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中铁工业(600528)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2024-03-14,6个月以内共有 2 家机构发了 3 篇研报。

预测2023年每股收益 0.90 元,较去年同比增长 14.39% ,预测2023年净利润 20.04 亿元,较去年同比增长 7.35%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 2 0.860.900.961.04 19.0720.0421.392.35
2024年 2 0.981.021.101.92 21.7622.6724.436.92
2025年 2 1.101.161.262.52 24.3425.8328.108.97

截止2024-03-14,6个月以内共有 2 家机构发了 3 篇研报。

预测2023年每股收益 0.90 元,较去年同比增长 14.39% ,预测2023年营业收入 315.66 亿元,较去年同比增长 9.54%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 2 0.860.900.961.04 315.15315.66315.9111.97
2024年 2 0.981.021.101.92 346.66348.64349.6355.21
2025年 2 1.101.161.262.52 380.30385.24387.7167.42
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 3 9 15

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际) 2023(预测) 2024(预测) 2025(预测)
每股收益(元) 0.82 0.84 0.84 0.94 1.05 1.19
每股净资产(元) 8.37 8.99 9.61 11.54 12.34 13.22
净利润(万元) 182595.54 185632.34 186712.70 208348.64 233954.82 264283.25
净利润增长率(%) 12.26 1.66 0.58 10.77 12.29 13.15
营业收入(万元) 2429181.08 2715716.87 2881709.85 3159718.27 3484683.09 3809377.88
营收增长率(%) 18.06 11.80 6.11 9.44 10.27 10.08
销售毛利率(%) 17.44 18.07 18.08 18.33 18.58 18.77
净资产收益率(%) 9.82 9.30 8.75 8.18 8.61 9.09
市盈率PE 10.12 9.52 8.94 9.68 8.64 7.51
市净值PB 0.99 0.88 0.78 0.79 0.73 0.67

