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郑煤机(601717)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2024-01-23,6个月以内共有 10 家机构发了 14 篇研报。

预测2023年每股收益 1.81 元,较去年同比增长 25.04% ,预测2023年净利润 32.19 亿元,较去年同比增长 26.82%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 10 1.731.811.890.99 30.7632.1933.6010.76
2024年 10 2.112.192.271.37 37.5239.0840.4814.82
2025年 9 2.532.582.691.81 45.0746.0347.9619.84

截止2024-01-23,6个月以内共有 10 家机构发了 14 篇研报。

预测2023年每股收益 1.81 元,较去年同比增长 25.04% ,预测2023年营业收入 362.82 亿元,较去年同比增长 13.23%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 10 1.731.811.890.99 358.03362.82369.19278.73
2024年 10 2.112.192.271.37 398.46405.82419.22345.30
2025年 9 2.532.582.691.81 435.63449.62468.80417.38
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 1 5 9 17 43
增持 2 5 7 11

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际) 2023(预测) 2024(预测) 2025(预测)
每股收益(元) 0.72 1.09 1.42 1.81 2.20 2.58
每股净资产(元) 7.54 8.31 9.99 11.49 13.46 15.76
净利润(万元) 123914.95 194778.55 253823.49 322462.50 391691.30 460404.35
净利润增长率(%) 19.12 57.19 30.31 27.04 21.39 17.60
营业收入(万元) 2650866.35 2927462.12 3202090.81 3622808.70 4046426.09 4476765.22
营收增长率(%) 3.10 10.46 9.39 13.14 11.68 10.62
销售毛利率(%) 24.54 21.85 20.66 22.60 23.01 23.46
净资产收益率(%) 9.49 13.16 14.25 15.90 16.50 16.59
市盈率PE 13.87 9.78 7.48 7.18 5.83 5.04
市净值PB 1.32 1.29 1.07 1.13 0.97 0.82

