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华海药业(600521)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:
   
 

◆业绩预测◆

截止2025-04-30,6个月以内共有 5 家机构发了 6 篇研报。

预测2025年每股收益 1.06 元,较去年同比增长 37.01% ,预测2025年净利润 15.45 亿元,较去年同比增长 38.10%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2025年 5 0.951.051.111.01 13.8915.4516.226.58
2026年 5 1.121.271.331.29 16.3818.6819.588.49

截止2025-04-30,6个月以内共有 5 家机构发了 6 篇研报。

预测2025年每股收益 1.06 元,较去年同比增长 37.01% ,预测2025年营业收入 116.84 亿元,较去年同比增长 22.38%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2025年 5 0.951.051.111.01 106.09116.84122.6950.95
2026年 5 1.121.271.331.29 119.35137.90146.8659.70
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 1 6 14 17
增持 1

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2022(实际) 2023(实际) 2024(实际) 2025(预测) 2026(预测)
每股收益(元) 0.79 0.56 0.76 0.95 1.12
每股净资产(元) 4.93 5.29 5.90 6.46 7.18
净利润(万元) 116775.87 83046.60 111898.12 138900.00 163800.00
净利润增长率(%) 139.52 -28.88 34.74 16.72 17.93
营业收入(万元) 826574.48 830871.98 954742.54 1111900.00 1284300.00
营收增长率(%) 24.42 0.52 14.91 16.17 15.50
销售毛利率(%) 62.36 60.42 61.91 61.30 61.20
净资产收益率(%) 15.98 10.60 12.92 14.70 15.60
市盈率PE 27.10 25.89 23.42 16.38 13.89
市净值PB 4.33 2.74 3.03 2.41 2.16

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2025预测2026预测2027预测

净利润(万元)

2025预测2026预测2027预测

2025-02-03 国泰君安 买入 0.951.12- 138900.00163800.00-
2024-12-30 广发证券 买入 0.861.021.21 126500.00149800.00177700.00
2024-12-19 华福证券 买入 0.891.111.33 130900.00162200.00194700.00
2024-11-21 招商证券 买入 0.891.091.33 130200.00159200.00195800.00
2024-11-03 开源证券 买入 0.891.061.32 130400.00155500.00192900.00
2024-11-03 国泰君安 买入 0.901.101.33 132400.00161600.00195700.00
2024-09-03 开源证券 买入 0.891.061.32 130400.00155500.00192900.00
2024-09-03 招商证券 买入 0.901.101.34 132500.00161600.00197100.00
2024-08-19 开源证券 买入 0.891.061.32 130400.00155500.00192900.00
2024-08-15 天风证券 买入 0.861.111.38 126280.00162625.00202790.00
2024-07-05 中金公司 买入 0.891.14- 130800.00166800.00-
2024-07-05 招商证券 买入 0.901.101.34 132500.00161600.00197100.00
2024-06-14 华创证券 买入 0.831.021.24 121100.00149300.00182200.00
2024-05-29 招商证券 买入 0.831.021.27 122500.00150700.00188200.00
2024-02-27 招商证券 买入 0.750.93- 111200.00138000.00-
2024-01-26 中金公司 买入 0.760.96- 112100.00141900.00-
2023-11-01 中金公司 买入 0.750.96- 111900.00142200.00-
2023-09-01 财通证券 增持 0.891.071.28 131600.00158300.00190000.00
2023-05-04 中金公司 买入 1.001.34- 147800.00198100.00-
2023-05-03 方正证券 买入 0.931.231.53 138300.00181900.00226400.00
2023-02-10 财通证券 增持 0.911.09- 135207.00162079.00-
2022-11-01 中金公司 买入 0.700.96- 104000.00142300.00-
2022-11-01 东吴证券 买入 0.700.881.09 103100.00130700.00162200.00
2022-10-10 中金公司 买入 0.700.96- 103843.25142413.59-
2022-08-31 华创证券 买入 0.670.881.12 100200.00131400.00166400.00
2022-07-14 华创证券 买入 0.620.821.06 92000.00121100.00157800.00
2022-05-22 华创证券 买入 0.620.811.06 92000.00121100.00157800.00
2022-05-02 浙商证券 增持 0.470.610.75 74500.0096100.00118200.00
2021-10-26 浙商证券 增持 0.460.741.00 71000.00113900.00152800.00
2021-05-05 光大证券 买入 0.871.101.33 126100.00160600.00194100.00
2021-04-28 东吴证券 买入 0.831.051.32 120900.00153000.00191400.00
2021-04-26 浙商证券 增持 0.770.991.25 125400.00161500.00204100.00
2020-10-31 西南证券 - 0.791.101.44 114509.00160534.00210001.00
2020-10-27 东方财富证券 增持 0.650.830.99 95237.00120899.00143801.00
2020-10-23 西南证券 - 0.480.570.68 69219.0083188.0098744.00
2020-10-20 光大证券 买入 0.801.091.39 117100.00158400.00202100.00
2020-10-20 东吴证券 买入 0.771.111.44 112000.00161600.00210100.00
2020-10-19 长江证券 买入 0.831.171.58 120200.00170600.00230100.00
2020-09-03 天风证券 买入 0.710.901.12 102577.00131568.00163331.00
2020-09-01 光大证券 买入 0.801.091.39 117100.00158400.00202100.00
2020-08-30 东吴证券 买入 0.781.111.40 112900.00162200.00204300.00
2020-07-20 光大证券 买入 0.660.881.05 95600.00128500.00152500.00
2020-07-19 长江证券 买入 0.831.111.44 120500.00161000.00210100.00
2020-05-30 长江证券 买入 0.801.061.29 105400.00140000.00170600.00
2020-04-30 西南证券 - 0.520.630.75 69219.0083188.0098744.00
2020-04-12 西南证券 - 0.550.66- 72739.0087303.00-

