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立航科技(603261)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:
   
 

◆业绩预测◆

近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2022(实际) 2023(实际) 2024(实际)
每股收益(元) 0.45 -0.87 -1.21
每股净资产(元) 11.16 10.42 9.25
净利润(万元) 3509.48 -6831.02 -9393.56
净利润增长率(%) -49.73 -294.64 -37.51
营业收入(万元) 36976.70 23461.63 28985.37
营收增长率(%) 21.20 -36.55 23.54
销售毛利率(%) 42.34 13.30 6.21
净资产收益率(%) 4.01 -8.37 -13.04
市盈率PE 76.72 -39.11 -23.06
市净值PB 3.08 3.27 3.01

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2023-04-04 东方财富证券 增持 1.051.07- 8215.008392.00-
2023-02-22 东方财富证券 增持 1.752.30- 13719.0018074.00-
2022-07-29 中航证券 买入 1.131.461.86 8715.0011206.0014277.00
2022-07-04 中泰证券 买入 1.181.872.66 9100.0014400.0020400.00
2022-04-30 中航证券 买入 1.151.441.82 8825.0011072.0013973.00

◆研报摘要◆

●2023-04-04 *ST立航:深度研究:航空地面保障稀缺标的,多点布局航空制造产业 (东方财富证券 曲一平)
●我们预计公司2022-2024年营业收入分别为3.62/4.05/4.56亿元,同比增速分别为18.50%/12.16%/12.36%;2022-2024年归属于母公司的净利润分别为0.80/0.82/0.84亿元,EPS分别为1.02/1.05/1.07元,对应PE分别为36.05/35.06/34.32倍,维持“增持”评级。
●2023-02-22 *ST立航:中标主机厂新项目凸显军机地面保障业务核心优势 (东方财富证券 曲一平)
●预计公司2022-2024年营业收入分别为3.6/4.4/5.7亿元,归母净利润分别为0.96/1.37/1.8亿元,EPS分别为1.23、1.75、2.3元,对应的PE为32、22、17(2023年2月21日收盘价)。立航科技作为军机地面保障装备和部装的核心供应商,有望持续受益军工国产化升级替代需求,因此我们给予“增持”评级。
●2022-07-29 *ST立航:2022年中报点评:交付进度影响业绩释放,立足航空领域加深纵向一体化产业链优势 (中航证券 张超,刘琛)
●基于以上观点,我们预计公司2022-2024年的营业收入分别为3.71亿元、4.73亿元和6.05亿元,归母净利润分别为0.87亿元、1.12亿元、1.43亿元,EPS分别为1.13元、1.46元、1.86元,维持“买入”评级,月标价格62.15元,分别对应55倍、43倍及33倍PE。
●2022-07-04 *ST立航:深耕航空地面保障装备,机载系统配套取得重大突破 (中泰证券 陈鼎如)
●受益于十四五期间我国先进军机加速放量,我们预计公司2022/23/24年收入分别为3.72/4.92/6.63亿元,归母净利润分别为0.91/1.44/2.04亿元,对应EPS分别为1.18/1.87/2.66元,对应PE分别为41.9/26.4/18.7倍。选取国内航空中游制造企业爱乐达、中航重机、三角防务、航宇科技、派克新材作为可比公司,可比公司2023年平均PE为28倍,公司估值偏低。相比其他航空中游制造企业,公司布局部装业务较早,规模较大,先发优势明显,同时部装业务配套层级较高,应享有一定的估值溢价;同时,公司新布局的业务较多,未来有望实现跨越式发展,应给予一定的估值溢价,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2022-04-30 *ST立航:2021年报及2022年一季报点评:交付结算进度影响业绩释放,多样化产品布局拓展公司潜力 (中航证券 张超,刘琛)
●预计公司2022-2024年的营业收入分别为3.96亿元、5.07亿元和6.43亿元,归母净利润分别为0.88亿元、1.11亿元、1.40亿元,EPS分别为1.147元、1.439元、1.816元,给予“买入”评级,目标价格48.17元,分别对应42倍、33倍及27倍PE。

