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致欧科技(301376)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2025-01-14,6个月以内共有 22 家机构发了 34 篇研报。

预测2024年每股收益 1.01 元,较去年同比减少 6.46% ,预测2024年净利润 4.05 亿元,较去年同比减少 1.81%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 22 0.931.011.090.79 3.734.054.365.73
2025年 23 1.231.391.571.01 4.945.596.317.00
2026年 20 1.581.771.891.23 6.357.097.588.49

截止2025-01-14,6个月以内共有 22 家机构发了 34 篇研报。

预测2024年每股收益 1.01 元,较去年同比减少 6.46% ,预测2024年营业收入 79.35 亿元,较去年同比增长 30.64%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 22 0.931.011.090.79 76.1679.3582.74215.34
2025年 23 1.231.391.571.01 91.8897.99103.20248.08
2026年 20 1.581.771.891.23 111.60120.70128.47287.30
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 16 25 77 111
增持 5 9 29 48

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2021(实际) 2022(实际) 2023(实际) 2024(预测) 2025(预测) 2026(预测)
每股收益(元) 0.66 0.69 1.03 1.17 1.49 1.80
每股净资产(元) 4.26 5.00 7.77 8.81 10.12 11.69
净利润(万元) 23981.79 25011.47 41288.37 47037.86 59671.86 72283.86
净利润增长率(%) -36.93 4.29 65.08 14.07 27.09 23.01
营业收入(万元) 596737.95 545538.94 607418.72 765852.87 938771.50 1163099.06
营收增长率(%) 50.27 -8.58 11.34 26.03 22.54 21.88
销售毛利率(%) 32.64 31.65 36.32 35.85 36.14 36.40
净资产收益率(%) 15.57 13.84 13.23 13.48 14.88 15.68
市盈率PE -- -- 22.85 18.94 14.99 12.26
市净值PB -- -- 3.02 2.54 2.22 1.90

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2024预测2025预测2026预测

净利润(万元)

