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中国石油(601857)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2024-03-07,6个月以内共有 17 家机构发了 23 篇研报。

预测2023年每股收益 0.93 元,较去年同比增长 13.21% ,预测2023年净利润 1700.12 亿元,较去年同比增长 13.82%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 17 0.820.930.991.71 1502.041700.121809.90215.66
2024年 17 0.830.971.121.99 1519.371773.622050.08245.37
2025年 17 0.841.011.312.12 1544.631857.332390.42264.95

截止2024-03-07,6个月以内共有 17 家机构发了 23 篇研报。

预测2023年每股收益 0.93 元,较去年同比增长 13.21% ,预测2023年营业收入 31963.92 亿元,较去年同比减少 1.32%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 17 0.820.930.991.71 30427.0031963.9236825.003088.21
2024年 17 0.830.971.121.99 30058.0533621.0541646.003431.66
2025年 17 0.841.011.312.12 31282.5234597.4746713.003663.69
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 3 5 20 51 74
增持 1 1 3 7 11

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际) 2023(预测) 2024(预测) 2025(预测)
每股收益(元) 0.10 0.50 0.82 0.85 0.88 0.93
每股净资产(元) 6.64 6.91 7.46 8.05 8.62 9.23
净利润(万元) 1900200.00 9216100.00 14937500.00 15581837.37 16127841.05 17087970.29
净利润增长率(%) -58.40 385.01 62.08 4.30 3.23 4.21
营业收入(万元) 193383600.00 261434900.00 323916700.00 318668966.06 329044774.45 336854200.00
营收增长率(%) -23.16 35.19 23.90 -1.93 3.22 2.32
销售毛利率(%) 20.02 20.76 21.96 21.02 20.93 21.10
净资产收益率(%) 1.56 7.29 10.94 10.59 10.25 10.17
市盈率PE 34.41 8.73 5.77 8.58 8.35 8.06
市净值PB 0.54 0.64 0.63 0.91 0.84 0.81

