◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 |
2021(实际) |
2022(实际) |
2023(实际) |
◆同行业研报摘要◆行业:农林牧渔
- ●2024-03-28 圣农发展:年报点评:Q4价格拖累致亏损,调理品加速放量
(华泰证券 熊承慧)
- ●参考可比公司Wind一致预期分别约11x、14x PE,考虑到圣农父母代鸡苗推广度逐步提升、调理品业务C端净利率或持续改善,我们对圣农2024年生肉和父母代鸡苗业务盈利给予15x PE、调理品业务盈利给予25x PE,对应目标价23.63元,维持“买入”评级。
- ●2024-03-28 圣农发展:2023年年报点评:精细化管理成效显著,产能扩增支撑业绩增长
(西部证券 熊航)
- ●预计公司24-26年归母净利润为17.60/22.92/24.88亿元,同比+165.01%/+30.18%/+8.57%。公司养殖业务降本增效,食品业务BC双轮驱动,以及24年白羽肉鸡价格有望反弹,利润存在较大上涨弹性,维持“买入”评级。
- ●2024-03-28 圣农发展:2023年报点评报告:养殖食品协同发力,盈利能力持续提升
(国海证券 程一胜,王思言)
- ●公司养殖业务持续降本增效,食品业务BC端齐头并进,我们调整2024-2026公司归母净利润为19.05/19.31/20.48亿元,对应PE分别10/10/9倍,春节后商品代鸡苗价格上涨,我们预计白羽鸡肉价亦有望上涨,行业景气度提升,公司作为白羽鸡行业龙头,盈利能力或将改善,维持“买入”评级。
- ●2024-03-28 巨星农牧:生猪出栏量同比高增,养殖成绩持续优化
(华安证券 王莺)
- ●巨星农牧是我国西南地区优质养殖企业,兼具出栏量成长弹性与养殖成本优势,综合考虑猪价变动情况以及公司出栏规划,我们预计2024-2026年公司实现营业收入64.8亿元、122.13亿元、141.96亿元(2024-2025预测前值为89.96亿元、119.68亿元),同比增长60.4%、88.5%、16.2%(2024-2025预测前值为76.0%、33.0%),对应归母净利润5.11亿元、22.02亿元、13.91亿元(2024-2025预测前值为9.69亿元、13.56亿元),对应EPS分别为1.00元、4.32元、2.73元,维持“买入”评级。
- ●2024-03-27 巨星农牧:2023年生猪出栏规模保持高增长
(山西证券 陈振志)
- ●我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为5.29/18.47/18.29亿元,对应EPS为1.04/3.62/3.59元,目前股价对应2024和2025年PE分别为35倍和10倍,维持“增持-B”评级。
- ●2024-03-25 巨星农牧:2023年报点评报告:生猪出栏快速增长,成本把控行业领先
(国海证券 程一胜,王思言)
- ●公司生猪业务发展较快,成本具有显著优势,随着后续猪价回暖,公司主营业务盈利水平有望持续上升,我们预测2024-2026公司归母净利润为5.41/18.72/8.07亿元,对应PE分别34.19/9.88/22.91倍,维持“买入”评级。
- ●2024-03-25 天邦食品:资金压力难解,天邦拟申请重整
(华泰证券 熊承慧)
- ●考虑到天邦食品资金面欠佳、偿债压力突出,我们下调公司盈利预测及投资评级,预计公司2023-2025年实现归母净利润-26.36/-8.44/0.06亿元(前值-22.6/-6.9/3.6亿元),对应BVPS1.11/0.73/0.74元,参考可比公司2024年4.26XPB估值,给予公司4.26XPB估值,对应目标价3.11元(前值3.80元),给予“持有”评级。
- ●2024-03-25 荃银高科:年报点评报告:种子规模增长快速,转基因玉米布局有望助力未来发展!
(天风证券 吴立,陈潇,林逸丹)
- ●我们原先预计2024-2025年公司实现归母净利润3.4/4.5亿元,考虑玉米等粮食价格处于相对较低位置或影响种子销售毛利率,公司在推广新品种方面短期销售和管理费用或增加,我们对公司24-25年公司利润进行调整。我们预计2024-2026年公司实现营业收入为48.00/58.75/67.60亿,实现归母净利润3.07/3.48/4.40亿元,同增12%/13%/27%。公司深耕种子行业,业务拓展迅速,转基因布局有望助力公司快速发展,维持“买入”评级。
- ●2024-03-25 巨星农牧:2023年年报点评:猪价低迷导致业绩亏损,生猪出栏量保持高速增长
(西部证券 熊航)
- ●预计2024-2026年归母净利润为8.40/15.97/12.05亿元,同比+230.2%/+90.1%/-24.5%,对应PE为22.0/11.6/15.4倍。未来公司生猪出栏量仍将保持较快增长,成本仍有下降空间,中长期成长性良好,维持“买入”评级。
- ●2024-03-24 巨星农牧:成本控制行业领先,出栏高增持续成长
(开源证券 陈雪丽)
- ●我们上调公司2024-2025年盈利预测,新增2026年盈利预测,预计公司2024-2026年归母净利润分别为10.94/34.27/21.21(2024-2025年原预测分别为9.19/26.38)亿元,对应EPS分别为2.15/6.72/4.16元,当前股价对应PE为16.9/5.4/8.7倍。公司成本控制行业领先,出栏高增持续成长,维持“买入”评级。