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华新水泥(600801)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2024-02-26,6个月以内共有 16 家机构发了 29 篇研报。

预测2023年每股收益 1.38 元,较去年同比增长 6.33% ,预测2023年净利润 28.85 亿元,较去年同比增长 6.91%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 16 1.271.381.521.19 26.5128.8531.8710.12
2024年 16 1.431.682.351.70 30.0335.1348.7713.40
2025年 16 1.561.962.702.18 32.7040.9056.0616.72

截止2024-02-26,6个月以内共有 16 家机构发了 29 篇研报。

预测2023年每股收益 1.38 元,较去年同比增长 6.33% ,预测2023年营业收入 336.49 亿元,较去年同比增长 10.43%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 16 1.271.381.521.19 314.00336.49346.00110.05
2024年 16 1.431.682.351.70 339.00380.20396.51129.78
2025年 16 1.561.962.702.18 359.00424.82470.35148.32
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 20 44 94
增持 9 17 32

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际) 2023(预测) 2024(预测) 2025(预测)
每股收益(元) 2.69 2.56 1.29 1.55 1.86 2.11
每股净资产(元) 11.24 12.75 13.09 14.25 15.62 17.17
净利润(万元) 563059.88 536352.57 269886.85 324318.65 389085.38 441951.35
净利润增长率(%) -11.22 -4.74 -49.68 18.93 20.73 15.27
营业收入(万元) 2935651.57 3246408.34 3047038.24 3417543.35 3829531.27 4251473.02
营收增长率(%) -6.62 10.59 -6.14 11.91 12.05 11.10
销售毛利率(%) 38.56 34.10 26.22 26.86 27.73 27.92
净资产收益率(%) 23.89 20.07 9.83 10.77 11.92 12.35
市盈率PE 6.62 6.86 11.06 9.60 8.02 7.02
市净值PB 1.58 1.38 1.09 1.15 1.05 0.97

