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骏亚科技(603386)盈利预测

 
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◆业绩预测◆

近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 1
增持 1

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际) 2023(预测) 2024(预测)
每股收益(元) 0.53 0.88 0.50 1.72 2.33
每股净资产(元) 4.99 6.56 4.62 8.66 11.07
净利润(万元) 12006.57 20629.18 16262.58 40379.00 54455.50
净利润增长率(%) 246.74 71.82 -21.17 34.07 34.09
营业收入(万元) 206574.70 272690.14 257282.73 419966.67 488901.00
营收增长率(%) 40.32 32.01 -5.65 22.91 13.69
销售毛利率(%) 22.86 22.19 22.20 23.75 24.30
净资产收益率(%) 10.72 13.43 10.79 19.97 21.05
市盈率PE 19.67 16.31 20.18 9.46 6.53
市净值PB 2.11 2.19 2.18 1.90 1.39

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2022预测2023预测2024预测

净利润(万元)

2022预测2023预测2024预测

2022-05-27 东方财富证券 增持 1.301.752.30 30361.0041037.0053911.00
2022-04-16 开源证券 买入 1.301.722.35 30400.0040200.0055000.00
2022-01-25 开源证券 买入 1.271.70- 29600.0039900.00-
2021-10-20 开源证券 买入 1.021.481.87 23900.0034600.0043900.00
2021-08-16 国联证券 - 1.051.421.85 23360.0031720.0041280.00
2021-06-12 开源证券 买入 0.781.051.39 17400.0023600.0031300.00
2021-04-16 国泰君安 买入 1.161.682.46 26000.0037700.0055100.00

◆研报摘要◆

●2022-05-27 骏亚科技:积极拓展新兴市场,新增产能将迎释放 (东方财富证券 刘溢)
●随着5G通信、大数据、光伏发电、新能源汽车等新兴行业与技术的不断发展,市场需求的繁荣将带动公司旗下各类PCB产品销量的增长,尤其是汽车电子、通信设备、新能源等领域需求的增长更是有望推动公司产品的量价齐升,随着未来新增产能的不断释放,我们预计2022-2024年公司营业收入分别为34.89亿元、43.63亿元、48.56亿元;归母公司净利润分别为3.04亿元、4.10亿元、5.39亿元,EPS分别为1.30/1.75/2.30元,对应PE分别为11/8/6倍,公司在各类型PCB领域均有所布局,长期成长空间广阔,给予“增持”评级。
●2022-04-16 骏亚科技:牧泰莱协同导入高端PCB技术,聚焦一站式服务 (开源证券 刘翔,林承瑜)
●我们维持此前盈利预测并新增2024年预测,预计公司2022-2024年归母净利润为3.0/4.0/5.5亿元,YoY+46.5%/32.3%/36.7%,EPS为1.30/1.72/2.35元,当前股价对应PE为11.9/9.0/6.6倍。公司小批量、中批量、大批量产品形成一站式解决方案,龙南规模化生产与牧泰莱技术卡位的协同效应显著,维持“买入”评级。
●2022-01-25 骏亚科技:PCB一站式服务,公司产品持续进阶 (开源证券 刘翔,林承瑜)
●考虑到2021Q4费用增加、后续产能扩张或将带来成本压力,我们下调此前盈利预测,预计公司2021-2023年营业收入为27.3/32.9/40.0亿元(前值为30.4/40.9/51.7亿元),归母净利润为2.1/3.0/4.0亿元(前值为2.4/3.5/4.4亿元),EPS为0.91/1.27/1.70元(前值为1.02/1.48/1.87元),当前股价对应PE为20.5/14.7/10.9倍,公司小批量、中批量、大批量产品形成一站式解决方案,协同效应显著,维持“买入”评级。
●2021-10-20 骏亚科技:整合效应显著,2021Q3环比持续增长 (开源证券 刘翔,林承瑜)
●公司发布2021年三季报,营业收入实现19.6亿元,YoY+33.3%,归母净利润1.8亿元,YoY+113.1%,其中2021Q3单季度收入7.2亿元,YoY+24.2%,归母净利润0.63亿元,YoY+36.0%。考虑到公司整合效应显著、盈利能力持续攀升,我们上调公司2021-2023年营业收入为30.4/40.9/51.7亿元(前值为25.2/29.8/33.6亿元),归母净利润为2.4/3.5/4.4亿元(前值为1.7/2.4/3.1亿元),YoY+99.0%/44.8%/26.9%,EPS为1.02/1.48/1.87元,当前股价对应PE为18.6/12.8/10.1倍,考虑到公司目前正处于收购牧泰莱的经营改善的过程中,收购住友FPC业务将补齐公司现有产品线,维持“买入”评级。
●2021-08-16 骏亚科技:内生外延助力PCB新锐快速成长 (国联证券 孙树明)
●预计2021-2023年公司营收分别为27.0亿元/34.7亿元/43.5亿元,同比增长31%/29%/25%,归母净利润2.33亿元/3.17亿元/4.13亿元,同比增长95%/36%/30%,对应PE分别为20/15/12x;综合行业平均给予公司2021年22x PE估值,对应目标价23.1元,首次覆盖给予“增持”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:电子设备

