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南网储能(600995)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2023-12-15,6个月以内共有 6 家机构发了 11 篇研报。

预测2023年每股收益 0.45 元,较去年同比减少 29.40% ,预测2023年净利润 14.45 亿元,较去年同比减少 13.08%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 6 0.350.450.670.51 11.0514.4521.3429.22
2024年 6 0.410.510.830.63 13.2516.4026.4835.04
2025年 6 0.530.641.040.79 17.0020.3133.2243.92

截止2023-12-15,6个月以内共有 6 家机构发了 11 篇研报。

预测2023年每股收益 0.45 元,较去年同比减少 29.40% ,预测2023年营业收入 65.11 亿元,较去年同比减少 21.18%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 6 0.350.450.670.51 58.6265.1182.47293.40
2024年 6 0.410.510.830.63 62.9373.7899.90317.91
2025年 6 0.530.641.040.79 73.0893.01124.96370.59
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 2 8 23 35
未披露 1
增持 1 3 8 10

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际) 2023(预测) 2024(预测) 2025(预测)
每股收益(元) 0.23 2.61 0.52 0.52 0.59 0.73
每股净资产(元) 4.58 28.35 6.23 6.71 7.26 8.03
净利润(万元) 11072.22 124770.28 166253.25 167741.39 187529.74 231621.93
净利润增长率(%) -66.66 1026.88 33.25 0.90 11.56 23.88
营业收入(万元) 188143.21 820825.31 826089.34 695839.23 786085.84 975411.50
营收增长率(%) -18.88 336.28 0.64 -14.43 12.79 24.31
销售毛利率(%) 12.23 35.54 48.33 53.01 52.25 51.68
净资产收益率(%) 5.05 9.20 8.35 8.19 8.38 9.21
市盈率PE 34.66 7.59 27.64 25.31 22.82 18.16
市净值PB 1.75 0.70 2.31 2.00 1.83 1.60

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2023-11-02 长城证券 增持 0.430.500.61 138900.00158900.00195000.00
2023-11-02 国信证券 买入 0.350.410.55 110459.00132483.00174906.00
2023-10-29 东吴证券 买入 0.390.450.59 124300.00142400.00187800.00
2023-09-01 国信证券 买入 0.470.510.63 151435.00164227.00200189.00
2023-08-30 长城证券 增持 0.520.580.67 167100.00184600.00214100.00
2023-08-30 西南证券 增持 0.390.470.53 126127.00148996.00170039.00
2023-08-29 东吴证券 买入 0.390.450.59 124300.00142400.00187800.00
2023-08-28 华泰证券 买入 0.410.440.56 130000.00141500.00177700.00
2023-08-24 华泰证券 买入 0.410.440.56 130000.00141500.00177700.00
2023-08-24 广发证券 买入 0.540.570.68 173600.00182400.00216600.00
2023-08-23 东吴证券 买入 0.670.831.04 213400.00264800.00332200.00
2023-05-23 天风证券 买入 0.450.510.62 144144.00161520.00197141.00
2023-05-17 中信证券 买入 0.480.480.70 153500.00153700.00223000.00
2023-05-16 华泰证券 买入 0.410.440.56 130000.00141500.00177700.00
2023-05-16 东吴证券 买入 0.670.831.04 213400.00264800.00332200.00
2023-05-02 广发证券 买入 0.540.570.68 173600.00182400.00216600.00
2023-04-25 中原证券 买入 0.590.640.79 188300.00205700.00253200.00
2023-04-25 长城证券 增持 0.570.640.79 181500.00204200.00253000.00
2023-04-25 东吴证券 买入 0.670.831.04 213400.00264800.00332200.00
2023-04-04 天风证券 买入 0.540.610.73 172863.00196268.00233842.00
2023-04-04 长城证券 增持 0.630.720.88 200300.00228600.00282000.00
2023-04-02 国信证券 买入 0.610.680.88 194344.00218724.00282423.00
2023-03-31 西南证券 增持 0.550.600.78 176044.00191872.00250764.00
2023-03-29 东方财富证券 增持 0.590.640.72 189167.00204232.00229110.00
2023-03-29 国泰君安 买入 0.560.580.68 178700.00184700.00218500.00
2023-03-29 东吴证券 买入 0.670.831.04 213400.00264800.00332200.00
2023-03-28 华泰证券 买入 0.560.590.69 180500.00190000.00220900.00
2023-02-13 中原证券 增持 0.590.62- 187900.00198100.00-
2023-02-13 广发证券 买入 0.540.57- 173600.00182400.00-
2023-01-30 华泰证券 买入 0.540.59- 172100.00188500.00-
2022-11-13 国信证券 买入 0.660.760.85 168042.00194282.00218658.00
2022-10-27 中信证券 买入 0.710.810.82 182600.00207000.00209400.00
2022-09-06 东吴证券 买入 0.240.180.21 11600.008400.0010100.00
2022-08-30 国信证券 买入 0.260.340.43 12659.0016109.0020489.00
2022-08-29 东吴证券 买入 0.240.180.21 11600.008400.0010100.00
2022-06-28 川财证券 - 0.250.280.33 11878.0013475.0015973.00
2022-06-12 东吴证券 买入 0.240.170.21 11600.008400.0010100.00
2022-05-26 东吴证券 买入 0.240.170.21 11600.008400.0010100.00
2022-05-08 长城证券 增持 0.260.280.29 12600.0013200.0013700.00
2022-05-08 东吴证券 买入 0.240.170.21 11600.008400.0010100.00
2022-05-07 天风证券 买入 0.220.340.40 10352.0016271.0019194.00
2022-04-16 东吴证券 买入 0.240.170.21 11600.008400.0010200.00
2022-04-10 国信证券 买入 0.260.340.43 12659.0016109.0020489.00
2022-03-16 天风证券 买入 0.210.34- 10221.0016137.00-
2022-02-12 兴业证券 增持 0.240.28- 11700.0013200.00-
2021-11-10 海通证券 - 0.200.400.66 9400.0019300.0031400.00
2021-10-18 天风证券 买入 0.340.480.63 16489.0022944.0030347.00
2020-04-23 天风证券 买入 0.931.121.34 44652.0053524.0063944.00
2020-04-21 安信证券 增持 0.790.900.96 37620.0042920.0045760.00
2019-08-19 国泰君安 买入 0.590.610.64 28100.0029100.0030800.00
2019-05-23 西南证券 增持 0.580.600.62 27741.0028798.0029728.00
2018-03-26 申万宏源 增持 0.450.490.53 21600.0023600.0025400.00
2018-03-23 申万宏源 增持 0.450.490.53 21600.0023600.0025400.00
2017-08-21 申万宏源 增持 0.490.570.62 23500.0027200.0029500.00
2017-08-21 东北证券 买入 0.570.600.61 27200.0028900.0029200.00
2017-03-30 申万宏源 增持 0.320.340.36 15200.0016300.0017400.00

