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天龙股份(603266)盈利预测

 
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◆业绩预测◆

近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际) 2023(预测)
每股收益(元) 0.47 0.49 0.62 0.99
每股净资产(元) 5.16 6.08 6.75 6.34
净利润(万元) 9276.98 9795.81 12283.64 19700.00
净利润增长率(%) 42.48 5.59 25.40 --
营业收入(万元) 97330.89 118488.91 125446.35 148900.00
营收增长率(%) 5.91 21.74 5.87 --
销售毛利率(%) 23.96 21.04 21.76 27.90
净资产收益率(%) 9.04 8.10 9.15 15.70
市盈率PE 23.37 26.83 19.89 10.96
市净值PB 2.11 2.17 1.82 1.80

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2021预测2022预测2023预测

净利润(万元)

2021预测2022预测2023预测

2021-05-15 财通证券 买入 0.570.740.99 11300.0014700.0019700.00
2020-11-15 财通证券 买入 0.480.570.75 9600.0011400.0015000.00
2017-06-24 方正证券 增持 0.931.041.15 9288.0010400.0011461.00

◆研报摘要◆

●2021-05-15 天龙股份:稳扎稳打 (财通证券 赵成)
●预计公司2021-2023年EPS分别为0.57、0.74和0.99元,对应2021-2023年PE分别为19.05、14.67和10.96倍,维持买入评级,维持14.2元目标价。
●2020-11-15 天龙股份:渐入佳境 (财通证券 赵成)
●我们预计2020-2022年公司归属于母公司的净利润为0.96/1.14/1.50亿元,对应EPS为0.48/0.57/0.75元,对应PE为25.5/21.4/16.3倍,鉴于公司业务结构渐趋优化,给予公司2020年30倍PE,调高目标价至14.4元,调高至“买入”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:橡胶塑料

●2023-11-20 安利股份:23Q3迎来拐点,汽车革和TPU等高端品放量显著增强盈利能力 (中信建投 卢昊)
●预计公司2023-2025年归母净利润为0.85、2.07、3.16亿元,EPS为0.39、0.96、1.46元,维持“买入”评级。
●2023-11-19 沃特股份:特种材料放量在即,盈利能力有望回升 (财通证券 毕春晖)
●公司特种材料有望恢复放量,原油价格回落,我们预计公司2023-2025年实现营业收入13.31/21.18/31.80亿元,归母净利润0.27/1.11/2.19亿元。对应PE分别为211.28/50.65/25.69倍,维持“增持”评级。
●2023-11-17 南京聚隆:国内改性塑料头部企业之一,持续布局新能源领域创新发展 (海通证券(香港) 庄怀超)
●根据公司2023年第三季度报告,2023Q1-Q3公司实现营业收入12.45亿元,同比增长2.00%;归母净利润0.53亿元,同比增长85.17%;扣非净利润0.47亿元,同比增长104.23%。其中2023Q3实现营收4.90亿元,同比增长12.31%,归母净利润0.21亿元,同比增长144.21%;扣非净利润0.18亿元,同比增长169.49%。公司2023Q3营收继续加速,增长稳健,2023年业务增速较快。由于新建项目存在不确定性及原材料产品价格走势波动较大,本报告对公司暂不评级。
●2023-11-17 通用股份:技改项目优化产能布局,提高公司核心竞争力 (中信建投 卢昊,邓胜)
●预计公司2023、2024、2025年分别实现归母净利润2.54亿元、4.93亿元、5.83亿元,对应EPS分别为0.16元、0.31元、0.37元,对应PE分别为25.19X、12.98X、10.99X。
●2023-11-17 祥源新材:首次覆盖:聚烯烃发泡材料领先企业,加大新能源电池材料投入 (海通证券(香港) 庄怀超)
●我们预计公司2023-2025年净利润分别为0.52、0.90、1.10亿元,结合可比公司估值和考虑到公司产业链延伸成长性高给予一定估值溢价,我们给予2024年36倍PE,对应目标价30.04元,首次覆盖给予“优于大市”评级。
●2023-11-16 伟星新材:2023年三季报点评:地产下行背景下,业绩承压 (首创证券 焦俊凯)
●公司是国内零售塑管龙头企业,具备品牌、渠道、服务和资金优势,公司自上市以来业绩维持了长期增长态势。此外,公司实施“同心圆产品链”战略,加大其他建材领域的布局,包括防水、净水、新风等,新拓业务有望与塑管业务在渠道等方面形成较好的协同作用,看好公司未来长期发展空间。预计公司2023-2025年营收分别为62.47、68.64和74.81亿元,归母净利润分别为12.20、14.00和15.86亿元,对应PE分别为21.61、18.84和16.62倍。维持“增持”评级。
●2023-11-15 家联科技:季报点评:募投项目完成建产,外销稳步增长 (天风证券 孙海洋)
●预计公司23-25年归母净利分别为0.90/1.25/1.44(原值分别为2.20/2.77/3.30),EPS分别为0.47/0.65/0.75元/股,对应PE分别为40/29/25x。
●2023-11-14 通用股份:首次覆盖:泰国和柬埔寨基地陆续投产,民族品牌走向全球 (海通证券(香港) 庄怀超)
●我们预计公司2023-2025年净利润分别为2.56、3.11、3.72亿元,结合可比公司估值和考虑到公司在建项目多成长性高给予一定估值溢价,我们给予2024年22倍PE,对应目标价4.40元,首次覆盖给予“优于大市”评级。
●2023-11-14 福斯特:胶膜产销持续放量,行业波动下龙头业绩稳定 (东海证券 周啸宇)
●公司作为胶膜龙头,N型迭代下技术、运营、资金优势明显。但鉴于粒子波动及主材承压,我们下调对公司2023-2025年的盈利预测。预计公司2023-2025年实现营业收入237.96/292.28/344.36亿元(原预测值为268.92/310.74/382.00亿元),同比+26.05%/+22.83%/+17.82%,公司2023-2025年归母净利润为19.14/26.59/33.36亿元(原预测值为25.85/31.93/40.41亿元),对应当前P/E为25.92x/18.65x/14.87x,维持“买入”评级。
●2023-11-12 王子新材:定增获批复,有望打开产能瓶颈 (光大证券 贺根)
●考虑到公司塑料包装主业下游恢复缓慢,以及新能源薄膜电容行业竞争加剧,我们下调公司23-25年归母净利润预测至1.17、1.79、2.53亿元(前值为1.81、2.41、3.19亿元)。王子新材深度布局军工电磁发射、新能源薄膜电容两大领域,未来有望充分受益于电磁发射产业崛起及新能源产业浪潮,因此,维持“买入”评级。
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