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2024-03-06 华泰证券 增持 0.890.971.03 16284300.0017690100.0018818700.00
2024-02-26 光大证券 买入 0.920.940.97 16800000.0017160000.0017770000.00
2024-02-23 国信证券 买入 0.931.121.31 17069000.0020500800.0023904200.00
2024-02-07 东北证券 买入 0.930.981.02 16943900.0017879800.0018626600.00
2024-01-18 中银证券 买入 0.910.981.04 16638500.0017943700.0019090900.00
2023-12-27 光大证券 买入 0.920.940.97 16800000.0017160000.0017770000.00
2023-11-08 长江证券 买入 0.970.991.02 17729000.0018149000.0018720700.00
2023-11-05 广发证券 买入 0.991.071.16 18099000.0019540800.0021247700.00
2023-11-03 海通证券 买入 0.930.940.95 16970900.0017158900.0017444900.00
2023-11-02 国泰君安 买入 0.970.930.93 17781400.0017014200.0017032100.00
2023-10-31 国信证券 买入 0.931.121.31 17069000.0020500800.0023904200.00
2023-10-31 民生证券 增持 0.970.991.00 17808000.0018127300.0018351900.00
2023-10-31 光大证券 买入 0.920.940.97 16800000.0017160000.0017770000.00
2023-10-31 天风证券 买入 0.961.001.03 17629072.0018355970.0018882104.00
2023-10-31 中信建投 买入 0.950.980.98 17474400.0017938900.0017954600.00
2023-10-30 国金证券 买入 0.930.960.98 17034100.0017516400.0018026100.00
2023-10-30 东吴证券 买入 0.950.971.01 17459500.0017716100.0018510400.00
2023-10-30 申万宏源 买入 0.930.991.05 17090500.0018067100.0019158600.00
2023-10-15 长江证券 买入 0.970.991.02 17729000.0018149000.0018720700.00
2023-09-11 兴业证券 增持 0.870.920.96 15996300.0016801800.0017556700.00
2023-09-10 海通证券(香港) 买入 0.820.830.84 15020400.0015193700.0015446300.00
2023-09-09 海通证券 买入 0.820.830.84 15020400.0015193700.0015446300.00
2023-09-04 国泰君安 买入 0.930.890.89 17021000.0016370200.0016212700.00
2023-09-03 广发证券 买入 0.800.820.85 14612300.0015041700.0015581300.00
2023-09-01 中信建投 买入 0.900.920.93 16562400.0016891300.0016977500.00
2023-08-31 国信证券 买入 0.931.121.31 17069000.0020500800.0023904200.00
2023-08-31 东吴证券 买入 0.950.971.01 17459500.0017716100.0018510400.00
2023-08-31 民生证券 增持 0.830.890.95 15243500.0016226500.0017331500.00
2023-08-31 天风证券 买入 0.890.900.91 16246845.0016460175.0016696773.00
2023-08-31 银河证券 买入 0.911.021.06 16723800.0018680400.0019474800.00
2023-08-30 国金证券 买入 0.900.930.96 16501400.0017010400.0017506200.00
2023-07-26 国信证券 买入 0.931.121.31 17069000.0020500800.0023904200.00
2023-07-13 广发证券 买入 0.800.820.85 14612300.0015096100.0015636400.00
2023-07-10 申万宏源 买入 0.850.870.90 15475100.0015946600.0016474200.00
2023-05-30 华鑫证券 买入 0.790.830.88 14414700.0015243200.0016107500.00
2023-05-30 东吴证券国际 买入 0.760.770.81 13891900.0014172900.0014808800.00
2023-05-29 中信建投 买入 0.900.920.93 16562400.0016891300.0016977500.00
2023-05-26 广发证券 买入 0.800.820.85 14612300.0015096100.0015636400.00
2023-05-17 海通证券(香港) 买入 0.780.780.82 14298700.0014361000.0014973200.00
2023-05-08 兴业证券 增持 0.830.880.92 15259400.0016037400.0016824700.00
2023-05-07 中信证券 买入 0.870.860.85 15910900.0015829700.0015639200.00
2023-05-05 国海证券 买入 0.820.880.92 15051800.0016064900.0016849600.00
2023-05-04 申万宏源 买入 0.880.900.87 16108000.0016401200.0015983500.00
2023-05-03 国信证券 买入 0.760.860.96 13900700.0015785200.0017528700.00
2023-05-03 中信建投 买入 0.900.920.93 16562400.0016891300.0016977500.00
2023-04-29 海通证券 买入 0.780.780.82 14298700.0014361000.0014973200.00
2023-04-29 东吴证券 买入 0.760.800.84 13867200.0014562800.0015457900.00
2023-04-29 民生证券 增持 0.830.890.95 15243500.0016228100.0017333200.00
