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风神股份(600469)盈利预测

 
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◆业绩预测◆

截止2024-11-30,6个月以内共有 2 家机构发了 4 篇研报。

预测2024年每股收益 0.62 元,较去年同比增长 28.65% ,预测2024年净利润 4.51 亿元,较去年同比增长 29.21%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 2 0.480.620.760.91 3.514.515.524.33
2025年 2 0.650.740.811.10 4.725.395.925.61
2026年 2 0.880.991.141.36 6.427.268.287.05

截止2024-11-30,6个月以内共有 2 家机构发了 4 篇研报。

预测2024年每股收益 0.62 元,较去年同比增长 28.65% ,预测2024年营业收入 63.59 亿元,较去年同比增长 10.80%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 2 0.480.620.760.91 61.4063.5965.8854.37
2025年 2 0.650.740.811.10 61.9265.1368.8364.60
2026年 2 0.880.991.141.36 68.0071.7674.8477.18
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 1 3 4 4 4

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2021(实际) 2022(实际) 2023(实际) 2024(预测) 2025(预测) 2026(预测)
每股收益(元) -0.15 0.12 0.48 0.62 0.74 0.99
每股净资产(元) 3.68 4.02 4.45 4.92 5.58 6.49
净利润(万元) -10902.49 8452.14 34885.54 45075.00 53925.00 72600.00
净利润增长率(%) -154.22 177.52 312.74 29.21 21.10 34.68
营业收入(万元) 555757.26 498789.40 573875.49 635875.00 651275.00 717575.00
营收增长率(%) -0.38 -10.25 15.05 10.80 2.37 10.24
销售毛利率(%) 10.22 13.90 19.56 19.25 20.65 22.60
净资产收益率(%) -4.05 2.87 10.75 12.55 13.22 15.18
市盈率PE -32.04 39.02 12.51 9.74 7.97 5.93
市净值PB 1.30 1.12 1.34 1.18 1.06 0.89

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2024预测2025预测2026预测

净利润(万元)

2024预测2025预测2026预测

2024-11-03 国海证券 买入 0.480.650.88 35100.0047200.0064200.00
2024-09-03 山西证券 买入 0.640.801.14 46800.0058100.0082800.00
2024-09-01 国海证券 买入 0.760.811.03 55200.0059200.0075400.00
2024-06-23 山西证券 买入 0.590.700.93 43200.0051200.0068000.00

◆研报摘要◆

●2024-11-03 风神股份:2024年三季报点评:2024Q3销量环比增长,看好巨胎放量业绩持续提升 (国海证券 李永磊,董伯骏)
●综合考虑到公司产品价格以及整体宏观需求情况,我们适度调整公司盈利预测,预计公司2024-2026年营业收入分别为64.35、67.30、73.31亿元,归母净利润分别为3.51、4.72、6.42亿元,对应PE分别13、10、7倍,看好公司成长性,维持“买入”评级。
●2024-09-03 风神股份:上半年销量持续增长,全钢巨胎持续放量 (山西证券 李旋坤)
●预计公司2024-2026年EPS分别为0.64\0.80\1.14,对应公司9月2日收盘价5.54元,2024-2026年PE分别为8.6\7.0\4.9,维持“买入-B”评级。
●2024-09-01 风神股份:2024年中报点评:立足非公路轮胎战略转型,看好巨胎放量业绩持续提升 (国海证券 李永磊,董伯骏)
●预计公司2024-2026年营业收入分别为65.88、68.83、74.84亿元,归母净利润分别为5.52、5.92、7.54亿元,对应PE分别7.3、6.8、5.3倍,公司拥有先进的工业轮胎生产设备,导入倍耐力轮胎制造工艺技术,多项目有序推进,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2024-06-23 风神股份:不容忽视的中国头部巨胎成长股 (山西证券 李旋坤)
●预计公司2024-2026年EPS分别为0.59\0.70\0.93,对应公司6月21日收盘价5.84元,2024-2026年PE分别为9.9\8.3\6.3,首次覆盖给予“买入-B”评级。
●2017-09-29 风神股份:并入倍耐力工业胎业务,打造全球第四大工业胎巨头 (中信建投 罗婷,李永磊)
●暂不考虑并购的情况,我们预计2017-2019年净利润分别为0.96亿、1.60亿、2.17亿元,EPS分别为0.17、0.29元、0.39元,对应PE为50倍、30倍、22倍。并购后,我们预计2018-2020年公司归母净利将会达到5.0亿元、5.7亿元、7.4亿元,PE约为21倍、18倍、14倍,维持增持评级。

