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南方传媒(601900)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2024-01-15,6个月以内共有 3 家机构发了 4 篇研报。

预测2023年每股收益 1.28 元,较去年同比增长 20.47% ,预测2023年净利润 11.46 亿元,较去年同比增长 21.43%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 3 1.231.281.300.65 11.0011.4611.675.19
2024年 3 1.341.471.520.81 12.0013.1613.596.48
2025年 2 1.681.721.740.97 15.0315.3915.577.85

截止2024-01-15,6个月以内共有 3 家机构发了 4 篇研报。

预测2023年每股收益 1.28 元,较去年同比增长 20.47% ,预测2023年营业收入 99.60 亿元,较去年同比增长 10.00%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 3 1.231.281.300.65 98.2699.60101.2542.84
2024年 3 1.341.471.520.81 105.85108.40111.3750.20
2025年 2 1.681.721.740.97 113.26117.37122.3459.10
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 1 3 4 4 8
未披露 2 2

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际) 2023(预测) 2024(预测) 2025(预测)
每股收益(元) 0.85 1.08 1.05 1.31 1.50 1.74
每股净资产(元) 7.34 8.35 8.16 9.15 10.62 12.27
净利润(万元) 76043.76 96908.39 94335.89 117466.67 134216.67 155440.00
净利润增长率(%) 3.73 27.44 -2.65 24.52 14.24 13.39
营业收入(万元) 689689.84 849619.77 905458.60 1079180.00 1217240.00 1347800.00
营收增长率(%) 5.69 23.19 6.57 19.19 12.38 10.37
销售毛利率(%) 29.76 31.45 31.39 31.66 31.63 31.99
净资产收益率(%) 11.56 12.96 12.90 14.66 14.56 14.32
市盈率PE 8.78 7.42 7.72 12.18 10.68 9.29
市净值PB 1.01 0.96 1.00 1.77 1.52 1.33