2023-04-29 国泰君安 买入 0.790.750.73 14459000.0013672000.0013283300.00
2023-04-06 海通证券(香港) 买入 0.610.580.60 11166300.0010678800.0011035500.00
2023-04-02 中信建投 买入 0.700.720.77 12841200.0013213500.0014145700.00
2023-03-31 国泰君安 买入 0.770.690.68 14115000.0012644000.0012433500.00
2023-03-30 国金证券 买入 0.710.740.77 13072100.0013551500.0014049700.00
2023-03-30 海通证券 买入 0.610.580.60 11166300.0010678800.0011035500.00
2023-03-30 民生证券 增持 0.660.700.74 12023500.0012880200.0013518400.00
2023-03-30 申万宏源 买入 0.800.820.84 14640300.0014999200.0015325000.00
2023-01-30 海通证券(香港) 买入 0.600.54- 11055500.009834000.00-
2023-01-20 海通证券 买入 0.600.54- 11055500.009834000.00-
2023-01-20 民生证券 增持 0.840.84- 15282300.0015421500.00-
2023-01-20 申万宏源 买入 0.860.88- 15698200.0016046300.00-
2022-12-28 民生证券 增持 0.840.860.87 15423300.0015810000.0015978100.00
2022-12-09 国金证券 买入 0.880.880.89 16019700.0016088700.0016296300.00
2022-10-29 民生证券 增持 0.850.870.87 15539100.0015852500.0015894600.00
2022-10-28 海通证券 买入 0.770.600.54 14033900.0011055500.009834000.00
2022-10-28 光大证券 买入 0.850.890.93 15490000.0016210000.0017040000.00
2022-10-27 申万宏源 买入 0.880.920.94 16055600.0016777200.0017145500.00
2022-09-07 光大证券 买入 0.800.830.88 14580000.0015270000.0016090000.00
2022-08-31 中信证券 买入 0.790.640.62 14449900.0011630100.0011370500.00
2022-08-31 国泰君安 买入 0.810.750.68 14829900.0013766300.0012383500.00
2022-08-28 海通证券(香港) 买入 0.770.600.54 14033900.0011055500.009834000.00
2022-08-28 申万宏源 买入 0.920.960.98 16823900.0017495000.0017875100.00
2022-08-26 海通证券 买入 0.770.600.54 14033900.0011055500.009834000.00
2022-08-26 民生证券 增持 0.780.810.77 14264700.0014901600.0014174900.00
2022-08-26 光大证券 买入 0.800.830.88 14580000.0015270000.0016090000.00
2022-07-18 光大证券 买入 0.740.750.77 13510000.0013810000.0014080000.00
2022-05-03 国泰君安 买入 0.600.570.53 10983400.0010493300.009752700.00
2022-04-30 海通证券 买入 0.600.550.53 10999200.0010110900.009759800.00
2022-04-30 光大证券 买入 0.620.650.67 11360000.0011850000.0012230000.00
2022-04-20 中信证券 买入 0.610.550.55 11152000.0010081600.0010110100.00
2022-04-04 国泰君安 买入 0.600.570.53 10983400.0010493300.009752700.00
2022-04-01 海通证券 买入 0.600.550.53 10999200.0010110900.009759800.00
2022-04-01 光大证券 买入 0.550.580.60 9990000.0010540000.0011020000.00
2022-02-22 中信证券 买入 0.510.52- 9382900.009427400.00-
2022-01-13 海通证券 买入 0.520.52- 9568700.009606900.00-
2022-01-13 民生证券 增持 0.600.60- 11002500.0011069600.00-
2022-01-13 国泰君安 买入 0.520.54- 9583100.009873700.00-
2022-01-12 光大证券 买入 0.550.58- 9990000.0010540000.00-
2022-01-12 申万宏源 买入 0.510.57- 9251000.0010445100.00-
2021-10-31 平安证券 增持 0.500.530.54 9121300.009680100.009965200.00
2021-10-29 海通证券 - 0.520.520.52 9531400.009580300.009600700.00
2021-08-30 申万宏源 买入 0.490.510.57 9056400.009251000.0010445100.00
2021-08-28 海通证券 - 0.470.480.49 8569800.008695600.008876600.00
2021-08-28 光大证券 买入 0.440.480.51 8130000.008830000.009400000.00
2021-08-27 平安证券 增持 0.430.450.46 7813300.008252300.008376600.00
2021-08-27 民生证券 增持 0.600.640.67 10898600.0011716400.0012196300.00
2021-07-02 海通证券 - 0.390.390.40 7088600.007166400.007285100.00
2021-07-02 光大证券 买入 0.440.480.51 8131900.008834700.009402500.00
2021-05-10 申万宏源 买入 0.390.410.48 7113300.007483700.008822900.00
2021-04-30 光大证券 买入 0.440.480.51 8131900.008834700.009402500.00
2021-04-30 海通证券 - 0.390.390.40 7088600.007166400.007285100.00