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2023-11-01 浙商证券 买入 0.890.981.10 196703.00218247.00243395.00
2023-10-31 国金证券 买入 0.860.981.13 190700.00217600.00250500.00
2023-10-24 国金证券 买入 0.961.101.26 213900.00244300.00281000.00
2023-08-29 浙商证券 买入 0.951.051.16 210432.00232656.00258371.00
2023-08-28 国金证券 买入 0.961.101.26 213900.00244300.00281000.00
2023-04-28 浙商证券 买入 0.951.051.17 210700.00233300.00259500.00
2023-03-30 浙商证券 买入 0.951.051.17 210700.00233300.00259500.00
2023-03-27 国金证券 买入 0.961.101.26 213900.00244300.00281000.00
2023-03-20 浙商证券 买入 0.951.06- 211800.00235400.00-
2023-03-11 国金证券 买入 0.931.06- 207300.00234700.00-
2023-03-09 浙商证券 买入 0.951.06- 211800.00235400.00-
2022-07-18 浙商证券 买入 0.941.111.31 209300.00246400.00290600.00
2022-05-04 浙商证券 买入 0.941.111.31 209600.00247200.00291700.00
2022-04-15 浙商证券 买入 0.941.111.31 209600.00247200.00291700.00
2022-03-29 浙商证券 买入 0.941.111.31 209600.00247200.00291700.00
2022-01-20 浙商证券 买入 1.021.20- 227300.00266700.00-
2022-01-09 浙商证券 买入 1.021.20- 227300.00266700.00-
2021-08-28 国元证券 - 0.921.051.20 204200.00233330.00266949.00
2021-07-16 国元证券 - 0.921.141.40 204133.00252702.00311963.00
2021-04-26 国元证券 - 0.981.211.45 218400.00267700.00321100.00
2021-04-15 国元证券 - 0.981.211.45 218400.00267700.00321100.00
2021-03-30 国元证券 - 0.981.211.45 218400.00267700.00321100.00
2021-01-18 国元证券 - 1.091.27- 241800.00281400.00-
2020-10-28 招商证券 买入 0.831.011.19 185400.00223400.00263400.00
2020-10-28 国元证券 - 0.851.091.27 189500.00242900.00281800.00
2020-08-26 招商证券 买入 0.851.031.21 189800.00228800.00269700.00
2020-08-26 国元证券 - 0.891.141.34 197700.00254000.00297500.00
2020-04-27 新时代证券 买入 0.911.091.25 201900.00241700.00276900.00
2020-04-26 国元证券 - 0.891.141.34 197700.00254200.00297900.00
2020-04-15 国元证券 - 0.891.141.34 197700.00254200.00297900.00
2020-04-06 新时代证券 买入 0.911.091.25 201900.00241700.00276900.00
2020-04-03 兴业证券 - 0.840.991.12 187000.00219600.00248200.00
2020-04-02 华创证券 增持 0.871.021.17 192500.00227100.00260200.00
2020-03-31 国元证券 - 0.891.141.34 197700.00254200.00297900.00
2020-03-31 海通证券 - 0.820.961.11 183300.00213500.00247000.00
2020-03-30 民生证券 增持 1.001.07- 223800.00239100.00-
2020-02-26 国元证券 - 0.961.20- 212900.00267100.00-
2020-01-16 海通证券 - 0.931.07- 206700.00237900.00-
2019-11-17 新时代证券 买入 0.770.931.06 171500.00205500.00236600.00
2019-11-07 太平洋证券 买入 0.901.051.15 198918.00232768.00255817.00
2019-10-25 招商证券 买入 0.830.961.17 184600.00213200.00259100.00
2019-10-25 海通证券 - 0.790.931.07 175000.00206700.00237900.00
2019-08-26 新时代证券 买入 0.770.931.07 171500.00205500.00236600.00
2019-08-25 兴业证券 - 0.820.941.13 181100.00208100.00251300.00
2019-08-25 招商证券 买入 0.830.961.17 184600.00213200.00259100.00
2019-08-24 海通证券 - 0.780.911.04 173800.00203100.00231500.00
2019-05-05 东北证券 买入 0.80-1.17 178600.00-260000.00
2019-04-28 新时代证券 买入 0.770.931.07 171500.00205500.00236600.00
2019-04-28 华创证券 增持 0.770.931.02 171200.00205800.00227700.00
2019-04-17 华创证券 增持 0.770.931.02 171200.00205800.00227700.00
2019-04-04 东兴证券 买入 0.760.881.01 169800.00194500.00225000.00
2019-03-28 新时代证券 买入 0.770.931.07 171500.00205500.00236600.00
2019-03-28 海通证券 - 0.780.911.04 173500.00202300.00230700.00
2018-10-29 东吴证券 增持 0.720.840.96 159000.00186200.00213400.00
2018-09-02 东北证券 增持 0.730.891.06 161200.00197400.00235800.00
2018-08-31 海通证券 - 0.720.840.96 161035.00187555.00213615.00
2018-08-29 东吴证券 增持 0.720.840.96 159000.00186200.00213400.00
2018-08-29 西南证券 增持 0.510.560.57 19045.0020913.0021128.00
2018-08-28 东兴证券 买入 0.730.820.93 162600.00181200.00206500.00
2018-08-28 新时代证券 买入 0.760.941.14 168600.00209800.00253400.00
2018-05-03 中泰证券 买入 0.730.860.99 161100.00191200.00219600.00
2018-04-29 海通证券 买入 0.720.840.96 161035.00187560.00213620.00
2018-04-26 新时代证券 买入 0.760.941.14 168600.00209800.00253400.00
2018-04-01 东兴证券 买入 0.730.820.93 162637.00181237.00206492.00
2018-03-29 华创证券 增持 0.720.86- 160000.00190000.00-
2018-03-29 民生证券 买入 0.710.780.90 157600.00173400.00199200.00
2018-03-28 新时代证券 买入 0.760.941.14 168600.00209800.00253400.00
2018-03-28 华创证券 增持 0.710.861.00 158100.00191000.00222100.00
2018-03-28 中泰证券 买入 0.730.860.99 161100.00191200.00219600.00
2018-03-28 东吴证券 增持 0.700.871.00 154670.00193250.00221450.00
2018-03-28 东北证券 增持 0.730.891.06 161200.00197400.00235800.00
2018-03-27 招商证券 买入 0.73-1.05 161500.00-234200.00
2018-03-02 新时代证券 买入 0.750.94- 165800.00208600.00-
2018-03-02 中泰证券 买入 0.720.87- 160434.00193731.00-
2018-03-02 民生证券 买入 0.720.86- 159100.00192000.00-
2018-03-01 中泰证券 买入 0.720.87- 160434.00193731.00-
2018-02-08 海通证券 买入 0.700.82- 155706.00182428.00-
2018-02-07 海通证券 买入 0.700.82- 155706.00182428.00-
2018-01-30 民生证券 买入 0.680.75- 146400.00161200.00-
2018-01-30 东吴证券 增持 0.740.81- 163900.00180780.00-
2018-01-29 中泰证券 买入 0.720.87- 160434.00193731.00-
2018-01-29 招商证券 买入 0.660.82- 146400.00182600.00-
2018-01-11 信达证券 买入 0.660.79- 145933.00174999.00-
2018-01-11 中泰证券 买入 0.770.92- 170043.00205396.00-
2018-01-01 招商证券 买入 0.640.79- 141700.00174500.00-
2017-12-20 中泰证券 买入 0.590.770.92 131778.00170043.00205396.00
2017-11-23 中泰证券 买入 0.590.770.92 131778.00170043.00205396.00
2017-10-27 中泰证券 增持 0.590.770.92 131778.00170043.00205396.00
2017-10-27 民生证券 买入 0.550.790.90 122300.00175400.00200200.00
2017-08-31 兴业证券 增持 0.590.78- 130300.00173500.00-
2017-08-29 华创证券 增持 0.560.760.93 124500.00169400.00207200.00
2017-08-28 联讯证券 买入 0.610.800.96 136600.00177000.00212900.00
2017-08-27 太平洋证券 增持 0.610.810.98 137312.00181081.00219182.00
2017-08-27 中泰证券 增持 0.590.770.92 131778.00170043.00205396.00
2017-08-27 东吴证券 增持 0.510.640.77 112930.00141840.00170740.00
2017-08-26 兴业证券 增持 0.590.781.01 130300.00173500.00224400.00
2017-08-02 中泰证券 增持 0.590.770.92 131778.00170043.00205396.00
2017-07-13 中泰证券 增持 0.590.770.92 131778.00170043.00205396.00
2017-07-10 中泰证券 增持 0.590.770.92 131778.00170043.00205396.00
2017-05-24 联讯证券 买入 0.610.800.96 136600.00177000.00212900.00

