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厦门象屿(600057)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2024-03-25,6个月以内共有 7 家机构发了 8 篇研报。

预测2023年每股收益 0.74 元,较去年同比减少 32.84% ,预测2023年净利润 16.79 亿元,较去年同比减少 36.32%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 7 0.640.741.040.22 14.5416.7923.550.99
2024年 7 0.821.121.371.16 18.5125.3531.109.37
2025年 7 1.091.341.571.45 24.8330.5035.6411.40

截止2024-03-25,6个月以内共有 7 家机构发了 8 篇研报。

预测2023年每股收益 0.74 元,较去年同比减少 32.84% ,预测2023年营业收入 5201.97 亿元,较去年同比减少 3.34%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 7 0.640.741.040.22 5049.345201.975788.7415.43
2024年 7 0.821.121.371.16 5354.275729.476506.05280.42
2025年 7 1.091.341.571.45 5728.696288.537061.25329.14
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 1 8 21 41
未披露 7
增持 1 9

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际) 2023(预测) 2024(预测) 2025(预测)
每股收益(元) 0.60 1.02 1.17 1.09 1.41 1.65
每股净资产(元) 5.08 5.99 6.56 8.50 9.66 11.00
净利润(万元) 129966.68 219418.69 263690.20 247307.50 318565.88 375447.46
净利润增长率(%) 17.51 68.83 20.18 -6.21 32.88 18.43
营业收入(万元) 36021478.35 46251623.01 53814806.41 57314299.71 64217309.50 71278387.46
营收增长率(%) 32.23 28.40 16.35 6.50 11.89 10.87
销售毛利率(%) 1.95 2.19 2.13 1.97 2.09 2.13
净资产收益率(%) 11.85 16.99 17.83 11.45 13.10 13.68
市盈率PE 8.35 7.32 8.15 7.95 5.96 5.01
市净值PB 0.99 1.24 1.45 0.97 0.86 0.75

