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马应龙(600993)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2024-10-27,6个月以内共有 6 家机构发了 7 篇研报。

预测2024年每股收益 1.31 元,较去年同比增长 26.91% ,预测2024年净利润 5.64 亿元,较去年同比增长 27.34%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 6 1.241.311.391.26 5.365.646.006.65
2025年 6 1.401.511.581.23 6.026.506.828.10
2026年 6 1.611.731.801.59 6.957.487.7710.80

截止2024-10-27,6个月以内共有 6 家机构发了 7 篇研报。

预测2024年每股收益 1.31 元,较去年同比增长 26.91% ,预测2024年营业收入 35.51 亿元,较去年同比增长 13.22%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 6 1.241.311.391.26 33.8935.5137.1950.33
2025年 6 1.401.511.581.23 36.5139.7842.0258.21
2026年 6 1.611.731.801.59 39.1144.2648.6570.66
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 4 5 10 14
未披露 1 1 2 2
增持 1 1 3 6

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2021(实际) 2022(实际) 2023(实际) 2024(预测) 2025(预测) 2026(预测)
每股收益(元) 1.08 1.11 1.03 1.31 1.51 1.74
每股净资产(元) 7.36 8.11 8.67 9.74 10.95 12.33
净利润(万元) 46459.17 47857.20 44325.09 56400.92 65082.77 75120.92
净利润增长率(%) 10.87 3.01 -7.38 25.90 15.45 15.62
营业收入(万元) 338505.93 353237.90 313674.64 354572.46 396812.23 438287.67
营收增长率(%) 21.26 4.35 -11.20 12.74 11.87 11.22
销售毛利率(%) 40.40 42.41 41.91 44.14 45.02 45.95
净资产收益率(%) 14.65 13.69 11.86 13.22 13.71 14.05
市盈率PE 25.53 19.79 23.17 19.85 17.16 15.03
市净值PB 3.74 2.71 2.75 2.65 2.40 2.10

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2024预测2025预测2026预测

净利润(万元)

2024预测2025预测2026预测

2024-08-29 西南证券 - 1.281.461.65 55262.0062859.0070995.00
2024-08-28 长城证券 增持 1.361.571.79 58500.0067600.0077400.00
2024-08-26 华福证券 买入 1.391.581.80 60000.0068200.0077700.00
2024-08-26 国海证券 买入 1.301.501.73 56200.0064700.0074700.00
2024-08-25 东吴证券 买入 1.291.531.78 55755.0065755.0076567.00
2024-08-11 国元证券 买入 1.241.401.61 53646.0060176.0069462.00
2024-06-10 东吴证券 买入 1.291.531.78 55755.0065755.0076567.00
2024-04-20 华福证券 买入 1.291.501.72 55600.0064800.0073900.00
2024-04-17 长城证券 增持 1.361.571.79 58500.0067600.0077400.00
2024-04-14 华福证券 买入 1.291.501.72 55600.0064800.0073900.00
2024-04-13 国海证券 买入 1.311.591.93 56400.0068600.0083100.00
2024-04-13 西南证券 - 1.171.361.62 50594.0058831.0069760.00
2024-01-18 华福证券 买入 1.431.54- 61400.0066400.00-
2023-12-21 长城证券 增持 1.251.571.89 53800.0067500.0081300.00
2023-10-29 国海证券 买入 1.191.451.76 51200.0062500.0076000.00
2023-10-09 星展证券 买入 1.171.351.56 50600.0058300.0067300.00
2023-08-30 长城证券 增持 1.251.631.99 54100.0070200.0085900.00
2023-08-28 国海证券 买入 1.191.451.76 51200.0062500.0076000.00
2023-05-02 国海证券 买入 1.391.682.06 59995.0072320.0088664.00
2023-04-19 长城证券 增持 1.461.772.10 62800.0076300.0090700.00
2022-11-13 国海证券 买入 1.361.662.05 58822.0071730.0088399.00
2022-10-27 东方财富证券 增持 1.321.481.67 56816.0063912.0071924.00
2022-08-24 西南证券 买入 1.311.491.71 56465.0064199.0073784.00
2022-03-22 西南证券 - 1.241.441.64 53361.0062006.0070748.00
2022-02-08 西南证券 - 1.291.45- 55652.0062697.00-