◆研报摘要◆

●2023-11-01 中铁工业:三季度营收稳健增长,研发费用高增扰动盈利 (浙商证券 邱世梁,王华君)
●预计公司2023-2025年归母净利润分别为19.7、21.8、24.3亿元,同比增长5.4%、11.0%、11.5%,对应PE为9、8、7倍,PB(MRQ)0.78倍,维持“买入”评级。
●2023-08-29 中铁工业:中报业绩符合预期,盾构机龙头经营质量持续提升 (浙商证券 邱世梁,王华君)
●预计公司2023-2025年归母净利润分别为21.0、23.3、25.8亿元,同比增长12.7%、10.6%、11.1%,对应PE为9、8、8倍,PB(MRQ)0.91倍,维持“买入”评级。
●2023-04-28 中铁工业:一季报业绩符合预期,盾构机龙头结构优化盈利持续改善 (浙商证券 邱世梁,王华君)
●预计公司2023-2025年营收分别为314/341/372亿元,同比增长9%/9%/9%;归母净利润分别为21.1/23.3/26.0亿元,同比增长13%/11%/11%,对应PE为11/10/9倍,PB(MRQ)1.1倍,维持“买入”评级。
●2023-03-30 中铁工业:业绩符合预期,拓展抽水蓄能、矿山等“第二曲线”市场 (浙商证券 邱世梁,王华君)
●预计公司2023-2025年营收分别为314/341/372亿元,同比增长9%/9%/9%;归母净利润分别为21.1/23.3/26.0亿元,同比增长13%/11%/11%,对应PE为10/9/8倍,PB(MRQ)0.99倍,维持“买入”评级。
●2023-03-20 中铁工业:子公司入选国资委“创建世界一流专精特新示范企业”名单 (浙商证券 邱世梁,王华君)
●预计公司2022-2024年营收分别为296/325/364亿元,同比增长9%/10%/12%;归母净利润分别为19.5/21.2/23.5亿元,同比增长5%/9%/11%,对应PE为12/11/10倍,PB(MRQ)1.08倍,维持“买入”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:专用设备