◆同行业研报摘要◆行业:橡胶塑料

●2024-11-25 赛轮轮胎:系列深度之二:非公路轮胎加速国产替代 (国海证券 李永磊,董伯骏)
●预计公司2024-2026年营业收入分别为323.95、375.77、439.07亿元,归母净利润分别为43.85、52.12、63.59亿元,对应PE分别11、9、7倍,看好公司成长性,维持“买入”评级。
●2024-11-25 时代新材:迎“风”而上,“振”作有为 (甬兴证券 彭毅,张恬)
●我们看好公司在新材料应用领域的竞争优势,未来有望随着风电行业景气度向好、风电叶片新增产能投放、博戈重组顺利推进、新材料应用场景拓宽而实现业绩增长。预计2024-2026年归母净利润分别为5.88亿元、8.13亿元、9.78亿元,截至2024年10月23日收盘价对应2024-2026年PE值分别为16.91倍、12.23倍、10.16倍。首次覆盖,给予“买入”评级。
●2024-11-24 金发科技:拟对特塑公司增资扩股并实施激励 (华泰证券 庄汀洲,张雄)
●我们维持盈利预测,预计公司24-26年归母净利润为9.6/14.1/18.8亿元,同比增速分别为+203%/+47%/+33%,对应EPS为0.36/0.54/0.71元。选取可比公司2025年Wind一致预期平均18xPE作为参照,给予公司2025年18xPE,目标价9.73元,维持“增持”评级。
●2024-11-21 福斯特:2024年三季报点评:Q3业绩有所波动,胶膜龙头穿越周期 (中泰证券 曾彪,吴鹏)
●考虑产品价格下滑使得盈利承压以及相关减值,我们下修公司业绩预期,预计公司24-26年实现归母净利润分别为16.3/22.7/29.6亿元(前值19.1/24.3/29.0亿元),同比-12%/+39%/+30%,当前股价对应PE分别为27/20/15倍,维持“买入”评级。
●2024-11-21 瑞华泰:Q3亏损环比缩窄,嘉兴项目产能逐渐释放 (长城证券 邹兰兰)
●维持“买入”评级:受市场竞争加剧及部分公司产品销售价格下降,且嘉兴项目处于产能爬坡阶段,单位固定成本及期间费用上涨拖累,公司业绩持续承压。随着公司积极调整产品结构,加快新产品开发进度,不断推进光学级CPI量产工艺,嘉兴项目1600吨产能逐渐释放,公司盈利能力有望修复。预估公司2024年-2026年归母净利润为-0.55亿元、0.35亿元、0.75亿元,EPS分别为-0.31元、0.19元、0.42元,2025-2026年对应PE分别为72X、34X。
●2024-11-20 长阳科技:牵手中科院物理所共研固态电池复合膜,产学研一体有望加速落地 (太平洋证券 张世杰,罗平)
●我们预计公司2024-26年分别实现营收13.91、17.53、24.89亿元,实现归母净利润0.37、1.62、2.86亿元,对应PE154.59、35.78、20.26x,维持公司“买入”评级。
●2024-11-20 长阳科技:新项目建设业绩短期承压,固态电池复合电解质膜技术领先 (太平洋证券 张世杰,罗平)
●我们预计公司2024-26年实现营收13.91、17.53、24.89亿元,实现归母净利润0.37、1.62、2.86亿元,对应PE154.59、35.78、20.26x,首次覆盖,给予公司“买入”评级。
●2024-11-19 家联科技:季报点评:积极应对内外部环境变化 (天风证券 孙海洋)
●基于24Q1-3公司营收表现较好,同期净利率减少;所以我们上调营收下调利润预测,预计公司24-26年EPS分别为0.6/0.8以及1元/股(原值为0.8/1以及1.2元/股),24-26年PE分别为28X、20X以及15X。
●2024-11-18 长阳科技:2024年三季报点评:反射膜龙头,固态电解质基膜已获头部客户订单 (东方财富证券 周旭辉,李京波)
●我们预计公司24-26年营业收入分别为13.3/17.5/22.1亿元,同比增速分别为6.0%/31.9%/26.2%,归母净利润为0.37/2.2/4.0亿元,同增-62%/490%/87%,现价对应EPS分别为0.13/0.74/1.39元,PE为144、24、13倍,考虑到公司固态电解质基膜已经取得订单,CPI膜等各项新品不断涌现,首次覆盖,给予“增持”评级。
●2024-11-15 伟星新材:国内零售管道龙头,三大策略提升产品溢价 (东北证券 濮阳)
●鉴于目前下游需求疲软,不确定性较大,调整公司盈利预测,预计2024-2026年公司营业总收入分别为64.10/70.10/77.05亿元,同比分别为+0.50%/+9.36%/+9.91%;归母净利润分别为10.93/12.31/14.03亿元,同比分别为-23.71%/+12.63%/+13.96%;EPS分别为0.69/0.77/0.88元/股;对应PE为20.35/18.07/15.86倍。考虑到公司是PPR管道龙头,ROE整体高于同业可比公司,股息率(近12个月)6.36%处于较高水平,维持公司“增持”评级。
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