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凤凰光学(600071)盈利预测

 
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◆业绩预测◆

近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际)
每股收益(元) 0.05 0.04 0.02
每股净资产(元) 1.81 1.85 1.87
净利润(万元) 1431.89 1059.95 478.83
净利润增长率(%) 222.68 -25.98 -54.83
营业收入(万元) 127267.68 159274.41 186473.53
营收增长率(%) 12.83 25.15 17.08
销售毛利率(%) 13.96 13.88 12.70
净资产收益率(%) 2.81 2.04 0.91
市盈率PE 224.37 1367.05 1239.64
市净值PB 6.30 27.84 11.30

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2017预测2018预测2019预测

净利润(万元)

2017预测2018预测2019预测

2017-08-13 联讯证券 增持 0.030.651.23 700.0017200.0031600.00

◆研报摘要◆

●2017-08-13 凤凰光学:中报点评:新产品量产进度加快,毛利率大幅提升 (联讯证券 王凤华)
●暂时不考虑增发并表和出售上饶银行的非经常性损益,我们预测公司2017-2019年营业收入分别为8.75亿、32.84亿、54.25亿元,增长率分别为17%、275%、65%。2017-2019年公司归属母公司股东的净利润分别为0.07亿、1.72亿、3.16亿元,增长率分别为106%、2515%、90%。对应2017-2019年EPS分别为0.03元、0.65元、1.23元。对应的市盈率分别为665、32、17。根据Wind一致性预测,2017年行业龙头舜宇光学的市盈率为48,行业平均市盈率为42。根据可比公司的平均估值,我们给予公司2018年40倍PE,对应目标价格26元。首次覆盖给予“增持”评级。
●2016-12-12 凤凰光学:光电业务整合迈出第一步 (银河证券 鞠厚林,傅楚雄,李良)
●我们预计重组有望在2017年完成,预计公司2016-2018年每股收益为0.05元、0.25、0.31元。我们认为公司未来一步整合中国电科集团光电类资产的可能性和弹性仍然较大,在国企改革和证券化进程加快的背景下,公司中长期投资价值仍有较大上升空间,维持“推荐”的投资评级。
●2016-03-30 凤凰光学:股权划归中电海康,光电大平台战略蓄势待发 (东吴证券 郝彪)
●公司与海康集团业务有较强协同效应,未来业绩情况有望显著好转。此外,作为电科集团间接持股的上市公司,我们认为其未来有望打造成电科集团旗下的一级光电业务平台类公司,加上院所改制的趋势,未来具备较强注入预期,首次覆盖给予“买入”投资评级。
●2016-03-09 凤凰光学:有望成为中国电科光学业务平台 (银河证券 鞠厚林,傅楚雄,李良)
●预计公司2016-2017年EPS分别为0.12和0.16元。公司目前市值约50亿,在中国电科旗下最低。我们认为,虽然公司没有估值优势,但整合中电科光学资产的可能性和弹性较大,在国企改革和证券化进程加快的背景下,中长期投资价值有较大上升空间。首次给予“推荐”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:仪器仪表