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2024-01-14 招商证券 买入 1.281.501.68 114800.00134500.00150300.00
2023-10-28 东吴证券 买入 1.301.521.74 116700.00135900.00155700.00
2023-10-27 中金公司 买入 1.231.34- 110000.00120000.00-
2023-09-02 东吴证券 买入 1.301.521.74 116700.00135900.00155700.00
2023-07-11 华创证券 买入 1.381.601.83 123300.00142900.00164100.00
2023-04-28 华创证券 买入 1.381.521.69 123300.00136100.00151400.00
2022-10-27 中金公司 买入 0.891.04- 80000.0093000.00-
2022-09-02 中金公司 买入 0.991.07- 88500.0095500.00-
2022-06-14 中金公司 买入 --- ---
2022-06-13 西南证券 买入 0.981.031.07 87775.0091985.0096000.00
2021-08-23 中金公司 - 0.900.94- 80900.0084300.00-
2021-04-28 中金公司 - 0.900.94- 80900.0084300.00-
2020-10-29 中金公司 - 0.720.77- 64200.0069400.00-
2020-10-29 万联证券 增持 0.791.101.57 70800.0098500.00140700.00
2020-10-21 万联证券 增持 0.791.101.57 70800.0098500.00140700.00
2020-08-27 新时代证券 买入 0.730.810.98 65300.0072200.0087500.00
2020-08-25 中泰证券 买入 0.750.870.97 67000.0078200.0087100.00
2020-08-23 中金公司 - 0.750.78- 67000.0069400.00-
2020-05-03 国瑞证券 买入 0.921.021.15 81931.0091692.00102745.00
2020-04-30 中金公司 - 0.780.85- 70200.0075700.00-
2020-04-29 中泰证券 买入 0.750.870.97 67000.0078200.0087100.00
2020-02-16 中泰证券 买入 1.001.15- 89900.00103400.00-
2019-11-27 中金公司 - 0.800.92- 71500.0082700.00-
2019-11-05 中泰证券 买入 0.871.001.15 77700.0089900.00103400.00
2019-10-30 中金公司 - 0.800.92- 71500.0082700.00-
2019-10-30 西南证券 买入 0.840.941.06 75483.0084441.0095185.00
2019-10-29 广证恒生 买入 0.910.991.11 81186.0088785.0099264.00
2019-08-18 安信证券 买入 0.800.891.03 71970.0080160.0092010.00
2019-08-18 新时代证券 买入 0.820.900.98 73100.0080900.0087500.00
2019-08-16 兴业证券 - 0.870.961.07 77800.0086000.0096100.00
2019-08-16 西南证券 买入 0.810.870.93 72459.0077984.0083029.00
2019-08-15 广证恒生 买入 0.940.981.13 84506.0087871.00101107.00
2019-08-15 民生证券 增持 0.880.931.06 79200.0083500.0095100.00
2019-08-14 中金公司 - 0.880.92- 78900.0082700.00-
2019-05-23 西南证券 买入 0.790.850.92 70633.0076156.0082131.00
2019-05-12 中金公司 买入 -0.92- -82400.00-
2019-05-08 新时代证券 买入 0.820.900.98 73100.0080900.0087500.00
2019-05-07 新时代证券 买入 0.820.900.98 73100.0080900.0087500.00
2019-04-30 中金公司 买入 -0.92- -82400.00-
2019-04-30 国瑞证券 买入 0.800.880.97 72072.0079220.0087338.00
2019-04-25 民生证券 增持 0.790.840.90 70800.0075600.0080200.00
2019-04-19 广证恒生 买入 0.830.951.08 74689.0085283.0096600.00
2019-04-18 安信证券 买入 0.800.891.03 71970.0080160.0092010.00
2019-04-18 方正证券 增持 0.790.860.93 70911.0077173.0083397.00
2019-04-18 国海证券 买入 0.800.901.01 71800.0080200.0090700.00
2019-02-14 方正证券 增持 0.830.92- 74800.0082300.00-
2019-02-14 民生证券 增持 0.890.99- 79600.0088400.00-
2019-02-13 中金公司 买入 0.850.92- 76100.0082400.00-
2019-02-13 方正证券 增持 0.830.92- 74795.0082280.00-
2018-10-30 中金公司 买入 0.770.85- 68500.0076100.00-
2018-08-28 新时代证券 买入 0.760.840.91 68000.0074900.0081700.00
2018-08-26 中金公司 买入 0.770.85- 68500.0076100.00-
2018-04-27 中金公司 买入 0.780.87- 70200.0078200.00-
2018-04-18 中金公司 买入 0.780.87- 70200.0078200.00-
2018-04-18 中原证券 增持 0.730.790.85 65730.0070550.0076010.00
2018-04-18 国海证券 买入 0.871.101.33 78200.0098400.00118700.00
2017-11-14 中金公司 买入 0.610.73- 54700.0065800.00-
2017-10-30 国海证券 买入 0.590.710.86 52500.0063800.0076800.00
2017-10-29 广证恒生 买入 0.590.740.85 53240.0066100.0075711.00
2017-08-29 海通证券 买入 0.610.740.85 50162.0060654.0069790.00
2017-06-30 海通证券 买入 0.610.710.86 49924.0058442.0070662.00
2017-06-22 中信证券 增持 0.580.620.65 51771.0055525.0058554.00
2017-05-05 广证恒生 买入 0.650.720.80 58563.0064722.0071445.00
2017-04-23 海通证券 买入 0.610.710.86 49924.0058442.0070662.00
2017-04-19 民生证券 买入 0.590.680.79 48000.0055500.0064900.00
2017-04-07 广证恒生 买入 --0.80 --75420.00
2017-04-06 广证恒生 买入 --0.80 --75400.00
2017-04-06 海通证券 买入 -0.710.86 -58442.0070662.00
2017-03-27 广证恒生 买入 0.630.720.83 58874.0067778.0078800.00
2017-03-07 东北证券 增持 0.580.63- 47200.0051900.00-
2017-02-22 广发证券 买入 0.580.64- 47300.0052500.00-
2017-02-18 海通证券 买入 0.550.60- 44718.0049238.00-