2024预测2025预测2026预测

2024-11-07 长江证券 买入 0.971.361.83 39100.0054800.0073400.00
2024-11-04 海通证券 买入 0.971.23- 39000.0049400.00-
2024-11-01 中信建投 买入 0.971.321.60 39100.0053100.0064200.00
2024-10-30 中原证券 买入 1.021.351.81 40900.0054200.0072600.00
2024-10-28 国信证券 买入 0.971.451.70 38800.0058100.0068200.00
2024-10-28 开源证券 买入 1.021.351.79 40800.0054100.0071700.00
2024-10-27 天风证券 买入 1.021.421.81 41093.0056870.0072754.00
2024-10-27 申万宏源 买入 0.941.391.79 37600.0055800.0072000.00
2024-10-25 西南证券 增持 1.021.30- 40841.0052127.00-
2024-10-25 招商证券 买入 1.011.351.67 40400.0054200.0067000.00
2024-10-25 国联证券 增持 0.971.241.58 38900.0049700.0063500.00
2024-10-25 方正证券 增持 0.991.311.62 39900.0052500.0065000.00
2024-10-25 国泰君安 买入 0.931.351.75 37300.0054100.0070400.00
2024-10-25 财通证券 增持 1.041.461.76 41906.0058542.0070697.00
2024-10-24 东吴证券 买入 1.031.37- 41321.0054876.00-
2024-10-24 华西证券 买入 0.991.291.65 39800.0051900.0066100.00
2024-10-24 华泰证券 买入 1.091.481.85 43627.0059339.0074295.00
2024-10-24 浙商证券 增持 1.071.451.81 42800.0058100.0072800.00
2024-10-24 国盛证券 买入 0.971.571.87 39000.0063100.0075200.00
2024-10-24 德邦证券 买入 1.011.441.83 40700.0057900.0073400.00
2024-10-23 国金证券 买入 0.951.271.61 38000.0050900.0064500.00
2024-08-30 海通证券 买入 1.06-- 42400.00--
2024-08-30 长江证券 买入 1.031.351.72 41300.0054300.0069200.00
2024-08-27 天风证券 买入 1.061.451.83 42712.0058215.0073285.00
2024-08-26 中原证券 买入 1.00-1.76 40100.00-70700.00
2024-08-26 中信建投 买入 0.941.35- 37900.0054300.00-
2024-08-25 国信证券 买入 1.031.46- 41200.0058800.00-
2024-08-25 申万宏源 买入 1.001.421.81 40000.0057000.0072800.00
2024-08-23 方正证券 增持 1.061.421.80 42700.0057000.0072200.00
2024-08-23 国泰君安 买入 0.93-1.75 37300.00-70400.00
2024-08-23 西部证券 增持 1.071.441.87 42900.0057800.0075300.00
2024-08-23 浙商证券 增持 1.071.451.81 42800.0058100.0072800.00
2024-08-22 招商证券 买入 --1.80 --72200.00
2024-08-22 国联证券 增持 1.081.461.89 43200.0058400.0075800.00
2024-08-22 民生证券 增持 -1.441.78 -57900.0071500.00
2024-08-22 德邦证券 买入 1.071.481.83 43000.0059400.0073500.00
2024-07-23 中原证券 买入 -1.52- -61100.00-
2024-06-26 西部证券 增持 1.161.541.92 46700.0061700.0077000.00
2024-06-24 天风证券 买入 1.251.521.83 50214.0061066.0073487.00
2024-05-06 海通证券 买入 1.231.431.67 49300.0057400.0067000.00
2024-05-06 海通证券(香港) 买入 1.231.431.67 49300.0057400.0067000.00
2024-05-03 广发证券 买入 1.211.541.82 48600.0061700.0072900.00
2024-04-30 招商证券 买入 1.291.561.89 51600.0062800.0075700.00
2024-04-30 国联证券 增持 1.211.541.90 48400.0061700.0076300.00
2024-04-30 天风证券 买入 1.251.511.82 49994.0060614.0073233.00
2024-04-28 中信建投 买入 1.211.461.74 48600.0058600.0069700.00
2024-04-26 国泰君安 买入 1.271.541.87 51100.0061900.0074900.00
2024-04-26 中原证券 买入 1.261.491.83 50600.0060000.0073700.00
2024-04-26 财通证券 增持 1.251.551.77 50100.0062400.0071200.00
2024-04-25 东吴证券 买入 -1.541.82 -62008.0073213.00
2024-04-25 民生证券 增持 1.261.541.87 50800.0061800.0075100.00
2024-04-25 方正证券 增持 1.251.541.90 50200.0061600.0076100.00
2024-04-25 中泰证券 买入 1.241.521.85 49900.0061200.0074300.00
2024-04-25 国盛证券 买入 1.221.531.83 49000.0061300.0073600.00
2024-04-25 中金公司 买入 1.251.50- 50100.0060200.00-
2024-04-25 申万宏源 买入 1.251.541.87 50100.0061800.0075100.00
2024-04-24 国金证券 买入 1.251.501.81 50000.0060400.0072800.00
2024-04-24 广发证券 买入 1.211.541.82 48600.0061700.0072900.00
2024-04-24 华西证券 买入 1.261.521.85 50600.0061200.0074200.00
2024-04-22 国海证券 增持 1.261.511.81 50600.0060600.0072900.00
2024-04-22 东北证券 增持 1.251.491.74 50000.0060000.0070000.00
2024-04-22 国信证券 买入 1.201.491.73 48300.0059800.0069500.00
2024-04-22 开源证券 买入 1.241.511.87 49600.0060700.0075100.00
2024-04-22 财通证券 增持 1.251.571.80 50300.0063000.0072300.00
2024-04-21 中金公司 买入 1.251.50- 50100.0060200.00-
2024-04-21 天风证券 买入 1.251.511.82 49994.0060614.0073233.00
2024-04-21 方正证券 增持 1.251.541.89 50200.0061600.0076000.00
2024-04-21 招商证券 买入 1.291.561.89 51600.0062800.0075700.00
2024-04-21 西南证券 增持 1.301.621.98 52122.0065002.0079377.00
2024-04-20 中原证券 买入 1.261.501.84 50600.0060200.0073900.00
2024-04-20 民生证券 增持 1.261.54- 50800.0061700.00-
2024-04-19 申万宏源 买入 1.211.451.79 48500.0058300.0071800.00
2024-04-19 信达证券 买入 1.221.461.75 49100.0058700.0070100.00
2024-04-19 德邦证券 买入 1.271.541.87 50900.0061800.0075000.00
2024-04-19 国盛证券 买入 1.221.531.83 49000.0061300.0073600.00
2024-04-19 浙商证券 增持 1.231.541.85 49600.0061800.0074400.00
2024-04-19 国泰君安 买入 1.271.541.87 51100.0061900.0074900.00
2024-04-19 华泰证券 买入 1.381.692.01 55366.0067923.0080882.00
2024-04-19 兴业证券 增持 1.211.57- 48400.0063000.00-
2024-04-19 华西证券 买入 1.261.521.85 50600.0061200.0074200.00
2024-04-19 东吴证券 买入 1.291.541.82 51829.0061984.0073182.00
2024-04-18 国金证券 买入 1.251.511.82 50100.0060500.0073000.00
2024-04-14 西南证券 增持 -1.241.53 -49846.0061331.00
2024-04-03 华西证券 买入 1.261.52- 50700.0061200.00-
2024-03-31 国金证券 买入 1.231.51- 49400.0060600.00-
2024-03-29 东方证券 买入 -1.021.15 -40900.0046300.00
2024-02-24 国盛证券 买入 1.251.54- 50100.0061900.00-
2024-02-23 德邦证券 买入 1.281.55- 51300.0062400.00-
2024-02-20 开源证券 买入 1.281.57- 51200.0063100.00-
2024-02-19 方正证券 增持 1.281.60- 51300.0064000.00-
2024-02-19 招商证券 买入 1.221.51- 49100.0060800.00-
2024-02-18 申万宏源 买入 1.211.45- 48500.0058300.00-
2024-02-18 浙商证券 增持 1.261.56- 50500.0062700.00-
2024-02-18 民生证券 增持 1.271.56- 51100.0062400.00-
2024-02-18 长江证券 买入 1.231.54- 49400.0062000.00-
2024-02-18 广发证券 买入 1.201.55- 48300.0062100.00-
2024-02-17 信达证券 买入 1.241.48- 49800.0059300.00-
2024-02-17 长江证券 买入 1.231.48- 49400.0059300.00-
2024-02-14 国泰君安 买入 1.271.54- 51100.0061900.00-
2024-02-13 天风证券 买入 1.221.51- 49024.0060453.00-

