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京运通(601908)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:
   
 

◆业绩预测◆

近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2022(实际) 2023(实际) 2024(实际)
每股收益(元) 0.18 0.10 -0.98
每股净资产(元) 4.62 4.72 3.74
净利润(万元) 42348.18 23595.61 -236064.77
净利润增长率(%) -48.86 -44.28 -1100.46
营业收入(万元) 1219921.26 1050151.69 459077.08
营收增长率(%) 120.78 -13.92 -56.28
销售毛利率(%) 16.18 12.49 -14.32
净资产收益率(%) 3.79 2.07 -26.17
市盈率PE 37.26 46.51 -3.12
市净值PB 1.41 0.96 0.82

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2022预测2023预测2024预测

净利润(万元)

2022预测2023预测2024预测

2022-08-29 西南证券 买入 0.360.671.14 87625.00162691.00274481.00
2022-08-26 方正证券 增持 0.450.781.10 109100.00187600.00266800.00
2022-08-12 方正证券 增持 0.450.781.10 109100.00187600.00266800.00
2022-03-30 方正证券 增持 0.440.600.68 107200.00145300.00163500.00
2021-09-02 万联证券 买入 0.440.911.16 105876.00219445.00281156.00
2021-08-26 中信建投 买入 0.410.650.82 98400.00155800.00198200.00
2021-07-16 中信建投 买入 0.410.650.82 98400.00155800.00198200.00
2021-04-28 万联证券 买入 0.440.911.16 107352.00219492.00281235.00
2021-03-29 万联证券 买入 0.480.941.20 115761.00228073.00289865.00
2021-03-26 中信建投 买入 0.720.86- 174000.00207000.00-
2021-03-26 太平洋证券 买入 0.430.721.09 102600.00172700.00262100.00
2021-03-11 万联证券 买入 0.490.91- 117800.00218600.00-
2021-03-02 万联证券 买入 0.490.88- 117800.00213100.00-
2021-02-25 中信建投 买入 0.390.72- 95000.00175000.00-
2021-01-07 太平洋证券 买入 0.530.92- 106300.00182900.00-
2020-12-25 太平洋证券 买入 0.260.530.92 51300.00106300.00182900.00

◆研报摘要◆

●2022-08-29 京运通:2022年半年报点评:二季度盈利修复,硅片产能有望倍增 (西南证券 韩晨,敖颖晨)
●公司乌海与乐山一期项目爬坡完成后盈利趋于稳定,2023年乐山二期22GW硅片投产,后期硅片出货有望倍增。我们预计未来三年公司归母净利润CAGR为49.1%,给予公司23年20倍PE,目标价13.4元,首次覆盖给予“买入”评级。
●2021-09-02 京运通:乐山一期顺利投产,硅片出货高增盈利可观 (万联证券 江维)
●我们维持此前盈利预测,预计公司21-23年营业收入分别为90.86/183.25/211.03亿元,归母净利润分别为10.59/21.94/28.12亿元,对应EPS分别为0.44/0.91/1.16元/股,维持买入评级。
●2021-08-26 京运通:产能加速释放,业绩快速增长 (首创证券 王帅)
●2021H1实现营业收入23.51亿元,同比+36.66%;实现归母净利润4.55亿元,同比+98.69%,扣非后归母净利润4.29亿元,同比+101.91%。分季度来看,Q1/Q2实现营收10.96/12.55亿元,同比+50.58%/+26.45%,实现归母净利润2.17/2.38亿元,同比+157.49%/+64.4%,扣非后归母净利润2.08/2.2亿元,同比+157%/+67.86%。预计公司2021/2022/2023年归母净利润分别为10.6/14.9/18.7亿元,对应PE21.6/15.3/12.1,维持买入评级。
●2021-08-26 京运通:上半年业绩高增,硅片产能有望稳步提升 (中信建投 任佳玮,张亦弛,万炜)
●公司当前在建硅片产能规模较大,乐山一期项目投产后公司硅片产能达到20GW,未来乐山二期、乌海二期逐步投产后公司硅片产能规模有望提升至42GW。我们预计,公司2021-2023年将分别实现营业收入89.25/183.65/242.65亿元,归母净利润分别为9.84/15.58/19.82亿元,对应当前PE分别为28.05/17.72/13.93倍,维持公司买入评级。
●2021-07-16 京运通:Q2业绩符合预期,乐山项目产能加速释放 (中信建投 任佳玮,张亦弛,万炜)
●公司当前在建硅片产能规模较大,乐山一期项目投产后公司硅片产能达到20GW,未来乐山二期、乌海二期逐步投产后公司硅片产能规模有望提升至42GW。我们预计,公司2021-2023年将分别实现营业收入89.25/183.65/242.65亿元,归母净利润分别为9.84/15.58/19.82亿元,对应当前PE分别为24.88/15.73/12.36倍,维持公司买入评级。

