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江西铜业(600362)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2023-12-22,6个月以内共有 2 家机构发了 3 篇研报。

预测2023年每股收益 1.83 元,较去年同比增长 5.78% ,预测2023年净利润 63.26 亿元,较去年同比增长 5.55%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 2 1.751.831.871.15 60.5363.2664.6319.44
2024年 2 1.731.821.891.44 59.9062.9965.4023.74
2025年 2 1.711.912.301.62 59.0766.2779.7627.40

截止2023-12-22,6个月以内共有 2 家机构发了 3 篇研报。

预测2023年每股收益 1.83 元,较去年同比增长 5.78% ,预测2023年营业收入 4881.74 亿元,较去年同比增长 1.72%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 2 1.751.831.871.15 4802.944881.745039.35360.97
2024年 2 1.731.821.891.44 4921.275030.135124.57390.80
2025年 2 1.711.912.301.62 5263.895281.645317.13435.90
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
未披露 1
增持 1 3 4
中性 1 2 4 6

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际) 2023(预测) 2024(预测) 2025(预测)
每股收益(元) 0.67 1.63 1.73 1.85 1.88 1.95
每股净资产(元) 17.30 20.16 21.23 22.58 23.94 25.38
净利润(万元) 232039.48 563556.75 599396.43 640171.43 652314.29 676771.43
净利润增长率(%) -5.92 142.87 6.36 6.80 1.87 3.19
营业收入(万元) 31856317.48 44276767.02 47993804.52 48761828.57 50621200.00 52537714.29
营收增长率(%) 32.54 38.99 8.40 1.60 3.85 3.80
销售毛利率(%) 3.55 3.96 2.99 3.02 3.00 2.99
净资产收益率(%) 3.87 8.07 8.15 8.34 7.98 7.77
市盈率PE 28.06 12.98 9.81 10.62 10.47 10.29
市净值PB 1.09 1.05 0.80 0.87 0.82 0.78