◆研报摘要◆

●2024-01-14 南方传媒:国内领先的出版发行企业,“内容+渠道+数字化+资本”四轮驱动 (招商证券 顾佳)
●首次覆盖给予“强烈推荐”投资评级。公司持股广东新华发行集团,且受益于广东省在校学生人数稳定性,预计发行与出版业务将保持稳定增长,我们预计2023/2024/2025公司将实现归母净利润11.48/13.45/15.03亿元。
●2023-10-28 南方传媒:2023年三季报点评:归母净利润双位数增长,教育产品密集上新 (东吴证券 张良卫,周良玖)
●公司前三季度归母净利润增长基本符合我们预期,且下半年推出较多教育新产品,我们维持公司23-25年归母净利润11.7/13.6/15.6亿元,当前股价对应PE分别为11/10/8倍,维持“买入”评级。
●2023-09-02 南方传媒:23H1中报点评:教育产品功能升级,省内收购稳步推进 (东吴证券 张良卫,周良玖)
●公司背靠广东省有明显人口优势,出版主业有望稳健增长,数字化转型积极且资源丰富、行动力强,有望带来更多增量贡献。我们维持公司23-25年归母净利润为11.7/13.6/15.6亿元,当前股价对应PE分别为15/13/11倍,维持“买入”评级。
●2022-06-13 南方传媒:凝心聚力挺拔主业,构建融媒业务新生态 (西南证券 刘言)
●预计2022-24年EPS分别为0.98元、1.03元、1.07元,对应的PE分别为8倍、7倍、7倍。公司传统出版发行业务强者恒强,新业务报媒或将贡献第二增长曲线,给予公司2022年10x PE,对应市值87.8亿元,对应股价9.8元,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2020-10-29 南方传媒:三季报点评:扣非归母同比增长11%,新设基金加码投资业务 (万联证券 夏清莹)
●预计20-22年分别实现营业收入70.42/84.67/98.83亿元、归母净利润7.08/9.85/14.07亿元,对应EPS分别为0.79/1.10/1.57元,10月28日收盘价(8.67元)对应PE分别为10.97/7.88/5.52X。维持增持评级。