◆研报摘要◆

●2024-11-04 致欧科技:季报点评:24Q3收入实现快速增长,静待利润修复 (海通证券 郭庆龙,吕科佳)
●我们预计公司24-26年归母净利润分别为3.90、4.94、5.91亿元,同比-5.5%、+26.6%、+19.7%,当前收盘价对应24-25年PE为20、16倍,公司作为家居及家具跨境电商龙头企业,参考可比公司给予公司2024年23~24倍PE估值,对应合理价值区间22.36~23.33元,对应2024年1.11~1.16倍PS估值,给予“优于大市”评级。
●2024-11-01 致欧科技:Q3营收延续高增,利润率环比修复 (中信建投 叶乐,黄杨璐)
●预计公司2024-2026年营收分别为78.3、95.2、112.1亿元,同比增长28.9%、21.6%、17.8%;归母净利润分别为3.91、5.31、6.42亿元,同比-5.3%、+35.8%、+20.9%,对应PE为20x、15x、12x,维持“买入”评级。
●2024-10-30 致欧科技:季报点评:收入延续高增,分红彰显信心 (中原证券 龙羽洁)
●维持公司“买入”评级。预计2024年、2025年、2026年公司可实现归母净利润分别为4.09亿元、5.42亿元、7.26亿元,对应EPS分别为1.02元、1.35元、1.81元,对应PE分别为18.92倍、14.28倍、10.67倍。
●2024-10-28 致欧科技:2024年三季报点评:收入延续高增,盈利环比改善 (国信证券 陈伟奇,王兆康,邹会阳)
●公司是家居家具跨境电商垂类龙头,品类及渠道扩张动力充足,从产品到供应链全面树立壁垒。考虑到海运费高位与产品调价影响,下调盈利预测,预计2024-2026年归母净利润3.9/5.8/6.8亿(前值为4.1/5.9/6.9亿),同比-6.0%/+49.6%/+17.5%,对应PE=21/14/12x,维持“优于大市”评级。
●2024-10-28 致欧科技:2024Q3收入增速亮眼,利润短期承压不改长期成长 (开源证券 吕明,周嘉乐)
●考虑到海运及汇率波动对公司阶段性影响,我们下调公司盈利预测,预计2024-2026年归母净利润为4.08/5.41/7.17(原为4.17/5.66/7.51亿元),对应EPS为1.02/1.35/1.79元,当前股价对应PE为19.3/14.5/11.0倍,扩渠道+扩产品的公司发展逻辑持续演绎,维持“买入”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:零售业

