◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得，历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据，与本终端立场无关。
◆预测明细◆
| 报告日期 |
机构名称 |
评级 |
每股收益 2017预测2018预测2019预测 |
净利润(万元) 2017预测2018预测2019预测 |
◆研报摘要◆
- ●2017-08-25 退市富控：中报点评：电竞玩法持续吸引新增玩家，Jagex业绩实现稳健增长
(国海证券 邵伟)
- ●暂不考虑本次并购因素，我们预计2017-2019年实现归母净利润2.13/2.24/2.86亿元(主要为上市公司持有Jagex51%股权所产生的收益)，对应EPS分别为0.37/0.39/0.50元，对应2017年8月24日股价PE分别为47.89/45.51/35.66倍，本次并购完成可能性高，Jagex公司质地优质，完成后上市公司估值相对游戏行业具有投资吸引力，维持“买入”评级。
- ●2017-08-25 退市富控：半年报业绩增速稳定，多业务线打造成长引擎
(中泰证券 王晛,赵坤)
- ●基于未来手游市场的快速规模提升，以及中国游戏市场的迅速崛起，我们认为富控互动未来在本次重组完成后，将重点打造以Jagex为核心的多元化游戏版图。未来公司将通过RuneScape系列游戏的产业线及产品线双线扩张，迅速提升自身的业绩弹性，并且通过海内外市场的双线布局，实现确定性业绩的快速增长。我们预测2017-2019年实现归属母公司净利润分别为2.44亿元、3.31亿元、3.89亿元，对应EPS0.484、0.526、0.675，维持目标价24.21元，对应2017年57倍PE，维持“买入”评级。
- ●2017-08-25 退市富控：业绩大幅提升，转型成果显著
(安信证券 焦娟,王中骁)
- ●公司2017-2019年备考净利润分别为3.70/4.10/4.62亿元，对应Eps分别为0.64/0.71/0.80元。参考同类可比公司，给予2017年30倍PE估值，对应6个月目标价19.20元，给予“增持-A”评级。
- ●2017-08-25 退市富控：Jagex利润并表驱动业绩增长，积极推进新游戏研发
(光大证券 王铮)
- ●公司在系列产品与市场基础上具备继续整合移动互联网领域优质资源的议价能力，迎来跨越式发展契机。参考公司与宏达矿业控股股东签署的业绩承诺协议，Jagex2017-2018年盈利预测分别为2.97亿元、3.23亿元人民币。预测2017-2019年EPS分别为0.52、0.63、0.75元，维持“增持”评级。
- ●2017-07-25 退市富控：收购英国游戏龙头Jagex，深耕《RuneScape》IP价值
(光大证券 王铮)
- ●本次并购落地大幅提升公司在全球游戏领域的产业影响力；公司在《RUNESCAPE》系列产品与市场基础上具备继续整合移动互联网领域优质资源的议价能力，迎来跨越式发展契机。参考公司与宏达矿业签署的业绩承诺协议，JAGEX2017-2018年盈利预测分别为2.97亿元、3.23亿元人民币。预测2017-2019年EPS分别为0.52、0.63、0.75元，当前股价PE分别为34、28、24倍，给予“增持”评级。