◆同行业研报摘要◆行业:运输设备

●2025-05-08 国科军工:短期业绩承压不改长期趋势向好 (国联民生证券 吴爽,叶鑫)
●我们预计公司2025-2027年营业收入分别为15.34/19.11/23.06亿元,同比增速分别27.37%/24.55%/20.70%;归母净利润分别为2.42/3.20/3.85亿元,同比增速分别为21.74/32.10%/20.33%。EPS分别为1.38/1.82/2.19元,三年CAGR为24.61%。当前股价对应2025年PE为38倍,鉴于公司为国内发动机动力模块核心供应商,我们维持公司“买入”评级。
●2025-05-07 航发控制:季报点评:税收及价格调整影响业绩,受益大飞机/通航/无人机等发展 (天风证券 王泽宇,潘暕,赵博轩)
●考虑到公司下游需求节奏和新老产品研制情况的变化,调整公司2025-2027年营业收入分别为53.16/59.20/67.31亿元(此前25-26年预测值为65.17/72.97亿元);调整归母净利润为7.25/8.15/9.27亿元(此前25-26年预测值为9.76/11.42亿元),对应PE为32.97/29.32/25.78x,调整至“持有”评级。
●2025-05-07 中直股份:24年实现营收稳增,盈利能力预计持续提升 (招商证券 王超)
●预计公司2025/2026/2027年归母净利润为6.12/7.23/8.50亿元,对应估值48、41、35倍,维持“强烈推荐”评级。
●2025-05-07 亚星锚链:2024年报&2025年一季报点评:系泊链加速确收,Q1收入&扣非利润超预期 (华西证券 黄瑞连)
●我们调整公司2025-2026年营业收入预测分别为23.20和27.22亿元(原值26.21和33.87亿元),并预计2027年营业收入为33.21亿元,分别同比+17%、+17%和+22%;调整2025-2026年归母净利润分别为3.11和3.76亿元(原值3.12和4.26亿元),并预计2027年归母净利润为4.80亿元,分别同比+10%、+21%和+28%;调整2025-2026年EPS预测分别为0.32和0.39元(原值0.33和0.44元),并预计2027年EPS为0.50元。2025年5月6日收盘价8.89元对应PE分别为27、23、18倍,维持“增持”评级。
●2025-05-06 三角防务:2024年报点评:募投项目稳定建设,国产大飞机有望打开更大空间 (东吴证券 苏立赞,许牧)
●公司业绩相对承压,我们下调先前的预测,预计公司2025-2026年归母净利润分别为5.72/6.97亿元,前值10.63/13.01亿元,新增2027年预期9.74亿元,对应PE分别为24/20/14倍,考虑到公司以四代机、大型运输机模锻件作为核心,深度布局下一代军机、航发锻件,并借助其平台型产品布局横向纵向拓展产品线,未来成长路径清晰,因此维持“买入”评级。
●2025-05-06 隆鑫通用:年报点评报告:一季度净利润超预期,看好自主高端品牌无极的加速成长 (天风证券 朱晔,孙潇雅)
●公司一季报净利润超预期,看好无极品牌的加速成长,我们对盈利预测进行上调,预计25-27年归母净利润18.05、21.16、24.25亿元(25-26年前值:13.96、16.38亿元),对应PE为14.16、12.09、10.54倍,维持“买入”评级。
●2025-05-06 春风动力:年报点评报告:Q1业绩超预期,看好四轮两轮协同发力+极核打造第三成长极 (天风证券 朱晔,孙潇雅)
●2024年全年:1)实现营收150.38亿元,同比+24.18%;实现归母净利润14.72亿元,同比+46.08%;实现扣非归母净利润14.42亿元,同比+48.53%。2)全年毛利率30.06%,同比-3.44pct;归母净利润率9.79%,同比+1.47pct;扣非归母净利润率9.59%,同比+1.57pct。3)期间费用率为16.53%,同比-5.28pct,销售/管理/研发/财务费用率分别为7.03%、4.74%、6.82%、-2.06%,同比分别变动-4.04、+0.06、-0.81、-0.48pct。考虑到四轮车与极核进展超预期,我们上调了盈利预测,预计25-27年利润17.50、21.77、26.37亿元,(25-26年前值16.85、20.14亿元)维持“买入”评级。
●2025-05-05 爱玛科技:2024年年报及2025年一季报点评:持续发挥品牌优势,产品结构继续优化 (东北证券 李强,吴兆峰)
●政策红利下行业高景气不断延续,公司作为电动两轮车龙头,依托爆款矩阵发力、渠道精细化运营,未来增长有望持续超预期。预计2025-2027年EPS为3.07、3.65、4.10元,对应PE分别为14X、12X、11X。首次覆盖,给予“买入”评级。
●2025-05-05 时代电气:轨交收入稳健增长,半导体爬产顺利 (华泰证券 谢春生,张宇,汤仕翯)
●目前处于轨交大规模维修和设备以旧换新周期,我们维持25/26/27E收入预测291.0/334.4/373.7亿元;维持25/26/27E归母净利润预期42.6/48.8/54.8亿元。我们预计新兴业务/轨交及其他25E归母净利润为11.6/31.0亿元,分别给予A股34.0/14.5x25E PE估值(基于可比公司Wind一致预期均值)。根据历史平均AH溢价率60.9%,给予A/H股目标价61.60元/41.61港币(前值58.89元/39.17港元,基于新兴业务/轨交及其他30.8/14.5X25E PE),维持“买入”评级。
●2025-05-05 中国中车:铁路装备增长亮眼,城轨和新产业趋势向好 (浙商证券 邱世梁,王华君,陈姝姝)
● 2025Q1实现归母净利润31亿元,同比增长203%,扣非归母净利同比增长320%根据公司公告,2025Q1年实现营收486.7亿元,同比增长51.2%;归母净利润30.5亿元,同比增长202.8%,符合预告中枢;扣非归母净利润28.1亿元,同比增长320.2%,近预告上限。一季度业绩大幅增长,主要系铁路装备收入增长,其中动车组和货车增长显著。预计2025-2027年归母净利润为134.6、146.1、156.9亿元,同比增长8.7%、8.6%、7.4%,复合增速8%,对应PE为15、14、13倍,维持“买入”评级。
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