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2023-10-29 华泰证券 中性 1.871.731.71 646300.00599000.00590700.00
2023-09-05 东北证券 增持 1.751.892.30 605300.00654000.00797600.00
2023-08-26 华泰证券 中性 1.871.841.73 646300.00636600.00599700.00
2023-04-24 方正证券 增持 1.942.242.64 671900.00777300.00913700.00
2023-04-24 华泰证券 中性 1.871.841.73 646300.00636600.00599700.00
2023-03-31 民生证券 增持 1.791.811.84 618800.00626100.00636300.00
2023-03-27 华泰证券 中性 1.871.841.73 646300.00636600.00599700.00
2022-12-14 中原证券 增持 1.741.811.96 601900.00627600.00678800.00
2022-12-06 华通证券国际 中性 1.811.251.70 628181.00431503.00587747.00
2022-10-28 华泰证券 中性 1.531.491.59 528200.00517100.00548900.00
2022-03-30 华泰证券 中性 1.531.491.59 528200.00517100.00548900.00
2021-10-14 兴业证券 - 1.761.872.02 607900.00646700.00698600.00
2021-04-11 兴业证券 - 0.890.991.05 308100.00344000.00364300.00
2021-04-06 东兴证券 增持 0.881.061.21 306188.00365342.00419487.00
2021-03-30 中金公司 - 1.001.00- 345600.00346600.00-
2021-03-30 中信证券 买入 0.931.031.17 323000.00355500.00406200.00
2020-11-02 中金公司 - 0.650.71- 225200.00247200.00-
2020-11-02 天风证券 买入 0.580.750.90 200000.00260000.00310000.00
2020-11-02 中信证券 买入 0.560.811.06 192692.00280194.00368199.00
2020-09-01 中金公司 - 0.540.61- 185300.00210500.00-
2020-08-31 天风证券 买入 0.580.750.90 200000.00260000.00310000.00
2020-08-31 中信证券 买入 0.560.811.06 192692.00280194.00368199.00
2020-08-30 华泰证券 增持 0.590.730.79 203300.00251400.00274500.00
2020-05-06 安信证券 买入 0.460.630.73 160440.00219020.00253610.00
2020-04-29 华创证券 增持 0.640.750.95 221200.00260400.00328700.00
2020-04-29 天风证券 买入 0.580.750.90 200000.00260000.00310000.00
2020-04-29 中信证券 买入 0.470.750.96 162300.00261200.00332400.00
2020-04-07 东兴证券 增持 0.740.870.96 256637.00299599.00333676.00
2020-04-02 安信证券 买入 0.580.810.88 201870.00282170.00304890.00
2020-04-02 中金公司 中性 0.450.55- 155500.00190500.00-
2020-04-02 华泰证券 增持 0.710.750.83 244100.00260800.00287500.00
2020-04-01 中信证券 买入 0.470.750.96 162300.00261200.00332400.00
2020-02-13 安信证券 买入 0.800.99- 276930.00342930.00-
2019-12-23 安信证券 买入 0.670.941.08 231520.00325810.00373460.00
2019-12-13 信达证券 增持 0.770.971.06 266500.00336448.00365570.00
2019-12-11 中原证券 增持 0.780.821.02 269200.00284100.00353000.00
2019-12-10 中金公司 - 0.720.82- 247600.00282600.00-
2019-11-04 东兴证券 增持 0.811.061.25 280900.00367700.00431800.00
2019-10-31 华鑫证券 增持 0.790.870.95 272400.00302400.00330300.00
2019-10-30 中金公司 - 0.720.82- 247600.00282600.00-
2019-10-30 中信证券 买入 0.901.061.23 310200.00367400.00427000.00
2019-08-30 中金公司 - 0.720.82- 247600.00282600.00-
2019-08-30 华泰证券 增持 0.760.820.89 264200.00285500.00308600.00
2019-08-30 中信证券 买入 0.901.061.23 310200.00367400.00427000.00
2019-05-08 光大证券 买入 0.820.981.16 283000.00339700.00400600.00
2019-05-06 华创证券 增持 0.780.850.97 271300.00294900.00334200.00
2019-05-01 中信证券 买入 0.901.061.23 310200.00367400.00427000.00
2019-04-30 中金公司 买入 0.720.82- 247600.00282600.00-
2019-04-02 信达证券 增持 0.720.740.84 248912.00257290.00289817.00
2019-04-01 财通证券 增持 0.921.22- 318571.11422452.99-
2019-03-29 天风证券 买入 0.880.981.07 304475.00339615.00368833.00
2019-03-29 华鑫证券 增持 0.770.851.06 265900.00294200.00368000.00
2019-03-28 财通证券 增持 0.921.221.48 319400.00420900.00512000.00
2019-03-28 中金公司 买入 0.720.82- 247600.00282600.00-
2019-03-28 华泰证券 增持 0.800.840.90 276500.00290600.00310900.00
2019-03-28 兴业证券 - 0.830.981.05 287500.00339300.00363700.00
2019-03-28 民生证券 增持 0.810.860.99 279600.00296800.00342700.00
2019-03-05 天风证券 买入 0.880.98- 304455.00339637.00-
2019-03-05 光大证券 买入 1.491.55- 516600.00538400.00-
2019-03-04 财通证券 增持 0.900.99- 311500.00342700.00-
2019-02-01 国泰君安 买入 0.740.72- 255600.00248100.00-
2018-11-02 申万宏源 增持 0.700.830.97 243700.00286300.00335300.00
2018-11-01 东北证券 买入 0.750.940.98 259600.00326700.00339000.00
2018-10-31 天风证券 买入 0.810.880.98 278900.00304500.00339600.00
2018-10-31 华鑫证券 增持 --0.84 --292200.00
2018-10-30 中金公司 买入 0.77-- 265700.00--
2018-10-30 华创证券 增持 -0.840.85 -291600.00295600.00
2018-10-30 天风证券 买入 0.810.880.98 278944.00304455.00339637.00
2018-10-30 华泰证券 增持 0.790.880.93 273800.00304400.00322100.00
2018-09-06 天风证券 买入 1.261.341.43 434800.00464900.00494400.00
2018-09-03 申万宏源 增持 0.700.830.97 243700.00286300.00335300.00
2018-08-30 华鑫证券 增持 0.720.730.79 249800.00253300.00272800.00
2018-08-29 中金公司 买入 0.770.91- 265700.00314200.00-
2018-08-29 华创证券 增持 0.670.850.94 231000.00292700.00325800.00
2018-08-29 华泰证券 增持 0.830.931.05 286000.00322400.00365100.00
2018-04-08 华创证券 增持 0.820.971.04 283400.00335200.00358900.00
2018-04-03 国海证券 买入 1.091.161.25 378700.00400400.00433600.00
2018-04-02 信达证券 增持 0.920.981.02 319923.00338006.00352778.00
2018-04-02 国联证券 增持 --0.82 --284925.00
2018-03-29 天风证券 买入 1.261.341.43 434775.00464934.00494436.00
2018-03-29 华泰证券 增持 0.891.041.20 307800.00361500.00416900.00
2018-02-01 财通证券 买入 0.821.07- 284500.00369400.00-
2018-02-01 天风证券 买入 1.251.29- 432154.00447566.00-
2018-01-09 天风证券 买入 1.251.29- 432154.00447566.00-
2018-01-03 财通证券 买入 1.091.21- 378300.00417800.00-
2017-12-12 招商证券 买入 0.771.051.22 268200.00362400.00423900.00
2017-12-06 国联证券 增持 0.610.760.89 209508.00263721.00309021.00
2017-11-03 申万宏源 增持 0.810.70- 278900.00242800.00-
2017-10-30 东北证券 买入 0.580.660.71 201700.00229900.00247300.00
2017-10-27 中金公司 买入 0.680.87- 235500.00302100.00-
2017-10-27 天风证券 增持 0.630.810.91 218137.00278848.00313961.00
2017-10-27 国泰君安 买入 --1.15 --397500.00
2017-10-27 中信证券 买入 0.730.98- 251800.00337700.00-
2017-08-31 广发证券 买入 0.530.750.94 182005.00259445.00324925.00
2017-08-31 东北证券 增持 0.54-- 188400.00--
2017-08-31 中信证券 买入 0.730.981.20 251800.00337700.00415500.00
2017-08-30 中金公司 买入 0.580.77- 200500.00266800.00-
2017-08-30 中航证券 中性 0.640.680.69 220653.00233702.00237896.00
2017-08-30 天风证券 增持 0.530.680.76 184880.00235314.00263810.00
2017-08-30 兴业证券 增持 0.600.680.83 207600.00235500.00288400.00

