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博汇纸业(600966)盈利预测

 
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博汇纸业
600966
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上一支：*ST福成
下一支：内蒙一机

◆业绩预测◆

截止2026-06-09，6个月以内共有 9 家机构发了 10 篇研报。

预测2026年每股收益 0.28 元，较去年同比增长 125.18% ，预测2026年净利润 3.71 亿元，较去年同比增长 138.45% 。

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2026年 9 0.230.280.310.80 3.023.714.084.24
2027年 9 0.270.400.491.00 3.665.346.525.31
2028年 4 0.330.460.521.70 4.406.066.898.63

截止2026-06-09，6个月以内共有 9 家机构发了 10 篇研报。

预测2026年每股收益 0.28 元，较去年同比增长 125.18% ，预测2026年营业收入 205.56 亿元，较去年同比增长 7.30% 。

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2026年 9 0.230.280.310.80 198.47205.56214.0473.89
2027年 9 0.270.400.491.00 203.51218.53236.9579.10
2028年 4 0.330.460.521.70 209.73225.95239.22104.76
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 1 4 10 15 24
未披露 2
增持 4
中性 1

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得，历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据，与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2023(实际) 2024(实际) 2025(实际) 2026(预测) 2027(预测) 2028(预测)
每股收益(元) 0.14 0.13 0.12 0.27 0.39 0.46
每股净资产(元) 4.99 5.09 5.55 5.77 6.26 7.33
净利润(万元) 18183.46 17582.05 15548.91 36544.50 52100.86 60625.00
净利润增长率(%) -20.27 -3.31 -11.56 106.88 42.85 18.50
营业收入(万元) 1869306.31 1893038.96 1915763.87 2057803.86 2181143.33 2259500.00
营收增长率(%) 1.80 1.27 1.20 6.56 6.40 4.70
销售毛利率(%) 10.83 9.59 9.57 10.15 10.85 11.18
摊薄净资产收益率(%) 2.73 2.59 2.10 4.90 6.41 6.60
市盈率PE 45.14 39.01 58.72 26.81 19.02 14.15
市净值PB 1.23 1.01 1.23 1.23 1.16 0.89

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2026预测2027预测2028预测

 净利润(万元)