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2023-12-29 东吴证券 买入 0.701.161.34 159500.00262800.00303700.00
2023-11-22 中泰证券 买入 0.641.081.37 145400.00245200.00310300.00
2023-11-20 首创证券 买入 1.041.371.57 235500.00311000.00356400.00
2023-11-20 中银证券 买入 0.721.131.37 163200.00256100.00310900.00
2023-11-08 长江证券 买入 0.721.121.40 164400.00254300.00317800.00
2023-11-07 东北证券 买入 0.680.821.09 154600.00185100.00248300.00
2023-11-02 海通证券(香港) 买入 0.711.111.27 161300.00251000.00288900.00
2023-10-30 东吴证券 买入 0.701.161.34 159500.00262800.00303700.00
2023-09-05 华创证券 买入 0.891.151.40 201400.00260200.00316600.00
2023-09-05 长江证券 买入 0.851.051.30 191700.00238900.00295000.00
2023-08-31 海通证券(香港) 买入 0.891.161.33 201400.00262100.00302000.00
2023-08-30 中泰证券 买入 1.031.191.38 233800.00269400.00312700.00
2023-08-30 东吴证券 买入 0.791.161.34 180000.00262800.00303900.00
2023-07-27 首创证券 买入 1.431.732.06 323300.00392200.00466300.00
2023-05-22 中泰证券 买入 1.421.752.06 322500.00396200.00466100.00
2023-05-19 东方财富证券 买入 1.411.621.81 319535.00365771.00410228.00
2023-05-11 天风证券 买入 1.471.872.09 331906.00423556.00473080.00
2023-05-07 长江证券 买入 1.471.772.13 332300.00400700.00481500.00
2023-05-05 西南证券 买入 1.441.701.96 325639.00384454.00443531.00
2023-05-03 兴业证券 增持 1.351.611.90 318000.00377400.00447100.00
2023-05-02 海通证券(香港) 买入 1.441.762.04 325600.00397700.00460900.00
2023-04-30 华创证券 买入 1.421.732.07 320400.00391000.00468600.00
2023-04-30 东吴证券 买入 1.531.862.17 346200.00421800.00491600.00
2023-04-28 浙商证券 买入 1.411.661.91 318300.00373100.00431600.00
2022-11-18 招商证券 买入 1.201.301.50 277900.00360600.00433300.00
2022-10-30 长江证券 买入 1.211.441.74 272100.00324000.00391800.00
2022-10-28 海通证券(香港) 买入 1.221.481.78 274700.00333500.00401800.00
2022-10-27 华创证券 买入 1.221.421.73 274100.00320400.00391000.00
2022-10-27 东方财富证券 买入 1.151.471.77 258681.00330297.00398447.00
2022-10-27 兴业证券 增持 1.201.471.63 270400.00330300.00367300.00
2022-10-27 东吴证券 买入 1.201.561.87 270300.00351300.00422400.00
2022-10-26 西南证券 买入 1.181.331.57 266194.00300290.00354037.00
2022-10-20 兴业证券 增持 1.201.471.63 270400.00330300.00367300.00
2022-10-13 东方财富证券 买入 1.151.471.77 258681.00330297.00398447.00
2022-08-21 长江证券 买入 1.151.371.64 259500.00309800.00368800.00
2022-08-20 兴业证券 增持 1.161.441.62 261800.00325700.00364600.00
2022-08-18 浙商证券 买入 1.201.411.63 259300.00303400.00352500.00
2022-08-18 华创证券 买入 1.181.421.75 254000.00305700.00378400.00
2022-08-18 光大证券 增持 1.141.371.68 257700.00308000.00378400.00
2022-08-18 华泰证券 买入 1.151.321.51 259500.00298000.00341200.00
2022-08-18 西南证券 买入 1.181.331.57 266194.00300290.00354037.00
2022-08-17 东吴证券 买入 1.151.551.77 259800.00348700.00398800.00
2022-08-07 东吴证券 买入 1.151.551.77 259800.00348700.00398800.00
2022-07-14 华创证券 买入 1.131.361.68 254000.00305700.00378400.00
2022-05-17 海通证券(香港) 买入 1.191.391.68 257100.00300600.00361400.00
2022-05-06 西部证券 增持 1.201.421.67 258700.00306800.00361300.00
2022-04-29 长江证券 买入 1.201.441.71 259500.00309700.00368700.00
2022-04-27 兴业证券 增持 1.211.461.68 260600.00314300.00362600.00
2022-04-20 长江证券 买入 1.201.441.71 259500.00309700.00368700.00
2022-04-19 浙商证券 买入 1.201.411.63 259300.00303400.00352500.00
2022-04-19 华创证券 买入 1.181.421.75 254000.00305700.00378400.00
2022-04-19 光大证券 增持 1.191.431.75 257500.00307700.00378100.00
2022-04-19 华泰证券 买入 1.201.381.58 259500.00298000.00341200.00
2022-04-14 华创证券 买入 1.181.42- 254000.00305700.00-
2022-01-13 浙商证券 买入 1.121.29- 242200.00279300.00-
2022-01-03 华创证券 买入 1.161.41- 250700.00304600.00-
2021-12-31 银河证券 买入 1.241.241.24 267100.00267100.00267100.00
2021-11-07 西部证券 - 0.971.161.36 208300.00249600.00293100.00
2021-10-27 华泰证券 买入 1.001.151.37 216100.00247500.00295100.00
2021-10-27 广发证券 买入 1.101.361.74 237400.00293800.00374900.00
2021-10-26 浙商证券 买入 0.971.121.29 208400.00242200.00279300.00
2021-10-26 世纪证券 增持 1.081.371.66 234002.00294749.00357843.00
2021-10-26 中泰证券 买入 0.840.991.19 196698.00228600.00271417.00
2021-09-09 中金公司 - 0.941.13- 203300.00244500.00-
2021-08-15 西部证券 - 0.850.991.17 183700.00213300.00251500.00
2021-08-05 浙商证券 买入 0.810.931.06 174300.00201100.00227900.00
2021-08-05 华创证券 买入 0.941.141.43 203600.00247000.00308100.00
2021-08-05 华泰证券 买入 0.860.961.16 184600.00206600.00250300.00
2021-08-05 长江证券 买入 0.901.021.31 195000.00219300.00282200.00
2021-08-04 中泰证券 买入 0.840.991.19 196698.00228600.00271417.00
2021-07-14 浙商证券 买入 0.810.931.06 174300.00201100.00227900.00
2021-07-13 中泰证券 买入 0.780.931.09 182010.00214040.00250650.00
2021-06-22 华创证券 买入 0.770.971.21 166800.00209000.00260800.00
2021-05-17 长江证券 买入 0.810.971.20 175600.00209400.00259600.00
2021-04-22 浙商证券 买入 0.700.820.94 151400.00175900.00203500.00
2021-04-21 世纪证券 增持 0.730.911.08 156767.00195709.00232475.00
2021-04-21 华泰证券 买入 0.750.911.09 162100.00195700.00235300.00
2021-04-20 中泰证券 买入 0.680.831.01 161610.00194410.00232300.00
2021-04-08 浙商证券 买入 0.700.820.94 151400.00175900.00203500.00
2021-04-08 世纪证券 增持 0.730.911.08 156767.00195709.00232475.00
2021-04-08 光大证券 增持 0.760.860.96 163900.00185900.00207700.00
2021-04-08 华泰证券 买入 0.750.911.09 162100.00195700.00235300.00
2021-03-30 东北证券 增持 0.810.88- 175600.00189900.00-
2021-03-21 浙商证券 买入 0.660.78- 143500.00168300.00-
2021-03-02 兴业证券 - 0.650.75- 153800.00175000.00-
2021-02-06 西部证券 - 0.720.82- 154500.00176800.00-
2020-11-26 广发证券 买入 0.600.720.87 128900.00155000.00187500.00
2020-11-23 华西证券 - 0.600.710.85 129900.00153700.00183500.00
2020-11-22 兴业证券 - 0.540.650.75 129700.00153000.00175600.00
2020-10-28 华泰证券 买入 0.580.690.80 125700.00149200.00172200.00
2020-10-28 兴业证券 - 0.540.650.75 129700.00153000.00175600.00
2020-10-27 世纪证券 增持 0.660.831.03 142100.00178300.00221700.00
2020-09-08 兴业证券 - 0.540.650.75 129700.00153000.00175600.00
2020-08-24 兴业证券 - 0.540.650.75 129700.00153000.00175600.00
2020-08-06 西部证券 - 0.610.690.76 130900.00149000.00163900.00
2020-08-06 光大证券 增持 0.560.670.77 121800.00144700.00166200.00
2020-08-06 华西证券 - 0.600.710.85 129900.00153700.00183500.00
2020-08-06 民生证券 增持 0.620.720.81 133500.00154600.00175700.00
2020-08-05 安信证券 买入 0.610.630.67 130970.00135250.00143590.00
2020-08-05 兴业证券 - 0.520.610.68 124800.00144700.00159600.00

