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桐昆股份(601233)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2024-02-07,6个月以内共有 27 家机构发了 54 篇研报。

预测2023年每股收益 0.64 元,较去年同比增长 1072.59% ,预测2023年净利润 15.57 亿元,较去年同比增长 1095.66%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 27 0.360.640.960.03 8.7315.5723.140.11
2024年 27 0.981.542.071.57 23.6137.2149.9311.49
2025年 27 1.292.213.121.93 31.0453.3775.1714.50

截止2024-02-07,6个月以内共有 27 家机构发了 54 篇研报。

预测2023年每股收益 0.64 元,较去年同比增长 1072.59% ,预测2023年营业收入 796.83 亿元,较去年同比增长 28.54%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 27 0.360.640.960.03 640.41796.831012.9312.18
2024年 27 0.981.542.071.57 742.13916.401052.59129.62
2025年 27 1.292.213.121.93 784.30990.281127.07157.87
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 10 14 49 80 137
未披露 2 4
增持 5 10 17

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际) 2023(预测) 2024(预测) 2025(预测)
每股收益(元) 1.29 3.10 0.05 0.92 1.74 2.39
每股净资产(元) 11.64 14.92 14.47 15.28 16.90 19.06
净利润(万元) 283711.81 746448.61 13020.94 221051.63 420468.95 576783.03
净利润增长率(%) -1.64 163.10 -98.26 1501.24 114.28 41.04
营业收入(万元) 4583269.28 5915720.24 6199334.94 7730601.04 8938049.73 9750574.95
营收增长率(%) -9.39 29.07 4.79 25.05 15.96 9.20
销售毛利率(%) 6.32 10.99 3.23 6.66 7.97 8.95
净资产收益率(%) 11.09 20.75 0.37 5.94 10.22 12.47
市盈率PE 15.53 6.70 267.58 18.15 8.32 6.02
市净值PB 1.72 1.39 1.00 0.91 0.82 0.73

