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交运股份(600676)盈利预测

 
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◆业绩预测◆

近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2021(实际) 2022(实际) 2023(实际)
每股收益(元) 0.01 0.03 0.01
每股净资产(元) 5.34 5.38 5.39
净利润(万元) 1167.87 2855.15 917.87
净利润增长率(%) 105.71 144.48 -67.85
营业收入(万元) 750988.20 601690.03 521030.48
营收增长率(%) -3.35 -19.88 -13.41
销售毛利率(%) 5.54 2.76 6.30
净资产收益率(%) 0.21 0.52 0.17
市盈率PE 380.45 139.41 494.17
市净值PB 0.81 0.72 0.82

◆研报摘要◆

●2016-08-29 交运股份:短期业绩承压,长期向好无虞 (财富证券 龙靓)
●基于公司的区位条件以及业务布局,同时综合考虑有关政策对公司业绩的影响,我们长期看好公司的发展前景。预计公司2016/2017年营业收入86.21/90.53亿元,归属于上市公司股东的净利润分别为3.28/3.44亿元,摊薄后每股收益分别为0.38/0.40元。同时,参考行业同类公司的估值水平,给予公司2016年25-30倍PE,合理区间为9.50-13.50元,给予“谨慎推荐”评级。
●2014-10-29 交运股份:迪士尼插上业绩翅膀 (兴业证券 纪云涛,王品辉,张晓云)
●我们认为公司主业增长稳健、分红率高达40%,其他业务想象空间巨大。考虑2016年迪斯尼带来的业绩增厚,暂时不考虑冷链及电商带来的潜在业绩提高,预计2014-2016年公司EPS为0.38元、0.40元、0.49元,PE为18.8x、17.8x、14.6x,业绩增长稳健、估值具有安全边际,首次覆盖、给予“增持”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:运输业

●2024-11-01 中远海控:第三季度业绩强劲,关注长协谈判情况 (国信证券 高晟,罗丹)
●考虑到三季度公司业绩表现超出我们此前预期,我们将2024-2026年业绩预测由381.0/243.6/239.5亿元调整至466.0/253.8/250.0亿元,对应PE估值5.0/9.2/9.3倍,维持“优于大市”评级。
●2024-11-01 招商轮船:美元汇率拖累Q3业绩,油散向好凸显周期价值 (华源证券 孙延,王惠武)
●根据近期公司业绩与市场情况,我们调整了盈利预测,预计公司2024-2026年归母净利润分别为50.79/63.54/78.88亿元(前值63.26、70.35、81.48亿元),同比增速分别5.00%/25.11%/24.15%,当前股价对应的PE分别为10.78/8.61/6.94倍。鉴于油散基本面向上,公司双主业有望共振,维持买入评级。
●2024-11-01 春秋航空:量增价减业绩同比下滑,成本管控优势始终维持 (中泰证券 杜冲,李鼎莹)
●由于2024年行业供给较为宽松且票价整体下滑,我们下调公司2024-2026年归母净利润为25.11/30.78/39.25亿元(前值:33.62/42.52/45.30亿元),对应P/E分别为21.4X/17.5X/13.7X,考虑到公司成本管控优势明显且盈利能力行业领先,维持“买入”评级。
●2024-11-01 白云机场:季报点评:单季盈利显著同增,仍有提升潜力 (华泰证券 沈晓峰,黄凡洋)
●根据最新公司运营数据,我们小幅下调公司流量,预测24-26归母净利润为9.47/11.94/9.89亿(前值9.69/12.07/10.01亿);我们采用DCF估值法,给予目标价10.80元不变,WACC为10.6%(前值10.7%)、永续增长率为2.0%不变,维持“增持”评级。
●2024-11-01 上海机场:季报点评:盈利小幅增加,流量变现能力待提高 (华泰证券 沈晓峰,黄凡洋)
●考虑免税业务营收较弱,且免税客单价仍需观察,我们下调相关业务营收,并预测24-26年归母净利润16.68/24.22/29.12亿(前值19.45/28.67/35.01亿);我们采用DCF估值法,给予目标价38.50元(前值39.00元),WACC为11.1%(前值11.2%)、永续增长率为2.0%不变,维持“增持”评级。
●2024-11-01 吉祥航空:季报点评:3Q盈利下滑27%,明年或明显提升 (华泰证券 沈晓峰,黄凡洋)
●考虑供需结构尚未明显好转,票价更偏向促销策略,我们下调公司单位客公里收入,并调整24E-26E归母净利润至9.25/19.29/25.30亿(前值14.71/22.66/29.34亿)。我们参考16-18年ROE较高时期PB均值(3.7x)以及有望更高的盈利能力,给予4x25E PB(前值4.5x24E PB,由于调低盈利,同步下调溢价幅度),BPS为4.89元,目标价19.55元(前值19.75元);维持“买入”。
●2024-10-31 京沪高铁:24Q3业绩点评:子公司京福安徽首季度转盈,本线车业务需求稍弱 (信达证券 匡培钦)
●我们预计公司2024-2026年归母净利润分别127.74/140.96/152.48亿元,同比分别+10.6%、+10.4%、+8.2%,对应每股收益分别为0.26、0.29、0.31元,现价对应PE分别为21.76、19.72、18.23倍。我们看好公司本跨线业务发展,维持对公司“增持”评级。
●2024-10-31 东航物流:季报点评:盈利同比高增,有望继续较快增长 (华泰证券 沈晓峰,黄凡洋)
●由于公司机队引进受供应商影响,我们小幅下调全货机运力,并预测24-26归母净利润为30.37/37.62/39.81亿(前值32.20/38.34/41.25亿)。作为航空物流公司,我们参照市值相近的可比公司(中国外运、华贸物流、圆通速递)2025年PE估值均值,给予公司2025年10xPE,对应目标价23.70元(前值20.90元)。维持“买入”评级。
●2024-10-31 青岛港:2024年三季报点评:Q3扣非归母净利润+9%,投资收益显著改善 (信达证券 匡培钦)
●青岛港业绩增长稳健,我们预计公司2024-2026年实现营业收入190.11、198.94、206.90亿元,同比增长4.61%、4.64%、4.01%,实现归母净利润51.79、55.84、59.96亿元,同比增长5.19%、7.82%、7.38%,对应EPS为0.80、0.86、0.92元,2024年10月30日收盘价对应PE为10.37、9.61、8.95倍,维持“买入”评级。
●2024-10-31 中谷物流:Q3实现归母净利润3.52亿元,看好旺季量价齐升 (浙商证券 李丹)
●公司为内贸集运行业龙头,优异的经营效率及控本能力打造护城河,散改集及铁水联运有望为公司业务带来增量空间,随着大船投入运营,规模效应下公司盈利能力有望进一步提升。预计2024-2026年公司实现营业收入118亿元、124亿元和130亿元,实现归母净利润16.80亿元、17.90亿元和19.32亿元,同比分别-2.07%、+6.43%和+7.95%,对应PE分别为10.58、9.94和9.21倍,维持“买入”评级。
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