◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 |
2021(实际) |
2022(实际) |
2023(实际) |
2024(预测) |
2025(预测) |
2026(预测) |
◆预测明细◆
报告日期 |
机构名称 |
评级 |
每股收益 2024预测2025预测2026预测 |
净利润(万元) 2024预测2025预测2026预测 |
◆研报摘要◆
- ●2024-03-29 南京熊猫:2023年年度报告点评:计提减值业绩承压,关注卫星互联网业务进展
(东北证券 要文强)
- ●南京熊猫深耕卫星移动通信等技术,在卫星互联网建设浪潮下,看好公司卫星业务实现快速增长。预计公司2023-2025年实现营收29.16/32.53/37.44亿元,归母净利润0.32/0.57/0.85亿元,对应EPS0.03/0.06/0.09元,首次覆盖,给予“增持”评级。
- ●2024-01-05 南京熊猫:布局卫星终端打通“天基互联”通道
(民生证券 吕伟,马天诣,郭新宇,崔若瑜)
- ●公司全方位布局低轨卫星互联网终端产业,且新一代卫星通信终端项目可支持终端与终端之间的卫星通信,覆盖手机、车载、船载、机载等技术场景;同时,与专注于5G/6G卫星通信基带芯片研发的上海星思半导体达成战略合作。随着卫星互联网基础建设的不断完善,广阔蓝海市场未来可期。公司目前处于布局卫星互联网等新业务的转型期,因此主要考察PS,预计公司2023-2025年营业收入为34/39/43亿元,对应PS分别为3X、3X、3X,首次覆盖,给予“推荐”评级。
- ●2016-07-15 南京熊猫:借力国企改革东风、有望成为CEC电子装备整合平台
(海通证券 朱劲松)
- ●我们预计南京熊猫2016-2018年营业收入分别为42.85亿元、48.81亿元、53.30亿元,归属上市公司股东对应的净利润分别为1.85亿元、2.15亿元、2.47亿元,同比增速分别为28.80%、16.11%、15.01%,EPS分别为0.20元、0.24元、0.27元,对应PE分别为81、70、61倍。考虑到公司未来国企改推动下步入发展的快车道,给予2016年动态PE99倍,6个月目标价19.80元,首次覆盖,给予“买入”评级。
- ●2016-04-20 南京熊猫:有望成为CEC军用通信电子及装备整合平台
(招商证券 王林,周炎)
- ●现阶段,我们认为公司尚处于市场预期低点,而中电熊猫资产注入有迹可循,新的预期正在逐步形成。预计公司16-18年EPS为0.16、0.17和0.19元,综合考虑到公司作为CEC集团下优质军用通信电子及装备资产的核心平台地位,可注入优质资产空间较大,首次覆盖给予“强烈推荐-A”评级,12个月目标价22元-27元。
- ●2016-03-22 南京熊猫:年报点评:业绩符合预期,关注中国电子国企改革进程
(信达证券 范海波,刘磊)
- ●我们预计公司2016年至2018年归母净利润分别为1.50亿元、1.48亿元和1.50亿元,对应的EPS为0.16元/股、0.16元/股和0.16元/股。我们维持对南京熊猫的“持有”评级。
◆同行业研报摘要◆行业:电子设备
- ●2024-10-29 顺络电子:季报点评:单季度营收创新高,新产品和新市场持续拓展
(天风证券 潘暕,包恒星)
- ●公司发布2024年三季报,24Q3公司实现销售收入150,390.22万元,qoq+4.99%,yoy+11.86%;实现归母净利润25,607.08万元,qoq+29.43%,yoy+15.57%;实现扣非归母净利润24,804.70万元,qoq+30.28%,yoy+15.88%。维持24/25/26年归母净利润8.3/10.5/12.8亿盈利预测,维持“买入”评级。
- ●2024-10-29 海康威视:第三季度业绩承压,财政政策支持下有望逐步改善
(国联证券 黄楷)
- ●考虑到下游需求短期承压,我们预计公司2024-2026年营业收入分别为951.41/1055.52/1182.36亿元,同比增速分别为6.49%/10.94%/12.02%,归母净利润分别为142.88/165.98/187.96亿元,同比增速分别为1.28%/16.17%/13.24%EPS分别为1.55/1.80/2.04元/股,3年CAGR为10.04%。鉴于公司是全球安防领域龙头,财政政策支持下业务有望逐步改善,维持“买入”评级。