2026预测2027预测2028预测
2026-05-26 长城证券 买入 0.260.400.49 34800.0053700.0065400.00
2026-04-27 长江证券 买入 0.230.270.33 30200.0036600.0044000.00
2026-04-26 国泰海通证券 买入 --0.48 --64200.00
2026-04-24 华安证券 买入 0.28-0.52 37400.00-68900.00
2026-03-11 天风国际 买入 0.280.41- 38000.0055000.00-
2026-03-04 天风证券 买入 0.280.41- 38036.0055393.00-
2026-02-26 群益证券 买入 0.260.41- 34300.0054300.00-
2026-02-24 西南证券 买入 0.310.41- 40820.0055113.00-
2026-01-30 国海证券 买入 0.290.41- 38800.0054600.00-
2025-12-22 华安证券 买入 0.140.300.49 18200.0040700.0065200.00
2025-12-13 浙商证券 买入 0.150.280.38 20500.0037700.0050600.00
2025-12-01 国泰海通证券 买入 0.190.420.61 25600.0055700.0081800.00
2025-11-07 长江证券 买入 0.130.240.29 18000.0031800.0039200.00
2025-09-18 国泰海通证券 买入 0.170.300.49 22600.0040700.0065200.00
2025-09-04 长江证券 买入 0.150.210.31 19900.0028600.0041100.00
2025-08-19 长江证券 买入 0.170.290.38 23000.0038200.0050600.00
2025-05-15 长江证券 买入 0.220.320.39 29900.0042600.0051600.00
2025-05-05 西南证券 - 0.140.150.17 18935.0020712.0022746.00
2024-12-29 招商证券 买入 0.280.450.65 37200.0060700.0086700.00
2024-12-17 华福证券 买入 0.180.360.52 23800.0047700.0069100.00
2024-11-01 民生证券 增持 0.140.740.93 18900.0099500.00124300.00
2024-11-01 浙商证券 买入 0.150.240.43 20300.0032500.0057200.00
2024-09-12 中信建投 增持 0.230.340.48 31000.0046000.0063000.00
2024-09-11 申万宏源 增持 0.260.490.72 34300.0065800.0096000.00
2024-09-08 国泰君安 买入 0.240.360.57 32000.0048000.0076500.00
2024-09-04 招商证券 买入 0.390.600.79 52700.0080400.00105700.00
2024-09-04 天风证券 买入 0.400.520.68 53517.0069772.0091460.00
2024-09-02 民生证券 增持 0.360.720.90 48400.0096300.00120300.00
2024-08-31 浙商证券 买入 0.230.480.80 30800.0064800.00106400.00
2024-08-30 光大证券 中性 0.230.300.49 31200.0040100.0065700.00
2024-07-26 群益证券 - 0.380.640.77 50300.0085700.00103000.00
2024-07-10 长江证券 买入 0.410.730.81 55200.0097900.00107800.00
2024-05-22 海通证券 买入 0.500.730.92 67200.0097500.00123400.00
2024-05-15 申万宏源 增持 0.510.730.94 68300.0097700.00125500.00
2024-05-14 兴业证券 增持 0.550.760.88 73400.00101100.00117100.00
2024-05-09 天风证券 买入 0.520.650.85 69250.0087367.00113213.00
2024-05-08 浙商证券 买入 0.460.731.05 61900.0097900.00140800.00
2024-05-06 长江证券 买入 0.530.850.94 70300.00113500.00126200.00
2024-05-04 西南证券 买入 0.580.710.82 78051.0094783.00108979.00
2024-05-01 国盛证券 买入 0.450.760.95 60000.00102000.00127700.00
2024-04-30 民生证券 增持 0.660.911.21 87900.00121800.00161400.00
2023-11-13 长江证券 买入 0.150.720.83 20600.0095700.00111200.00
2023-11-09 天风证券 买入 0.210.670.86 28122.0090135.00115108.00
2023-11-01 浙商证券 买入 0.150.631.06 19700.0084100.00141600.00
2023-10-30 招商证券 买入 0.300.760.89 39900.00102100.00118300.00
2023-10-29 民生证券 增持 0.150.720.95 20000.0095800.00126500.00
2023-10-29 国盛证券 买入 0.240.760.92 31400.00101700.00123600.00
2023-09-26 群益证券 买入 0.160.650.76 21900.0086300.00102200.00
2023-09-03 浙商证券 买入 0.200.691.14 27000.0092400.00152000.00
2023-09-01 西南证券 买入 0.140.761.00 18235.00101306.00133818.00
2023-09-01 长江证券 买入 0.140.71- 19100.0095300.00-
2023-09-01 招商证券 买入 0.300.760.89 39900.00102100.00118300.00
2023-08-31 民生证券 增持 0.150.720.95 20200.0096000.00126800.00
2023-08-31 华创证券 增持 0.200.951.13 27200.00126700.00150400.00
2023-08-31 国盛证券 买入 0.230.801.03 31300.00107100.00137800.00
2023-07-28 群益证券 买入 0.160.65- 21900.0086300.00-
2023-07-19 招商证券 买入 0.270.720.86 36100.0096600.00115000.00
2023-07-17 国盛证券 买入 0.230.951.14 31300.00127000.00153000.00
2023-07-16 长江证券 买入 0.140.861.01 19000.00115300.00134500.00
2023-07-16 民生证券 增持 0.080.710.93 10200.0095300.00124900.00
2023-07-16 兴业证券 增持 0.130.770.85 18000.00102900.00113400.00
2023-07-15 浙商证券 买入 0.180.641.05 23800.0085500.00140800.00
2023-05-18 海通证券 买入 0.080.851.02 10600.00114000.00136700.00
2023-05-03 西南证券 买入 0.130.700.80 16726.0093675.00106440.00
2023-04-27 天风证券 买入 0.090.811.06 12270.00108101.00141150.00
2023-04-25 申万宏源 增持 0.200.650.78 26200.0087400.00104100.00
2023-04-24 安信证券 买入 0.080.710.92 10610.0094800.00123200.00
2023-04-22 长江证券 增持 0.120.911.06 16400.00121900.00142000.00
2023-04-22 招商证券 买入 0.500.911.07 67400.00122100.00143300.00
2023-04-21 民生证券 增持 0.080.710.93 10200.0095300.00124900.00
2023-04-21 光大证券 中性 -0.090.230.89 -11500.0030600.00119500.00
2023-04-21 浙商证券 买入 0.711.011.37 95400.00135400.00183600.00
2023-04-21 国盛证券 买入 0.130.921.14 17700.00123200.00152600.00
2023-02-03 浙商证券 买入 0.781.22- 104700.00163000.00-
2023-02-01 安信证券 买入 0.721.11- 96200.00149000.00-
2023-01-31 民生证券 增持 0.781.13- 103700.00150900.00-
2023-01-31 国盛证券 买入 0.441.00- 59100.00134000.00-
2023-01-26 天风证券 买入 0.971.15- 129566.00153996.00-
2023-01-15 国盛证券 买入 0.951.19- 126800.00159200.00-
2022-12-28 华创证券 增持 0.591.011.23 79300.00134700.00164000.00
2022-12-07 中信建投 买入 0.601.001.20 77800.00136400.00155600.00
2022-10-31 长江证券 增持 0.610.900.97 81300.00120900.00129700.00
2022-10-31 光大证券 买入 0.610.871.10 81000.00116500.00147400.00
2022-10-29 国元证券 买入 0.640.820.93 85311.00109194.00124554.00
2022-09-06 中银证券 增持 0.740.891.17 98400.00119500.00157000.00
2022-09-05 长江证券 增持 0.730.901.00 97500.00120000.00133700.00
2022-09-02 华创证券 增持 0.790.951.05 105900.00127300.00140200.00
2022-09-01 银河证券 买入 1.071.281.49 142582.00171699.00198735.00
2022-08-31 国元证券 买入 0.771.091.46 102459.00145098.00195315.00
2022-08-31 信达证券 - 0.730.850.96 96900.00113000.00128900.00
2022-06-17 中银证券 增持 0.740.891.17 98400.00119500.00157000.00
2022-04-28 光大证券 买入 0.971.221.47 130100.00163000.00196400.00
2022-04-27 国元证券 买入 1.001.211.39 133897.00162063.00185862.00
2022-04-19 华创证券 增持 1.531.671.74 204300.00222700.00232900.00
2022-04-19 群益证券 买入 1.081.24- 144900.00165100.00-
2022-04-18 长江证券 买入 1.211.341.53 161300.00178700.00205100.00
2022-04-18 开源证券 买入 1.011.211.47 135100.00161200.00197200.00
2022-04-18 浙商证券 买入 1.091.171.30 146180.00156372.00173837.00
2022-04-18 安信证券 买入 1.341.531.74 179330.00204360.00232440.00
2022-04-17 光大证券 买入 0.961.191.46 128500.00159500.00195600.00