◆研报摘要◆

●2025-01-22 华海药业:销售管理费用率低于预期令2024年预告净利润超预期,下调目标价至人民币14元,卖出 (高盛 闫天一,陈子易,郑雪轩,杜筠)
●我们的12个月目标价格为人民币14元,基于16倍的五年退出市盈率估值法(假设未来五年的预期每股盈利年均复合增速为8%、A/H股溢价率为37.5%)。我们的评级为卖出。
●2024-12-19 华海药业:原料药制剂一体化龙头,全球化布局加速中 (华福证券 盛丽华)
●我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为13.1/16.2/19.5亿元,归母净利润增速分别为58%/24%/20%。采用可比公司估值法,2024-2026年可比公司平均PE分别为20X/16X/13X,考虑到公司心血管及精神类原料药企业龙头地位及原料药-制剂一体化优势,首次覆盖给予“买入”评级。
●2024-11-21 华海药业:业绩贴近预告上限,彰显龙头韧性 (招商证券 梁广楷,许菲菲)
●华海药业是国内原料药、制剂一体化龙头企业,原料药、仿制药制剂拐点向上,盈利能力有望持续提升,创新药逐步进入收获期,创新资产有望迎来价值重估。考虑到汇兑波动等因素,我们略微调整公司盈利预测,预计公司2024-2026年归母净利润为13.0/15.9/19.6亿元,同比增速为57%/22%/23%,对应PE为20/17/13倍,维持“强烈推荐”投资评级。
●2024-11-03 华海药业:2024年前三季度业绩快速增长,在研项目进展顺利 (开源证券 余汝意,阮帅)
●2024前三季度公司原料药中间体板块较快增长,制剂板块维持较快增长。我们看好公司的长期发展,维持公司的盈利预测,预计公司2024-2026年归母净利润为13.04/15.55/19.29亿元,当前股价对应PE为20.8/17.4/14.0倍,维持“买入”评级。
●2024-09-03 华海药业:高基数下如期实现高质量盈利 (招商证券 许菲菲,梁广楷)
●公司新产品、新市场的持续开拓,精益管理、技改成效以及规模效应进一步体现,公司盈利能力有望持续提升。我们预计公司2024-2026年归母净利润为13.3/16.2/19.7亿元,同比增速为60%/22%/22%,对应PE为19/15/12倍,维持“强烈推荐”投资评级。