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2024-02-24 中金公司 买入 -1.481.69 -307000.00351000.00
2023-11-06 海通证券 买入 1.391.682.07 288400.00348400.00430500.00
2023-11-05 长江证券 买入 1.291.782.50 268500.00370100.00520800.00
2023-11-05 兴业证券 增持 1.281.441.57 265600.00300300.00327000.00
2023-11-01 财通证券 增持 1.351.541.81 281574.00319427.00376671.00
2023-10-31 中信证券 买入 1.341.481.66 279400.00308600.00345200.00
2023-10-30 民生证券 增持 1.301.691.91 271300.00351800.00397300.00
2023-10-30 国泰君安 买入 1.311.531.77 273000.00318000.00368500.00
2023-10-30 天风证券 买入 1.291.872.20 269014.00387909.00457491.00
2023-10-30 中泰证券 买入 1.361.551.81 282800.00322500.00376700.00
2023-10-30 中银证券 买入 1.391.561.67 289200.00324900.00348100.00
2023-10-29 广发证券 买入 1.321.631.89 275400.00338700.00392100.00
2023-10-29 中金公司 买入 1.301.55- 270000.00322000.00-
2023-10-28 东吴证券 增持 1.271.611.83 265100.00335700.00381000.00
2023-10-28 华泰证券 买入 1.392.352.70 289200.00487700.00560600.00
2023-09-25 国泰君安 买入 1.401.631.88 293200.00341300.00395200.00
2023-09-18 长江证券 买入 1.431.862.47 296400.00386200.00512900.00
2023-08-31 中金公司 买入 1.451.74- 302000.00361000.00-
2023-08-29 国信证券 买入 1.431.751.94 299600.00367600.00406800.00
2023-08-29 财通证券 增持 1.461.681.91 303700.00348400.00397100.00
2023-08-28 中银证券 买入 1.461.671.79 305400.00350400.00376000.00
2023-08-27 海通证券 买入 1.391.732.11 291700.00362000.00441700.00
2023-08-27 东北证券 增持 1.391.651.95 290800.00345400.00409500.00
2023-08-27 长江证券 买入 1.461.782.02 306600.00373400.00423200.00
2023-08-27 东吴证券 增持 1.491.711.85 311900.00358700.00387800.00
2023-08-27 天风证券 买入 1.461.912.27 307113.00401384.00475741.00
2023-08-26 广发证券 买入 1.401.681.90 292800.00353100.00399100.00
2023-08-26 民生证券 增持 1.521.912.18 318700.00399800.00456400.00
2023-08-26 兴业证券 增持 1.271.431.56 265700.00300300.00327100.00
2023-08-26 中泰证券 买入 1.501.661.96 313800.00347800.00411500.00
2023-08-25 中信证券 买入 1.581.761.91 331500.00369000.00400800.00
2023-08-25 华泰证券 买入 1.262.152.50 263600.00450000.00525100.00
2023-08-25 国泰君安 买入 1.401.631.88 293200.00341300.00395200.00
2023-08-06 民生证券 增持 1.441.681.88 300900.00352800.00393800.00
2023-08-03 广发证券 买入 1.431.702.00 299100.00356200.00418700.00
2023-08-02 东吴证券 增持 1.491.711.85 311900.00358700.00387800.00
2023-08-02 中金公司 买入 1.441.72- 302000.00361000.00-
2023-04-30 天风证券 买入 1.642.002.31 344187.00418472.00484811.00
2023-04-30 中泰证券 买入 1.852.222.78 387600.00466400.00582500.00
2023-04-29 东吴证券 增持 1.641.912.15 342900.00399600.00450700.00
2023-04-28 中信证券 买入 1.912.222.58 400700.00464400.00540200.00
2023-04-28 华泰证券 买入 2.002.382.78 420400.00498700.00582500.00
2023-04-28 国泰君安 买入 1.291.451.63 269700.00304300.00342200.00
2023-04-28 中银证券 买入 1.772.062.24 372100.00432200.00469600.00
2023-04-03 国信证券 买入 1.832.232.44 384600.00467300.00512400.00
2023-04-02 广发证券 买入 1.702.102.55 356400.00441300.00533700.00
2023-03-31 中银证券 买入 1.772.062.24 372100.00432200.00469600.00
2023-03-30 东吴证券 增持 1.872.202.37 391900.00461800.00496700.00
2023-03-30 国泰君安 买入 1.521.812.02 318900.00379500.00423900.00
2023-03-30 天风证券 买入 1.642.002.31 344187.00418472.00484810.00
2023-03-30 银河证券 买入 1.681.862.25 352900.00390800.00472300.00
2023-03-30 中金公司 买入 1.912.19- 400000.00460000.00-
2023-03-29 海通证券 买入 1.652.062.52 345800.00432400.00529300.00
2023-03-29 东北证券 增持 1.672.052.42 350800.00429100.00506800.00
2023-03-29 华泰证券 买入 2.002.382.78 420400.00498700.00582500.00
2023-03-29 首创证券 买入 1.852.092.36 388500.00438100.00494800.00
2023-03-29 中泰证券 买入 1.852.222.78 387600.00466400.00582500.00
2023-03-28 长城证券 增持 1.692.062.27 355300.00431400.00475000.00
2023-03-15 中信证券 买入 1.762.13- 369100.00445900.00-
2023-03-14 民生证券 增持 1.682.02- 351400.00422700.00-
2023-03-14 中金公司 买入 1.762.00- 370000.00419000.00-
2023-02-07 中银证券 买入 1.601.99- 335100.00418100.00-
2023-01-31 华通证券国际 增持 2.372.80- 537900.00635700.00-
2022-11-02 中银证券 买入 1.502.092.41 313500.00438800.00505200.00
2022-11-01 长江证券 买入 1.631.952.28 342500.00409200.00477300.00
2022-10-30 中金公司 买入 1.491.76- 312000.00370000.00-
2022-10-29 国海证券 增持 1.612.222.49 337300.00465100.00523000.00
2022-10-28 东吴证券 增持 1.752.412.69 366300.00504800.00563900.00
2022-10-28 光大证券 买入 1.522.172.62 318700.00454300.00549700.00
2022-10-28 国泰君安 买入 1.511.872.10 317300.00391300.00440700.00
2022-10-28 天风证券 买入 1.692.192.71 354961.00459086.00568960.00
2022-10-27 广发证券 买入 1.542.132.84 322500.00446300.00596200.00
2022-10-10 华泰证券 买入 1.902.392.78 397700.00501900.00582800.00
2022-08-30 国海证券 增持 2.002.462.73 420300.00515500.00572900.00
2022-08-29 天风证券 买入 1.992.372.78 418116.00496860.00583266.00
2022-08-26 长江证券 买入 2.322.752.31 486300.00577400.00485200.00
2022-08-26 国信证券 买入 1.912.282.65 401000.00477600.00555500.00
2022-08-26 东吴证券 增持 2.062.712.93 432900.00567400.00614200.00
2022-08-26 光大证券 买入 2.022.523.10 422800.00528900.00649900.00
2022-08-25 中信证券 买入 2.272.562.87 476900.00536700.00602000.00
2022-08-25 海通证券 买入 1.832.242.64 383000.00469200.00553200.00
2022-08-25 东北证券 增持 2.122.803.21 444100.00586500.00673000.00
2022-08-25 首创证券 买入 2.152.583.01 450847.00541789.00632106.00
2022-08-25 国泰君安 买入 2.052.462.74 428900.00515200.00573600.00
2022-08-25 中泰证券 买入 2.252.953.30 471700.00618900.00692300.00
2022-08-25 中银证券 买入 2.483.103.53 519800.00649400.00741000.00
2022-08-25 中金公司 买入 1.711.93- 358518.58404643.77-
2022-08-24 长城证券 增持 2.292.753.03 480500.00576900.00635600.00
2022-06-24 华泰证券 买入 2.362.953.40 494100.00618300.00711900.00
2022-05-18 华安证券 买入 2.913.373.82 610500.00707400.00801200.00
2022-05-09 广发证券 买入 2.873.443.99 601200.00721400.00837000.00
2022-05-06 海通证券(香港) 买入 3.033.564.06 635500.00747200.00851700.00
2022-05-04 海通证券 买入 3.033.564.06 635500.00747200.00851700.00
2022-04-30 民生证券 增持 3.043.434.07 637600.00718300.00853100.00
2022-04-29 长江证券 买入 3.264.074.60 683200.00852900.00964200.00
2022-04-29 国信证券 买入 2.973.333.70 622900.00699200.00776600.00
2022-04-29 中泰证券 买入 2.983.403.91 624000.00713400.00818900.00
2022-04-28 东吴证券 增持 2.823.203.45 590400.00669900.00723100.00
2022-04-28 首创证券 买入 2.753.103.66 575967.00649632.00767027.00
2022-04-28 国泰君安 买入 2.702.993.25 565900.00627100.00680700.00