◆研报摘要◆

●2026-06-09 博汇纸业：年报点评报告：坚守稳健经营 (天风证券 孙海洋)
●基于26Q1财报，我们调整盈利预测，预计26-28年营业收入分别为198/206/215亿元（26-27年前值为214、237亿元），归母净利润分别为3.2/4.0/4.5亿元（26-27年前值为3.8、5.5亿元），EPS分别为0.24/0.30/0.34元，对应PE分别为24/20/18x。
●2026-05-26 博汇纸业：存量产能持续提效，出口收入快速增长 (长城证券 郭庆龙,王文杰)
●我们选取主营产品相近的五洲特纸、冠豪高新作为可比公司。参考可比公司2026年平均PE17.1X，我们预计公司2026-2028年EPS为0.26、0.40、0.49元，对应当前股价PE分别为22.6、14.6、12.0倍，首次覆盖给予买入评级。
●2026-03-04 博汇纸业：人民币升值&白卡提价或带动盈利改善 (天风证券 孙海洋,张彤)
●调整盈利预测，维持“买入”评级：考虑25年经营情况及市场环境，我们预计25-27年归母净利分别为1.9/3.8/5.5亿元(25-26年前值6.98/9.15亿元)。1-2月白卡纸厂商率先发布提价函，价格统一上调200元/吨，自3月1日起执行，我们认为行业头部企业协同挺价，有望带动行业开工率回升、库存持续去化，企业生产经营预计逐步回归常态。
●2026-02-26 博汇纸业：白卡纸价格回升，看好公司盈利改善 (群益证券 赵旭东)
●报告预计博汇纸业在2025年至2027年间净利润将分别实现1.9亿元、3.4亿元和5.4亿元，同比增长率分别为6%、84%和58%。每股盈余(EPS)也将从2025年的0.14元提升至2027年的0.41元。当前A股股价对应2026年和2027年的市盈率分别为33倍和21倍。基于对公司未来盈利改善的看好，群益证券给予“买进”的投资建议，目标价为10元。
●2026-02-24 博汇纸业：白卡龙头迎周期拐点，整合预期打开成长空间 (西南证券 蔡欣,沈琪)
●预计2025-2027年净利润分别为1.86、4.08、5.51亿元，对应PE分别为54倍、25倍、18倍。给予“买入”评级。尽管近年来白卡纸行业受供需失衡影响陷入普遍亏损，金光入主博汇后公司生产管理效率及上下游一体化优势均大幅改善，对冲成本波动能力增强，保持高于行业的盈利能力，优化产品结构，开拓海外市场，竞争力显著提升。

