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安阳钢铁(600569)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际)
每股收益(元) 0.08 0.34 -1.04
每股净资产(元) 3.47 3.75 2.60
净利润(万元) 22841.73 96439.80 -300098.49
净利润增长率(%) -10.93 322.21 -411.18
营业收入(万元) 3189587.69 5256681.41 3923491.39
营收增长率(%) 6.90 64.81 -25.36
销售毛利率(%) 9.73 8.21 -0.75
净资产收益率(%) 2.29 8.95 -40.21
市盈率PE 30.23 8.50 -1.98
市净值PB 0.69 0.76 0.80

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2020预测2021预测2022预测

净利润(万元)

2020预测2021预测2022预测

2020-10-30 中原证券 增持 0.090.170.25 24700.0048400.0071700.00
2019-11-24 国泰君安 买入 0.180.200.22 51800.0057800.0062100.00
2019-08-30 天风证券 增持 0.210.270.31 60566.0076659.0088800.00
2019-05-13 国泰君安 买入 0.410.450.52 97200.00106800.00124300.00
2018-08-06 国信证券 增持 1.070.950.79 256332.00228572.00188058.00
2018-08-05 华创证券 增持 1.031.051.20 246500.00252300.00286100.00
2018-08-03 天风证券 增持 1.011.171.32 241237.00280746.00316434.00
2018-08-03 长江证券 买入 1.071.241.44 257000.00295900.00343900.00
2018-07-16 方正证券 买入 1.131.321.38 270000.00317000.00330000.00
2018-07-13 方正证券 买入 1.131.321.38 270470.00317128.00329911.00
2018-07-06 方正证券 买入 1.131.321.38 270000.00317000.00330000.00
2018-07-06 长江证券 买入 1.071.26- 256124.24301604.25-
2018-07-05 华创证券 增持 1.031.051.20 246500.00252300.00286100.00
2018-07-04 方正证券 买入 1.131.321.38 270470.00317128.00329911.00
2018-06-20 长江证券 买入 1.071.261.44 256940.00302110.00343900.00
2018-05-17 光大证券 增持 0.780.780.79 186800.00187200.00190000.00
2018-04-23 光大证券 增持 0.780.780.79 186800.00187200.00190000.00
2018-03-22 国海证券 增持 0.790.810.82 188700.00193300.00197000.00
2018-03-22 海通证券 增持 0.830.780.80 197752.00186064.00192090.00
2018-03-19 光大证券 增持 0.780.780.79 186800.00187200.00190000.00
2018-03-19 国信证券 增持 0.750.740.78 179700.00177300.00185700.00
2018-01-26 海通证券 增持 0.820.75- 195374.00179469.00-
2017-10-30 国信证券 增持 0.570.310.39 137339.0073968.0092768.00
2017-09-27 太平洋证券 买入 0.730.750.82 175200.00178900.00197400.00
2017-09-26 兴业证券 增持 0.590.740.75 140800.00176300.00180700.00
2017-08-15 国泰君安 买入 0.510.780.84 122200.00187300.00200500.00
2017-08-09 兴业证券 增持 0.260.290.31 61400.0070500.0074100.00
2017-03-15 兴业证券 增持 0.190.240.29 44400.0057500.0070300.00

◆研报摘要◆

●2020-10-30 安阳钢铁:第三季净利大增183%,公司业绩迎来拐点 (中原证券 周建华)
●预计公司2020-2022年全面摊薄后的EPS分别为0.09元、0.17元和0.25元,按10月30日收盘价2.04元计算,对应的PE分别是23.6倍、12.1倍和8.1倍,公司作为中部重要的钢铁企业,未来有望受益于城镇化率的提升,公司业绩呈现加速改善态势,目前PB仅0.6倍,估值较低,具备较大的弹性空间,首次给予公司“增持”投资评级。
●2019-08-30 安阳钢铁:半年报点评:公司基本面有所改善,关注新产线项目进展 (天风证券 马金龙)
●考虑到铁矿石价格同比高位或将导致盈利下滑,我们将公司2019-2020年EPS由1.17元/股、1.32元/股调整为0.21元/股、0.27元/股,预计公司2021年EPS为0.31元/股,维持“增持”评级。
●2018-08-06 安阳钢铁:2018年中报点评:产量、利润双双增加,后续仍面临环保限产 (国信证券 王念春)
●受环保影响,公司一季度产量下降,二季度产量环比大增。环保水平不断提高,但烧结机氮氧化物排放仍有提升空间。截止到2018年8月3日钢铁上市公司市值情况,由于安阳钢铁为第一家披露中报的企业,目前PE(TTM)行业最低,仅4.3倍。按照2017年上市公司钢材产量测算,安阳钢铁吨钢市值1454.6元,吨钢市值较低。
●2018-08-05 安阳钢铁:2018年半年报点评:半年度业绩靓丽,关注取暖季限产 (光大证券 王招华,沈继富)
●基于2018年上半年公司靓丽的业绩,以及近期钢价较为坚挺的表现,我们维持公司2018-2020年的盈利预测,归母净利润分别为20.69、20.20、19.86亿元,对应EPS为0.86、0.84、0.83元/股,目前股价对应2018年PE仅5.3倍,维持“增持”评级。
●2018-08-03 安阳钢铁:半年报点评:公司生产经营恢复,量价齐升助推业绩大涨 (天风证券 王茜)
●维持“增持”评级。公司经营稳定,随着环保限产结束,产量恢复正常水平。预计公司2018年-2020年EPS分别为1.01元,1.17元,1.32元,按照6倍PE,公司目标价由5元上调至6.06元。