◆研报摘要◆

●2023-10-29 江西铜业:季报点评:产业布局全面,业绩平稳释放 (华泰证券 王帅)
●江西铜业三季度业绩:营业收入同比提升16.9%,环比下滑5.6%;归母净利润15.8亿元,同比提升25.5%,环比小幅下滑1.3%,盈利保持平稳。公司产业布局覆盖从上游开采到下游冶炼加工,为国内最大铜加工企业,同时在国内拥有多座铜矿资产。完整的产业链布局叠加业内领先的冶炼技术水平,为公司奠定了稳步运营发展的基础。我们看好供需双向推动的中长期铜价走势,但考虑到美元指数以及美债利率上行对铜价的溢价抑制,下调24年的铜价基准预测至8,800美元/吨,但维持2025年10,000美元/吨预测不变,对应23-25EEPS为1.87/1.73/1.71元(前值:1.87/1.84/1.73元)。维持江西铜业A/H股的“持有”评级,目标价从20元调整至18.5元(10.7x2024E,与2020年来历史PE均值一致)和11.3港元(原13.3港币;较A股折价44%,符合2017年来折价均值)。
●2023-09-05 江西铜业:铜业巨擘,价值再发现 (东北证券 曾智勤)
●预计公司2023-2025年归母净利60.5、65.4、79.8亿,考虑到铜价上涨或带动公司利润弹性释放,给予公司“增持”评级。
●2023-08-26 江西铜业:中报点评:1H23产量和价格品种表现分化 (华泰证券 王帅)
●维持江西铜业A/H股的“持有”评级,目标价20.0元(10.7x2023E EPS1.87元,与2020年来历史PE均值一致)和13.3港元(较A股折价42%,与2017年来折价率均值一致)。2023-25E EPS为1.87/1.84/1.73元。
●2023-04-24 江西铜业:季报点评:主产品量价齐升支撑1Q23业绩表现 (华泰证券 王帅)
●我们预计2023年铜价在供应释放的环境下将面临一定压力,但价格压力将随着基本面自2024年起改善的预期而逐步减弱。维持江西铜业A/H股的“持有”评级,目标价20.0元(10.7x2023E EPS1.87元,与2020年来历史PE均值一致)和13.3港元(较A股折价42%,与2017年来历史折价率均值一致)。2023-25E EPS为1.87/1.84/1.73元。
●2023-03-31 江西铜业:2022年年报点评:项目建设提质提速产量稳步提升,减值计提影响利润释放 (民生证券 邱祖学)
●我们预计2023-2025年,公司归母净利润为61.88、62.61、63.63亿元,EPS分别为1.79、1.81和1.84元,对应最新股价(3月31日)的PE分别为11X/11X/11X,首次覆盖,给予“谨慎推荐”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:有色金属