◆同行业研报摘要◆行业:文体传媒

●2024-01-09 力盛体育:赛事运营稳中向好,数字体育有望成为第二增长曲线 (东兴证券 石伟晶)
●公司是国内领先的汽车运动运营服务商,响应国家体育产业政策,积极拓展数字体育业务。我们预计2023年-2025年公司净利润分别为0.33/0.58/0.755.97亿元,对应PE分别为83X/48X/38X,首次覆盖,给予“推荐”评级。
●2024-01-03 学大教育:供给侧出清,高中教培品牌力强,职业教育有望成为第二增长曲线 (东吴证券 吴劲草,谭志千)
●学大教育是我国A股现存为数不多的教培机构,在双减过后政策趋势区域稳定,行业供给大幅出清,高中教培需求刚性的大背景下,具备一定标的稀缺性,未来业绩有望保持稳定的增长,职业教育板块也有望获得突破,成为第二增长曲线,我们预计公司2023-2025年归母净利润分别为1.5/2.3/3.1亿元,同比增速为1285%/50%/36%。最新收盘价对应2023-2025年PE为40/27/20倍,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2024-01-03 光线传媒:电影工业化赋能主业,内容释放乘势加速 (首创证券 李甜露)
●行业供需两端强力复苏,业绩改善预期强烈。综上所述,我们预计公司2023-2025年营业收入为14.2/22.5/26.7亿元,同比增加88.5%/58.0%/18.6%,归母净利润分别为6.1/9.3/11.0亿元,同比扭亏/增长52.7%/增长17.5%,预计公司2023-2025年EPS分别为每股0.21/0.32/0.37元,对应2024年1月2日股价,PE为39/26/22倍。2024年电影行业供需两端强力复苏,公司业绩改善预期较强,调整为“买入”评级。
●2024-01-02 上海电影:电影主业营收回暖,大IP矩阵开拓未来 (招商证券 顾佳,谢笑妍)
●考虑到公司在一线城市影院市占率优势突出,IP授权业务规模快速增长,我们预计2023/2024/2025年分别实现归母净利润1.40/2.40/2.97亿元,预计2023-2025年EPS分别为0.31/0.54/0.66元,对应当前股价PE为84/49/40x,首次覆盖给予“强烈推荐”评级。
●2023-12-28 奥飞娱乐:背倚IP筑起行业壁垒,多线并行促进生态发展 (万联证券 夏清莹)
●我们预计公司2023年-2025年营收分别为28.03/31.07/34.77亿元,同比增速分别为5.51%/10.84%/11.90%,归母净利润分别为1.53/2.47/3.36亿元,2023年实现扭亏为盈,2024年-2025年同比增速分别为62.10%/35.77%,对应EPS为0.10/0.17/0.23元,对应12月25日收盘价的PE为81.17X/50.07X/36.88X。首次覆盖,给予“增持”评级。
●2023-12-28 科德教育:龙门为基,布局职教赛道 (华西证券 唐爽爽)
●预计2023-2025年公司营业总收入分别为8.04/9.50/11.03亿元,同比增长1.2%/18.1%/16.1%,预计23-25年归母净利为1.23/1.56/1.91亿元,对应EPS0.37/0.47/0.58元。公司最新收盘价(2023年12月28日)为9.65元,对应23-25PE为25/20/16X,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2023-12-27 中公教育:资金压力逐步缓解,经营拐点渐近 (华泰证券 夏路路,詹博)
●中公教育作为行业龙头公司,疫情期间受竞争格局的影响,收入和利润下滑较为显著。公司自22年四季度开始,积极调整产品结构,从规模向效益转变,退费问题持续得到缓解,我们预计24年公司业务有望在行业需求景气的环境下恢复内生增长,预计23-25E收入为33.85/44.19/53.23亿元,归母净利润为3.30/6.87/10.94亿元。可比公司Wind一致预期24E PE为30.60x,考虑到公司具备深厚品牌积累和渠道优势,经营拐点到来后利润弹性有望较快释放,给予40x24E PE,目标价4.46元,给予“增持”评级。
●2023-12-26 芒果超媒:内生+外延+创新,基于内容生态,未来发展可期 (江海证券 屈雄峰)
●我们预计公司2023-2025年营业收入分别为142.55、169.69、193.50亿元,归母净利润分别为21.58、25.57、28.24亿元,对应PE分别为22、19和17倍。公司在视频内容特别是综艺节目内容方面独具竞争优势,内生存在提价预期,外延方面跟中国移动以及88VIP的合作均成功落地,小芒电商业务也逐渐步入正轨,我们认为公司长期稳健发展可期并且存在一定稀缺性。参照可比公司2024年平均26倍PE水平,公司目前估值偏低,我们给予公司2024年行业平均26倍PE估值水平,对应目标价格35.62元。首次覆盖,给予“买入”评级。
●2023-12-25 万达电影:公司实控人变更,上下游业务有望充分协同 (东北证券 钱熠然)
●预计公司2023-2025年实现收入148.90/166.66/180.30亿元,《万达电影(002739):单季度业绩创历史新高,同比增长54%/12%/8%,归母净利润12.10/15.06/17.22亿元,同比增长-/24%/14%,EPS为0.56/0.69/0.79元,对应PE为23x/18x/16x,维持“买入”评级。
●2023-12-18 芒果超媒:与抖音达成战略合作,发力精品微短剧创作 (中银证券 卢翌)
●我们认为芒果TV具有很强的内容生产基因,在微短剧创作方面也具备较强的竞争力;综艺内容优势保持,剧集在2024年将会有更多突破。我们预计2023/24/25年归母净利润为22.58/26.63/29.65亿元,对应PE24.25/20.57/18.47倍,维持买入评级。
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