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2024-01-12 中信证券 买入 1.812.122.53 322800.00378000.00450700.00
2023-12-11 方正证券 增持 1.832.212.57 325500.00392700.00457800.00
2023-11-30 广发证券 买入 1.732.112.61 308800.00375200.00465500.00
2023-11-08 海通证券 买入 1.892.272.54 336000.00404800.00452200.00
2023-11-04 财通证券 增持 1.802.162.56 320300.00385100.00456100.00
2023-11-03 广发证券 买入 1.732.182.63 307600.00387800.00468500.00
2023-11-01 中金公司 买入 1.77-- 315700.00--
2023-09-24 方正证券 增持 1.842.202.55 327100.00391600.00452900.00
2023-09-22 中原证券 增持 1.832.232.57 325600.00396200.00457900.00
2023-09-05 广发证券 买入 1.762.182.63 313500.00387900.00468500.00
2023-09-03 海通证券 买入 1.892.272.54 336000.00404800.00452200.00
2023-08-30 东方证券 买入 1.852.252.69 330300.00400900.00479600.00
2023-08-30 国泰君安 买入 1.742.152.58 309600.00382600.00459600.00
2023-08-29 渤海证券 增持 1.842.202.59 327700.00392400.00462500.00
2023-05-08 浙商证券 买入 1.792.142.54 319500.00381400.00452100.00
2023-05-07 中信证券 买入 1.812.122.53 322800.00378000.00450700.00
2023-05-06 广发证券 买入 1.782.202.65 316700.00392300.00472100.00
2023-04-28 海通证券 买入 1.892.272.54 336000.00404800.00452200.00
2023-04-26 东方证券 买入 1.852.252.69 330300.00400900.00479600.00
2023-04-07 财通证券 增持 1.812.182.54 322800.00389000.00453000.00
2023-04-03 渤海证券 增持 1.822.282.62 324500.00405900.00466600.00
2023-04-01 广发证券 买入 1.762.182.62 314400.00388400.00467200.00
2023-03-31 海通证券 买入 1.892.272.54 336000.00404800.00452200.00
2023-03-31 国泰君安 买入 1.742.152.58 309600.00383400.00459600.00
2022-12-31 东北证券 买入 1.421.741.99 251700.00309400.00353300.00
2022-10-31 东北证券 买入 1.421.741.99 251700.00309400.00353300.00
2022-10-31 财通证券 增持 1.401.802.30 256300.00318100.00410500.00
2022-10-27 海通证券 买入 1.491.802.13 265300.00319400.00378100.00
2022-10-27 国泰君安 买入 1.401.652.00 248900.00293300.00355900.00
2022-09-14 中信证券 买入 1.591.932.35 282904.00343343.00417895.00
2022-09-01 东北证券 买入 1.411.741.99 251700.00309400.00353300.00
2022-09-01 国泰君安 买入 1.401.652.00 248900.00293300.00355900.00
2022-08-31 广发证券 买入 1.411.762.07 250700.00314100.00368000.00
2022-08-18 东北证券 买入 1.411.741.99 251700.00309400.00353300.00
2022-08-11 广发证券 买入 1.401.752.04 249300.00310700.00362900.00
2022-07-24 广发证券 买入 1.401.752.04 249300.00310700.00362900.00
2022-07-21 国泰君安 买入 1.401.652.00 248900.00293300.00355900.00
2022-07-20 民生证券 增持 1.391.732.04 247100.00307000.00363400.00
2022-07-20 中金公司 买入 --- ---
2022-05-29 海通证券 买入 1.511.911.90 268100.00339100.00338600.00
2022-05-06 民生证券 增持 1.391.732.04 247100.00307000.00363400.00
2022-04-27 国泰君安 买入 1.401.652.00 248900.00293300.00355900.00
2022-04-26 广发证券 买入 1.401.741.98 249300.00309600.00352900.00
2022-04-03 广发证券 买入 1.401.741.98 249300.00309600.00352900.00
2022-03-31 东北证券 买入 1.411.741.99 251700.00309400.00353300.00
2022-03-29 民生证券 增持 1.391.912.31 247000.00339200.00411300.00
2022-03-29 国泰君安 买入 1.401.652.00 248700.00293200.00355200.00
2022-03-21 东北证券 买入 1.421.74- 251900.00309400.00-
2022-01-25 中金公司 买入 1.371.63- 243790.63290057.47-
2021-12-30 东北证券 买入 1.021.421.74 181300.00251900.00309400.00
2021-11-02 国泰君安 买入 1.041.401.65 184000.00248700.00293200.00
2021-10-28 中信建投 买入 0.991.441.81 175500.00256000.00321500.00
2021-10-27 广发证券 买入 1.011.411.73 178400.00249400.00306700.00
2021-10-12 中金公司 - 1.021.37- 181100.00244000.00-
2021-08-30 东北证券 买入 1.021.421.74 181300.00251900.00309400.00
2021-08-27 国泰君安 买入 1.041.611.87 184000.00286100.00332100.00
2021-08-27 中金公司 中性 1.021.37- 181100.00244000.00-
2021-08-26 广发证券 买入 1.001.401.73 178200.00249300.00306600.00
2021-06-11 东北证券 买入 1.451.451.45 251900.00251900.00251900.00
2021-04-27 东北证券 买入 1.051.451.79 181300.00251900.00309400.00
2021-04-27 国泰君安 买入 1.061.651.92 184000.00286100.00332100.00
2021-04-19 东北证券 买入 1.051.451.79 181300.00251900.00309400.00
2021-04-06 中信证券 买入 1.021.401.73 175873.00242888.00299340.00
2021-03-31 中金公司 - 0.931.41- 160300.00244000.00-
2021-03-30 东北证券 买入 1.181.531.85 203800.00264900.00321000.00
2021-03-30 国泰君安 买入 1.061.651.92 184000.00286100.00332100.00
2021-03-28 广发证券 买入 1.031.441.78 178000.00250000.00307500.00
2021-03-28 中信建投 买入 1.011.722.10 175500.00298700.00364500.00
2021-03-08 中信建投 买入 1.051.76- 182400.00304800.00-
2021-02-24 广发证券 买入 1.031.44- 178700.00250000.00-
2021-02-22 国泰君安 - 1.151.76- 199500.00304300.00-
2021-02-22 安信证券 买入 1.261.84- 219000.00318000.00-
2021-02-19 中信建投 买入 1.071.83- 185000.00317700.00-
2021-01-13 东北证券 买入 1.181.53- 204300.00264500.00-
2020-11-11 东北证券 买入 0.841.291.53 145000.00223000.00265000.00
2020-11-10 东北证券 买入 0.841.291.53 145100.00223300.00264900.00
2020-11-06 中金公司 中性 0.860.98- 148700.00169700.00-
2020-10-29 东北证券 买入 0.841.291.53 145100.00223300.00264900.00
2020-09-02 中金公司 中性 0.860.98- 148700.00169600.00-
2020-08-31 东北证券 买入 1.011.171.28 175700.00202100.00221900.00
2020-05-10 国泰君安 买入 0.700.730.76 120400.00126800.00131800.00
2020-05-01 东北证券 买入 0.760.880.97 132100.00152000.00168500.00
2020-04-11 中金公司 中性 0.670.73- 116900.00125900.00-
2020-03-30 中信证券 买入 0.630.680.73 108771.00117341.00126602.00
2020-03-29 太平洋证券 买入 0.720.840.95 125543.00145692.00164785.00
2020-01-13 东北证券 买入 0.830.95- 143200.00165100.00-
2019-12-25 广证恒生 买入 0.710.840.95 123863.00146180.00163891.00
2019-11-01 中金公司 中性 0.690.75- 119300.00130200.00-
2019-10-31 东北证券 买入 0.690.830.95 119300.00143200.00165100.00
2019-10-31 中信证券 买入 0.660.740.79 115000.00127900.00136500.00
2019-10-30 太平洋证券 买入 0.690.821.03 120013.00142176.00178117.00
2019-09-02 东北证券 买入 0.690.830.95 119300.00143200.00165100.00
2019-09-01 中金公司 中性 0.640.73- 111000.00127100.00-
2019-08-29 中信证券 买入 0.660.740.79 115000.00127900.00136500.00
2019-07-29 东北证券 买入 0.580.700.84 100700.00121300.00145600.00
2019-04-09 国联证券 增持 0.650.750.90 112572.00129770.00155132.00
2019-04-03 国泰君安 买入 0.620.760.92 107100.00131800.00159300.00
2019-03-28 东北证券 买入 0.580.700.84 100700.00121300.00145600.00
2019-03-27 中金公司 中性 0.640.73- 111000.00127100.00-
2019-03-26 太平洋证券 买入 0.660.780.94 114748.00135889.00163526.00