●2025-01-08 爱婴室:母婴店型优化,万代合作纵深化打开第二增长极 (天风证券 何富丽,来舒楠)
●当下零售行情下,传统主业对比同业的估值相对可比公司处于较低水平,预计25年传统门店优化效果有望显现,且与万代南梦宫合作的经销模式高达基地门店12月20日落地,紧抓IP消费需求高涨新趋势,有望贡献后续增量空间,给予2025年35倍PE,对应目标价35.15元,首次覆盖给予“买入”评级。
●2025-01-06 万辰集团:切入零食量贩赛道,迈向高增长新篇章 (开源证券 张宇光,陈钟山)
●我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为1.9、4.5、7.9亿元,同比增长333.4%、134.5%、73.6%,当前股价对应PE分别为72.6、31.0、17.8倍,首次覆盖给予“增持”评级。
●2025-01-03 永辉超市:穿越零售风暴,打造顾客至上的新体验 (华福证券 赵雅楠,高兴)
●我们预计公司2024-2026年收入为688.87/768.60/837.66亿元,增速分别为-12%、12%、9%,归母净利润为-2.47/3.58/6.87亿元,增速分别为81%、245%、92%,对应EPS分别为-0.03元、0.04元、0.08元。由于家家悦、重庆百货、红旗连锁三家龙头上市公司主营业务均为连锁超市、日用百货等,且三家公司在各地域都是龙头超市企业,与永辉超市在业务上存在很大程度相似性,在行业内具有可比性,选取家家悦、重庆百货、红旗连锁作为可比公司。因永辉超市在积极调改和后续与名创优品的合作上大有可为,采取PS估值法,可比公司24-26年的平均PS为0.68/0.65/0.63,永辉超市24-26年的PS为0.90/0.80/0.74,首次覆盖并给予“买入”评级。
●2025-01-02 上海医药:收购上海和黄药业暨成为实控人,赋能中药业务发展 (西部证券 陆伏崴)
●预计公司2024/2025/2026年归母净利润为50.26/56.70/62.50亿元,同比增长33.4%/12.8%/10.2%。公司医药商业发展稳健,医药工业坚持创新转型,对和黄药业的收购持续夯实公司中药业务,维持“买入”评级。
●2025-01-02 百联股份:上海商业龙头加速转型,潮流业态具有先发优势 (海通证券(香港) 李宏科,汪立亭,Leina Cao,Rebecca Hu)
●我们预计公司2024-26年收入各为284亿元、285亿元、289亿元(原2024-25预测为350亿元、364亿元),同比增长-6.8%、0.2%、1.6%,归母净利润各为16.45亿元、4.78亿元、5.60亿元(原2024-25预测为8.17亿元、9.67亿元),同比增长312.2%、-71.0%、17.2%,给予公司2025年1倍PS(原为2023年1.0x),对应目标价15.97元(-14%),维持“优于大市”投资评级。
●2025-01-01 百联股份:上海商业龙头加速转型,潮流业态具有先发优势 (海通证券 李宏科,汪立亭)
●我们预计公司2024-26年收入各为284亿元、285亿元、289亿元,同比增长-6.8%、0.2%、1.6%,归母净利润各为16.45亿元、4.78亿元、5.60亿元,同比增长312.2%、-71.0%、17.2%,给予公司2025年0.8-1倍PS,对应合理价值区间12.78-15.97元,首次覆盖给予“优于大市”投资评级。
●2024-12-30 上海医药:工商一体化龙头,创新业务引领发展 (西部证券 陆伏崴)
●上海医药为全国工商化一体化龙头,医药商业发展稳健,有望受益于流通行业集中度的持续提升,CSO等业务贡献增量,医药工业坚持创新转型,有望迎来收获期,业绩增长确定性较强。我们预计公司2024/2025/2026年归母净利润为50.26/56.70/62.50亿元,同比增长33.4%/12.8%/10.2%。首次覆盖,给予“买入”评级。
●2024-12-29 家家悦:传统修复,调改加速 (浙商证券 宁浮洁)
●预计2024-2026公司收入182.69/194.83/202.36亿元,同比+2.85%/+6.64%/+3.87%,归母净利润为2.28/2.79/3.35亿元,同比+66.80%/+22.45%/+20.37%,对应2024-2026年PE32X/26X/22X,维持“买入”评级。
●2024-12-29 孩子王:2024年业绩预告点评:“三扩”战略成效显著,产业合作持续落地 (民生证券 解慧新,杨颖)
●公司是母婴渠道龙头,看好公司较强的全渠道运营能力、自有品牌持续提升、数字化建设驱动业绩增长、儿童生活馆及加盟新业务放量打开空间、供给端逐步出清拉动市占率提升,我们预计2024-2026年公司归母净利润分别为2.02/3.49/5.00亿元,同比增速分别为92.3%/+72.9%/+43.1%,对应PE分别为70X/41X/28X,维持“推荐”评级。
●2024-12-29 永辉超市:转型品质零售,超市龙头涅槃重生 (招商证券 丁浙川,李星馨)
●预计2025年收入725亿,给予1倍PS对应目标价8元,首次覆盖给予“增持”评级。
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