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达仁堂(600329)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2024-03-01,6个月以内共有 7 家机构发了 7 篇研报。

预测2023年每股收益 1.37 元,较去年同比增长 22.00% ,预测2023年净利润 10.53 亿元,较去年同比增长 22.16%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 7 1.281.371.511.40 9.8510.5311.646.34
2024年 7 1.541.641.731.62 11.8412.6513.428.33
2025年 7 1.842.002.241.53 14.2115.4017.3410.29

截止2024-03-01,6个月以内共有 7 家机构发了 7 篇研报。

预测2023年每股收益 1.37 元,较去年同比增长 22.00% ,预测2023年营业收入 88.03 亿元,较去年同比增长 6.71%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 7 1.281.371.511.40 82.0888.0393.8049.71
2024年 7 1.541.641.731.62 94.4099.39107.0258.84
2025年 7 1.842.002.241.53 105.53113.05122.5270.54
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 4 30 50
未披露 3 3
增持 1 3 10 15

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际) 2023(预测) 2024(预测) 2025(预测)
每股收益(元) 0.86 0.99 1.11 1.42 1.73 2.13
每股净资产(元) 7.51 8.23 8.43 9.32 10.67 12.25
净利润(万元) 66170.44 76914.44 86179.39 109280.20 133769.83 164525.67
净利润增长率(%) 5.78 16.24 12.05 26.69 22.41 22.48
营业收入(万元) 660365.20 690754.43 824924.96 908449.31 1029587.18 1188100.93
营收增长率(%) -5.58 4.60 19.42 11.26 13.30 14.13
销售毛利率(%) 39.01 39.91 39.93 41.93 43.11 44.43
净资产收益率(%) 11.39 12.08 13.21 15.39 16.46 17.76
市盈率PE 19.34 30.21 25.56 27.26 22.24 18.42
市净值PB 2.20 3.65 3.38 4.16 3.65 3.22