◆研报摘要◆

●2024-08-29 马应龙:2024年半年报点评:治痔类品种稳健放量,医药商业恢复性增长 (西南证券 杜向阳)
●马应龙发布2024年半年报,2024年半年度公司实现营收19.3亿元,同比增长17.5%;实现归母净利润3.1亿元,同比增长10.9%;实现扣非归母净利润3.1亿元,同比增长38.3%。预计公司2024-2026年EPS分别为1.28元、1.46元和1.65元,对应PE分别为21倍、18倍和16倍。
●2024-08-28 马应龙:治痔产品及大健康表现较好,医药商业修复增长 (长城证券 刘鹏,罗丽文)
●公司以肛肠及下消化道领域为核心定位,打造肛肠健康方案提供商,大力发展大健康产业。在肛肠品类,品牌积淀深厚,构建肛肠细分市场优势地位,作为行业龙头有望享受高于行业整体的增速,量价可期;皮肤、眼科品类,以八宝名方为基础拓宽品类边界,形成侧翼支撑;进一步向全生命周期健康管理延伸,大健康产业低基数下有望通过品牌和渠道协同收获业绩弹性,探索、打造第二增长曲线。预测公司2024-2026年归母净利润分别为5.85、6.76、7.74亿元,EPS分别为1.36、1.57、1.79元,当前股价对应2024-2026年PE分别为20、17、15倍,维持“增持”评级。
●2024-08-26 马应龙:2024年中报点评:深化渠道营销变革,带动业绩恢复增长 (国海证券 周小刚,赵宁宁)
●我们将2024-2026年公司营收预测调整为36.65/42.02/48.65亿元,归母净利润预测调整为5.62/6.47/7.47亿元,对应当前股价PE为20/17/15倍。马应龙麝香痔疮膏、马应龙麝香痔疮栓在治痔药品领域具有较强的消费者粘性,且强化渠道管控后能够进一步促进营销效率提高,看好公司治痔药品短期恢复及长期增长,维持“买入”评级。
●2024-08-26 马应龙:24年中报点评:扣非归母净利润高速上涨,治痔类产品表现亮眼 (华福证券 盛丽华,张俊)
●由于上半年治痔类及大健康产品增速较快,我们将24/25/26年公司营收预测由35.7/40.5/45.1亿元提高至37.2/41.7/46.5亿元,增速为19%/12%/11%;将24/25/26年净利润由5.6/6.5/7.4亿元提高至6/6.8/7.8亿元,增速为35%/14%/14%,维持“买入”评级。
●2024-08-25 马应龙:2024半年报点评:治痔产品稳步放量,大健康品种培育值得期待! (东吴证券 朱国广)
●2024年H1,公司实现营收19.28亿元(+17.52%,较上年同期增长17.52%,下同),归母净利润3.12亿元(+10.85%),扣非归母净利润3.09亿元(+38.32%);单Q2季度,公司实现营收9.73亿元(+20.43%),归母净利润1.14亿元(+21.84%),扣非归母净利润1.15亿元(+42.99%)。我们维持预计公司2024-2026年归母净利润为5.58/6.58/7.66亿元,对应当前市值的PE为20/17/15X。维持“买入”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:医疗卫生

