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太龙药业(600222)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
增持 7

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际) 2023(预测) 2024(预测)
每股收益(元) 0.05 0.01 -0.13 0.14 0.20
每股净资产(元) 2.53 2.89 2.74 2.78 3.83
净利润(万元) 2924.09 599.54 -7214.02 8255.00 11703.00
净利润增长率(%) -34.16 -79.50 -1303.26 268.36 49.79
营业收入(万元) 141709.73 160451.69 196069.43 214959.14 246700.50
营收增长率(%) 8.03 13.23 22.20 15.57 16.00
销售毛利率(%) 26.45 28.86 24.08 27.04 27.60
净资产收益率(%) 2.01 0.36 -4.59 4.78 5.04
市盈率PE 97.91 858.20 -50.67 44.25 29.19
市净值PB 1.97 3.10 2.33 2.10 1.45

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2022预测2023预测2024预测

净利润(万元)

2022预测2023预测2024预测

2022-10-28 长城证券 增持 -0.070.100.15 -3909.005687.009012.00
2022-09-28 长城证券 增持 0.010.100.15 642.005687.009012.00
2022-08-21 长城证券 增持 0.010.100.15 642.005687.009012.00
2022-07-22 长城证券 增持 0.070.170.25 4255.0010201.0014394.00
2022-06-22 长城证券 增持 0.070.170.25 4255.0010201.0014394.00
2022-05-02 长城证券 增持 0.070.170.25 4255.0010201.0014394.00
2022-04-05 长城证券 增持 0.070.17- 4342.0010121.00-
2017-04-04 西南证券 增持 0.120.200.25 7062.0011273.0014487.00

◆研报摘要◆

●2022-10-28 太龙药业:压力和阵痛持续,期待拐点 (长城证券 刘鹏)
●由于公司传统优势业务今年面临较大不利影响,且新管理层上任或将持续以衔接优化和资源前期导入为工作重心,改革成效有望在未来几年持续显现。Q3亏损扩大且年内较难扭转,我们预计2022-2024年EPS为-0.07元、0.10元和0.15元,当前股价对应23-24年PE倍数为56.0x、35.3x,维持“增持”评级。
●2022-09-28 太龙药业:持股计划预期加速,后续激励值得期待 (长城证券 刘鹏)
●公司整体受益于中医药复兴进程,核心业务稳定,“双黄连”系列产品护城河深,产品形成平台组合,受益差异化、细分化和升级趋势。中药饮片和药品研发业务依托专业子公司长期深耕,在行业内树立标杆形象,受益医疗行业长期发展。公司积极求变,新引入实控人背景实力强,在资源匹配、管理模式、发展思路上将得到进一步的加持和提升,促进长期、健康、持续发展。我们看好股权变更带来的新活力和新面貌,看好公司未来长期发展空间。由于公司传统优势业务今年面临较大不利影响,且新管理层上任或将持续以衔接优化和资源前期导入为工作重心,改革成效有望在未来几年持续显现,因此调整盈利预测,预计2022-2024年EPS为0.01元、0.10元和0.15元,当前股价对应23-24年PE倍数为53.2x、33.6x,维持“增持”评级。
●2022-08-21 太龙药业:半年业绩承压,改革边际看好 (长城证券 刘鹏)
●公司积极求变,新引入实控人背景实力强,在资源匹配、管理模式、发展思路上将得到进一步的加持和提升,促进长期、健康、持续发展。我们看好股权变更带来的新活力和新面貌,看好公司未来长期发展空间。由于公司传统优势业务今年面临较大不利影响,且新管理层上任或将持续以衔接优化和资源前期导入为工作重心,改革成效有望在未来几年持续显现,因此调整盈利预测,预计2022-2024年EPS为0.01元、0.10元和0.15元,当前股价对应PE倍数为507.5x、57.3x、36.2x,维持“增持”评级。
●2022-07-22 太龙药业:回购开启,激励将至 (长城证券 刘鹏)
●我们看好股权变更带来的新活力和新面貌,看好公司未来长期发展空间,预计2022-2024年EPS为0.07元、0.17元和0.25元,当前股价对应PE倍数为77.2x、32.2x、22.8x,维持“增持”评级。
●2022-06-22 太龙药业:签约研究型医院学会,多元化多层次互惠双赢 (长城证券 刘鹏)
●公司整体受益于中医药复兴进程,核心业务稳定,“双黄连”系列产品护城河深,产品形成平台组合,受益差异化、细分化和升级趋势。中药饮片和药品研发业务依托专业子公司长期深耕,在行业内树立标杆形象,受益医疗行业长期发展。公司积极求变,新引入实控人背景实力强,在资源匹配、管理模式、发展思路上将得到进一步的加持和提升,促进长期、健康、持续发展。我们看好股权变更带来的新活力和新面貌,看好公司未来长期发展空间,预计2022-2024年EPS为0.07元、0.17元和0.25元,当前股价对应PE倍数为85.4x、35.6x、25.3x,维持“增持”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:医疗卫生