●2023-11-15 茂莱光学:半导体领域快速增长,占比持续提升 (中泰证券 王芳,杨旭)
●工业级精密光学产业主要受海外垄断,公司是大陆工业级精密光学稀缺标的。随着IPO募投产能建设,看好公司继续深耕生命科学、半导体领域,同时发力ARVR、激光雷达等新兴领域,带来营收和利润的长期稳健增长。此前预计23/24/25年净利润0.75/0.97/1.19亿元,考虑生命科学等下游需求疲软,调整23/24/25年净利润为0.57/0.78/0.95亿元,PE估值217/158/130倍,维持“买入”评级。
●2023-11-15 伟创电气:工控出海先行者,拓宽产品矩阵进军人形机器人市场 (天风证券 孙潇雅,高鑫,朱晔)
●预计2023-2025年公司总营收分别为12.8/17.3/22.5亿元,同增41%/36%/30%;归母净利分别为2.1/2.9/4.0亿元,同增52%/37%/36%。考虑公司产品持续迭代和海外市场开拓将驱动公司业务保持较快增速,空心杯有望打开未来成长空间,故在行业均值的基础上给予公司23年50倍PE估值,对应目标价为50.5元,首次覆盖给予“买入”评级。
●2023-11-14 伟创电气:季报点评:伺服及控制系统高增,新兴行业布局+海外拓展打造新增长点 (海通证券 房青,吴杰)
●我们预计公司2023-2025年归母净利润2.20亿元、3.09亿元、4.13亿元。对应EPS分别为1.05元、1.47元、1.96元。参考可比公司估值,给予公司2023年PE38-43X,对应合理价格区间39.90元-45.15元,给予“优于大市”评级。
●2023-11-14 奥普光电:三季报点评:军工新材料快速增长,光电测控军民两翼齐飞 (中原证券 刘智)
●公司是中科院长春光机所旗下光电测控仪器龙头企业,同时拥有航空复合材料、光栅编码器等核心资产,受益军工、高端装备国产化、人形机器人等行业需求发展。公司是典型的专精特新企业,各项业务小而美,具有很强的技术壁垒。我们预测公司2023年-2025年营业收入预测分别为8.22亿、10.93亿、14.42亿,2023-2025年归母净利润预测分别为1.12亿、1.76亿、2.55亿,对应的PE分别为83.14X、52.97X、36.51X,公司估值合理,增长可持续性强,首次覆盖,给予公司评级为“增持”评级。
●2023-11-14 光力科技:划片机订单快速上涨且布局新品类,有望充分受益于行业复苏 (上海证券 马永正)
●维持“买入”评级。我们调整公司2023-2025年归母净利分别为1.03/1.33/1.77亿元,同比增速分别为+58.2%/+28.3%/+33.4%,对应EPS分别为0.29/0.38/0.50元,对应PE估值分别为90/70/53倍。
●2023-11-14 伟创电气:伟创电气(688698)-公司不断完善自动化产品线,积极进行产能扩张和布局海外市场 (招商证券 游家训)
●进行定增融资,完善产品结构,积极扩张产能。2023年9月公司进行定增,募资7.89亿元资金将用于1)优化产品结构。布局光伏逆变器、锂电池化成分容设备、碳化硅功率器件等产品。2)扩张产能。公司变频器以及伺服产品仍存较大市占率上升空间,定增项目将持续扩张变频器以及伺服产品产能,满足下游订单需求。
●2023-11-13 光力科技:跟踪报告之二:中国半导体划片机龙头加速成长 (光大证券 刘凯,于文龙)
●我们维持公司23-25年归母净利润预测分别为1.02、1.34、1.77亿元,对应目前PE估值为87X/67X/50X。维持“买入”评级。
●2023-11-12 必创科技:季报点评:3Q仍处微利状态,产品从科研延伸到生产环节 (天风证券 唐海清,康志毅,王奕红,朱晔)
●由于公司前3季度净利润下滑,我们下调预测,预计2023-2025年归母净利润分别为5876万元、8581万元、1.09亿元(调整前为7639万元,1.11亿元,1.44亿元),对应24-25年市盈率分别为41倍、32倍,维持“增持”评级。
●2023-11-12 坤恒顺维:Q3营收利润稳健增长,产品扩充和应用拓展顺利推进 (中信建投 任宏道)
●我们预计公司2023年至2025年的归母净利润分别为1.15亿元、1.60亿元、2.21亿元,同比增速分别为41.62%、39.14%、37.86%,相应2023年至2025年EPS分别为1.37、1.91、2.63元,对应当前股价PE分别为44、31、23倍,维持“买入”评级。
●2023-11-11 步科股份:积极研发投入,业绩受行业景气度影响下滑 (财通证券 佘炜超,刘俊奇)
●我们预计公司2023-2025年归母利润分别为0.7亿元、1.0亿元、1.3亿元,对应当前股价的PE分别为76倍、55倍、42倍,首次覆盖,给予“增持”评级。
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