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南京银行(601009)盈利预测

 
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◆业绩预测◆

截止2025-01-16,6个月以内共有 16 家机构发了 27 篇研报。

预测2024年每股收益 1.91 元,较去年同比增长 13.43% ,预测2024年净利润 205.31 亿元,较去年同比增长 10.96%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 16 1.791.912.411.46 196.91205.31255.64521.31
2025年 16 1.922.062.191.62 203.64221.62236.44566.23
2026年 15 1.912.262.491.79 211.20242.40268.87623.27

截止2025-01-16,6个月以内共有 16 家机构发了 27 篇研报。

预测2024年每股收益 1.91 元,较去年同比增长 13.43% ,预测2024年营业收入 488.15 亿元,较去年同比增长 8.09%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 16 1.791.912.411.46 461.98488.15577.201400.53
2025年 16 1.922.062.191.62 482.09515.61553.811516.34
2026年 15 1.912.262.491.79 492.39553.37629.671624.05
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 13 24 33 55
增持 1 3 7 14

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2021(实际) 2022(实际) 2023(实际) 2024(预测) 2025(预测) 2026(预测)
每股收益(元) 1.58 1.78 1.79 1.90 2.06 2.25
每股净资产(元) 10.94 12.05 13.34 15.09 16.50 18.11
净利润(万元) 1585675.70 1840803.90 1850208.40 2039735.42 2213544.06 2409512.41
净利润增长率(%) 21.04 16.09 0.51 8.92 9.58 9.81
营业收入(万元) 4092518.50 4460644.00 4515951.10 4849865.95 5152170.00 5495748.11
营收增长率(%) 18.74 9.00 1.24 6.42 6.98 7.40
销售毛利率(%) 46.88 48.85 48.38 -- -- --
净资产收益率(%) 14.49 14.76 13.41 12.67 12.60 12.54
市盈率PE 4.65 5.02 3.77 5.25 4.84 4.47
市净值PB 0.67 0.74 0.51 0.66 0.60 0.55

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2024预测2025预测2026预测

净利润(万元)