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2023-12-18 方正证券 增持 1.311.642.05 100900.00126400.00158000.00
2023-11-19 华安证券 买入 1.281.541.87 98500.00118400.00143900.00
2023-11-02 兴业证券 增持 1.331.662.03 102800.00127600.00156300.00
2023-11-02 中信建投 买入 1.321.561.84 101500.00119800.00142100.00
2023-11-01 东方财富证券 增持 1.511.681.87 116427.00129419.00144299.00
2023-10-31 国海证券 买入 1.441.732.24 111100.00134200.00173400.00
2023-10-23 万联证券 买入 1.371.692.07 105697.00129876.00159758.00
2023-08-31 天风证券 买入 1.421.772.17 109455.00136133.00167120.00
2023-08-25 山西证券 买入 1.461.682.02 112600.00129500.00155900.00
2023-08-23 长城证券 买入 1.431.802.23 110700.00138900.00172400.00
2023-08-22 西南证券 买入 1.381.752.21 106207.00134479.00170577.00
2023-08-21 国元证券 买入 1.531.882.35 118251.00145427.00181835.00
2023-08-20 海通证券 买入 1.481.662.01 113700.00128000.00155000.00
2023-08-17 华安证券 买入 1.401.722.12 107700.00132800.00163100.00
2023-08-17 华创证券 增持 1.411.752.16 108300.00134400.00166300.00
2023-08-16 东方财富证券 增持 1.511.681.87 116444.00129465.00144376.00
2023-08-15 国海证券 买入 1.521.902.40 117200.00146700.00185500.00
2023-08-15 东吴证券 买入 1.451.812.26 111400.00139000.00173800.00
2023-08-15 兴业证券 增持 1.431.782.20 110900.00137900.00170200.00
2023-08-15 西部证券 买入 1.491.872.34 114800.00144100.00180200.00
2023-08-15 中信建投 买入 1.391.702.11 107200.00131100.00162500.00
2023-08-14 国金证券 买入 1.391.671.93 106900.00128400.00148600.00
2023-07-17 西部证券 买入 1.541.972.50 118900.00151700.00192700.00
2023-07-16 国海证券 买入 1.521.902.40 117200.00146700.00185500.00
2023-07-16 民生证券 增持 1.561.942.40 119900.00149600.00184700.00
2023-06-13 东吴证券 买入 1.451.812.26 111400.00139000.00173800.00
2023-06-11 华安证券 买入 1.401.722.12 107700.00132800.00163100.00
2023-05-15 中信建投 买入 1.391.702.10 107200.00131100.00162500.00
2023-05-08 长城证券 买入 1.431.802.23 110700.00138900.00172400.00
2023-05-01 国海证券 买入 1.441.822.29 111694.00141140.00177039.00
2023-05-01 兴业证券 增持 1.431.782.20 110900.00137900.00170200.00
2023-04-30 国金证券 买入 1.381.661.92 106900.00128400.00148600.00
2023-04-28 西部证券 买入 1.451.892.44 112500.00146300.00189000.00
2023-04-14 东方财富证券 增持 1.381.581.77 107116.00122271.00137045.00
2023-04-04 海通证券 买入 1.361.652.00 104900.00127500.00154900.00
2023-04-03 兴业证券 增持 1.391.702.09 107100.00131800.00161900.00
2023-04-03 山西证券 买入 1.321.601.93 102500.00123400.00149600.00
2023-04-03 华创证券 增持 1.401.742.15 108300.00134400.00166300.00
2023-04-02 国海证券 买入 1.401.752.19 108300.00135600.00169800.00
2023-04-02 国元证券 买入 1.411.742.15 109098.00134202.00165929.00
2023-04-01 西部证券 增持 1.401.732.15 108000.00134100.00166600.00
2023-04-01 国金证券 买入 1.341.631.85 103800.00125800.00143300.00
2023-03-07 - - 1.391.72- 107100.00133000.00-
2023-02-28 海通证券(香港) 买入 1.361.69- 104800.00130800.00-
2023-01-29 海通证券 买入 1.361.69- 104800.00130800.00-
2023-01-08 国金证券 买入 1.391.61- 107400.00124200.00-
2022-12-29 兴业证券 增持 1.131.391.71 87400.00107300.00132500.00
2022-12-13 西部证券 买入 1.101.361.69 84700.00105200.00130300.00
2022-12-09 民生证券 增持 1.151.411.78 88600.00109400.00138000.00
2022-11-17 国海证券 买入 1.151.391.71 89153.24107688.31132582.41
2022-11-07 国开证券 增持 1.171.501.94 90191.00116141.00150299.00
2022-11-02 财通证券 买入 1.101.401.80 88000.00109300.00136100.00
2022-11-01 东方财富证券 增持 1.061.111.17 81930.0086233.0090385.00
2022-11-01 长城证券 买入 1.131.401.76 87200.00108600.00136400.00
2022-10-31 国元证券 买入 1.111.391.73 85668.00107131.00134185.00
2022-08-18 国开证券 增持 1.171.501.94 90191.00116141.00150299.00
2022-08-16 财通证券 买入 1.141.411.76 88000.00109300.00136100.00
2022-08-15 长城证券 买入 1.131.401.76 87165.00108646.00136423.00
2022-08-15 国元证券 买入 1.111.391.73 85668.00107131.00134185.00
2022-08-15 西南证券 买入 1.191.501.90 91780.00115935.00146792.00
2022-07-06 长城证券 买入 1.241.602.06 95500.00123400.00159200.00
2022-05-30 长城证券 买入 1.241.602.06 95500.00123400.00159200.00
2022-05-10 财通证券 买入 1.121.371.69 86400.00105900.00131000.00
2022-04-25 长城证券 买入 1.241.602.06 95534.00123394.00159188.00
2022-04-01 长城证券 买入 1.241.602.06 95500.00123400.00159200.00
2022-03-30 财通证券 买入 1.261.521.88 97300.00117200.00145100.00
2022-03-30 西南证券 买入 1.181.491.89 91282.00115290.00145957.00
2022-03-17 长城证券 买入 1.501.89- 116103.00146172.00-
2022-02-28 长城证券 买入 1.501.89- 116103.00146172.00-
2022-01-18 西南证券 - 1.321.66- 101995.00128446.00-
2021-12-28 长城证券 买入 1.181.501.89 91400.00116100.00146200.00
2021-11-04 国开证券 - 1.121.371.63 86300.00106300.00126000.00
2021-10-31 长城证券 买入 1.181.501.89 91400.00116100.00146200.00
2021-10-21 长城证券 买入 1.161.461.83 90056.00112619.00141314.00
2021-09-27 长城证券 买入 1.161.461.83 90100.00112600.00141300.00
2021-09-17 长城证券 买入 1.161.461.83 90056.00112619.00141314.00
2021-08-27 长城证券 买入 1.161.461.83 90056.00112619.00141314.00
2021-08-17 国开证券 - 1.121.371.63 86275.00106294.00126037.00
2021-08-16 长城证券 买入 1.161.461.83 90056.00112619.00141314.00
2021-07-23 长城证券 买入 1.161.461.83 90100.00112600.00141300.00
2021-07-22 长城证券 买入 1.161.461.83 90056.00112619.00141314.00
2021-07-12 长城证券 增持 1.151.451.82 89093.00111865.00140864.00
2021-06-29 长城证券 增持 1.151.451.82 89100.00111900.00140900.00
2021-05-27 长城证券 增持 1.151.431.72 89093.00110470.00133244.00
2021-05-07 国开证券 - 0.971.141.33 74703.0088473.00102827.00
2021-04-21 长城证券 增持 1.151.431.72 89093.00110470.00133244.00
2021-04-08 国开证券 - 0.971.141.33 74703.0088473.00102827.00
2021-03-31 长城证券 增持 1.151.431.72 89093.00110470.00133244.00
2020-12-31 长城证券 增持 0.821.111.42 67250.0090614.00116050.00
2020-08-17 国开证券 - 0.911.081.29 70100.0083116.0099865.00
2020-05-18 招商证券 买入 0.941.121.34 72400.0086700.00103800.00
2020-04-30 国开证券 - 0.911.081.29 70100.0083116.0099865.00
2020-04-27 国开证券 - 0.911.081.29 70100.0083116.0099865.00
2019-11-04 招商证券 买入 0.820.971.11 63400.0074200.0085100.00
2019-08-15 太平洋证券 买入 0.831.051.26 63777.0080395.0097025.00
2019-08-14 招商证券 买入 0.851.001.13 65600.0076500.0086500.00
2019-04-29 招商证券 买入 0.851.001.13 65600.0076500.0086500.00
2019-03-31 太平洋证券 买入 0.911.111.33 69752.0085071.00102533.00
2019-03-31 西南证券 买入 0.911.141.40 69980.0087580.00108010.00
2018-11-01 国开证券 - 0.810.951.08 62076.0072735.0083099.00