●2024-10-25 恒瑞医药:2024年三季报点评:Q3业绩增速环比有所放缓 (东莞证券 谢雄雄)
●预计公司2024-2025年EPS分别为0.91元和1.07元,公司已成为我国抗肿瘤、镇痛麻醉等药品领域的市场领跑者,稳步推进科技创新和国际化战略。维持对公司“买入”评级。
●2024-10-25 博腾股份:季报点评:订单增长带动收入好转,亏损有所收窄 (平安证券 倪亦道,叶寅)
●根据公司订单执行及费用控制节奏,调整2024-2026年盈利预测为归母净利润-2.22、1.34、4.10亿元(原-1.85、0.53、3.12亿元)。行业环境改善+盈利能力恢复,有望推动公司市值修复,维持“推荐”评级。
●2024-10-25 九洲药业:季报点评:盈利承压,静待转机 (华泰证券 代雯,袁中平)
●我们预测公司2024-2026年归母净利润为8.45/9.96/10.13亿元(前值10.40/12.35/12.48亿元,下调主因前三季度汇兑及原料药业务承压),同比增速分别为-18.3/+18.0/+1.7%,对应EPS为0.94/1.11/1.13元。我们采用SOTP法给予合理估值168.84亿元(基于CDMO和原料药2025年PE16.87和17.41x,均与可比公司持平),给予目标价18.77元。
●2024-10-25 通化东宝:季报点评:集采影响出清,3Q24利润端扭亏为盈 (华泰证券 代雯,李奕玮)
●公司公布24年三季报:3Q24收入7.1亿元,-2.4%yoy;归母净利润1.6亿元,-40.4%yoy;扣非净利润1.5亿元,-46.5%yoy。1-3Q24公司实现收入14.5亿元,-30.8%yoy;归母净利润-0.7亿元,-108.7%yoy。在2Q24胰岛素集采续约的一次性冲击后,公司3Q24收入基本恢复正常,3Q24利润端下滑幅度大于收入端,主因3Q24销售费用率大幅提高。考虑到24年集采影响出清,25年将轻装上阵,开启第二成长曲线,维持“买入”评级。
●2024-10-25 丽珠集团:业绩符合预期,研发顺利推进 (东海证券 杜永宏,伍可心)
●我们预计公司2024-2026年归属于母公司净利润分别为21.59/23.82/26.63亿元(原预测21.59/23.84/26.64亿元),对应EPS分别为2.33元/2.57/2.87元,当前股价对应PE分别为16.03/14.53/13.00倍。公司经营稳健,长远布局高壁垒复杂制剂和特色生物药,产品逐渐进入收获期,有望带来新的业绩增量。维持“买入”评级。
●2024-10-25 甘李药业:2024年三季报点评:国内收入持续增长,海外市场持续开拓 (民生证券 王班)
●甘李药业在胰岛素续约中实现量价齐升,国内收入稳健增长,积极开拓海外市场。我们预计2024-2026年公司实现营业收入33.21/47.53/57.43亿元,归母净利润为6.55/12.15/15.41亿元,对应PE为47/26/20倍,维持“推荐”评级。
●2024-10-24 片仔癀:季报点评:核心产品较快增长,渠道拓展持续加强 (海通证券 余文心,郑琴,彭娉)
●我们预计2024-2026年公司归母净利润分别为31.48亿元、36.27亿元、41.82亿元,同比分别增长12.5%、15.2%、15.3%。公司核心产品片仔癀具有消费属性和稀缺属性,终端需求旺盛,其他产品的潜力也逐步开始释放,参考可比公司给予估值溢价,我们给予公司2024年45-50X PE,对应合理价值区间为234.90-261.00元,维持“优于大市”评级。
●2024-10-24 圣湘生物:持续高速增长,期待呼吸道检测业务“旺季”表现 (国投证券 马帅)
●我们预计公司2024-2026年营业收入分别同比增长51.5%、32.2%、26.7%;归母净利润分别同比增长-5.5%、40.6%、41.5%,成长性突出;维持给予买入-A的投资评级,12个月目标价28.99元,相当于2025年35倍的动态市盈率。
●2024-10-24 信立泰:24Q3营收扣非超预期,恩那罗未来可期 (华安证券 谭国超)
●考虑到目前及未来两年的销售费用预计增加,我们对利润预测有所调整,预计公司2024-2026年收入分别为40.5/47.3/56.9亿元,分别同比增长20.2%/16.8%/20.5%,2024-2026年归母净利润分别为6.3/6.8/8.1元(前值为6.7/7.9/8.9亿元),分别同比增长8.9%/7.6%/19.8%,对应估值为59X/55X/46X。我们看好公司创新转型带来的收入结构重塑,在心血管专科领域的深耕优势,维持“买入”评级。
●2024-10-24 爱尔眼科:“1+8+N”模式树立品牌,眼科龙头壁垒持续加 (民生证券 王班,乐妍希)
●我们预计公司2024-2026年营业收入增速分别为3.5%/11.5%/10.0%,对应归母净利润增速分别为14.3%/9.3%/11.9%,对应PE分别为36/33/29倍,目前估值处于历史低位,首次覆盖给予“推荐”评级。
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