◆研报摘要◆

●2023-11-08 郑煤机:季报点评:煤机板块持续增长,分拆上市助力推升长期价值 (海通证券 李淼,王涛,吴杰)
●我们认为,公司煤机业务稳健增长,汽零业务逐渐改善,新能源转型步伐坚定稳健,恒达智控分拆上市后整体估值有望提升。我们预计公司23-25年归母净利分别为33.6/40.5/45.2亿元,对应EPS为1.89/2.27/2.54元,参考可比公司,给予2023年10-12倍PE,对应合理价值区间18.87-22.65元,维持“优于大市”评级。
●2023-11-04 郑煤机:煤机业绩稳步增长,汽零业务渐入佳境 (财通证券 佘炜超,张豪杰)
●公司在国内液压支架及其智能化煤机业务龙头地位稳固,汽零业务将逐步迎来边际改善。我们预计公司2023-2025年实现归母净利润32.0/38.5/45.6亿元,对应PE分别为7.0/5.8/4.9倍,维持“增持”评级。
●2023-09-22 郑煤机:中报点评:煤机业务高速增长,汽车零部件有望成为第二个业绩增长点 (中原证券 刘智)
●公司是煤机液压支架和综采智能化设备龙头企业,充分受益煤矿智能化建设进程,同时,汽车零部件板块在经历收购阵痛期后通过引入员工持股,健全完善事业合伙人激励约束机制,已经逐步释放活力,未来有望成为公司第二成长曲线。我们预测公司2023年-2025年营业收入分别为364.62亿、408.06亿、455.11亿,归母净利润分别为32.56亿、39.62亿、45.79亿,对应的PE分别为6.87X、5.64X、4.88X,公司在煤机行业地位较高、估值较低,具有较高性价比,首次覆盖给予公司“增持”评级。
●2023-09-03 郑煤机:半年报:煤机业务再创历史新高,汽零业务值得期待 (海通证券 李淼,王涛,吴杰)
●我们认为,公司煤机业务稳健增长,汽零业务逐渐改善,新能源转型步伐坚定稳健,恒达智控分拆上市后整体估值有望提升。我们预计公司23-25年归母净利分别为33.6/40.5/45.2亿元,对应EPS为1.89/2.27/2.54元,参考可比公司,给予2023年10-12倍PE,对应合理价值区间18.85-22.62元,维持“优于大市”评级。
●2023-08-30 郑煤机:2023中报点评:煤机持续高景气,汽车零部件持续向好 (东方证券 杨震)
●我们预测公司2023-2025年每股收益分别为1.85、2.25、2.69元,我们维持2023年的10倍PE的估值,对应目标价为18.50元,维持买入评级。