●2023-12-21 银泰黄金:玉龙增储添成长后劲,股东增持显发展信心 (民生证券 邱祖学,张建业)
●公司通过勘探投入不断增加资源储量,且大股东持续增持坚定发展信心,根据公司的战略规划目标指引,未来七年有望步入黄金产量、储量的快速成长期,业绩也有望充分受益于金价上行,预计公司2023-2025年归母净利润分别为15.33/19.74/23.48亿元,维持“推荐”评级。
●2023-12-20 天齐锂业:全球领先锂企,卡位优质资源 (华泰证券 李斌,马晓晨)
●基于23-25年碳酸锂25/20/15万元/吨的价格假设,预计公司23-25年归母净利91.88/80.56/62.87亿元,可比公司24年wind一致预期PB均值为1.43X,考虑公司已领先卡位全球优质资源,我们给予公司24年1.58XPB,公司近3个月A/H平均溢价率为42.42%,基于23年12月18日港元兑人民币汇率约0.914,对应A/H股目标价分别为54.51元/41.88元,首次覆盖给予“增持”评级。
●2023-12-20 驰宏锌锗:拟并入集团资产,推进同业竞争问题解决 (德邦证券 翟堃,张崇欣)
●结合铅锌锗价格变化以及产销量假设,我们预计公司2023-2025年营收分别为213/228/237亿元,归母净利分别为21.8/25.6/26.3亿元,同比增速分别为226.1%、17.0%、3.1%,对应EPS为0.43/0.50/0.52元,截至2023年12月20日收盘价对应PE分别为11.17x/9.54x/9.26x,维持“买入”评级。
●2023-12-20 天齐锂业:3Q业绩随鋰价回落,引入紫金加速推动产能扩张 (辉立证券 章晶)
●短期内,我们预计锂价戒仍将以弱势震荡为主,但从中长期来看,下游终端特别是新能源汽车与船舶和储能产业未来的高成长预期,成本支撑和政策倾斜可合理预期,锂行业基本面在未来几年有望持续向好。公司布局了全球最优质的锂资源,实行垂直一体化经营模式,实现锂精矿原材料100%自给自足,结合领先的锂化合物生产加工水平,可最大化兑现锂产品的利润空间,未来随着产能扩张,龙头地位将继续巩固。我们预计公司2023/2024/2025年的每股盈利分别为6.73/5.71/6.40元人民币,每股净资产为34.4/38.9/43.8元,目标价59人民币元对应2023/2024/2025年8.8/10.3/9.2倍预计市盈率,给予增持评级。(现价截至12月18日)
●2023-12-19 星源卓镁:镁压铸领域先行者,积极开拓中大件产品线打开空间 (招商证券 汪刘胜,杨献宇)
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●2023-12-17 西部超导:高端钛合金龙头步入高速发展通道,高温合金+低温超导蓄力新腾飞 (东方证券 王天一,罗楠,冯函,丁昊)
●我们预测公司23-25年EPS分别为1.21、1.93、2.53元,参考可比公司24年平均31倍PE估值,对应目标价59.83元,首次给予“买入”评级。
●2023-12-16 神火股份:“高股息+有成长”攻守兼备,电解铝龙头价值显著低估 (西部证券 刘博,滕朱军)
●我们预测,2023-2025年公司EPS分别为2.62、2.91、3.19元,PE分别为6、5、5倍;分别给予公司2023年电解铝板块10倍PE和煤炭板块6倍PE,对应目标价为20.79元/股,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2023-12-15 银泰黄金:低成本黄金新星优势显著,规划成长为国际黄金矿业公司 (华福证券 王保庆)
●美联储加息尾声叠加避险情绪提振黄金价格,预计公司2023-2025年归母净利润为16.4/21.6/23.4亿元,对应当前股本EPS为0.59/0.78/0.84元/股,2023年给予公司39XPE估值,对应目标价格22.97元/股,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2023-12-14 洛阳钼业:出售NPM铜金矿,优化公司发展路径 (华鑫证券 傅鸿浩,杜飞)
●预测公司2023-2025年收入分别为1884.35、2044.72、2205.03亿元,归母净利润分别为76.87、93.52、110.67亿元,当前股价对应PE分别为13.3、10.9、9.2倍。本次盈利预测较前次小幅下调,主要因为公司TFM产品出口受限导致销售受到影响,及公司钴、磷产品平均售价同比下跌。我们认为公司铜钴矿产量仍将保持高速增长,且铜价维持在高位,因此维持“买入”投资评级。
●2023-12-14 宝武镁业:宝武赋能引领全球镁业 (浙商证券 施毅,王南清)
●我们预计公司2023-2025年营收分别达79.1亿、104.9亿、152.7亿,分别同比-13.1%、+32.6%、+45.6%;归母净利润分别达3.3亿、6.2亿、11.6亿,分别同比-46.1%、+86.6%、+88.9%;EPS分别为0.47/0.87/1.64元。公司作为全球镁业龙头,成长性明显,根据行业内平均估值,给于公司2024年30倍PE,对应目标价26.1元,首次覆盖,给于买入评级。
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