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2024-02-06 中信建投 买入 0.371.472.26 88113.00354110.00545953.00
2024-02-04 浙商证券 买入 0.361.472.16 87300.00353400.00519900.00
2024-02-01 光大证券 买入 0.361.291.90 87400.00310500.00458000.00
2024-01-31 东吴证券 买入 0.371.582.19 88100.00380600.00528500.00
2024-01-31 开源证券 买入 0.371.522.35 88600.00366000.00565900.00
2024-01-31 中金公司 买入 0.361.542.44 87400.00371000.00589200.00
2024-01-31 申万宏源 买入 0.371.281.86 89300.00309200.00447500.00
2024-01-30 国金证券 买入 0.361.662.49 87700.00400000.00600200.00
2024-01-15 中泰证券 买入 0.651.392.13 157400.00335700.00513900.00
2024-01-14 国信证券 买入 0.661.592.23 159400.00382300.00536700.00
2023-12-14 开源证券 买入 0.651.522.35 157800.00366000.00565900.00
2023-12-05 华鑫证券 买入 0.540.981.69 130100.00236100.00408500.00
2023-11-08 中银证券 买入 0.671.582.01 161300.00381400.00483400.00
2023-11-07 财信证券 买入 0.952.072.80 229000.00499300.00674100.00
2023-11-05 中泰证券 买入 0.651.392.13 157400.00335700.00513900.00
2023-11-03 长江证券 买入 0.721.842.41 174600.00443000.00579900.00
2023-11-02 长城证券 买入 0.721.662.29 174200.00399500.00553100.00
2023-10-31 国海证券 买入 0.711.872.66 171000.00450200.00640500.00
2023-10-31 中信建投 买入 0.731.772.45 175112.00426576.00591244.00
2023-10-30 海通证券 买入 0.651.632.17 156600.00392200.00523900.00
2023-10-30 东海证券 买入 0.631.442.00 152643.00347532.00482033.00
2023-10-30 国泰君安 买入 0.661.551.81 159100.00372900.00437600.00
2023-10-30 申万宏源 买入 0.761.462.08 184100.00351800.00502100.00
2023-10-29 国信证券 买入 0.661.592.23 159400.00382300.00536700.00
2023-10-29 信达证券 买入 0.691.602.24 166500.00386400.00540100.00
2023-10-28 民生证券 增持 0.671.572.23 162700.00377900.00536800.00
2023-10-28 华泰证券 增持 0.651.191.59 155600.00287300.00383900.00
2023-10-27 国金证券 买入 0.561.252.50 135900.00302100.00601900.00
2023-10-27 东吴证券 买入 0.631.522.11 152200.00366400.00509400.00
2023-10-01 浙商证券 增持 0.721.382.16 173500.00333800.00520600.00
2023-09-28 中信建投 买入 0.621.442.14 150552.00347928.00515364.00
2023-09-27 国海证券 买入 0.641.912.83 154300.00461200.00681400.00
2023-09-26 中泰证券 买入 0.961.842.48 231400.00444000.00597200.00
2023-09-25 东吴证券 买入 0.831.742.50 200700.00418400.00602800.00
2023-09-25 中泰证券 买入 0.961.842.48 231400.00444000.00597200.00
2023-09-19 长城证券 买入 0.631.492.12 152700.00358400.00510100.00
2023-09-11 兴业证券 增持 0.951.802.39 229056.35434001.51576257.56
2023-09-10 海通证券 买入 0.651.632.17 156600.00392200.00523900.00
2023-09-10 海通证券(香港) 买入 0.651.632.17 156600.00392200.00523900.00
2023-09-06 长江证券 买入 0.831.612.15 199800.00388400.00518100.00
2023-09-04 国海证券 买入 0.641.912.83 154300.00461200.00681400.00
2023-09-01 国泰君安 买入 0.611.441.64 148000.00346400.00394600.00
2023-09-01 中银证券 买入 0.701.471.98 169900.00354700.00477300.00
2023-08-31 东北证券 增持 0.591.231.94 141600.00295600.00468700.00
2023-08-31 中信建投 买入 0.621.442.14 150552.00347928.00515364.00
2023-08-30 国信证券 买入 0.511.011.29 123900.00242700.00310400.00
2023-08-30 东吴证券 买入 0.831.742.50 200700.00418400.00602800.00
2023-08-30 中金公司 买入 0.691.69- 167500.00407100.00-
2023-08-30 申万宏源 买入 0.761.462.08 184100.00351800.00502100.00
2023-08-29 国金证券 买入 0.541.252.50 130700.00301900.00601700.00
2023-08-29 信达证券 买入 0.631.532.21 152400.00369700.00531700.00
2023-08-25 东海证券 买入 0.491.361.78 117599.00328422.00428558.00
2023-08-15 中信证券 买入 0.711.272.00 171000.00305400.00482300.00
2023-08-14 天风证券 买入 0.921.993.12 222221.00478799.00751679.00
2023-07-27 中原证券 买入 0.651.681.97 156900.00404400.00474500.00
2023-07-21 中信建投 买入 0.621.061.31 148900.00256611.00317033.00
2023-07-19 财信证券 买入 0.961.952.63 232500.00469400.00634000.00
2023-07-15 国金证券 买入 0.631.252.49 152700.00301600.00601200.00
2023-07-15 东吴证券 买入 1.041.962.63 251500.00471500.00635200.00
2023-06-30 国泰君安 买入 1.331.681.90 319800.00405600.00459300.00
2023-06-27 长江证券 买入 1.132.042.84 273700.00493000.00684900.00
2023-06-27 东吴证券 买入 1.452.112.78 348700.00509900.00670900.00
2023-06-27 中信建投 买入 1.091.702.07 262384.00410601.00498197.00
2023-06-27 申万宏源 买入 1.081.742.55 259600.00419600.00613900.00
2023-06-26 国金证券 买入 0.632.083.32 152700.00500600.00801300.00
2023-06-26 光大证券 买入 1.412.012.79 340100.00483500.00672300.00
2023-06-16 中信建投 买入 1.091.702.07 262384.00410601.00498197.00
2023-06-12 海通证券 买入 1.592.332.99 383800.00561200.00721500.00
2023-06-11 东吴证券 买入 1.452.112.78 348700.00509900.00670900.00
2023-05-11 海通证券(香港) 买入 1.592.332.99 383800.00561200.00721500.00
2023-05-08 兴业证券 增持 1.322.002.72 318900.00483200.00655700.00
2023-05-03 华创证券 增持 1.502.223.49 362400.00535700.00841900.00
2023-05-03 申万宏源 买入 1.081.742.55 259600.00419600.00613900.00
2023-05-02 海通证券 买入 1.592.332.99 383800.00561200.00721500.00
2023-05-01 安信证券 买入 0.851.481.97 204840.00357910.00475910.00
2023-04-30 中金公司 买入 0.841.83- 203000.00441600.00-
2023-04-29 民生证券 增持 0.971.772.71 233300.00427900.00654600.00
2023-04-28 东吴证券 买入 1.452.112.78 348700.00509900.00670900.00
2023-04-26 兴业证券 增持 1.732.302.80 416500.00553400.00676200.00
2023-04-26 国泰君安 买入 1.331.681.90 319800.00405600.00459300.00
2023-04-25 国海证券 买入 1.312.222.94 314900.00536400.00708400.00
2023-04-25 中银证券 买入 1.391.842.58 334300.00443400.00622600.00
2023-04-24 东吴证券 买入 1.442.082.73 346600.00500400.00658400.00
2023-04-24 光大证券 买入 1.412.012.79 340100.00483500.00672300.00
2023-04-23 海通证券 买入 1.592.332.99 383800.00561200.00721500.00
2023-04-23 华泰证券 增持 1.392.192.78 335300.00527900.00670800.00
2023-04-23 华创证券 增持 1.502.223.49 362400.00535700.00841900.00
2023-04-23 信达证券 买入 1.692.182.41 407800.00526600.00580300.00
2023-04-23 申万宏源 买入 1.301.742.55 313200.00419600.00613900.00
2023-04-22 民生证券 增持 0.971.762.70 233300.00425200.00651900.00
2023-04-21 国金证券 买入 1.042.553.57 251600.00614800.00860800.00
2023-02-15 东吴证券 买入 2.242.75- 539200.00663100.00-
2023-02-01 中金公司 买入 1.542.40- 372100.00578300.00-
2023-01-31 国金证券 买入 1.252.71- 301600.00652100.00-
2023-01-31 中原证券 买入 1.392.16- 335500.00520000.00-
2022-11-10 长江证券 买入 0.952.613.60 227900.00629300.00869200.00
2022-11-03 国泰君安 买入 0.901.692.43 217000.00406400.00585200.00
2022-11-03 中信建投 买入 1.101.882.60 265264.00454355.00627562.00
2022-11-02 海通证券(香港) 买入 1.082.082.50 261100.00500700.00603500.00
2022-11-01 国海证券 买入 1.031.842.83 248700.00444100.00681900.00