2024预测2025预测2026预测

2024-11-16 海通证券 买入 1.791.952.14 1969100.002146400.002343100.00
2024-11-10 招商证券 买入 1.862.062.29 2035200.002238900.002482000.00
2024-11-09 华泰证券 买入 1.902.122.39 2036400.002273600.002556400.00
2024-11-09 太平洋证券 买入 1.882.052.24 2020279.002202386.002415282.00
2024-10-24 招商证券 买入 1.892.092.32 2024800.002236400.002489200.00
2024-10-24 民生证券 增持 1.932.072.22 1994900.002144200.002294000.00
2024-10-24 光大证券 买入 1.862.032.25 1993100.002176200.002409500.00
2024-10-24 东方证券 买入 1.842.102.41 2078100.002364400.002688700.00
2024-10-24 国泰君安 买入 1.842.022.24 2024300.002229200.002459600.00
2024-10-24 银河证券 买入 1.932.132.37 2026666.002239586.002482742.00
2024-10-24 中信建投 买入 1.841.992.17 2040600.002202900.002385000.00
2024-10-24 申万宏源 买入 1.801.992.20 2018904.002217096.002442257.00
2024-10-23 华泰证券 买入 2.411.922.15 2556400.002036400.002273600.00
2024-10-23 浙商证券 买入 2.032.031.91 2244600.002244600.002112000.00
2024-10-11 浙商证券 买入 1.872.072.29 2039700.002247300.002481600.00
2024-10-10 华泰证券 买入 1.952.192.46 2050000.002301900.002581000.00
2024-10-08 太平洋证券 买入 1.882.062.27 1975696.002165083.002380199.00
2024-08-09 湘财证券 增持 1.952.092.24 1999300.002150900.002299400.00
2024-08-02 国泰君安 买入 1.932.142.38 2109600.002325300.002573400.00
2024-08-01 广发证券 买入 1.821.952.07 1998100.002132100.002252200.00
2024-08-01 光大证券 买入 1.932.102.33 1993100.002176200.002409500.00
2024-08-01 东方证券 买入 1.902.182.49 2077700.002364000.002688300.00
2024-08-01 中泰证券 增持 1.932.042.14 2038000.002152100.002253500.00
2024-08-01 中金公司 买入 1.972.18- 2040000.002250000.00-
2024-08-01 申万宏源 买入 1.842.042.25 2018906.002217102.002442279.00
2024-07-31 浙商证券 买入 1.862.072.29 2039700.002247500.002482200.00
2024-07-31 中信建投 买入 1.821.982.16 1989900.002155200.002347900.00
2024-07-02 东方证券 买入 1.872.102.42 2043100.002285300.002617900.00
2024-05-29 浙商证券 买入 1.862.062.30 2037000.002246400.002486600.00
2024-05-27 浙商证券 买入 1.862.072.30 2037000.002246700.002487300.00
2024-05-17 中泰证券 增持 1.861.992.14 1965200.002105100.002255800.00
2024-04-28 兴业证券 增持 1.892.06- 1954965.732130809.21-
2024-04-28 光大证券 买入 1.932.102.33 1993100.002176200.002409500.00
2024-04-28 东方证券 买入 1.812.062.42 1985800.002237000.002612000.00
2024-04-28 中信建投 买入 1.771.861.98 1937600.002033000.002157900.00
2024-04-27 广发证券 买入 1.731.791.86 1902300.001962300.002035000.00
2024-04-27 民生证券 增持 1.881.982.13 1942100.002049000.002198300.00
2024-04-27 华泰证券 买入 1.912.122.33 1977400.002191000.002411900.00
2024-04-27 浙商证券 买入 1.832.032.27 2006400.002208700.002454900.00
2024-03-15 民生证券 增持 2.302.74- 2374400.002833300.00-
2023-12-14 浙商证券 买入 1.821.972.17 1926700.002085400.002288800.00
2023-11-06 中银证券 增持 1.852.072.27 1938300.002165800.002349300.00
2023-11-02 东方证券 买入 1.872.002.19 1932500.002071600.002269300.00
2023-11-02 国泰君安 买入 1.671.952.30 1915100.002203400.002571200.00
2023-11-01 兴业证券 增持 1.832.042.28 1935600.002156000.002402500.00
2023-10-31 中信证券 增持 1.781.962.20 1841184.462027371.652275621.24
2023-10-31 招商证券 买入 1.821.952.12 1890000.002010000.002200000.00
2023-10-31 光大证券 买入 1.872.042.27 1930500.002105600.002349400.00
2023-10-31 中金公司 买入 1.831.90- 1890000.001970000.00-
