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海立股份(600619)盈利预测

 
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◆业绩预测◆

近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 1

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际) 2023(预测) 2024(预测)
每股收益(元) 0.18 0.30 0.03 0.24 0.28
每股净资产(元) 5.11 5.74 5.63 6.20 6.39
净利润(万元) 16251.05 32292.83 3545.62 26000.00 30000.00
净利润增长率(%) -43.05 98.71 -89.02 30.00 15.38
营业收入(万元) 1107252.35 1576878.95 1650283.15 1738000.00 1838000.00
营收增长率(%) -8.79 42.41 4.66 5.72 5.75
销售毛利率(%) 13.16 11.20 9.63 11.10 11.80
净资产收益率(%) 3.60 5.19 0.58 3.90 4.30
市盈率PE 37.37 26.69 169.60 24.00 20.70
市净值PB 1.35 1.38 0.99 0.90 0.90

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2022预测2023预测2024预测

净利润(万元)

2022预测2023预测2024预测

2022-11-01 安信证券 买入 0.180.240.28 20000.0026000.0030000.00
2020-08-31 安信证券 增持 0.120.300.38 11000.0026000.0034000.00

◆研报摘要◆

●2022-11-01 海立股份:Q3收入稳健增长,毛销差同比改善 (安信证券 张立聪,余昆)
●海立股份是我国转子式压缩机行业的优势品牌,在非自配套市场保持领先地位。公司积极布局新能源汽车零部件领域,有望实现多元化增长,开启第二成长曲线。我们预计公司2022-2024年EPS为0.18/0.24/0.28元;给予买入-A的投资评级,12个月目标价7.19元,对应2023年的PE估值30x。
●2021-10-28 海立股份:2021年三季度业绩点评报告:加速新能源汽车业务布局,Q3业绩符合预期 (浙商证券 马莉)
●预计2021-2023年公司收入分别为175.28/213.45/257.19亿元,对应增速58.30%/21.78%/20.50%;归母净利润分别为2.45/3.48/4.47亿元,对应增速50.72%/42.06%/28.35%。对应当前股价PE分别为26.0/16.9/12.8倍。维持“买入”评级。
●2021-08-23 海立股份:传统压缩机迎变频风口,汽零业务拓展别有洞天 (浙商证券 马莉)
●预计2021-2023年公司收入分别为164.00/188.31/215.85亿元,对应增速48.12%/14.82%/14.62%;归母净利润分别为2.77/4.25/5.62亿元,对应增速70.35%/53.57%/32.31%。对应当前股价PE分别为26.0/16.9/12.8倍。参考可比公司,利用分部估值法,分别给予公司传统业务/汽零业务2022年28x/35x PE,对应2022年股价11.75元。首次覆盖给予“买入”评级。
●2021-08-03 海立股份:收购马瑞利香港,积极布局新能源汽零板块 (安信证券 张立聪)
●海立股份是我国转子式压缩机行业的优势品牌,在非自配套市场保持领先地位。近年来公司积极布局新能源汽车零部件领域,有望实现多元化增长。我们预计公司2021-2023年EPS为0.27/0.35/0.42元;给予买入-A的投资评级,6个月目标价11.34元,对应2021年的PE估值42x。
●2020-08-31 海立股份:Q2单季收入降幅缩窄,期待经营改善 (安信证券 张立聪)
●海立股份是我国转子式压缩机行业的优势品牌,在非自配套市场保持领先地位。近年来公司也在高效新型压缩机及海外市场建设积极布局。后续随着空调市场景气度提升,终端需求改善,我们认为,公司业绩将有望好转。我们预计公司2020年-2022年的EPS分别为0.12/0.30/0.38元,给予增持-A的投资评级。