●2024-02-21 澜起科技:互联芯片解锁澎湃运力 (中邮证券 吴文吉)
●我们预计公司2023/2024/2025年分别实现收入22.7/45.1/65.2亿元,实现归母净利润分别为4.5/13.9/25.0亿元,当前股价对应2023-2025年PE分别为131倍、42倍、24倍,维持“买入”评级。
●2024-02-21 康冠科技:智能显示行业龙头,出口+自主品牌助力成长 (东方财富证券 邹杰)
●参考可比公司2024年的Choice一致盈利预测均值及我们已覆盖公司的盈利预测,因此我们给予公司2024年14.7倍PE,对应目标价32.7元,上调至“买入”评级。
●2024-02-21 芯瑞达:2023全年利润如期高增,Mini LED持续驱动&车载显示收获在望 (东方财富证券 邹杰)
●我们维持此前对公司收入预测,并对公司的费用率进行调整,预计2023/2024/2025年公司收入分别为14.20/16.92/20.84亿元,归母净利润分别为1.80/2.09/2.62亿元,对应EPS分别为0.97/1.12/1.41元,对应PE分别为23/20/16倍,维持“增持”评级。
●2024-02-21 传音控股:营收与利润创历史新高,手机出海走向全世界 (东方财富证券)
●得益于智能手机出货量的增长和手机ASP提升,公司在2023年度取得营收和利润高速增长,公司稳坐非洲智能手机市场第一位,在中东、拉美和欧洲市场的拓展也同样取得了傲人战绩。同时,随着AI应用与硬件的结合加深,公司的产品也将持续收益。根据公司业绩预告,我们上调对公司营收和利润预测,预计公司2023/2024/2025年收入分别为621.72/735.66/867.98亿元,归母净利润分别为54.93/64.30/76.04亿元,对应EPS分别为6.81/7.97/9.43元,对应PE分别为23/20/17倍,维持“买入”评级。
●2024-02-20 华阳集团:历经三十载风华正茂,持续求新求变向阳而生 (中信建投 陶亦然,程似骐,胡天贶)
●随着新产能逐步释放,公司有望迎来新一轮成长。我们预计公司2023-2024年归母净利润分别为4.47、6.52亿元,当前股价对应PE估值分别为25X、17X,维持“买入”评级。
●2024-02-20 宸展光电:发布2024年股权激励草案和回购计划,彰显发展信心 (西部证券 单慧伟)
●我们预计公司2023-25年主业营业收入分别为13.50、18.00、21.58亿元,归母净利润分别为1.74、2.93、2.80亿元,其中按照台股可比公司估值计算,2024年预计将产生约0.7亿元投资收益(ITH2.2%股权退出)。此外,公司2023年收购鸿通60%股份,合计持股70%,预计于24Q1并表。鸿通预计24-25年营业收入分别为11.0、18.0亿元,净利润分别为0.22、0.72亿元,将为公司贡献净利润0.15、0.50亿元。因此,我们预计2024-25年公司并表后营业收入分别为29.00、39.58亿元,归母净利润分别为3.08、3.30亿元,维持“买入”评级。
●2024-02-20 中科蓝讯:海外复苏及品牌占比提升,2023年收入利润高增 (首创证券 何立中,韩杨)
●我们预计公司2023/2024/2025年归母净利润分别为2.5/3.43/4.78亿元,对应2月19日股价PE分别为33/24/17倍,维持“买入”评级。
●2024-02-19 聚灿光电:公司2023年年报业绩点评:收入增长22.30%,Mini LED等产品取得突破 (东兴证券 刘航)
●公司是国内领先的LED芯片企业,随着未来Mini LED产能不断扩大,公司业绩有望持续增长。预计2024-2026年公司EPS分别为0.21元,0.35元和0.44元,维持“推荐”评级。
●2024-02-19 通富微电:Q4业绩表现大幅提升,持续受益AI发展红利 (长城证券 邹兰兰)
●考虑到半导体市场仍然承压,公司传统业务亦受到一定影响,故下调盈利预测,预计公司2023-2025年归母净利润分别为1.55亿元、8.64亿元、11.90亿元,EP分别为0.10、0.57、0.78元/投,PE分别为181X33X、24X,然而,中长期来看,公司作为国内封测领先企业,在半导体行业周湖复苏中具有较高的业缘弹性,同时,考虑到先进封装和A红算力领城的高成长性,故上调至“买入”评级,
●2024-02-19 乾照光电:海信视像增持加大持股比例,公司发展有望再上台阶 (长城证券 邹兰兰)
●公司控投股东海信视像增持体现对公司业务发展的认可与信心,随着ED市场逐步回吸、公司芯片产能持续爬坡以及太阳能电池业务拓展,公司业绩有望持续向上发展,预计公司2023-2025年归母净利润分别为026亿元、2.00亿元、2.34亿元,PS分别为0.03元、022元、0.26元,PE分别为193X、25X、21X
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