2023-10-30 广发证券 买入 1.842.102.49 1946600.002212800.002623700.00
2023-10-30 华泰证券 买入 1.821.871.95 1878300.001932600.002019600.00
2023-10-30 浙商证券 买入 1.821.972.17 1926700.002085400.002288800.00
2023-09-29 东方证券 买入 1.882.002.19 1939500.002067200.002260500.00
2023-09-09 中银证券 增持 1.852.072.27 1938300.002165800.002349300.00
2023-09-04 招商证券 买入 1.962.182.44 2020000.002260000.002530000.00
2023-09-02 广发证券 买入 1.892.152.51 2001000.002272200.002640500.00
2023-08-31 国泰君安 买入 1.752.072.42 1999600.002330600.002697900.00
2023-08-31 浙商证券 买入 1.912.172.47 2021000.002288700.002597800.00
2023-05-16 长城证券 买入 1.932.212.53 2043000.002331100.002659600.00
2023-05-04 中信证券 增持 1.882.162.47 2057600.002347300.002663300.00
2023-05-04 广发证券 买入 1.912.162.55 2024000.002273300.002686700.00
2023-05-03 中信建投 买入 1.952.242.60 2063400.002359300.002731400.00
2023-05-02 中银证券 增持 1.942.192.46 2010500.002264100.002546600.00
2023-05-01 招商证券 买入 1.962.182.44 2020000.002260000.002530000.00
2023-04-30 兴业证券 增持 1.962.26- 2027371.452337683.41-
2023-04-30 国泰君安 买入 1.842.252.70 2095800.002522800.002980200.00
2023-04-30 浙商证券 买入 1.982.282.63 2094000.002402000.002760800.00
2023-04-30 中金公司 买入 1.922.11- 1990000.002180000.00-
2023-04-29 华泰证券 买入 2.002.242.53 2068000.002319900.002621200.00
2022-12-28 兴业证券 增持 1.832.16- 1892191.612233406.49-
2022-12-11 广发证券 买入 1.862.252.72 1907200.002293400.002767800.00
2022-12-11 民生证券 增持 1.852.292.83 1909100.002360900.002915200.00
2022-12-01 浙商证券 买入 1.852.162.56 1925200.002265200.002686300.00
2022-11-01 海通证券 买入 1.842.192.55 1948900.002302800.002683900.00
2022-10-31 东北证券 买入 1.842.302.88 1903600.002379500.002974400.00
2022-10-30 光大证券 买入 1.882.162.53 1937600.002226700.002608800.00
2022-10-30 东方证券 买入 1.902.272.69 1904000.002267600.002687100.00
2022-10-30 国泰君安 买入 1.912.332.85 1956900.002380800.002896200.00
2022-10-30 中泰证券 增持 1.872.202.63 1908800.002246800.002678500.00
2022-10-30 申万宏源 买入 1.832.272.82 1934400.002384700.002951600.00
2022-10-29 广发证券 买入 1.862.252.72 1907200.002293400.002767800.00
2022-10-29 民生证券 增持 1.872.282.80 1926400.002347600.002885700.00
2022-10-29 浙商证券 买入 1.852.162.56 1925200.002265200.002686300.00
2022-09-15 华泰证券 买入 1.862.162.47 1913700.002224700.002548700.00
2022-08-28 浙商证券 - --- ---
2022-08-19 海通证券 买入 1.852.192.56 1948900.002302700.002683800.00
2022-08-18 银河证券 买入 --- ---
2022-08-17 东方证券 买入 1.902.272.69 1904000.002267600.002687100.00
2022-08-17 万联证券 增持 1.832.092.33 1933700.002193200.002446700.00
2022-08-16 中信证券 增持 1.842.15- 1882000.002192500.00-
2022-08-16 招商证券 买入 1.912.212.55 1910000.002220000.002550000.00
2022-08-16 民生证券 增持 1.862.112.58 1921700.002180700.002658600.00
2022-08-16 兴业证券 增持 1.812.132.51 1903700.002239000.002628500.00
2022-08-16 国泰君安 买入 1.912.332.85 1956900.002380800.002896200.00
2022-08-16 天风证券 买入 1.912.262.61 1907500.002259800.002616400.00
2022-08-16 中泰证券 增持 1.872.202.63 1908800.002246800.002678500.00
2022-08-16 浙商证券 买入 1.852.212.67 1930600.002322200.002791300.00
2022-08-16 中信建投 买入 1.902.352.93 1941100.002392300.002974200.00
2022-08-16 申万宏源 买入 1.822.212.69 1914600.002320400.002818600.00
2022-08-09 东方证券 买入 1.902.272.69 1904900.002268500.002688300.00