◆研报摘要◆

●2024-03-06 中国石油:能源安全压舱石,业绩中枢稳步上行 (华泰证券 庄汀洲,张雄)
●预计23-25年归母净利润分别为1628/1769/1882亿元,对应A股EPS为0.89/0.97/1.03元,参考港币汇率0.91,公司23-25年港股EPS为0.98/1.07/1.13港元,参考A/H股可比公司估值水平(2024年Wind/bloomberg一致预期平均10.4/7.1xPE),给予A/H股10.4/7.1xPE,每股目标价10.09元/7.60港元,分别给予A/H“增持/买入”评级。
●2024-02-26 中国石油:集团公司与天津市政府签署战略合作协议,强化全产业链优势 (光大证券 赵乃迪,蔡嘉豪)
●公司与天津市加强战略合作,有望深化公司全产业链优势,此外,公司将市值管理纳入管理层考核,有望实现长期高质量发展。我们维持公司23-25年盈利预测,预计公司23-25年归母净利润分别为1680、1716、1777亿元,对应的EPS分别为0.92、0.94、0.97元/股,维持A股和H股的“买入”评级。
●2024-02-23 中国石油:原油价格持续上行,积极落实市值管理考核 (国信证券 杨林,薛聪)
●我们维持对公司2023-2025年归母净利润1707/2050/2390亿元的预测,对应EPS分别为0.93/1.12/1.31元,对应PE分别为9.9/8.2/7.1倍,维持“买入”评级。
●2024-02-07 中国石油:油气需求由降转增,高股息彰显投资价值 (东北证券 岳挺)
●预计2023-2025年公司营业收入3.18/3.31/3.39万亿元,归母净利润1694/1788/1863亿元,EPS0.93/0.98/1.02元,对应PE分别为8.98/8.51/8.17倍。首次覆盖,给予“买入”评级。
●2024-01-18 中国石油:增储上产业绩可期,优质资产价值重估 (中银证券 余嫄嫄)
●基于国际油价维持中高位,公司油气产量稳步增加,油气开采板块业绩可期,同时公司炼化板块竞争力提升,国内天然气价格改革持续推进,预计公司2023-2025年归母净利润为1,663.85亿元、1,794.37亿元、1,909.09亿元,对应市盈率为7.9倍、7.3倍、6.9倍、首次覆盖,给予买入评级。