●2024-03-14 福瑞股份:肝病检测器械龙头,独家产品耀眼全球 (信达证券 唐爱金)
●我们预计2023-2025年归母净利润分别为为1.07、2.11、3.11亿元,增长分别为9.4%、97.4%、47.0%,对应24-25年PE分别为62.8x,42.7x。我们看好公司未来的长期发展,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2024-03-14 宏华数科:数码喷印设备翘楚,全产业链优势+应用拓展打开成长空间 (海通证券 赵玥炜,盛开)
●我们预计公司2023/2024/2025年实现营业收入12.54/15.90/19.64亿元,同比增长40.2%/26.8%/23.5%;归母净利润为3.33/4.20/5.33亿元,同比增长37.0%/26.1%/26.9%。
●2024-03-13 安徽合力:内外双修,全球化打开成长空间 (华泰证券 倪正洋,邵玉豪)
●安徽合力发布公告,公司预计23年全年实现收入约174.71亿元(考虑了并购调整),同比约+10.76%,归母净利润约12.80亿,同比约+40.96%,扣非归母净利润约10.95亿元,同比约+46.94%。公司积极开拓国内外市场,优化产品结构推动公司经营业绩同比提升。考虑到24年成本端或有波动,我们微下调公司归母净利润,预计公司23-25年归母净利润12.80、15.74、18.67亿元(前值14.16、18.23、22.47亿元),可比公司24年Wind一致预期PE均值为11倍,考虑公司24年国际化加速,应有一定溢价,给予公司24年14倍PE,上调目标价至28.98元(前值26.74元),维持“增持”。
●2024-03-13 安徽合力:利润弹性兑现,锂电化/国际化有望继续推动业绩增长 (国投证券 郭倩倩,高杨洋)
●预计公司2023-2025年的收入分别为174.7、201.6、236.0亿元,增速分别为10.8%、15.4%、17.1%,净利润分别为12.8、15.7、19.2亿元,增速分别为41.8%、22.6%、21.9%,对应PE分别为11.8、9.9、8.1倍。2024年内外销景气有望上行催化估值向好,维持买入-A的投资评级,6个月目标价为24.84元,相当于2024年12X的动态市盈率。
●2024-03-13 盛美上海:湿法设备四千腔顺利交付,同步推进平台化建设 (华金证券 孙远峰,王海维)
●我们预计2024年至2026年,公司营收分别为54.00/65.01/78.54亿元,增速分别为38.9%/20.4%/20.8%;归母净利润分别为11.22/14.22/18.00亿元,增速分别为23.2%/26.7%/26.6%;对应PE分别为36.6/28.9/22.8倍。公司显著受益于半导体设备国产化及先进封装发展带动“中道设备”需求增加,清洗设备贡献稳定营收,电镀、炉管等多品类设备相继放量助推业绩迈上新台阶。持续推荐,维持“增持”评级。
●2024-03-13 安徽合力:2023年业绩预计同比高增41%,产品结构优化+国际化持续驱动 (浙商证券 邱世梁,王华君)
●预计公司2023-2025年归母净利润为12.79亿、15.55亿、18.05亿元,同比增长41%、22%、16%,对应PE为12、10、9倍。维持买入评级。
●2024-03-13 道森股份:并购切入锂电设备行业,复合铜箔设备再成长 (财通证券 佘炜超,张一弛)
●公司作为业内领先的铜箔生产设备厂商,率先布局复合铜箔设备,成长性高。我们预计2023-2025年实现营业收入21.45/22.98/25.42亿元,归母净利润1.83/2.78/3.48亿元,对应PE24.41/16.09/12.86倍,首次覆盖,给予“增持”评级。
●2024-03-12 鱼跃医疗:公司发布“质量回报双提升”行动方案,看好公司长远发展 (群益证券 王睿哲)
●展望未来,公司良好的品牌价值、新品陆续推出以及院端市场的开拓将助力公司长远的发展。公司2023年净利预增45%至55%,净利范围为23.1至24.7亿元,符合预期。参考公司业绩预告范围,我们预计公司2023-2025分别实现净利润24.0亿元、23.7亿元、27.4亿元,yoy分别+50.2%、-1.0%、+15.3%,折合EPS分别为2.4元、2.4元、2.7元。当前股价对应的PE分别为15倍、15倍、13倍,估值合理,我们维持“买进”的投资建议。
●2024-03-12 心脉医疗:业绩稳健增长,产品竞争力持续提升 (东方财富证券 何玮)
●23年公司销售端继续稳定增长,海外市场进一步开拓完善,远期发展较为明朗。我们预计公司2023/2024/2025年的营业收入分别为11.87/15.61/20.24亿元,归母净利润分别为4.93/6.57/8.51亿元,EPS分别为5.96/7.94/10.28元,对应PE分别为31/23/18倍,给予公司“增持”评级。
●2024-03-12 芯源微:前道涂胶显影竞争力持续凸显,化学清洗/键和设备等新品进展顺利 (中邮证券 吴文吉)
●我们预计公司2023/2024/2025年分别实现收入17/23/31亿元,分别实现归母净利润2.51/3.65/5.25亿元,当前股价对应2023/2024/2025年PE分别为66/46/32倍,维持“买入”评级。
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