◆研报摘要◆

●2024-11-16 南京银行:首次覆盖:盈利能力稳健,息差企稳回升 (海通证券 董栋梁)
●我们预测2024-2026年EPS为1.79、1.95、2.14元,归母净利润增速为6.42%、9.01%、9.16%。我们根据DDM模型得到合理价值为10.93元;根据PB-ROE模型给予公司2024E PB估值为0.80倍(可比公司为0.60倍),对应合理价值为11.28元。因此给予合理价值区间为10.93-11.28元(对应2024年PE为6.11-6.30倍,同业公司对应PE为4.82倍),维持“优于大市”评级。
●2024-11-10 南京银行:法巴再次增持,转债转股可期 (招商证券 王先爽,邵春雨)
●南京银行频获股东增持,体现大股东对南京银行未来发展的信心。公司前三季度经营效益持续向好,各项业务均衡发展。我们维持“强烈推荐”评级。
●2024-11-09 南京银行:股东增持显信心,战略合作再深化 (华泰证券 沈娟,贺雅亭)
●我们维持此前预测,公司24E-26E归母净利润为204/227/256亿元,同比增速10.1%/11.6%/12.4%。25年BVPS预测值15.81元,对应PB0.64倍。
●2024-11-09 南京银行:2024年三季报点评:息差环比改善,高质量发展延续 (太平洋证券 夏芈卬)
●预计2024-2026年公司营业收入为485.03、517.09、555.03亿元,归母净利润为202.03、220.24、241.53亿元,每股净资产为17.48、19.75、22.22元,对应11月5日收盘价的PB估值为0.58、0.52、0.46倍。维持“买入”评级。
●2024-10-24 南京银行:业绩向好,资产质量稳定 (招商证券 邵春雨)
●2024年前三季度,法国巴黎银行、江苏交控和南京高科分别增持公司股份1.51亿股、0.39亿股、0.13亿股,占期末总股本的1.44%、0.37%、0.13%,大股东增持体现对南京银行未来发展的信心。我们预测24/25年盈利增速为9.4%/10.5%,维持“强烈推荐”评级,给予0.8倍24年PB目标估值,对应目标价11.4元/股。