◆同行业研报摘要◆行业:通用设备

●2023-12-14 创世纪:3C钻攻机龙头,受益于需求复苏及通用业务拓展 (民生证券 李哲,罗松)
●我们预计2023-2025年公司实现营业收入37.36/47.20/56.00亿元,实现归母净利润2.63/5.09/6.80亿元,对应EPS分别为0.16/0.30/0.41元/股,PE为41/21/16倍,首次覆盖,给予"推荐"评级。
●2023-12-13 三花智控:热管理龙头的长期成长性展望 (国信证券 唐旭霞)
●考虑到公司的成长性以及行业领先优势,预计公司2023-2025年归母净利润为31.43/38.26/46.55亿元,上调公司一年期(2024年)目标估值至31-35元(原为26-29元),对应2024年PE为30-34倍,维持买入评级。
●2023-12-12 恒工精密:连铸技术领先,机器人减速器隐形冠军 (中泰证券 冯胜,王可)
●根据业务拆分及盈利预测模型,我们预计2023-2025年公司营业收入分别为10.03/11.87/14.04亿元,归母净利润分别为1.21/1.54/1.83亿元,当前股价对应PE分别为36.9/28.9/24.4倍。公司以技术驱动成长,我们看好公司未来在连续铸铁、精密机加工件、精密减速器业务驱动下业绩加速释放,给予“买入”评级。
●2023-12-11 新强联:盈利能力修复,布局海上风电和齿轮箱轴承 (华鑫证券 张涵)
●预测公司2023-2025年收入分别为28.42、36.34、45.12亿元,EPS分别为1.22、1.45、1.82元,当前股价对应PE分别为24.7、20.8、16.6倍,给予“买入”投资评级。
●2023-12-11 中大力德:精密减速器头部企业,一体化战略构筑核心优势 (中泰证券 冯胜)
●我们预计2023-2025年公司营业收入分别为10.69/12.92/15.81亿元,净利润分别为0。83/1.08/1.44亿元,当前股价对应PE分别为69/53/40倍。公司作为精密减速器龙头企业,一体化战略完美呼应人形机器人产品诉求,目前估值基本处于可比公司的均值水平,因此我们给予公司“增持”评级。
●2023-12-07 崇德科技:动压油膜滑动轴承龙头,风电轴承“国产化+滑代滚”潜力巨大 (华鑫证券 张涵)
●预测公司2023-2025年收入分别为5.64、7.36、9.64亿元,EPS分别为2.01、2.54、3.18元,当前股价对应PE分别为29.8、23.6、18.8倍,看好公司动压油膜滑动轴承业务受益于风电轴承“国产化+滑代滚”趋势,首次覆盖,给予“买入”投资评级。
●2023-12-05 广电运通:布局全面的广州数据要素市场化领军者 (东吴证券 王紫敬,王世杰)
●公司积极布局数据要素和算力,未来带来更多业绩弹性。数据要素方面,广电运通广州国资委实控,同时布局数据交易、数据治理和数据运营三大环节,数据要素业务有望迎来高速发展。算力方面,广电运通积极布局国产算力和公共算力,承建数字经济底座。基于此,我们给予公司2023-2025年归母净利润预测为9.59/10.97/12.40亿元。首次覆盖,给予“买入”评级。
●2023-12-05 银都股份:全球商用餐饮设备新星,步入发展快车道 (德邦证券 俞能飞)
●我们预计公司2023-2025年分别实现收入26.97、32.36、37.21亿元,yoy+1.3%、20.0%、15.0%;归母净利润5.23、6.50、8.10亿元,yoy+16.4%、24.3%、24.7%,对应PE21、17、14倍。首次给予“买入”的投资评级。
●2023-12-03 五洲新春:技术创新助力全球竞争,拓展机器人和新能源市场 (德邦证券 俞能飞)
●我们预计公司2023-2025年分别实现收入34.34、41.96、50.31亿元,yoy+7.3%、+22.2%、+19.9%;归母净利润1.60、2.29、3.31亿元,yoy+8.5%、+42.8%、+44.7%;对应PE分别为49.18、34.45、23.81X。首次覆盖,给予“买入”评级。
●2023-12-01 中核科技:核级阀门国企龙头,受益核电设备景气周期 (开源证券 孟鹏飞,熊亚威)
●我们预计,公司2023-2025年归母净利2.41/3.01/3.63亿元;当前股价对应PE20.5/16.5/13.7倍。首次覆盖,给予“买入”评级。
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