◆研报摘要◆

●2023-11-19 达仁堂:Q3利润短期承压,前三季度核心产品收入稳定 (华安证券 谭国超,李昌幸)
●我们调整了公司盈利预测,公司2023-2025年收入分别85.7/94.5/105.5亿元(前值为91.8/103.7/117.6亿元),分别同比增长4%/10%/12%,归母净利润分别为9.9/11.8/14.4亿元(前值为10.8/13.3/16.3亿元),分别同比增长14%/20%/22%,对应估值为28X/23X/19X。因此我们维持“买入”投资评级。
●2023-11-02 达仁堂:Q3单季度略有承压,期待改革势能持续释放 (兴业证券 孙媛媛,董晓洁)
●根据公司经营情况,我们调整盈利预测,预计2023-2025年实现归母净利润10.28、12.76、15.63亿元,同比增长19.2%、24.1%、22.5%,对应2023年11月2日收盘价,PE为22.00、17.72、14.47倍,维持“增持”评级。
●2023-11-02 达仁堂:短期业绩波动,经营改善可期 (中信建投 贺菊颖,刘若飞,袁全)
●我们预计公司2023–2025年实现营业收入分别为82.08亿元、94.40亿元和108.68亿元,归母净利润分别为10.15亿元、11.98亿元和14.21亿元,折合EPS(摊薄)分别为1.32元/股、1.56元/股和1.84元/股,对应PE分别为22.6x、19.2x及16.2x,维持“买入”评级。
●2023-11-01 达仁堂:2023年三季报点评:重点品种实现双位数增长 (东方财富证券 何玮,侯伟青)
●公司业绩增长基本符合预期,我们维持公司2023/2024/2025年营业收入分别为92.52/103.83/116.78亿元,归母净利润分别为11.64/12.94/14.43亿元,EPS分别为1.51/1.68/1.87元,对应PE分别为21/19/17倍。维持“增持”评级。
●2023-10-31 达仁堂:2023年三季报点评报告:短期阶段性调整增强长期增长潜力,看好公司国改势能 (国海证券 周小刚,赵宁宁)
●考虑三季度业绩波动,我们将2023-2025年归母净利润调整为11.11/13.42/17.34亿元,对应当前股价PE为20.79/17.21/13.31倍。公司具有庞大的产品储备,随着混改推进,公司品牌知名度二次打开,市场覆盖面增加产品销售可期,同时成本端控制提高毛利额,看好公司产品开发空间及业绩中长期确定性,维持“买入”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:医疗卫生

