◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得，历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据，与本终端立场无关。
◆预测指标◆
| 指标名称 |
2021(实际) |
2022(实际) |
2023(实际) |
◆同行业研报摘要◆行业:化工化纤
- ●2024-09-13 确成股份：24Q2扣非归母净利润1.33亿元，同比增长30.76%，二氧化硅销量创新高
(海通证券 刘威,李智)
- ●我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为5.14、6.00、6.86亿元，对应EPS分别为1.24元、1.44元、1.65元。参考同行业公司，我们给予公司2024年PE16-18倍，对应合理价值区间19.84-22.32元，首次覆盖给予“优于大市”评级。
- ●2024-09-12 圣泉集团：1H24营收利润双增长，看好电子信息材料及生物质精炼项目进展
(长城证券 肖亚平)
- ●预计公司2024-2026年实现营业收入分别为112.33/125.79/141.56亿元，实现归母净利润分别为9.85/12.87/14.62亿元，对应EPS分别为1.16/1.52/1.73元，当前股价对应的PE倍数分别为15.8X、12.1X、10.6X。我们基于以下几个方面：1)公司酚醛树脂业务韧性较强，随着电子化学品国产替代进程的加速，公司有望巩固并提升其市场份额；2)公司植物秸秆精炼项目产能稳步爬坡，硬碳材料项目即将投产，有望增加公司业绩增长点。我们看好公司酚醛树脂市场份额提升及未来产能释放，维持“买入”评级。
- ●2024-09-12 建龙微纳：中报点评：业务结构调整导致上半年业绩下滑，未来仍有增长空间
(中原证券 顾敏豪)
- ●预计公司2024、2025年EPS分别为1.05和1.40元，以9月11日收盘价19.74元计算，PE分别为18.73倍和14.06倍。公司估值合理，结合公司的发展前景，维持公司“增持”的投资评级。
- ●2024-09-12 丸美股份：业绩稳步增长，大单品拉动毛利提升
(海通证券 李宏科,汪立亭)
- ●我们预计公司2024-2026年收入各29.10亿、36.54亿、44.85亿，同比增长30.8%、25.6%、22.8%；归母净利润3.58亿、4.59亿、5.69亿，同比增长38.0%、28.4%、23.8%。考虑到公司眼霜及重组胶原蛋白产品定位中高端，抗初老领域优势领先，线上电商渠道快速发展，给予公司2024年25-30倍PE，对应合理价值区间22.31-26.78元，维持“优于大市”投资评级。
- ●2024-09-12 星源材质：持续完善全球隔膜产能布局，发布股权激励计划彰显长期发展信心
(光大证券 赵乃迪,蔡嘉豪,胡星月)
- ●公司锂电隔膜的产能放量顺利。但由于锂离子电池隔膜价格仍然维持低迷的状态，我们下调公司24-25年的盈利预测，新增26年的盈利预测，预计24-26年的归母净利润分别为5.48(下调57.3%)/6.56(下调60.8%)/7.86亿元。我们持续看好公司作为锂电隔膜行业龙头的后续发展，维持“增持”评级。
- ●2024-09-11 扬农化工：半年报点评：2024Q2扣非净利润3.11亿元，同比下降15.38%，持续降本增效，葫芦岛一期一阶段项目已进入试生产
(海通证券 刘威,李智)
- ●我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为13.67、16.58、20.25亿元，对应EPS分别为3.36元、4.08元、4.98元。参考同行业公司，我们给予公司2024年PE15-18倍，对应合理价值区间50.4-60.48元，维持“优于大市”评级。
- ●2024-09-11 聚合顺：锦纶持续景气，公司稳步成长
(中泰证券 孙颖,王鹏)
- ●基于产能建设进度及产销量较此前预期变化，我们调整盈利预测，我们预计2024-2026年公司归母净利润分别为2.96亿元、3.78亿元、5.12亿元(前次预测24/25年为3.63/4.64亿)，对应PE分别为9.6、7.5、5.5倍。维持“买入”评级。
- ●2024-09-11 巨化股份：制冷剂盈利能力改善，看好行业长期竞争格局
(首创证券 翟绪丽)
- ●我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为20.62/31.09/45.63亿元，EPS分别为0.76/1.15/1.69元，对应PE分别为20/13/9倍，考虑公司作为国内制冷剂行业龙头，未来将充分受益于行业的高景气，维持“买入”评级。
- ●2024-09-11 扬农化工：价格下行拖累业绩，在建项目稳步推进
(中泰证券 孙颖,王鹏)
- ●基于农化行业复苏节奏较预期缓慢，我们调整盈利预测，我们预计2024-2026年公司归母净利润分别为12.61亿元、15.49亿元、19.25亿元（前次预测24-26年为16.72、19.07、24.44亿），对应PE分别为15.4、12.5、10.1倍。维持“买入”评级。
- ●2024-09-11 天奈科技：Q2出货环比高增，预计Q3盈利修复
(山西证券 肖索,杜羽枢)
- ●我们预计公司2024-2026年EPS分别为0.92\1.22\1.49元，归母净利润分别为3.2\4.2\5.2亿元，对应公司9月6日收盘价20.61元，2024-2026年PE分别为22.5\16.9\13.8，维持“买入-A”评级。