◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得，历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据，与本终端立场无关。
◆预测指标◆
| 指标名称 |
2021(实际) |
2022(实际) |
2023(实际) |
◆同行业研报摘要◆行业:通用设备
- ●2024-10-28 盾安环境：季报点评：谨慎性计提引业绩波动，Q4或迎以旧换新利好
(天风证券 孙谦,朱晔,宗艳,赵嘉宁)
- ●盾安是制冷元器件领域龙头，家电主业结构升级、盈利改善持续兑现，将业务延伸高景气新能源车热管理赛道后，抓住二供机遇逐渐打造出新的增长曲线。公司双板块发展持续向好，历史包袱逐渐出清，预计24-26年归母净利润分别为9.3/11.7/13.8亿元(前值9.4/12.1/14.8亿元，考虑设备业务营收略有承压下调24-26年收入增长预期)，对应12.7x/10.1x/8.6x，维持“买入”评级。
- ●2024-10-27 美力科技：盈利水平持续高增速，积极拓宽下游新领域
(财通证券 佘炜超)
- ●公司是国内高端弹簧领先供应商，主业受益下游新能源车景气度高企，逐步实现规模化效应，叠加空悬弹簧等新领域布局积极推进，未来公司盈利水平有望持续提升。我们预计公司2024-2026年实现归母净利润1.08/1.80/2.53亿元，对应PE为20.5/12.3/8.7倍，维持“增持”评级。
- ●2024-10-27 金风科技：第三季度收入同比增长超五成，主机盈利或继续改善
(国信证券 王蔚祺,王晓声,袁阳)
- ●考虑到今年以来公司各项主营业务顺利发展，我们上调公司2024-2026年盈利预测至22.2/32.2/42.3亿元(原为19.2/27.5/32.7亿元)，同比增长66.7%/45.2%/31.3%。当前股价对应PE分别为20.9/14.4/11.0倍，维持“优于大市”评级。
- ●2024-10-27 汉钟精机：2024年三季报点评：业绩短期承压，看好半导体真空泵放量
(东吴证券 周尔双,李文意)
- ●考虑到下游验收节奏，我们维持2024-2026年公司归母净利润分别为9.43/10.76/13.02亿元，当前股价对应PE为9/8/7倍，维持“增持”评级。
- ●2024-10-27 新莱应材：2024年三季报点评：业绩延续增长，看好公司受益半导体国产化替代推进
(东吴证券 周尔双,李文意)
- ●考虑到公司业绩增长速度放缓，我们下调2024-2026年公司归母净利润预测分别为2.8(3.7)/4.7(5.2)/6.2(6.6)亿元，当前市值对应PE为36/22/16倍，维持“增持”评级。
- ●2024-10-27 金风科技：2024三季报点评：Q3综合毛利率环比持平，在手订单饱满
(东吴证券 曾朵红,郭亚男,胡隽颖)
- ●考虑公司24年风场转让表现较好，以及风机业务毛利率持续回升，我们上调24年盈利预测；考虑到公司风机业务降本效果超预期，预计25年起该部分业务盈利将实现较大改善，我们上调25-26年盈利预测；24-26年归母净利润预期22.8/28.6/35.6亿元（原预期为15.1/18.3/20.2亿元），同增71%/25%/25%，对应PE20x/16x/13x，维持“增持”评级。
- ●2024-10-27 新莱应材：2024年三季报点评：Q3收入同环比略增，毛利率同环比承压
(国海证券 姚健,杜先康)
- ●我们预计公司2024-2026年实现营业收入29.60、35.89、43.37亿元，实现归母净利润3.02、4.11、5.45亿元，现价对应PE分别为34、25、19倍，公司是国内少数能够覆盖泛半导体、生物医药、食品饮料三大应用领域的高洁净应用材料研发和制造商之一，未来成长可期，维持“买入”评级。
- ●2024-10-27 新莱应材：2024年三季报点评：半导体业务保持较快增长，Q3利润端有所承压
(华西证券 黄瑞连)
- ●考虑到食品和医药行业景气度持续下行，我们调整公司2024-2026年营业收入为30.56、37.64、44.47亿元(原值为31.51、39.76、48.02亿元)，同比增速为13%、23%和18%；同步调整2024-2026年归母净利润为2.78、4.33、5.75亿元(原值为3.19、4.68和6.46亿元)，同比增速分别为18%、56%和33%；2024-2026年EPS为0.68、1.06和1.41元。公司2024/10/25股价25.41元对应PE分别为37、24和18，维持“增持”评级。
- ●2024-10-26 盾安环境：2024Q3点评：盈利受信用减值损失影响
(华安证券 邓欣)
- ●基于公司Q3减值计提情况，我们调低盈利预测。我们预计2024-2026年公司收入125.32/137.82/150.60亿元(前值125.32/137.82/150.60亿元)，同比+10.1%/+10.0%/+9.3%，归母净利润9.04/11.75/13.62亿元(前值10.47/11.74/13.67亿元)，同比+22.5%/+29.9%/+16.0%；对应PE13/10/9X，维持“买入”评级。
- ●2024-10-26 盾安环境：Q3冷配增长放缓，盈利能力受减值影响
(国投证券 李奕臻,余昆)
- ●盾安是制冷元器件行业龙头企业，积极拓展制冷设备和新能源汽车热管理业务，盈利能力有望持续提升。预计公司2024年-2026年的EPS分别为0.83/0.96/1.16元，维持买入-A的投资评级，给予公司2024年18倍动态市盈率，相当于6个月目标价14.88元。