◆同行业研报摘要◆行业:造纸印刷

●2026-06-09 太阳纸业：大范围股权激励，底部强化成长信心 (信达证券 姜文镪,李晨)
●我们预计2026-2028年公司归母净利润分别为36.5、40.4、43.6亿元，对应PE为9.9X、9.0X、8.3X。
●2026-06-09 太阳纸业：大范围股权激励，底部强化成长信心 (信达证券)
●我们预计2026-2028年公司归母净利润分别为36.5、40.4、43.6亿元，对应PE为9.9X、9.0X、8.3X。
●2026-06-05 裕同科技：包装龙头主业稳健，新兴业务扬帆起航 (长城证券 郭庆龙,谭鹭)
●公司为包装行业龙头，全球布局完善、客户壁垒深厚，主业稳增长、高分红，第二成长曲线拓展思路清晰，切入AI眼镜、液冷等高景气领域，防御性与成长性兼具。我们预计公司2026-2028年归母净利润分别为17.08/19.41/22.24亿元，对应PE22.1/19.4/17.0倍，首次覆盖，给予“买入”评级。
●2026-06-01 百亚股份：大单品赋能自由点品牌势能提升，个护龙头稳步扩张 (国盛证券 王长龙,萧灵)
●公司作为一次性卫生用品领军企业，核心品牌自由点在大单品矩阵赋能下势能稳步提升，线下渠道由核心五省向外围地区有序扩张。我们预计2026-2028年公司营收分别为41.80/49.66/56.44亿元，同比增长19.7%/18.8%/13.7%，归母净利润分别为3.97/5.30/6.35亿元，同比增长90.7%/33.5%/19.9%。公司当前对应2026年PE为18.5倍，估值具备优势，首次覆盖给予“买入”评级。
●2026-06-01 仙鹤股份：2025年年报及2026年一季报点评报告：林浆纸用一体化产业链成效显现 (天风证券 孙海洋,张彤)
●公司为国内大型高性能纸基功能材料研发和生产的企业。从规模上来看，公司是国内最大的专业研发和生产高性能纸基功能材料的企业之一。截至2025年，公司及其合营公司和控股子公司拥有特种浆纸及纸制品的年生产能力已超200万吨，产品涉及六大系列60多个品种。公司现有特种纸机生产线62条，制浆生产线8条、涂布及超压线20多条，并构建了涵盖林地、化工、制浆、能源、物流、原纸及纸制品等全产业链体系，产业宽度和深度布局日趋完善。我们预计公司26-28年归母净利润分别为12.1/15.1/19.0亿元。风险提示：纸浆等价格波动风险，产能利用率提升不及预期风险，汇率波动风险等
●2026-05-28 仙鹤股份：新兴产业积极布局，核心业务持续改善 (信达证券 姜文镪,李晨)
●我们预计2026-2028年归母净利润分别为13.8、16.6、19.9亿元，对应PE估值分别为12.2X、10.1X、8.5X，维持“买入”评级。
●2026-05-27 华旺科技：盈利能力修复，海外恢复增长 (长城证券 郭庆龙,王文杰)
●我们预计公司2026-2028年EPS为0.64、0.72、0.82元，对应当前股价PE分别为14.5、12.9、11.3倍，首次覆盖给予买入评级。
●2026-05-27 五洲特纸：多元布局成效显著，浆纸扩张进入收获期 (东北证券 陈渊文)
●预计2026-2028年公司营业收入107.60/115.84/124.25亿元，同比+21.12%/+7.66%/+7.26%，归母净利润4.54/5.56/7.10亿元，同比+85.54%/+22.40%/+27.68%，对应PE分别为15/12/10倍。首次覆盖，给予“买入”评级。
●2026-05-26 太阳纸业：经营韧性凸显，产能建设顺利推进 (长城证券 郭庆龙,王文杰)
●公司业务结构以文化纸、箱板纸、木浆为主，我们选取主营产品相近的玖龙纸业、岳阳林纸作为可比公司。我们预计公司2026-2028年EPS为1.33/1.51/1.68元，对应当前股价PE分别为9.7、8.6、7.7倍，首次覆盖给予买入评级。
●2026-05-25 裕同科技：年报点评报告：坚定推进“1+N+T”战略落地 (天风证券 孙海洋,张彤)
●公司坚定推进“1+N+T”业务战略落地，具备长期成长空间，我们预计26-28年归母净利润18.1/20.8/23.7亿元。
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