◆机构调研◆

调研日机构数调研日收盘价后3日涨跌幅事件附件

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◆研报摘要◆

●2023-11-02 南网储能:业绩短期承压,加速抽水蓄能布局 (国信证券 黄秀杰,郑汉林,李依琳)
●考虑来水偏枯、核定的容量电价不及预期等因素的综合影响,下调盈利预测,预计2023-2025年公司归母净利润分别为11.0/13.2/17.5亿元(原为15.1/16.4/20.0亿元),同比增速-34/20/32%;每股收益0.35/0.41/0.55元,对应当前股价为26/22/17倍PE,维持“买入”评级。
●2023-11-02 南网储能:抽蓄核价及调峰来水偏枯双重影响,业绩短期承压 (长城证券 于夕朦,范杨春晓)
●南网旗下唯一的抽水蓄能+电网侧独立储能运营商。预计公司2023至2025年实现营业收入58.62、62.93、78.13亿元,实现归母净利润13.89、15.89、19.50亿元,同比-16.5%、+14.4%、22.8%。对应EPS为0.43、0.5、0.61,对应PE为21.1、18.4、15X。
●2023-10-29 南网储能:2023三季报点评:来水偏枯影响调峰水电+抽蓄电价新政执行,业绩下滑 (东吴证券 袁理,唐亚辉)
●受调峰水电站来水偏枯+容量电价新政影响抽蓄盈利,我们维持公司2023-2025年归母净利润为12亿、14亿、19亿元,对应2023-2025年PE为24倍、21倍、16倍,维持“买入”评级。
●2023-09-01 南网储能:来水偏枯及容量电价核定或减少全年营收,新型储能蓄势待发 (国信证券 黄秀杰,郑汉林)
●考虑来水偏枯、核定的容量电价不及预期等因素的综合影响,预计2023-2025年公司归母净利润为15.1/16.4/20.0亿元(原为19.4/21.9/28.2亿元),同比增速-9/8/22%;每股收益0.47/0.51/0.63元。预计2023年抽水蓄能业务贡献业绩为11.6亿元,给予26-29倍PE;调峰水电贡献业绩为3.4亿元,给予20-22倍PE;新型储能贡献业绩0.2亿元,给予25-27倍PE,对应公司合理市值为375-417亿元,对应每股合理价值为11.73-13.04元/股,较目前股价有20%-33%的溢价空间,维持“买入”评级。
●2023-08-30 南网储能:2023年半年报点评:来水偏枯影响调峰水电收入,储能布局提速 (西南证券 池天惠,刘洋)
●预计公司2023-2025年EPS分别为0.39元、0.47元、0.53元。考虑到公司在行业内处于领先地位,且抽蓄和新型储能业务储备项目规模庞大,我们给予公司2024年25倍PE,对应目标价11.75元,维持“持有”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:电热供应

