骏鼎达(301538)盈利预测

◆研报摘要◆

●2024-10-26 骏鼎达：经营体量不断增加，24Q3业绩环比增长 (中信建投 卢昊,彭岩)

●预计公司2024、2025、2026年归母净利润分别为1.77、2.15、2.51亿元，EPS分别为3。2元，3.8元、4.5元；对应PE分别为27X、22X和19X。

●2024-10-16 骏鼎达：汽车等下游促进公司产品销售体量增长，24H1业绩同比增长 (中信建投 卢昊,彭岩)

●预计公司2024、2025、2026年归母净利润分别为1.77、2.15、2.51亿元，EPS分别为3。2元，3.8元、4.5元；对应PE分别为24X、20X和17X。

●2024-08-21 骏鼎达：下游多领域需求景气叠加产能建设稳步推进，公司增长势能有望延续 (华金证券 李蕙)

●我们预计2024-2026年营业总收入分别为8.07亿元、10.21亿元、12.44亿元，同比增速分别为25.4%、26.5%、21.8%；对应归母净利润分别为1.76亿元、2.29亿元、2.87亿元，同比增速分别为25.8%、30.3%、25.4%；对应EPS分别为3.14元、4.09元、5.13元，对应PE分别为23.1x、17.7x、14.1x，首次覆盖，给予增持-A评级。

●2024-07-09 骏鼎达：国内高分子改性保护材料领先企业，功能性保护套管市场空间巨大 (海通证券 刘威)

●我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为1.80、2.35、3.04亿元，对应EPS分别为3.21元、4.19元、5.44元。参考同行业公司，我们给予公司2024年35-38倍PE，对应合理价值区间为112.35-121.98元，给予“优于大市”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:橡胶塑料

●2024-10-27 建霖家居：24Q3业绩点评：海外产能扩大，市占提升稳健，期待美国降息催化 (浙商证券 史凡可)

●我们看好美国降息落地和地产共振对厨卫代工行业后续拉动，看好公司依靠海外产能优势和优质产品提升市占率，中长期看新品新市场支撑成长动能，且公司分红比例较高（23年分红比例46%）。我们预计2024-2026年公司实现营业收入51.4/58.4/66.4亿元，同比增长18.7%/13.5%/13.7%，实现归母净利润5.4/6.2/7.3亿元，同比增长26.4%/16.2%/16.8%，当前市值对应PE为10.4/9.0/7.7x，维持“增持”评级。

●2024-10-25 安利股份：Q3产品单价提升超10%，创年内新高 (华西证券 唐爽爽)

●维持24-26年收入预测24.60/29.33/34.38亿元；维持24-26年归母净利预测2.01/2.64/3.34亿元，对应24-26年EPS分别为0.93/1.22/1.54元，2024年10月24日收盘价17.4元对应PE为19/14/11X，长期看好公司客户和产品改善带来的盈利弹性，维持“买入”评级。

●2024-10-25 安利股份：产品量价齐升，Q3扣非归母净利润创历史新高 (开源证券 金益腾,蒋跨跃)

●公司业绩符合预期，我们维持公司2024-2026年盈利预测，预计2024-2026年归母净利润为2.00、2.76、3.47亿元，EPS为0.92、1.27、1.60元，当前股价对应PE为18.8、13.7、10.9倍。我们看好公司作为国内PU革行业龙头，未来有望充分受益于鞋材需求复苏、TPU新产品及新能源汽车、电子等新需求的持续放量，维持“买入”评级。

●2024-10-25 安利股份：24Q3业绩再创新高，产品量价齐升，增势良好 (招商证券 周铮,连莹)

●预计公司2024-2026年收入分别是25.0、29.6、33.3亿元，归母净利润分别为1.97、2.56、3.19亿元，当前股价对应PE分别为19.1、14.7、11.8倍，维持“强烈推荐”评级。

●2024-10-25 洁特生物：2024年三季报点评：2024Q3利润同比增长，下游需求持续回暖 (国海证券 李永磊,董伯骏,李振方)

●预计公司2024-2026年营业收入分别为5.54、6.74、8.11亿元，归母净利润分别为0.73、0.90、1.11亿元，对应PE分别26.53、21.45、17.49倍。公司作为国内生命科学耗材领先企业，在国内品牌中具有先发优势，随着国产化率的逐年提升，公司有望逐年提高市占率，快速成长，实现进口替代。维持“买入”评级。

●2024-10-24 永新股份：季报点评：收入稳健，盈利能力表现优异 (国盛证券 姜文镪)

●预计2024-2026年公司归母净利润分别为4.3亿元、4.7亿元、5.2亿元，对应PE为14.2X、12.9X、11.7X，维持“买入”评级。

●2024-10-22 森麒麟：2024年三季报点评：摩洛哥项目顺利投产 (东北证券 喻杰)

●公司凭借高性价比的产品定位和智能制造的生产模式，积极践行产品出海、产能出海。我们上调盈利预测，预计24-26年归母净利润分别为24.0/27.2/28.9亿元(原为21.5/25.5/27.3)亿元，对应PE分别为11X/10X/9X，维持“买入”评级。

●2024-10-22 森麒麟：2024年三季报点评：24Q3归母净利创新高，摩洛哥工厂投产 (西部证券 张汪强,黄侃)

●我们预计24/25/26年归母净利为22.65/24.99/27.34亿元，对应PE为11.5/10.4/9.5x，公司摩洛哥基地投产，贡献成长预期，我们看好公司长期经营，维持“买入”评级。

●2024-10-22 森麒麟：单季度利润创新高，摩洛哥工厂投产 (华金证券 骆红永)

●森麒麟受益于轮胎景气和贸易税率降低，摩洛哥工厂投产放量，业绩有望持续增长。我们维持盈利预测，预计公司2024-2026年收入分别为95.15/113.26/128.14亿元，同比增长21.3%/19.0%/13.1%，归母净利润分别为22.19/27.09/31.15亿元，同比增长62.1%/22.1%/15.0%，对应PE分别为11.9x/9.7x/8.5x；维持“买入-B”评级。

●2024-10-22 森麒麟：Q3业绩持续高增长，摩洛哥项目快速推进 (华鑫证券 张伟保)

●预测公司2024-2026年归母净利润分别为23、26、31亿元，当前股价对应PE分别为12、10、8倍，给予“买入”投资评级。