◆研报摘要◆

●2023-11-06 华新水泥:季报点评:业绩逆势增长,业务规模继续扩张 (海通证券 冯晨阳,申浩)
●维持“优于大市”评级。我们认为在强劲的资本支出计划下,公司海外水泥、骨料、混凝土业务增长可持续性强;2019-2022年公司分红率保持在约40%,积极回报股东。我们预计公司2023-2025年EPS约1.39、1.68、2.07元,给予公司2023年PE10-12倍,合理价值区间13.90-16.68元/股。
●2023-11-05 华新水泥:Q3毛利率改善,一体化布局贡献增量 (兴业证券 黄杨,季贤东,孟杰)
●调整盈利预测,预计公司2023-2025年归母净利润分别为26.56、30.03、32.70亿元,11月3日收盘价对应的PE分别为11.3、10.0、9.2倍,维持“增持”评级。
●2023-11-01 华新水泥:行业弱势不改业绩增长,多元与海外扩张支撑成长 (财通证券 毕春晖)
●我们预计公司2023-2025年实现营业收入327.72/359.10/401.46亿元,归母净利润28.16/31.94/37.67亿元。对应PE分别为11.00/9.70/8.22倍,维持“增持”评级。
●2023-10-30 华新水泥:2023年三季报点评:Q3业绩略低于预期,看好公司长期成长性 (民生证券 李阳)
●长期看好华新水泥:①水泥行业龙头,行业下行期市场份额有望提升;②“水泥+”业务加速拓展,打造第二成长曲线;③海外加速布局,“一带一路”迎来新机遇。我们预计2023-2025年公司归母净利分别为27.13、35.18、39.73亿元,现价对应PE为11、9、8倍,维持“推荐”评级。
●2023-10-30 华新水泥:季报点评:Q3毛利率环比逆势提升,继续推进海外布局 (天风证券 鲍荣富,王涛,林晓龙)
●在国内水泥需求下降的背景下,公司骨料、混凝土、海外业务成长性均开始兑现,我们继续看好公司中长期成长性。考虑到国内水泥价格下滑较多,下调公司23-25年归母净利润预测至26.9/38.8/45.7亿元(前值30.7/40.1/47.6亿元),参考可比公司,给予公司24年11倍PE,目标价20.52元,维持“买入”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:非金属矿