◆研报摘要◆

●2023-12-29 厦门象屿:中国的“商社巨头”,稳成长、强分红、高ROE,商社巨头再起航 (东吴证券 吴劲草,阳靖)
●厦门象屿是国内大宗商品供应链龙头企业,在员工激励、物流网络等方面领先行业,近年来市占率持续提升。公司利润受下游大宗商品需求不足影响,我们维持公司2023-25年盈利预测为归母净利润16.0/26.3/30.4亿元,同比-40%/+65%/16%,对应12月28日收盘价为9/6/5倍PE,考虑公司市盈率处于历史较低位置,维持“买入”评级。
●2023-11-22 厦门象屿:增持彰显发展信心,静待行业需求回暖 (中泰证券 杜冲)
●我国大宗供应链行业发展空间广阔,当前市场集中度较低,公司作为头部企业有望实现强者恒强,后续成长潜力较大。考虑到今年以来部分大宗商品价格波动较为剧烈,行业需求承压,我们调整盈利预测,预计公司2023-2025年实现归母净利润分别为14.54、24.52、31.03亿元(原预测值分别为23.38、26.94、31.27亿元),每股收益分别为0.64、1.08、1.37元,当前股价6.49元,对应PE分别为10.1X/6.0X/4.7X,维持“买入”评级。
●2023-11-20 厦门象屿:大宗商品经营承压,长期看好生产制造复苏需求 (首创证券 张功)
●厦门象屿作为国内大宗商品供应链的头部企业,在当前需求较为低迷的环境下,积极扩张经营货量、调整客户结构,我们预计公司将会在大宗商品需求恢复时,提升市场占有率,同时兑现经营业绩。我们将公司2023-2025年归母净利由32.3亿元/39.2亿元/46.6亿元调整为23.6/31.1/35.6亿元,对应PE为6.3/4.7/4.1,维持公司“买入”评级。
●2023-11-20 厦门象屿:农产品业务拖累公司盈利,静待宏观经济修复业绩回暖 (中银证券 王靖添)
●考虑公司农产品业务对公司整体业绩造成拖累,我们下调公司2023-2025年归母净利润为16.32/25.61/31.09亿元,同比-38.1%/+56.9%/+21.4%,EPS为0.72/1.13/1.37元/股,对应PE分别9.0/5.8/4.7倍,维持公司买入评级。
●2023-11-07 厦门象屿:大宗供应链龙头,低估值稳成长,未来可期 (东北证券 唐凯,廖浩祥)
●预计公司2023-2025年归母净利润为15.46/18.51/24.83亿元,同比-41.4%/+19.7%/+34.2%,对应PE分别为10x/8x/6x,首次覆盖,给予“买入”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:商务服务