◆同行业研报摘要◆行业:汽车制造

●2024-01-23 伯特利:系列点评二:业绩超预期,智能电动齐驱 (民生证券 崔琰)
●公司客户和产品结构双升级,短期受益于EPB和线控制动等智能电控业务渗透率提升,中长期线控底盘有望贡献显著增量、墨西哥产能逐步爬坡、拟发行可转债新增产能带动公司规模持续提升,预计公司2023-2025年收入为76.55/100.80/139.75亿元,归母净利润为9.17/12.31/18.19亿元,对应EPS为2.12/2.84/4.20元,对应2024年1月22日54.26元/股的收盘价,PE分别为26/19/13倍,维持“推荐”评级。
●2024-01-23 伯特利:23年净利超预期,智能底盘驱成长 (华泰证券 宋亭亭)
●我们预计24-25年公司归母净利润分别为11.7/15.1亿元,可比公司24年Wind一致预期PE均值为24.5倍,考虑到公司在手订单充沛,给予公司24年27.0倍PE,目标价72.63元(前值83.12元),维持“买入”评级。
●2024-01-23 伯特利:Q4业绩略超预期,拟发行可转债加码产能建设 (国投证券 徐慧雄,李泽)
●维持买入-A投资评级,我们预计公司2023-2025年的归母净利润分别为8.9亿、11.8亿、14.4亿元,对应当前市值,PE分别为26.3、19.8和16.6倍。给予2024年30倍估值,12个月目标价82.2元。
●2024-01-23 比亚迪:以电为马,以智生新,“梦想日”奠定方向,估值底部已现 (中信建投 程似骐)
●我们预计2023-2024年公司归母净利润为333.3/432.9亿元,对应PE16.59/12.77x,维持“买入”评级。
●2024-01-23 伯特利:全年收入突破74亿元,Q4利润中值超3亿元 (中信建投 陶亦然,程似骐,胡天贶)
●公司是国内制动系统龙头,深耕制动系统多年,受益市占率提升与全球化布局加速,龙头地位稳固。整体来看,公司在稳固智能制动业务的同时,不断扩展业务矩阵,未来将进一步受益于汽车新能源和智能化渗透率提升。随着公司产能持续扩充,未来在规模效应协同下有望进一步释放业绩。预计公司2024-2025归母净利润分别为11.8、15.0亿元,对应PE分别为20、16X,维持“买入”评级。
●2024-01-23 伯特利:2023年业绩大幅增长,四季度业绩加速提升 (招商证券 汪刘胜,陆乾隆)
●公司是国内线控制动头部企业,线控转向系统研发顺利,电控产品占比不断提升,毛利率随着产品结构不断优化,经营稳健性凸显,我们预计23/24/25年分别实现盈利9.10/11.89/15.44亿元,对应25.8/19.8/15.2X PE,强烈推荐!
●2024-01-23 伯特利:2023年业绩预增公告点评:单季度利润或新高,智能电控有望加速业绩兑现 (国联证券 高登)
●鉴于公司底盘智能化产品和轻量化产品双管齐下,产能释放节奏明确,参照可比公司估值,我们给予公司2024年30倍PE,目标价85.80元,维持“买入”评级。
●2024-01-22 博俊科技:积极布局新产能,高增态势有望延续 (国盛证券 丁逸朦,刘伟)
●预计2023-2025年,公司营业收入分别为27.3、39.9、51.3亿元,归母净利润分别为3.0、4.4、5.9亿元,对应PE分比为24、16、12倍,维持“买入”评级。
●2024-01-22 江铃汽车:全年销量达31万辆,盈利已进入上行周期 (中信建投 程似骐,陶亦然,胡天贶)
●公司全年销售整车31.00万辆,较上年同期上升9.93%,其中轻客、轻卡、皮卡、SUV分别销售8.00、6.28、5.97、10.73万辆,同比增长3.87%、-2.95%、-5.11%、39.05%。公司整车业务销量回升的同时,持续推进降本增效有利于利润释放。同时,公司迎来福特新产品周期,海外出口持续放量,预计公司2024-2025年归母净利润17.95、21.90亿元,对应当前股价PE为10X、8X。
●2024-01-22 松原股份:2023年年度业绩预告点评:2023Q4业绩超预期,自主被动安全龙头持续成长 (东吴证券 黄细里,刘力宇)
●考虑到公司收入增长带来的规模效应对公司盈利能力带来提升,我们将公司2023-2025年的归母净利润从1.81亿/2.44亿/3.26亿调整至2.01亿/2.70亿/3.58亿,对应的EPS分别为0.89元、1.20元、1.59元,市盈率分别为32.54倍、24.14倍、18.24倍,维持“买入”评级。
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