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翔丰华(300890)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:
   
 

◆业绩预测◆

截止2025-05-17,6个月以内共有 1 家机构发了 1 篇研报。

预测2025年每股收益 0.54 元,较去年同比增长 19.00% ,预测2025年净利润 6428.00 万元,较去年同比增长 29.72%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2025年 1 0.540.540.541.08 0.640.640.647.81
2026年 1 0.740.740.741.26 0.880.880.8810.33
2027年 1 0.770.770.771.23 0.910.910.9115.18

截止2025-05-17,6个月以内共有 1 家机构发了 1 篇研报。

预测2025年每股收益 0.54 元,较去年同比增长 19.00% ,预测2025年营业收入 15.26 亿元,较去年同比增长 9.91%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2025年 1 0.540.540.541.08 15.2615.2615.26100.02
2026年 1 0.740.740.741.26 16.7716.7716.77118.37
2027年 1 0.770.770.771.23 18.4418.4418.44149.22
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 1
未披露 1 1
增持 1 1 1 2 2

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2022(实际) 2023(实际) 2024(实际) 2025(预测) 2026(预测) 2027(预测)
每股收益(元) 1.49 0.76 0.42 0.54 0.74 0.77
每股净资产(元) 15.19 15.70 17.07 17.61 18.35 19.12
净利润(万元) 16063.23 8290.52 4955.46 6428.00 8846.00 9116.00
净利润增长率(%) 60.89 -48.39 -40.23 29.72 37.62 3.05
营业收入(万元) 235686.54 168625.09 138833.84 152597.00 167749.00 184427.00
营收增长率(%) 110.77 -28.45 -17.67 9.91 9.93 9.94
销售毛利率(%) 19.78 22.12 22.60 20.23 20.68 20.44
净资产收益率(%) 9.80 4.83 2.44 2.88 3.81 3.78
市盈率PE 26.92 45.15 72.69 47.17 34.27 33.26
市净值PB 2.64 2.18 1.77 1.45 1.39 1.33

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2025预测2026预测2027预测

净利润(万元)

2025预测2026预测2027预测

2025-04-24 中信建投 增持 0.540.740.77 6428.008846.009116.00
2024-11-14 中信建投 增持 0.730.841.02 7977.009249.0011195.00
2024-10-24 西南证券 - 0.670.911.29 7315.009919.0014106.00
2023-10-27 西南证券 买入 1.061.321.75 11607.0014481.0019130.00
2022-11-02 西南证券 买入 1.873.013.79 20197.0032495.0040874.00
2022-08-08 民生证券 增持 3.174.575.42 33500.0048400.0057400.00
2022-08-07 西南证券 买入 1.992.813.70 21054.0029700.0039156.00
2022-03-03 西南证券 买入 1.832.783.80 18331.0027762.0038005.00
2021-07-29 西南证券 买入 1.182.202.88 11844.0022003.0028750.00
2021-06-08 申万宏源 买入 1.342.393.16 13400.0023900.0031600.00
2021-04-26 中银国际 增持 1.201.872.49 12000.0018700.0024900.00
2021-04-23 东北证券 买入 1.252.102.90 12500.0021000.0029000.00
2021-04-21 申万宏源 买入 1.342.393.16 13400.0023900.0031600.00
2021-01-05 中银国际 增持 1.402.13- 14000.0021300.00-
2021-01-03 中银国际 增持 1.402.13- 14000.0021300.00-
2020-11-30 申万宏源 - 0.721.522.60 7200.0015200.0026000.00
2020-11-10 海通证券 - 0.881.562.49 8800.0015600.0024900.00