◆研报摘要◆

●2024-02-06 桐昆股份:供需改善,2023年业绩同比高增 (中信建投 邓胜)
●预计公司2023-2025年归母净利润分别为8.81亿元、35.41亿元和54.60亿元,EPS分别为0.37元、1.47元和2.26元,PE分别为32.5X、8.1X和5.3X,维持“买入”评级。
●2024-02-04 桐昆股份:2023年业绩大幅改善,看好长丝景气回升 (浙商证券 李辉,汤永俊)
●参考我们对公司2024/2025年的业绩预测,当前PE为7.72/5.25倍,处于较低位;同时公司当前PB为0.77倍,低于可比公司均值,因此上调至“买入”评级。
●2024-02-01 桐昆股份:2023年业绩预告点评:23年业绩同比大幅增长,涤纶长丝供需持续改善 (光大证券 赵乃迪,蔡嘉豪)
●根据公司业绩预告我们下调公司2023年盈利预测,考虑到油价整体处于高位,大炼化需求复苏强度不及我们此前预期,影响公司投资收益,因此我们下调公司2024-2025年盈利预测,预计公司2023-2025年归母净利润分别为8.74(下调61%)/31.05(下调6%)/45.80(下调4%)亿元,折合EPS分别为0.36/1.29/1.90元,公司持续巩固聚酯龙头地位,发展势头良好,随着聚酯产能逐步落地,将进一步提升公司市场占有率,我们依然看好公司未来发展,维持“买入”评级。
●2024-01-31 桐昆股份:2023年业绩预告点评:盈利同比改善,看好长丝景气修复 (东吴证券 陈淑娴)
●综合考虑长丝景气修复,我们调整公司2023-2025年归母净利润为8.8/38.1/52.9亿元(此前为15.2/36.6/50.9亿元),按照1月30日收盘价计算,对应PE为33.5/7.8/5.6倍,维持“买入”评级。
●2024-01-31 桐昆股份:2023年业绩同比高增,长丝景气度有望继续修复 (开源证券 金益腾,龚道琳,蒋跨跃)
●结合公司业绩预告,我们下调2023年并维持2024-2025年公司盈利预测,预计2023-2025年公司归母净利润分别为8.86(-6.92)、36.60、56.59亿元,EPS分别为0.37(-0.28)、1.52、2.35元,当前股价对应PE分别为33.3、8.1、5.2倍。我们看好公司作为国内长丝行业龙头,未来有望充分受益于长丝行业景气度继续修复,维持“买入”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:化工化纤