●2023-11-19 吉贝尔:营销变革持续推进,公司业绩迈入快速增长期 (国海证券 周小刚)
●我们预计2023-2025年公司营业收入8.38、10.51和12.86亿元,归母净利润2.06、2.57和3.29亿元,EPS1.10、1.38和1.76元,对应PE估值为26.40X、21.08X和16.51X。基于公司持续推进营销改革,聚焦核心产品市场开发,积极推动创新研发,业绩开启新的高速成长时期,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2023-11-19 山河药辅:政策利好集中度提升,核心产能持续扩张 (国元证券 马云涛)
●替代进口、海外出口持续推进;“新型药用辅料系列生产基地一期项目”大幅扩张多个重要品种产能。预计2023-2025年营收增速分别为17.9%/21.4%/19.5%;归母净利润增速分别为20.6%/20.1%/20.0%;EPS为0.7/0.8/1.0元/股,对应PE为22.7X/18.9X/15.8X。首次推荐,给予“买入”评级。
●2023-11-19 君实生物:国际化突破,PD-1拐点清晰 (浙商证券 孙建)
●考虑到全球突发事件用药需求变化,我们对公司VV116销售额进行调整。再考虑到国内医药监管政策对核心产品放量的影响,我们下调公司2023-2025年收入和利润预测。通过我们模型预测公司2023-2025年会继续亏损14.15、11.09和5.27亿元。我们仍然强调看好特瑞普利单抗围手术期等大适应症驱动的加速放量拐点、PCSK9、IL-17抑制剂等多产品组合商业化下收入弹性以及PD-1等国际化突破带来的业绩增长拐点,我们维持“买入”评级。
●2023-11-19 君实生物:季报点评:加速后期管线研发,强化核心产品持续发力 (天风证券 杨松)
●考虑到公司三季度财务数据以及后续放量预期,我们将公司2023至2025的预期营业收入由20.40亿、29.24亿、37.40亿调整为15.02亿、25.91亿、37.96亿元人民币,预期归母净利润由-10.34亿、-6.34亿、-4.96亿调整为-19.26亿、-11.88亿、-4.64亿元人民币。维持“买入”评级。
●2023-11-19 达仁堂:Q3利润短期承压,前三季度核心产品收入稳定 (华安证券 谭国超,李昌幸)
●我们调整了公司盈利预测,公司2023-2025年收入分别85.7/94.5/105.5亿元(前值为91.8/103.7/117.6亿元),分别同比增长4%/10%/12%,归母净利润分别为9.9/11.8/14.4亿元(前值为10.8/13.3/16.3亿元),分别同比增长14%/20%/22%,对应估值为28X/23X/19X。因此我们维持“买入”投资评级。
●2023-11-19 片仔癀:片仔癀收入稳健增长,23年业绩增速有望改善 (华安证券 谭国超,李昌幸)
●我们调整了公司盈利预测,公司2023-2025年收入分别103.9/117.2/138.2亿元(前值为104.8/123.0/144.0亿元),分别同比增长19.5%/12.9%/17.9%,归母净利润分别为30.7/37.0/46.2亿元(前值为32.2/40.8/51.0亿元),分别同比增长24.2%/20.5%/24.8%,对应估值为49X/41X/32X。我们看好公司未来长期发展,维持“买入”投资评级。
●2023-11-19 康恩贝:业绩维持稳定,核心产品放量维持利润高速增长 (华安证券 谭国超,李昌幸)
●康恩贝历经了国资入主,混改落地,核心发展战略聚焦中药大健康板块,同时康恩贝十亿元级别单品肠炎宁,竞争格局良好,增长空康恩贝(600572)间较大。我们维持此前盈利预测,公司2023-2025年收入分别70.45/80.82/91.38亿元,分别同比增长17.4%/14.7%/13.1%,归母净利润分别为6.79/8.84/10.41亿元,分别同比增长89.5%/30.2%/17.7%,对应估值为20X/15X/13X。我们维持“买入”评级。
●2023-11-18 九洲药业:BD力度加大,盈利能力延续提升 (浙商证券 孙建,郭双喜)
●考虑到2023年原料药中间体价格仍在波动,全球医疗健康行业投融资仍未见明显好转,我们略微下调公司2023年收入预测,我们预计公司2023-2025年公司EPS分别为1.34、1.68、2.05元(前值分别为1.48、1.9、2.41元),2023年11月17日收盘价对应2023年20倍PE(2024年为16倍PE)。我们看好公司销售费用持续加大背景下,CDMO业务收入增长持续性,维持“买入”评级。
●2023-11-17 益方生物:贝福替尼医保谈判在即,KRAS G12C抑制剂数据优秀达成重要合作 (华鑫证券 吴景欢,胡博新)
●我们预测公司2023-2025年收入分别为1.85、1.98、4.27亿元,归母净利润分别为-3.72、-3.68、-3.23亿元,EPS分别为-0.65、-0.64、-0.56元,当前股价对应PE分别为-25.3、-25.5、-29.0倍,首次覆盖,给予“买入”投资评级。
●2023-11-17 苑东生物:纳美芬获美国FDA批准,打响制剂出海第一枪 (招商证券 许菲菲)
●公司前瞻性布局国际化业务并已取得里程碑进展,原料药制剂一体化提升盈利水平,我们认为,公司当前存量集采品种基本出清,随着新获批品种逐步放量及国际化业务逐渐进入收获期,预计2023-2025年营业总收入分别为11.99、14.43、17.60亿元,归母净利润分别为2.49、3.03、3.63亿元,对应PE分别为26、22、18x。维持“增持”投资评级。
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