◆研报摘要◆

●2025-04-24 翔丰华:2024年报及2025年一季报点评:资产减值拖累业绩,单吨盈利低于预期 (中信建投 许琳,屈文敏)
●24Q4集中计提0.54亿元存货跌价准备投资建议:预计2025、2026、2027年归母净利润0.64、0.88、0.91亿元,对应PE47、34、33倍,维持“增持”评级。
●2024-11-14 翔丰华:2024年三季报点评:单吨盈利环比改善,硅碳负极有望构建第二增长曲线 (中信建投 许琳,屈文敏)
●预计2024、2025、2026年归母净利润0.80、0.92、1.12亿元,对应PE49、42、35倍,维持“增持”评级。
●2024-10-24 翔丰华:2024年三季报点评:产品均价有望上行,研发积累逐步兑现 (西南证券 韩晨)
●预计2024-2026年EPS分别为0.67元、0.91元、1.29元,对应PE分别为49/36/25倍。公司研发实力强劲,下游客户质量优异,并且在固态电池负极研发上处于领先水平,建议积极关注。
●2023-10-27 翔丰华:2023年三季报点评:营收端不及预期,转债发行抗风险能力增强 (西南证券 韩晨)
●预计2023-2025年EPS分别为1.06元、1.32元、1.75元,对应动态PE分别为35倍、28倍、21倍。公司产能建设持续推进,积极开拓下游客户,硅基负极、软硬碳、石墨烯等新型材料技术储备丰厚,看好公司未来发展潜力。给予2025年26倍PE,对应目标价45.50元,维持“买入”评级。
●2022-11-02 翔丰华:2022年三季报点评:出货量大幅增长,短期盈利能力下滑不改长期弹性 (西南证券 韩晨)
●公司积极扩大产能,优化公司产品结构,同时增加石墨化配套进行降本增效,进一步提升公司盈利能力。考虑公司客户质量优秀,及未来公司稳步扩产,积极对接市场需求,我们认为三季度成本端压力导致利润受损为短期现象,不改公司业绩长期向好预期,维持“买入”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:非金属矿