●2024-02-07 硅宝科技:2023年公司归母净利润同比增长25.9% (海通证券 刘威)
●我们预计公司2023-2025年归母净利润为3.15亿元、3.62亿元和4.16亿元。参考同行业公司,考虑到公司在建项目较多具备一定成长性给予一定估值溢价,我们认为合理估值为2024年PE19-20倍,合理价值区间为17.48-18.40元,维持优于大市评级。
●2024-02-07 远兴能源:纯碱行业变革者,穿越周期终获新生 (西部证券 黄侃)
●预计公司23-25年主营业务收入为117.95/164.87/174.76亿元,对应归母净利润为13.94/28.02/32.96亿元。我们给予公司24年行业平均PE估值10.7x,对应目标价8.01元。首次覆盖,给予“买入”评级。
●2024-02-07 广康生化:差异化原药生产企业,增强杀菌剂品类 (海通证券 刘威,李智)
●我们预计公司2023-2025年归母净利润分别为0.48、0.89、1.24亿元,对应EPS分别为0.64元、1.21元、1.68元。参考同行业公司,我们给予公司2024年PE20-22倍,对应合理价值区间24.20–26.62元,首次覆盖给予“优于大市”评级。
●2024-02-07 硅宝科技:2023年公司归母净利润同比增长25.9% (海通证券(香港) 庄怀超)
●我们预计公司2023-2025年归母净利润为3.15亿元、3.62亿元和4.16亿元(原为2.80、3.50、4.38亿元)。参考同行业公司,考虑到公司在建项目较多具备一定成长性给予一定估值溢价,我们认为合理估值为2024年PE20倍(原为2023年29x),目标价18.40元(-12%),维持优于大市评级。
●2024-02-07 蓝晓科技:在吸附分离材料领域实现平台化,持续起舞于市场新风口 (浙商证券 任宇超,施毅,王南清)
●我们看好公司压舱石业务稳健发展,盐湖提锂和生命科学领域订单继续增长,预计公司2023/2024/2025年实现归母净利润7.85/9.89/11.38亿元,对应PE分别约为32/25/22倍,首次覆盖给予“买入”评级。
●2024-02-07 东材科技:新材料平台型公司,产品端有望兑现 (华泰证券 庄汀洲,张雄)
●东材科技是国内绝缘材料龙头企业,并从绝缘材料逐渐拓展到电子材料、光学膜、新能源材料等化工新材料业务,产品结构不断优化,并积极加大新材料领域的投资力度。在下游AI服务器、新能源汽车、OLED等需求的带动以及产业链转移趋势下,国产替代率有望不断提高,公司新材料增量有望逐步兑现。我们预计公司23-25年归母净利4.02/6.51/8.89亿元,对应EPS0.44/0.71/0.97元,参考可比公司24年平均14xPE的Wind一致预期,考虑公司中高端电子树脂、高端基膜等占比的不断提高,给予公司24年21xPE估值,目标价14.91元,首次覆盖给予“买入”评级。
●2024-02-06 东方盛虹:依托大化工平台,延伸新材料布局 (海通证券 胡歆,朱军军,刘威)
●我们预计公司2023-2025年归母净利润分别为34亿元、57亿元和80亿元,EPS分别为0.51、0.87、1.21元,2023年BPS为5.71元。参考可比公司估值水平,给予其2023年2.0-2.5倍PB,对应合理价值区间11.42-14.28元(对应2023年PEG为0.10-0.13),维持“优于大市”评级。
●2024-02-06 万华化学:2023年业绩快报点评:全年业绩实现增长,强化落实股东回报计划 (东莞证券 卢立亭)
●公司目前已形成深度一体化的聚氨酯、石化、精细化学品及新材料三大产业集群。通过持续加大技术创新、不断延伸产业链、扩大高端化产品生产,公司将进一步夯实龙头地位,实现持续发展。预计公司2023年基本每股收益是5.36元,当前股价对应2023市盈率是13倍,维持买入评级。
●2024-02-06 万华化学:23Q4略超预期,龙头仍将持续成长 (中信建投 邓胜,卢昊)
●预计公司2023至2025年归母净利润预测值为168.46、197.51、249.73亿元,对应EPS为5.37、6.29、7.95元,维持“买入”评级。
●2024-02-06 蓝晓科技:专注主业巩固龙头地位,高分红+回购提升股东回报 (光大证券 赵乃迪,蔡嘉豪)
●公司吸附材料多板块营业收入高速增长,在生命科学等领域持续拓展利润新增长点,盈利能力持续增强,因此我们维持公司2023-2025年盈利预测,预计2023-2025年归母净利润分别为7.72/10.28/12.24亿元,EPS分别为1.53/2.04/2.42元,维持“增持”评级。
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