◆同行业研报摘要◆行业:煤炭石油

●2024-03-07 盘江股份:事故影响或基本消除&电力业绩逐步释放,西南焦煤龙头改善可期 (信达证券 左前明,李春驰)
●我们预测公司2023-2025年归母净利润分别为7.09亿元、13.80亿元、18.82亿元,对应3月6日收盘价的PE分别为19.70/10.13/7.43倍,维持“买入”评级。
●2024-03-07 广汇能源:煤炭新矿获批兑现在即,铸就高股息、高成长兼具标的 (东吴证券 孟祥文)
●我们从两个角度,给予公司价值评估:从股息率估值角度,我们预期未来在低利率市场环境下,公司股息率有望进一步降低,由当前8.5%降低至5.5%左右,对应目标价12.73元。从PE估值法角度,我们预计公司2023-2025年归母净利润分别为55.66/80.21/91.71亿元,对应PE分别为10/7/6倍,低于行业可比公司平均12/10/9倍。我们给予公司2024年10倍PE目标估值,对应目标价12.22元。考虑到公司兼具高成长和低估值属性,未来煤炭产量增长有望贡献业绩增量,首次覆盖给予“买入”评级。
●2024-03-03 中煤能源:价稳量增经营向上,内增外延潜力可期 (国信证券 樊金璐,胡瑞阳)
●预计公司2023-2025年收入分别为2117.1/2201.5/2259.3亿元,归属母公司净利润分别为208.1/217.7/225.5亿元,每股收益分别为1.57/1.64/1.70元。我们认为公司合理估值区间在14.8-16.4元之间,相对于公司3月1日收盘价有20.3%-33.3%溢价空间。考虑公司是板块煤炭储量第二大的公司,长协煤占比高、产量增长确定性高;中长期看新矿投产提升产量、集团相关资产有望注入。随着经营稳定向上,现金流更加充沛,分红率有望提升。首次覆盖给予“买入”评级。
●2024-02-27 昊华能源:稀缺煤炭产能增量标的,市值管理提升分红预期,造就低估值高股息弹性标的【勘误版】 (东吴证券 孟祥文)
●在未来低利率市场环境下,我们预期公司股息率将回归至22年的5.5%左右,则公司股价可能存在近41%的上涨空间。综上所述,考虑到公司兼具稳定成长和股息提升赋予的避险属性,我们首次覆盖给予“买入”评级。
●2024-02-26 中国海油:海上能源巨头,迈向国际一流 (中泰证券 孙颖)
●预计公司2023-2025年营收为4103.1/4323.3/4565.2亿元,归母净利润为1259.0/1349.0/1408.7亿元,同比-11.2%/+7.2%/+4.4%,EPS分别为2.6/2.8/3.0元。对应PE分别为9.4/8.8/8.4(2024/2/23收盘价)。公司为油气勘探开采行业龙头,桶油成本优势显著,同时高股息铸建强防御。首次覆盖,给予“买入”评级。
●2024-02-25 兖矿能源:兖煤澳洲增产降本有望持续推进,分红稳健股东回报优异 (信达证券 左前明,李春驰)
●我们持续看好拥有海外优质煤炭资产,且具备持续成长能力和高成长空间的能源化工龙头兖矿能源,我们维持兖矿能源2023-2025年归母净利润的预测分别为214.85、244.75、268.83亿元,对应2024年2月23日收盘价的PE分别为9.43、8.28、7.54倍,维持“买入”评级。
●2024-02-25 中国海油:渤海油田新增4000万方探明储量,“增储上产”再上新台阶 (光大证券 赵乃迪,蔡嘉豪)
●渤海油田再获重大发现,助推公司“增储上产”再上新台阶。公司将加大勘探开发资本开支投入,夯实增储上产基础,油气产量保持高速增长,坚持高股息政策,在油价维持中高位的背景下,公司高盈利+高分红价值凸显。我们维持对公司的盈利预测,预计公司2023-2025年归母净利润分别为1354/1391/1453亿元,折合EPS分别为2.85/2.92/3.06元/股,维持对公司的“买入”评级。
●2024-02-21 中国海油:原油价格上行,圭亚那项目进展顺利 (国信证券 杨林,薛聪)
●我们维持对公司2023-2025年归母净利润1349/1545/1783亿元的预测,对应EPS分别为2.84/3.25/3.75元,对应PE分别为8.6/7.5/6.5倍,维持“买入”评级。
●2024-02-20 昊华能源:稀缺煤炭产能增量标的,市值管理提升分红预期,造就低估值高股息弹性标的 (东吴证券 孟祥文)
●在未来低利率市场环境下,我们预期公司股息率将回归至22年的5.5%左右,则公司股价可能存在近41%的上涨空间。综上所述,考虑到公司兼具稳定成长和股息提升赋予的避险属性,我们首次覆盖给予“买入”评级。
●2024-02-19 淮北矿业:华东区域焦煤龙头,产能扩张提升业绩弹性 (东北证券 王政)
●预计公司2023-2025年营业收入为681.5/708.6/735.1亿元,同比为-1.55%/+3.98%/+3.73%;归母净利润为61.3/69.5/76.4亿元,同比为-12.6%/+13.4%/+10.0%;EPS为2.47/2.80/3.08元/股;对应PE为7.41/6.54/5.94倍。考虑到公司煤炭兼具煤质和区位优势,未来有新增产能投放,煤化工产业链延长有望增厚盈利,首次覆盖给予“买入”评级。
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