●2024-03-18 米奥会展:业绩快报点评:23年业绩符合预期、24全年预期高增长 (天风证券 何富丽)
●公司为国内境外会展龙头,技术、资源等多重先发优势高筑,疫后有望持续领先恢复,中长期看,进驻欧美发达国家+收并购加速布局国内市场有望打开增长空间。
●2024-03-13 电广传媒:芒果IP赋能新文旅,大资管布局初显 (财信证券 何晨,曹俊杰)
●预计公司2023年/2024年/2025年实现营收37.21亿元/40.17亿元/45.69亿元,归母净利润2.28亿元/2.69亿元/2.93亿元,EPS分别为0.16元/0.19元/0.21元,对应PE分别为32.01倍/27.15倍/24.99倍。维持“增持”评级。
●2024-03-12 米奥会展:外展高景气,业绩略超预期 (信达证券 范欣悦)
●我们维持23/24/25年归母净利润为1.9/2.5/3.2亿元,目前股价对应PE31x/24x/19x,维持“买入”评级。
●2024-03-12 众信旅游:出境游龙头,控费提效下显现高业绩弹性 (华西证券 许光辉,徐晴)
●我们预计公司2023-2025年取得营业收入51.7、81.0、115.3亿元,同比增长920%、57%、42%;实现归母净利润30、172、308百万元,对应EPS分别为0.03、0.18、0.31元/股,按照2024年3月11日收盘价6.44元计算,对应的PE分别为214、37、21倍,首次覆盖,给予“增持”评级。
●2024-03-07 兰生股份:上海国资会展企业,全产业链布局 (海通证券 汪立亭,李宏科)
●预计2023-2025年公司营业收入15.68/17.84/20.08亿元;归属母公司所有者净利润达2.81/3.05/3.37亿元,给予兰生股份2024年18-20x PE,对应合理市值55-61亿元,合理价值区间10.39-11.55元,首次覆盖给予“优于大市”评级。
●2024-03-07 兰生股份:首次覆盖:上海国资会展企业,全产业链布局 (海通证券(香港) 汪立亭,李宏科)
●预计2023-2025年公司营业收入15.68/17.84/20.08亿元;归属母公司所有者净利润达2.81/3.05/3.37亿元,给予兰生股份2024年20x PE,对应合理市值61亿元,目标价11.55元,首次覆盖给予“优于大市”评级。
●2024-02-28 中国中免:拟加码三亚投资,进一步巩固离岛免税业务 (群益证券 顾向君)
●维持盈利预测,预计2023-2025年将分别实现净利润67.2亿、86.5亿和109.7亿,分别同比增33.5%、28.8%和26.8%,EPS分别为3.25元、4.18元和5.30元,当前股价对应PE分别为27倍、21倍和15倍,维持“买进”建议。
●2024-02-20 长久物流:整车物流主业凸显韧性,布局新能源开花结果 (上海证券 王亚琪)
●公司23-25年归母净利润分别为1.73亿元、3.91亿元和5.11亿元,分别同比增长862.38%、125.93%和30.68%,对应EPS为0.29元、0.65元和0.85元,2024年2月19日收盘价对应的市盈率为31x、14x和11x,首次覆盖给予“增持”评级。
●2024-02-20 蓝色光标:2023业绩预告点评:营收创新高,“AI First”开启业务增长新篇章 (长城证券)
●我们预计2023-2025年公司实现营收522.98/578.37/620.94亿元;归母净利润1.10/5.02/6.42亿元;EPS0.04/0.20/0.26元。对应PE分别为161.4/35.3/27.6倍,维持“增持”评级。
●2024-02-17 中国中免:海南免税迎开门红,央企考核强化下加速打造高效率全渠道零售巨头 (国信证券 曾光,钟潇,张鲁)
●结合春运以来尤其春节以来海南免税经营趋势,我们略上调2023-2025年归母净利润为67.17/80.89/99.19亿元(2023年不变,此前2024-2025年归母净利润为78.16/98.58亿元),对应EPS为3.25/3.91/4.79元(此前为3.25/3.78/4.76元),对应PE估值26/22/18x。综合来看,面对新形势下的各种挑战和央企考核持续强化,公司在全面提升运营管理和购物环境,积极打造全品类全渠道高效率的旅游零售运营商龙头;且未来国人离境市内免税政策仍不排除有一定期待,维持“买入”评级。
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