.96亿元,EPS分别为0.63/0.78/0.98元,当前股价对应PE为18.29/14.73/11.77倍。根据动保行业可比上市公司平均市盈率情况,给2予0公23司年20倍市盈率,公司仍有较大估值扩张空间。考虑到公司的行业地位及成长空间,维持公司“增持”的投资评级。
●2023-12-12 仙琚制药:深度报告(二):数年磨一剑,制剂、原料药均向高端升级 (招商证券 许菲菲)
●我们认为公司数年磨一剑,迎来兑现期,预计2023-2025年归母净利润为6.1/7.3/9.1亿元,同比增速为-19%/20%/25%,对应PE22/18/15倍,维持“强烈推荐”评级。
●2023-12-12 恩华药业:精麻新品放量,创新加速驱动 (浙商证券 孙建,郭双喜)
●综合上述分析,我们预计公司2022-2025年收入CAGR为21.43%、归母净利润CAGR为23.59%,2023-2025年EPS分别为1.07、1.33和1.69元/股,2023年12月12日收盘价对应公司2023年PE为25倍,低于可比公司平均。我们看好公司在中枢神经系统产品&后续管线布局及竞争力,存量制剂集采影响下降、高壁垒仿制药/创新药陆续上市,支撑收入和利润稳健增长、营运效率持续改善,首次覆盖给予“买入”评级。
●2023-12-11 奥赛康:ASKB589获批胃癌三期临床,创新转型收获期渐近 (长城证券 李华云)
●预计2023-2025年公司营业收入分别为14.4亿元/15.9亿元/17.9亿元,同比增长-23.3%/10.5%/12.9%。公司仿制药集采利空逐步出清,多个创新研发管线进入关键临床阶段,商业化前景可期。我们预计即使在持续大额的研发投入下,公司仍有望在2025年扭亏为盈,预计2023-2025年公司归母净利润分别为-2.3亿元/-0.1亿元/1.1亿元。我们看好公司长期发展,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2023-12-11 京新药业:集采影响基本出清,失眠新药放量可期 (德邦证券 陈铁林)
●我们预测2023-2025年公司归母净利润分别为6.6亿元/7.2亿元/8.5亿元,同比+0.3%/+8.9%/+17.8%,对应当前股价PE17/15/13倍。京新药业在喹诺酮类原料药生产,心脑血管、精神神经、消化系统成品药等领域处于领先地位,考虑到集采影响出清及公司创新失眠药地达西尼获批上市,首次覆盖,给予“买入”评级。
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