◆同行业研报摘要◆行业:银行类

●2025-01-16 兴业银行:盈利增速回正,资产质量向好 (平安证券 袁喆奇)
●我们维持公司24-26年盈利预测,预计公司24-26年EPS分别为3.76/3.97/4.28元,对应盈利增速分别为+1.4%/+5.5%/+7.8%,目前兴业银行股价对应24-26年PB分别为0.54x/0.50x/0.46x,考虑到目前公司估值安全边际相对较高,收入端短期扰动消退后长期盈利能力有望修复,维持“强烈推荐”评级。
●2025-01-16 招商银行:2024年业绩快报点评:扩表速度环比提升,全年净利润增速回正 (东兴证券 林瑾璐,田馨宇)
●预计2025、2026年净利润同比增长3.4%、5.8%,对应BVPS分别为48.82、55.33元/股。2025年1月14日收盘价39.85元/股,对应2025年0.8倍PB估值。看好招行受益于经济复苏、基本面边际改善,以及稳健高股息配置价值。维持“强烈推荐”评级。
●2025-01-16 兴业银行:资产质量夯实,营收、利润双正增 (中信建投 马鲲鹏,李晨)
●四季度,兴业银行营收增速维持稳健增长,利润增速环比转正,表现超出预期。展望2025年,投放上预计将继续以普惠、科创等重点领域为主,考虑到25年手工补息、化债等负面因素影响的逐步消除,预计25年信贷增速将较24年相对改善。资产定价下行压力仍存,负债成本继续改善托底息差。中收表现有望回暖,其他非息收入或保持稳健。叠加资产质量的持续夯实,利润稳健趋势还将延续。预计2025、2026年营收增速为2.2%、3.0%,利润增速为0.9%、1.2%。当前兴业股价对应0.54倍24年PB,2024年股息率5.3%。估值受到经济复苏预期不足、市场情绪悲观等因素严重压制,性价比突出,维持买入评级。
●2025-01-16 兴业银行:经营业绩回稳,资产质量改善 (华泰证券 沈娟,贺雅亭)
●鉴于公司25-26年息差仍然承压、信贷需求有待提振,我们预测公司24-26年EPS为3.72/3.72/3.81(前值3.68/3.86/4.04),2025年BVPS预测值39.56元,对应PB0.50倍。可比公司2025年Wind一致预测PB均值0.48倍,公司“绿色银行、财富银行、投资银行”发展战略清晰,应享受估值溢价,给予2025年目标PB0.60倍,维持目标价23.71元,维持买入评级。
●2025-01-15 招商银行:营收改善,盈利回正 (平安证券 袁喆奇)
●我们维持公司24-26年盈利预测,预计公司24-26年EPS分别为6.08/6.39/6.83元,对应盈利增速分别为4.5%/5.2%/6.9%,对应1月14日收盘价24-26年PB分别为0.99x/0.90x/0.82x,在优异的盈利能力和资产质量保证下,我们看好招行在零售领域尤其是财富管理的竞争优势,维持“强烈推荐”评级。
●2025-01-15 招商银行:经营业绩改善,扩表速度提升 (华泰证券 沈娟,贺雅亭)
●鉴于2025年投资类收益存在一定基数压力,我们预测24-26年EPS5.68/5.76/5.96元,25年BVPS预测值46.61元,A/H股对应PB0.85/0.79倍。近5年(截至1.14)公司A/H股PB(MRQ)均值为1.35/1.33倍。零售战略具备护城河效应,负债成本优化,但鉴于息差仍有压力,给予A/H股25年目标PB1.10/1.00倍,A/H股目标价为51.28元/49.51港币,维持A/H股买入/增持评级。
●2025-01-15 招商银行:详解招商银行2024业绩快报:营收降幅继续收窄,净利润增速转正 (中泰证券 戴志锋,邓美君,杨超伦)
●公司2024E、2025E、2026E PB0.99X/0.86X/0.79X;PE6.85X/6.74X/6.64X。招行在零售和财富管理赛道,逐渐积累起来“商业模式的护城河”;在于长期形成的内部市场化、外部客户导向的“企业文化”(在银行业内里是稀缺的);在于一大批务实勤奋、专业和进取正派的中高层和业务骨干形成的“团队人员”。这些底层价值并未发生变化,仍是行业中稀缺优秀的银行,值得长期持有。维持“增持”评级。
●2025-01-15 招商银行:堡垒依旧,履践致远 (招商证券 王先爽,文雪阳)
●预计公司25E/26E归母净利润增速为2.2%/2.5%,EPS为5.83/5.98元/股,最新A股收盘价对应25年PB为0.9X,对应25年PE为6.8X。考虑到本轮政策力度加码,招行基本面与经济复苏共振,给予公司“强烈推荐”评级。
●2025-01-15 兴业银行:2024年快报点评:盈利不良双改善 (浙商证券 梁凤洁,陈建宇)
●预计兴业银行2025-2026年归母净利润同比+0.03%/+1.43%,对应BPS39.29/41.81元。现价对应PB0.50/0.47倍。给予目标估值2024年PB估值0.70x,对应目标价25.82元/股,现价空间30%,维持“买入”评级。
●2025-01-15 兴业银行:详解兴业银行2024业绩快报:业绩增速由负转正,资产质量保持稳定 (中泰证券 戴志锋,邓美君)
●公司2024E、2025E、2026E PB0.54X/0.50X/0.47X;PE5.33X/5.22X/5.10X。公司基本面稳健,未来“商行+投行”战略下,表内净利息收入维持平稳增长,表外在直接融资发展的大背景下中收增长有望打开空间。公司高ROE低估值,低估值没有包含公司转型升级的期权,建议积极关注管理层的转型推动。我们维持“增持”评级,建议关注。 772.2/787.8/806.9亿(原值773.3/797.5/822.2亿)。
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