●2024-02-29 迈威生物:商业化稳步推进,Nectin-4 ADC获FDA授予FTD (华金证券 赵宁达)
●公司商业化稳步推进,生物类似药销售预期良好,有望快速放量;后期管线品种丰富,长期动能充足;前瞻布局创新靶点,ADC领域差异化布局,研发实力雄厚。基于公司2023年业绩快报,我们调整原有盈利预测,预计公司2023-2025年营业收入分别为1.28/4.08/10.71亿元,增速361%/220%/162%。维持“买入-A”建议。
●2024-02-28 康为世纪:分子检测全产业链布局,幽门螺杆菌便检铸就第二成长曲线 (东吴证券 朱国广)
●公司各业务间估值方式差异较大,我们采用分部估值,传统业务采用PE估值,以Hp系列产品为代表的新兴业务采用PS估值,我们认为公司2024年目标市值约30亿元,考虑公司在核酸保存及提取纯化业务上先进性较强+一体化布局的产业链延伸优势+业绩增速相较可比公司更快+Hp系列产品创新属性和临床亟需性较强,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2024-02-28 智翔金泰:GR1501商业化在即,在研管线积极进展 (华金证券 赵宁达)
●公司在研管线高效推进,核心产品进度领先;商业化建设前瞻布局,2024年有望开启商业化元年。我们维持原有盈利预测,预计公司2024-2025年营业收入分别为0.90/3.09亿元,同比增长243%。维持“买入-B”评级。
●2024-02-28 东阿阿胶:滋补类中药龙头:药品+健康消费品双轮驱动 (国联证券 郑薇)
●我们预计公司2023-2025年营业收入分别为48.05/56.88/66.34亿元,同比增速分别为18.87%/18.38%/16.63%,归母净利润分别为11.31/13.48/15.69亿元,同比增速分别为44.97%/19.20%/16.43%,EPS分别为1.76/2.09/2.44元/股,3年CAGR为26.24%。绝对估值法测得公司每股价值为67.63元,可比公司2024年平均PE41倍,鉴于公司为滋补类中药龙头,综合绝对估值法和相对估值法,我们给予公司2024年32倍PE,目标价66.98元,维持“买入”评级。
●2024-02-27 九强生物:收购龙进生物部分股权,打造平台型企业更进一步-全资子公司对外投资厦门龙进生物科技有限公司公告点评 (光大证券 黎一江)
●我们看好公司新的战略发展规划的推进,以及国药的持续赋能,我们维持2023-2025年归母净利润预测为5.22/6.73/8.34亿元,现价对应23-25年PE为23/17/14倍,维持公司“买入”评级。
●2024-02-27 安图生物:IVD全面布局,多点发力、强势崛起 (海通证券 余文心,贺文斌,孟陆)
●我们预计公司23-25年EPS分别为2.05、2.66、3.20元,归母净利润增速分别为3.1%、29.5%、20.4%,参考可比公司估值,考虑公司所处IVD行业的高景气度和领先地位,我们给予公司2023年25-32倍PE,对应合理价值区间51.30-65.67元,给予“优于大市”评级。
●2024-02-27 康缘药业:创新中药龙头,营销改革成效渐显 (招商证券 许菲菲,梁广楷)
●我们看好公司强研发能力带来的产品管线优势,随着营销能力逐步改善,公司经营提升空间大。预计2023-2025年公司将实现营业收入47.2/54.5/63.0亿元,同比增长8.5%/15.5%/15.6%,归母净利润4.6/6.0/7.4亿元,同比增长6.8%/28.4%/23.8%,EPS为0.79/1.02/1.26元,对应PE为23/18/14倍,首次覆盖,给予“强烈推荐”评级。
●2024-02-27 百济神州:全球市场持续突破,后期管线积极推进 (华金证券 赵宁达)
●基于公司2023年业绩快报,我们上调原有盈利预测,预计公司2023-2025年营业收入分别为174.23/225.89/296.35亿元(前值152.84/216.60/296.26亿元),同比增长82%/30%/31%。维持“买入-A”建议。
●2024-02-27 华海药业:医药制造龙头企业,深耕出海+国内迎成长 (招商证券 许菲菲,梁广楷)
●我们预计公司23-25年归母净利润为9.24/11.12/13.80亿元,同比增速为-21%/20%/24%,对应PE为22/18/15倍。首次覆盖,给予“强烈推荐”评级。
●2024-02-27 百济神州:国际化再加速,美国超越中国成为产品收入最大贡献地区 (浦银国际证券 阳景,胡泽宇)
●我们分别将2024/2025年净亏损预测缩窄0.5%/16.5%,主要基于我们对百济的运营效率提升更为乐观的预期。与此同时,我们引入2026年预测。我们基于经POS调整的收入预测和DCF估值模型对公司进行估值,对WACC和永续增长率的假设分别为8.1%和3.0%,得到公司美股/港股/A股目标价分别为275美元/165港元/人民币175元,对应287亿美元市值。
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