- ●2024-10-29 圣邦股份:季报点评:国内领先的模拟芯片企业,各研发项目进展顺利
(平安证券 付强,徐勇,徐碧云,陈福栋,郭冠君)
- ●结合经济复苏的情况和下游需求的节奏,我们略微调低公司的盈利预测,预计2024-2026年归属母公司净利润为4.27/6.07/8.04亿元(原值为4.80/6.74/9.50亿元),对应PE为102/72/54倍。公司是国内领先的模拟芯片厂商,在电源管理和信号链两个主要板块都有着全面的产品部署,可销售产品数量在国内处于前列。除了传统赛道之外,公司在电动汽车、工业控制等新领域的产品布局和市场开拓均比较顺利。维持对公司的“推荐”评级。
- ●2024-10-29 恒玄科技:2024年三季报点评:24Q3单季度收入创新高,智能手表开启新成长曲线
(东方财富证券 李双亮)
- ●因此我们调整此前盈利预测并新增2026年盈利预测,预计2024-2026年营业收入分别为35.51/51.90/68.20亿元,归母净利润分别为4.29/6.77/9.82亿元,对应EPS分别为3.57/5.64/8.18元,当前股价对应PE分别为69/44/30倍,维持“增持”评级。
- ●2024-10-29 沪电股份:Q3营收创新高,加码建设AI相关产能
(山西证券 高宇洋)
- ●预计公司2024-2026年EPS分别为1.34\1.75\2.19,对应公司2024年10月25日收盘价44.28元,2024-2026年PE分别为33.2\25.3\20.2,随着海外云厂商继续加大AI投资建设,AI服务器、HPC等需求依旧维持强劲,公司作为数通PCB龙头,充分受益行业对高端HDI、高速高层PCB的结构性需求,业绩有望加速增长,维持“买入-A”评级。
- ●2024-10-29 洁美科技:2024年三季报点评:营收稳定增长,离型膜放量可期
(东吴证券 马天翼,鲍娴颖)
- ●考虑到宏观环境不稳定性,我们下调公司2024年盈利预测,预计营业收入19.1亿元,归母净利润2.8亿元(前值为20.2/3.0亿元),维持2025-2026年公司营业收入26.6/34.6亿,归母净利润4.3/5.3亿元预测,2024-2026年对应P/E为31.8/20.8/16.9倍,维持“买入”评级。
- ●2024-10-29 深南电路:Q3收入稳健提升,AI产品放量助力长期成长
(东北证券 李玖,武芃睿)
- ●我们预计公司2024/2025/2026年实现归母净利分别为20.36/26.11/32.53亿人民币,对应PE分别为26/21/17倍,维持“买入”评级。
- ●2024-10-29 深南电路:季报点评:各项研发项目进展顺利,受益IC载板国产替代
(平安证券 徐勇,付强,徐碧云,陈福栋,郭冠君)
- ●2024年全球主要云服务厂商资本开支规模回升,并重点用于算力投资,带动了AI服务器相关需求增长,叠加通用服务器EagleStream平台迭代升级,服务器总体需求回温。我们维持此前盈利预测,预计2024-2026年归属母公司净利润为20.98/25.37/30.76亿元,对应PE为26/21/18倍。公司长期受益半导体载板国产化,结合公司当前估值,维持公司“推荐”评级。
- ●2024-10-29 捷捷微电:2024年第三季度报业绩点评:业绩持续增长,布局汽车核心器件
(东兴证券 刘航)
- ●公司是晶闸管龙头,积极扩产提高MOSFET产品份额。预计2024-2026公司年EPS分别为0.56元、0.80元、1.20元,维持“推荐”评级。
- ●2024-10-29 芯动联科:公司持续加大研发投入夯实产品力,经营情况稳健向好
(山西证券 叶中正,冯瑞,谷茜,高宇洋)
- ●预计公司2024-2026年分别实现营收4.45、6.23、8.68亿元,同比增长40.5%、39.7%、39.4%;分别实现净利润2.31、3.21、4.38亿元,同比增长39.9%、38.8%、36.5%;对应EPS分别为0.58、0.80、1.10元,以10月28日收盘价48.01元计算,对应PE分别为83.0X、59.8X、43.8X,维持“增持-A”评级。