●2025-05-15 濮耐股份:海外业务向好,活性氧化镁开辟新增长点 (中邮证券 李帅华,魏欣)
●受益于海外项目逐步爬产,活性氧化镁市场开拓持续突破,预计公司2025/2026/2027年实现营业收入57.74/65.19/72.52亿元,分别同比变化11.21%/12.90%/11.24%;归母净利润分别为3.21/5.35/8.74亿元,分别同比增长137.39%/66.90%/63.42%,对应EPS分别为0.32/0.53/0.87元。以2025年5月14日收盘价为基准,2025-2027年对应PE分别为17.59/10.54/6.45倍。首次覆盖给予公司“增持”评级。
●2025-05-15 华新水泥:国内盈利开始修复,但财务费用拖累净利润增速 (华源证券 戴铭余,王彬鹏,郦悦轩,朱芸)
●公司发布2025年一季报,公司实现营收71.62亿元,同比增长1.10%;归属于母公司净利润2.34亿元,同比增加31.80%。我们预计公司2025-2027年归母净利润分别为27.35、30.77、34.13亿元,5月14股价对应的PE分别为9、8、8倍。维持“增持”评级。
●2025-05-15 福莱特:2025年Q1业绩环比扭亏为盈,行业龙头地位稳固 (山西证券 肖索,贾惠淋)
●公司处于光伏玻璃行业第一梯队,但从行业角度出发,抢装潮过后短期下游需求及产品价格或有所承压。我们预计公司2025-2027年EPS分别为0.44/0.89/1.08,对应公司5月8日收盘价,2025-2027年PE分别为35.6/17.4/14.4,维持“买入-A”评级。
●2025-05-15 华新水泥:季报点评:所得税税率拖累利润,主业表现符合预期 (天风证券 鲍荣富,王涛,林晓龙)
●24年公司累计现金分红9.6亿元,分红率达40%,对应当前股息率3.67%。在国内水泥需求下降的背景下,公司骨料、混凝土、海外业务成长性均开始兑现,我们继续看好公司中长期成长性。维持25年-27年归母净利润31.4/35.5/40.7亿,对应25年PE8.2X,维持“买入”评级。
●2025-05-15 海螺水泥:季报点评:25Q1业绩符合预期,看好全年利润修复弹性 (天风证券 鲍荣富,王涛,林晓龙)
●截至24年末公司具备熟料产能2.74亿吨,水泥产能4.03亿吨,骨料产能1.63亿吨,商品混凝土产能5,190万立方米,光储发电装机容量645MW,规模优势明显。考虑到Q2华东水泥仍有持续涨价预期,预计公司25-27年归母净利润预测至101/116/125亿元(前值102/116/125亿元),维持“买入”评级。
●2025-05-14 北京利尔:Q1主业经营企稳,积极布局AI芯片 (华泰证券 方晏荷,黄颖,王玺杰,樊星辰)
●由于公司耐材产品价格和毛利率回升仍需时间,我们下调公司25-26年收入及归母净利预测,预计公司25-27年EPS为0.33/0.38/0.42元(25-26年较前值0.42/0.48元均下调21%)。可比公司25年Wind一致预期PE均值20倍,由于可比估值抬升,且公司资产质量提升,主业经营具备弹性,24H2管理层换届后对新兴业务积极投入,我们认可给予公司25年23倍PE,目标价7.59元(前值3.71元,基于10倍24年PE),维持“买入”。
●2025-05-14 凯伦股份:检测设备转型元年,看好公司业绩估值双升空间 (天风证券 鲍荣富,王涛)
●2025年1月7日,凯伦股份发布公告,与苏州矽彩光电、苏州和彩、苏州源彩及陈显锋先生签订框架协议,凯伦将以支付现金的方式购买目标公司不高于51%的股权,交易包括股权转让和股权收购两项事宜,4月28日公告完成工商变更。凯伦股份在此次收购佳智彩的框架协议中签订业绩对赌协议,承诺佳智彩在25-27年累计扣非归母净利润不低于2.4亿元。考虑到公司未来转型后具备较高业绩提升空间,且主业有望触底后实现困境反转,同时公司收购佳智彩的面板检测设备业务有望放量、半导体检测设备业务有望带来优异成长空间,首次覆盖给予“买入”评级。
●2025-05-14 濮耐股份:系列深度报告二:湿法冶金用活性氧化镁第二曲线弹性可期 (东北证券 濮阳,庄嘉骏)
●看好耐材主业盈利恢复,湿法冶金用活性氧化镁第二曲线持续放量,维持“买入”评级。我们预计公司2025年-2027年营收为56/60/64亿元,同比+8%/7%/6%,归母净利润为3.0/4.0/5.0亿元,同比+122%/33%/25%,对应PE为19/14/11倍。
●2025-05-13 凯盛新能:光伏玻璃景气度回升,盈利边际改善 (国联民生证券 武慧东,朱思敏)
●我们预计公司2025-2027年营业收入分别为57/62/69亿元,分别同比+24%/+10%/+10%,归母净利润分别为1.0/2.1/3.7亿元,分别同比转盈/+114%/+76%,EPS分别为0.15/0.32/0.57元。近年公司处于战略转型期,聚焦光伏玻璃主业,随着在建产能逐步落地,规模/成本优势有望逐步显现;同时依托中建材集团及凯盛科技集团平台支撑等,围绕新能源材料主业不断拓展应用领域,公司成长前景值得期待,维持“买入”评级。
●2025-05-12 箭牌家居:积极推进以旧换新,25Q1毛利率改善 (国投证券 罗乾生)
●箭牌家居作为内资卫浴龙头品牌,产品、渠道优势显著,智能化、套系化发展方向明确,国补有望进一步催化需求,业绩持续成长可期。我们预计箭牌家居2025-2027年营业收入为75.68、81.77、90.27亿元,同比增长6.12%、8.05%、10.40%;归母净利润为2.89、3.85、5.01亿元,同比增长332.12%、33.34%、30.11%,对应PE分别为28.6x、21.4x、16.5x,给予25年37.14xPE,目标价11.06元,维持买入-A的投资评级。
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