◆同行业研报摘要◆行业:黑色金属

●2023-11-17 云路股份:盈利能力稳步增长,非晶电机前景广阔 (东北证券 赵丽明)
●预计2023-2025年公司营业收入为17.9/19.8/22.3亿元,归母净利润分别为3.19/3.9/4.95亿元,对应EPS分别为2.66/3.25/4.13元。公司专注先进磁性金属材料领域多年,考虑到公司业绩表现良好,电机向高频、高速方向发展背景下,非晶电机未来应用前景广阔,给予公司“买入”评级。
●2023-11-10 甬金股份:三季度业绩点评:新项目增厚业绩可期 (浙商证券 施毅,王南清)
●公司是精密冷轧不锈钢带行业龙头,不断夯实主业的同时,业务多点开花,我们看好未来预镀镍等新业务对公司带来较大的业绩增量,未来几年公司业绩有望加速释放。鉴于不锈钢需求今年整体不及预期,公司产品价格同比下滑,我们下调今年公司利润,我们预计2023-2025公司归母净利润分别达4.9/7.7/10.1亿元,同比+1.5%/55.2%/32.0%。参考行业内可比公司,给予公司2024年13倍估值,对应目标价26.13元,维持公司“买入”评级。
●2023-11-09 抚顺特钢:2023年三季报点评:单季度高温合金均价增长,整体毛利率小幅提升 (兴业证券 石康,李博彦)
●我们依据最新定期报告调整盈利预测,预计公司2023-2025年归母净利润分别为4.58/7.86/10.65亿元,EPS分别为0.23/0.40/0.54元/股,对应11月7日收盘价PE为39.6/23.1/17.0倍,维持“增持”评级。
●2023-11-07 中信特钢:2023年三季报点评:产品结构持续优化,公司Q3业绩符合预期 (东莞证券 卢立亭)
●中信特钢凭借着丰富的复合产线和过硬的技术优势,能较好的抵御行业风险,且随着高端产品产能逐步释放,公司盈利能力有望继续改善。预计公司2023-2024年的每股收益分别为1.26元和1.43元,对应11月6日收盘价的PE分别为11.52倍和10.14倍,维持对公司的买入评级。
●2023-11-05 河钢资源:铁矿助Q3利润增长,铜二期投产在即再创增长点 (招商证券 刘文平,刘伟洁,赖如川,贾宏坤)
●洪涝灾害导致2023年磁铁矿销量不达目标1000万吨,假设2023/2024年磁铁矿销量760/1000万吨。随着铜二期投产、产能爬坡,假设2023/2024年铜精矿销量分别3/5万吨,我们测算2023/2024年净利润9.4/12.6亿元,分别对应11/8倍市盈率。截止到今年三季度末,公司在手现金47亿元,前三季度财务费用-2.4亿元(上年同期-1.1亿元),资产负债率仅22.47%。维持“强烈推荐”投资评级。
●2023-11-03 河钢资源:铁矿石量价齐升带动Q3增长,铜二期逐步投产 (中邮证券 李帅华)
●公司Q4铁矿石发运量或延续增长,10月至今铁矿石价格上涨2.59%,全年有望持续高增,铜二期2024-2025年逐步贡献盈利,提供公司新的增长点,我们预计公司2023/2024/2025年实现营业收入54.48/72.80/93.52亿元,分别同比增长7.81%/33.64%/28.47%;归母净利润分别为8.01/11.20/17.11亿元,分别同比增长20.24%/39.76%/52.83%,对应EPS分别为1.23/1.72/2.62元。以2023年11月3日收盘价16.21元为基准,对应2023-2025E对应PE分别为13.21/9.45/6.18倍,维持公司“增持”评级。
●2023-11-03 华菱钢铁:业绩表现稳健,产品结构升级战略持续深化 (兴业证券 赖福洋)
●公司作为区域性板材龙头,逆势环境下抗风险能力凸显,经营业绩表现可圈可点,高端化产品转型路线持续推进,行业逆风下全年业绩有望保持稳健发展。考虑短期成本抬升明显以及未来钢铁行业规模增长趋于平稳,我们下调此前盈利预测,并预计2023-2025年公司归母净利润分别为54.82/59.41/64.06亿元,EPS分别为0.79/0.86/0.93元,11月2日收盘价对应PE分别为7.2/6.6/6.1倍,维持“增持”评级。
●2023-11-02 云路股份:季报点评:Q3业绩符合预期,非晶合金景气度延续 (天风证券 刘奕町)
●作为非晶材料行业龙头,伴随产能释放与新产品放量,公司业绩有望保持快速增长。我们预计23-25年归母净利润3.18/4.07/4.80亿元,对应当前股价25/20/17X,维持“买入”评级。
●2023-11-02 甬金股份:不锈钢销量持续释放,关注新材料项目进展 (兴业证券 赖福洋)
●考虑到加工费修复进度存疑,我们对公司盈利预测进行调整,预计2023-2025公司归母净利润分别为4.51、7.47、9.91亿元,EPS分别为1.18、1.96、2.60元,11月1日收盘价对应PE分别为18.3、11.1、8.3倍,考虑到公司股价前期跌幅较大,已经反映了较为悲观预期,维持“增持”评级。
●2023-11-02 抚顺特钢:2023年三季报点评:Q3盈利能力回升,高温合金项目顺利推进 (西部证券 杨雨南)
●2023Q3公司实现营收20.54亿元,同比+6.87%,环比-7.14%;归母净利润1.25亿元,同比+8.19%,环比+29.22%;扣非归母净利润1.13亿元,同比+10.27%,环比+32.69%。预计公司23/24/25年归母净利润为5.70/6.60/8.05亿元YoY+190.1%/+15.9%/+21.9%。维持“增持”评级。
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