●2023-12-11 申能股份:长三角火电四小龙系列(四):申能股份深度报告:三十功名尘与土,而今迈步从头越 (民生证券 严家源)
●三十余载发展,公司承担起上海地方发展电力的需求;借助上海世博会的契机开启新能源试点开发,“十四五”规划宏图已展开,转型进程持续推进;前瞻性布局分布式发电、新型储能等业务未来以来。维持对公司盈利预测,考虑公司股本回购变动,预计23/24/25年EPS分别为0.69/0.78/0.88元(前值0.68/0.78/0.87元),对应12月08日收盘价PE分别为8.8/7.7/6.9倍。参考公司历史估值水平,给予公司2024年10.0倍PE,目标价7.80元/股,维持“推荐”评级。
●2023-12-08 嘉泽新能:深耕新能源发电,低估值成长可期 (东方财富证券 周旭辉,朱晋潇)
●公司为宁夏民营风电龙头,项目开发力度加大、收益率提升,主营发电业务有望快速增长,BT业务、资产管理、分布式光伏、基金业务有望贡献业绩增量。我们预计2023-2025年公司归母净利润分别为8.2、11、15亿元,P/E估值分别为10、8、5倍,首次覆盖,给予“增持”评级。
●2023-12-07 吉电股份:东北区域电力龙头,打造一流清洁能源平台 (德邦证券 郭雪)
●我们预计公司2023年-2025年的收入分别为160.6亿元、175.9亿元、193.4亿元,营收增速分别达到7.4%、9.5%、9.9%;归母净利润分别为12.0亿元、14.3亿元、17.1亿元。首次覆盖,给予“增持”投资评级。
●2023-12-03 协鑫能科:传统主业拐点出现,布局算力租赁打造新增长极 (浙商证券 张雷,黄华栋)
●我们选取从事能源运营业务的节能风电、建投能源和从事算力相关业务的恒润股份、浪潮信息作为可比公司,24年同行业平均PE为20倍(wind一致预期)。我们给予公司2024年PE估值20倍,对应市值388亿元,目标价23.92元,对应当前市值有81.90%的上涨空间。维持“买入”评级。
●2023-12-01 联美控股:淡季存煤提升盈利,持续布局氢能静待花开 (中邮证券 王磊)
●我们预测公司2023-2025年营收分别为36.2/38.4/41.2亿元,归母净利润分别为10.4/11.0/11.7亿元,对应PE分别为13/12/12倍,给予“买入”评级。
●2023-11-30 中国广核:台山1号机组恢复并网,业绩压制因素消除,重回增长轨道 (安信证券 周喆,朱心怡)
●我们预计公司2023年-2025年的收入分别为915.23亿元、990.29元、1049.96亿元,增速分别为10.5%、8.2%、6.0%,净利润分别为110.06亿元、125.61亿元、132.83亿元,增速分别为10.4%、14.1%、5.7%;维持买入-A的投资评级,给予2024年16倍PE,6个月目标价为4.0元。
●2023-11-23 通宝能源:地方电力平台,绿色转型之路 (东北证券 廖浩祥)
●维持“买入”评级。我们预计公司2023-2025年实现营业收入112.22/125.59/135.62亿元,实现归母净利润8.88/9.39/9.99亿元,对应PE分别为14.58x/13.78x/12.95x。
●2023-11-21 华能水电:从云南电解铝限产看华能水电投资价值 (安信证券 周喆,朱心怡)
●我们预计公司2023-2025年公司收入分别为232.77亿元、267.67亿元、297.02亿元,增速分别为10.1%、15.0%、11.0%;净利润分别为78.53亿元、90.52亿元、103.27亿元,增速分别为15.5%、15.3%、14.1%,成长性突出。我们首次给予买入-A投资评级,给予公司2024年18倍PE,对应12个月目标价为9.0元。
●2023-11-21 甘肃能源:公司内生增长结构改变,未来成长可期 (华龙证券 占运明)
●我们预测公司2023-2025年归母净利润分别为5.68亿元、6.03亿元、6.61亿元,同比增长88.30%、6.10%、9.52%,以2023年11月20日收盘价计算,对应的PE分别为15.8X、14.9X、13.8X。鉴于公司所处优越的地理位置、在甘肃省电力行业中的领先地位,以及控股股东在新能源项目上的强力支持,我们对公司维持“增持”评级。
●2023-11-20 联美控股:稳健的高分红供热龙头,氢能+高铁传媒打造第二增长曲线 (德邦证券 郭雪)
●清洁能源供热板块,我们选取协鑫能科(主营业务为清洁能源运营、移动能源运营以及综合能源服务);物产环能(主营业务是环保能源综合利用服务,包括煤炭流通业务和热电联产业务)做为可比公司,2023/2024年可比公司平均PE为11.5X,9.3X;广告发布业务板块,我们选取三人行(综合型广告传媒企业),分众传媒(主营业务为生活圈媒体的开发和运营)和蓝色光标(主业为数字广告投放,数字营销等)做为可比公司,2023/2024年可比公司平均PE为22.3X,17.3X。我们认为,公司作为沈阳地区清洁供热龙头,清洁能源主业有望依托于长期以来建立的护城河持续稳定增长,叠加广告发布业务疫后有望迎来良好恢复以及公司积极布局氢能产业,公司未来成长性较高,我们预计公司2023-2025年分别实现收入36.81/40.04/43.38亿元,同比增长6.7%/8.8%/8.3%;实现归母净利润11.2/12.8/14.5亿元,同比增长19%/14%/13%。首次覆盖,给予“增持”投资评级。
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