◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得，历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据，与本终端立场无关。
◆预测指标◆
| 指标名称 |
2021(实际) |
2022(实际) |
2023(实际) |
◆同行业研报摘要◆行业:汽车制造
- ●2024-10-28 中集车辆：2024三季报点评：Q3毛利率环比改善，星链计划效果初现
(东吴证券 黄细里)
- ●考虑到北美半挂车市场尚未企稳，我们下调公司2024年盈利预测，2024-2026年归母净利润由之前的14.2/16.8/19.7亿元下调至13.5/16.8/19.7亿元，对应EPS分别0.72/0.89/1.05元，对应PE为11.1/8.9/7.6倍，维持“买入”评级。
- ●2024-10-28 航天智造：主业保持快速增长，资产注入可期
(中邮证券 鲍学博,马强)
- ●我们预计，公司2024-2026年归母净利润为7.01、8.33、10.37亿元，同比增长65%、19%、24%，当前股价对应公司PE为21、18、14倍，维持“买入”评级。
- ●2024-10-28 长城汽车：2024年三季报点评：业绩符合预期，单车均价再创新高
(东吴证券 黄细里)
- ●行业竞争加剧，我们下调公司2024-2026归母净利润预期为129/149/174亿元(原为132/150/186亿元)，同比+84%/+16%/+16%，对应EPS分别为1.51/1.75/2.03元，对应PE估值分别为18/16/14倍。考虑公司海内外市场持续开拓，我们仍维持“买入”评级。
- ●2024-10-27 星宇股份：系列点评二：下游客户表现强劲，产品结构不断升级
(民生证券 崔琰)
- ●车灯优质赛道，合资品牌供应链+自主品牌供应链。电智化趋势推动车灯产品量价利齐升，调整盈利预测，预计公司2024-2026年收入分别为127.06/157.04/191.69亿元，归母净利润分别为14.32/18.72/23.80亿元，对应EPS为5.01/6.555/8.33元，对应2024年10月25日收盘价148.25元/股，PE分别为30/23/18倍，维持“推荐”评级。
- ●2024-10-27 长城汽车：出口及坦克销量亮眼，前三季度业绩同比高增
(国联证券 高登)
- ●考虑到公司出口和高端化表现亮眼，我们预计公司2024-2026年营业收入分别为2181/2664/3149亿元，同比分别+26%/22%/18%，归母净利润分别为135/152/173亿元，同比分别+92%/13%/14%，EPS分别为1.6/1.8/2.0元/股，CAGR-3为35%。公司持续推进品牌向上，新能源和出海保持高增速，给予“买入”评级。
- ●2024-10-27 上海沿浦：座椅骨架平台化转型，未来成长进入快车道
(浙商证券 周艺轩)
- ●我们预计公司2024-2026年营收分别为23.9、29.9、37.3亿元，同比增速分别为57.3%、24.9%、25.1%；归母净利润分别为1.6、2.5、3.6亿元，同比增速分别为80.4%、52.5%、43.3%，对应PE分别为25、16、11倍，维持“买入”评级。
- ●2024-10-27 星宇股份：季报点评：业绩符合预期，拓展新能源客户及海外市场
(东方证券 姜雪晴,袁俊轩)
- ●调整毛利率、费用率等，预测2024-2026年EPS分别为5.11、6.53、7.94元(原5.28、6.52、7.79元)，按24年PE估值，可比公司24年32倍PE估值，目标价163.52元，维持买入评级。
- ●2024-10-27 星宇股份：2024年三季报点评：2024Q3业绩符合预期，客户结构持续转型
(东吴证券 黄细里,刘力宇)
- ●考虑到公司新项目的上量节奏，我们将公司2024-2026年归母净利润的预测调整为14.42亿元、18.28亿元、22.52亿元(前值为15.02亿元、19.03亿元、22.88亿元)，对应2024-2026年EPS分别为5.05元、6.40元、7.88元(前值为5.26元、6.66元、8.01元)，市盈率分别为29.38倍、23.17倍、18.81倍。公司作为自主车灯龙头企业，将持续受益于产品升级和客户拓展，维持“买入”评级。
- ●2024-10-27 星宇股份：单三季度净利润同比增长22%，客户结构调整迎全新成长周期
(国信证券 唐旭霞,杨钐)
- ●我们维持营收预测，预计24/25/26年营收132.7/163.2/205.4亿元，预计24/25/26年归母净利润14.5/18.5/23.8亿元，维持优于大市评级。
- ●2024-10-27 长城汽车：季报点评：利润率保持高位，越野扩品类与高阶智驾移植是后续亮点
(平安证券 王德安,王跟海)
- ●海外业务盈利能力强，2025年新市场提供新增量，基于最新情况，我们维持公司2024年净利润预测为127亿元，并上调公司2025-2026年净利润预测140亿/159亿(原预测值为137亿/155亿元)。公司盈利能力强，拥有高份额+高壁垒的皮卡及越野品牌，生态出海行稳致远，维持公司“推荐”评级。