◆同行业研报摘要◆行业:医疗卫生

●2025-04-30 普瑞眼科:2024年年报及2025年一季报点评:Q1业绩符合预期,新院爬坡有望带来业绩改善 (东吴证券 朱国广,冉胜男,苏丰)
●考虑行业竞争及宏观环境消费压力,我们将公司2025-2026年归母净利润由2.07/3.01亿元下调至1.04/1.95亿元,预计2027年为2.52亿元,对应当前市值的PE为62/33/25X。我们预计随着消费需求进一步释放,眼科医疗行业依然具备良好的发展空间,维持“买入”评级。
●2025-04-30 奥赛康:业绩稳健,创新持续推进 (财通证券 华挺,赵千)
●我们预计公司2025-2027年实现营业收入19.33/21.78/24.88亿元,归母净利润1.71/2.23/3.09亿元。维持“增持”评级。
●2025-04-30 川宁生物:2024年年报及2025年一季报点评:Q1业绩阶段性承压,看好全年改善、业绩维稳 (民生证券 王班)
●我们预期公司2025-2027年实现归母净利润14.1/14.1/14.6亿元,同比增速分别为0.3%/0.6%/3.2%,预测期内利润水平基本稳定,对应PE依次为19/18/18倍(27年预测归母净利相对提速主要系折旧摊销下滑)。维持“推荐“评级。
●2025-04-30 卫光生物:采浆量稳步增长,产品种类不断丰富 (中邮证券 蔡明子,陈成)
●我们预计公司2025-2027营收分别为12.88、14.15、15.72亿元,归母净利润分别为2.78、3.17、3.69亿元,对应PE分别为23.1、20.3和17.4倍。首次推荐,给予“买入”评级。
●2025-04-30 佐力药业:2024年报及2025年一季报点评:核心产品稳定增长,分红率保持在较高水平 (国海证券 李畅)
●公司2024年底推行员工持股计划,考核目标为以2024年净利润为基数,公司2025-2027年净利润增长率不低于30%/66%/110%。我们预计2025/2026/2027公司收入分别为32.63、41.15、51.20亿元,同比增长27%/26%/24%;对应归母净利润分别为6.62、8.61、11.01亿元,同比增长30%/30%/28%;对应PE估值16.82X/12.94X/10.12X。首次覆盖,给予“买入”评级。
●2025-04-30 东阿阿胶:一季度业绩稳增,现金流短期承压不改长期向好信心 (开源证券 余汝意)
●我们看好公司深耕阿胶品类、男科产品及产业链布局带来的长期发展潜力,维持2025-2027年盈利预测,预计归母净利润分别为18.74/22.48/26.79亿元,EPS为2.91/3.49/4.16元,当前股价对应PE为18.6/15.5/13.0倍,维持“买入”评级。
●2025-04-30 凯因科技:年报点评:长效干扰素有望25年底前获批,持股计划彰显发展信心 (平安证券 叶寅,韩盟盟)
●考虑到公司主业受集采扰动,我们将公司2025-2026年净利润预测下调至1.73亿、2.22亿元(原预测为2.00亿、2.68亿元),预计2027年净利润为2.72亿元。但考虑到当前股价对应2025年PE仅24倍,同时长效干扰素获批提供新的增长点,我们维持“推荐”评级。
●2025-04-30 派林生物:采浆量较快增长,海外市场值得期待 (华源证券 刘闯,李强)
●我们预计公司2025-2027年归母净利润分别为9.0/10.1/11.1亿元,同比增速分别为20.6%/12.1%/10.1%,当前股价对应的PE分别为18/16/15倍,维持“买入”评级。
●2025-04-30 兴齐眼药:业绩高速增长,2025年低浓度阿托品有望快速放量 (开源证券 余汝意)
●基于公司核心产品低浓度阿托品仍需市场推广积累,我们下调2025-2026年并新增2027年归母净利润为6.88、10.55、16.82亿元(2025-2026年原预测为8.07、13.24亿元),EPS为3.93/6.02/9.60元,对应PE为18.3/12.0/7.5倍,鉴于公司在近视防控用药领域处于领先地位,维持公司“买入”评级。
●2025-04-30 福元医药:Q1收入端实现正增长,销售费用率持续优化 (太平洋证券 周豫)
●我们我们预计2025年-2027年公司营收为38.53/42.38/46.62亿元,同比增长11.82%/9.99%/10.00%;归母净利为5.43/6.32/7.28亿元,同比增长11.19%/16.32%/15.24%,对应PE为14/12/10倍,考虑公司院内集采影响边际加速弱化,院外市场提升空间大,维持“买入”评级。
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