●2024-02-23 金力永磁:高端稀土永磁龙头,产能稳步提升 (国联证券 丁士涛,刘依然)
●我们预计公司2023-2025年归母净利润分别为6.85/9.49/12.80亿元;EPS分别为0.51/0.71/0.95元,3年CAGR为22.14%。我们参考可比公司估值,基于公司在全球高性能稀土永磁材料领域占据领先地位,具备卓越的研发能力和产能优势,应享有一定估值溢价,给予金力永磁2024年30倍PE,目标价21.18元;维持“买入”评级。
●2024-02-23 联瑞新材:Q4收入再创新高,优质资产迎布局良机 (中泰证券 孙颖,刘毅男)
●根据公司最新业绩快报数据,我们调整盈利预测,预计23-25年公司归母净利润为1.7、2.5、3.1亿元(前次预测为1.8、2.5、3.1亿元),对应PE为44、31、24倍,维持“买入”评级。
●2024-02-22 联瑞新材:营收增长并加码研发,看好公司长期成长 (华西证券 杨伟)
●公司是无机填料和颗粒载体行业龙头,产品可用于先进封装领域且为国际知名厂商供货。我们维持盈利预测,预计公司2023-2025年营业收入分别为7.42/9.43/11.21亿元,归母净利润分别为2.06/2.68/3.25亿元,EPS分别为1.11/1.44/1.75元,对应2024年2月22日收盘价40.89元,PE分别为37/28/23倍。下游需求稳步复苏,公司推动产品结构升级,并持续加码研发,我们看好公司长期成长,维持“增持”评级。
●2024-02-07 联瑞新材:电子信息制造业生产向好,算力提升带动先进封装需求 (山西证券 李旋坤)
●预计公司2023-2025年EPS分别为1.07\1.36\1.60,对应公司2月5日收盘价30.61元,2023-2025年PE分别为28.7\22.5\19.2,首次覆盖给予“买入-B”评级。
●2024-02-05 力诺特玻:中硼硅药玻龙头加速成长,模制瓶扩张突破在即 (中泰证券 孙颖,张潇)
●我们预计公司2023-2025年实现营收10.3/13.4/16.2亿元,实现归母净利0.7/1.7/2.4亿,对应当前股价PE为40/18/13倍。首次覆盖,给予“买入”评级。
●2024-02-05 石英股份:2023年业绩预告点评:高纯石英砂产量扩产,半导体业务接力成长 (东方证券 冯孟乾,李庭旭)
●调整2023-2025年EPS至13.95、14.98、19.22元(原预测2023-2024年EPS7.00、11.29元),主要对预测期高纯石英砂的单价和销量调整。根据可比公司2024年平均7X PE计算,对应目标价104.86元,维持“买入”评级。
●2024-02-05 联瑞新材:长期积累构筑领先优势,专注型龙头发展加速 (中泰证券 孙颖,刘毅男)
●我们预计公司2023-2025年的归母净利润分别为1.81、2.49、3.13亿元,对应PE市盈率分别为34.8X、25.4X、20.1X,维持“买入”评级。
●2024-02-02 金力永磁:高性能钕铁硼磁材龙头,远期成长动能充足 (华安证券 许勇其,汪浚哲)
●当前公司估值安全边际较高,行业长期成长空间大,公司自身随新产能释放+高附加值产品提升,与下游优质客户的深入绑定,中长期形成共振,凸显投资价值。与可比公司相比,公司拥有规模优势,业务更集中于下游增速较快的新能源车、机器人等领域,客户及产品结构持续优化,具备一定的估值溢价。预计公司2023E-2025E实现归母净利润分别7.07、9.77、13.76亿元,同比分别+0.6%/38.2%/40.9%,对应PE为26.93X、19.49X、13.84X,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2024-02-01 凯伦股份:2023年业绩预告点评:经销渠道及新产品稳步发展,信用减值计提拖累利润 (东吴证券 黄诗涛,房大磊,任婕)
●公司在高分子防水卷材上差异化竞争,不断加大研发投入提升技术实力,随着防水标准提高,高分子防水卷材持续渗透,产品需求占比有较大提升空间。考虑到下游需求恢复速度较缓,我们下调公司2023-2025年归母净利润的预测为0.25/1.84/2.62亿元(前值为1.43/2.39/3.49亿元),对应PE分别为152X/20X/14X,维持“增持”评级。
●2024-02-01 索通发展:国内预焙阳极龙头,出海布局蓄势成长 (华福证券 王保庆)
●采用分部估值法,根据可比公司平均分别给予公司预焙阳极和负极材料板块24年12.4倍和9.7倍PE,对应市值分别为99和8亿元,总市值107亿元,对应目标价格19.87元,首次覆盖,给予公司“买入”评级。
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