◆同行业研报摘要◆行业:专用设备

●2025-05-16 伟思医疗:2024年报及2025Q1点评:拐点已现,全年高增可期 (浙商证券 吴天昊,刘明)
●考虑到康复政策加速推进,公司康复基石业务有望逐步恢复稳定增长,医美等能量源相关新产品有望在2025-2027年逐步带来较大的增量贡献,我们预计2025-2027年公司EPS为1.37、1.65、2.02元,当前股价对应2025年PE为33.80倍,维持“增持”评级。
●2025-05-16 恒立液压:工程机械企稳回升,线性驱动器项目打开成长空间 (国信证券 吴双,年亚颂)
●公司系液压件龙头,国际市场份额持续提升,丝杠业务有望打开成长空间,考虑到海外及丝杠工厂逐步竣工,人员扩张带来的费用影响,我们下调2025-2026年盈利预测并新增2027年盈利预测,预计2025-2027年归母净利润27.91/32.32/38.00亿元(2025/2026前值为30.28/35.71亿元),对应PE36/31/26倍,维持“优于大市”评级。
●2025-05-15 海泰新光:海外库存消化完成,一季度业绩表现亮眼 (中邮证券 蔡明子)
●预计公司2025-2027年收入端分别为5.62亿元、7.62亿元和9.67亿元,收入同比增速分别为27.0%、35.6%和26.9%,归母净利润预计2025年-2027年分别为1.82亿元、2.41亿元和3.09亿元,归母净利润同比增速分别为34.7%,32.1%和28.1%。2025-2027年PE分别为23.8倍、18.0倍和14.1倍,对应PEG分别为0.69、0.56和0.50。
●2025-05-15 杰瑞股份:2024年年报及2025年一季报点评:油服设备龙头,国际化战略稳步推进 (国信证券 吴双,王鼎)
●公司为非常规油气装备龙头,长期受益非常规油气需求向好趋势,中短期受益设备/服务品类拓展、设备自研程度提高、海外市场份额提升以及电驱/涡轮压裂设备技术革新等趋势,收入、业绩有望持续增长,预计2025年-2027年归母净利润分别为30.15/34.22/38.92亿元,对应PE12/10/9倍,综合绝对估值及相对估值结果,一年期合理估值区间为38.22-47.04元,首次覆盖,给予“优于大市”评级。
●2025-05-15 北方股份:一季报订单超预期,期待中国矿用车龙头海外打开空间 (浙商证券 王华君,李思扬)
●2024年报&2025Q1:业绩表现亮眼,Q1合同负债大幅增长385.5%1)2024年报:营收29.2亿元,同比增长21.4%;归母净利润1.8亿元,同比增长26.3%。毛利率19.1%,同比下降3.8pct;净利率7.1%,同比提升0.13pct。受益公司在海外市场开拓+公司在新能源车市场推广的加码。中国矿用车龙头,海外业务打开成长空间预计公司2025-2027年归母净利润2.2/2.7/3.2亿元,同比增长22%/23%/21%,对应PE为16/13/11倍。维持“买入”评级。
●2025-05-15 浙江鼎力:工程机械系列报告:CMEC并表费用影响减小,出海税率取得积极进展 (中信建投 吕娟,陈宣霖)
●预计公司2025-2027年实现营业收入分别89.88、101.26、114.29亿元,同比分别增长15.25%、12.66%、12。87%,归母净利润分别为20.02、24.74、29.44亿元,同比分别增长22.92%、23.59%、18.98%,对应PE分别为12。21x、9.88x、8.31x,维持“买入”评级。
●2025-05-15 迈瑞医疗:2025年一季度业绩环比快速增长,国内业务有望逐季改善 (国信证券 张超,陈曦炳,彭思宇)
●考虑国内业务仍处于调整期,下调2025-26年盈利预测,新增2027年盈利预测,预计2025-27年归母净利润为124.11/141.03/161.88亿(2025-26年原为151.07/176.40亿),同比增速6.4%/13.6%/14.8%,当前股价对应PE为22.7/19.9/17.4x。公司作为国产医疗器械龙头,研发实力强劲,“设备+IT+AI”的数智化布局有望重新定义中国医疗器械的全球坐标,维持“优于大市”评级。
●2025-05-15 兰石重装:提质增效多元发展,业务稳健发展 (华安证券 张帆)
●我们看好公司多元化发展和核电业务全产业链布局,修改盈利预测为2025-2027年实现营业收入65.83/74.55/84.67亿元(前值2025-2026年分别为65.92/74.55亿元);实现归母净利润分别为2.30/2.64/2.96亿元(前值2025-2026年分别为2.50/3.31亿元);2025-2027年对应的EPS分别为0.18/0.20/0.23元,公司当前股价对应的PE为45/39/35倍,维持“买入”投资评级。
●2025-05-15 拓荆科技:在手订单饱满充裕,新工艺产品获重复订单 (国信证券 胡剑,胡慧,叶子,张大为,詹浏洋,李书颖)
●公司作为国内半导体薄膜沉积设备龙头之一,薄膜设备新工艺机台有望逐步量产出货,用于三维集成领域的键合工艺设备也在逐步获得客户的重复订单。我们预计2025-2027年营业收入53.27/68.59/88.15亿元(25-26年前值51.70/66.35亿元),归母净利润9.42/13.01/17.81亿元(25-26年前值9.16/12.30亿元),当前股价对应PE分别为31/23/17倍,维持“优于大市”评级。
●2025-05-15 徐工机械:盈利能力稳步提升,海外业务快速发展 (国信证券 吴双,年亚颂)
●公司系国内工程机械龙头,产品齐全,有望充分受益工程机械复苏,我们保持2025-2026年盈利预测不变,新增2027盈利预测,预计2025-2027年归母净利润为79.64/102.11/124.19亿元,对应PE13/10/8倍,维持“优于大市”评级。
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