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翔丰华(300890)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:
   
 

◆业绩预测◆

截止2025-04-26,6个月以内共有 1 家机构发了 2 篇研报。

预测2025年每股收益 0.69 元,较去年同比增长 52.05% ,预测2025年净利润 7838.50 万元,较去年同比增长 58.18%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2025年 1 0.540.690.841.10 0.640.780.927.88
2026年 1 0.740.881.021.28 0.881.001.1210.37
2027年 1 0.770.770.771.23 0.910.910.9117.73

截止2025-04-26,6个月以内共有 1 家机构发了 2 篇研报。

预测2025年每股收益 0.69 元,较去年同比增长 52.05% ,预测2025年营业收入 15.81 亿元,较去年同比增长 13.88%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2025年 1 0.540.690.841.10 15.2615.8116.36100.60
2026年 1 0.740.881.021.28 16.7717.1417.51119.19
2027年 1 0.770.770.771.23 18.4418.4418.44175.53
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 1
未披露 1 1
增持 1 1 2 2 2

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2022(实际) 2023(实际) 2024(实际) 2025(预测) 2026(预测) 2027(预测)
每股收益(元) 1.49 0.76 0.42 0.54 0.74 0.77
每股净资产(元) 15.19 15.70 17.07 17.61 18.35 19.12
净利润(万元) 16063.23 8290.52 4955.46 6428.00 8846.00 9116.00
净利润增长率(%) 60.89 -48.39 -40.23 29.72 37.62 3.05
营业收入(万元) 235686.54 168625.09 138833.84 152597.00 167749.00 184427.00
营收增长率(%) 110.77 -28.45 -17.67 9.91 9.93 9.94
销售毛利率(%) 19.78 22.12 22.60 20.23 20.68 20.44
净资产收益率(%) 9.80 4.83 2.44 2.88 3.81 3.78
市盈率PE 26.92 45.15 72.69 47.17 34.27 33.26
市净值PB 2.64 2.18 1.77 1.45 1.39 1.33

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2025预测2026预测2027预测

净利润(万元)

2025预测2026预测2027预测

2025-04-24 中信建投 增持 0.540.740.77 6428.008846.009116.00
2024-11-14 中信建投 增持 0.730.841.02 7977.009249.0011195.00
2024-10-24 西南证券 - 0.670.911.29 7315.009919.0014106.00
2023-10-27 西南证券 买入 1.061.321.75 11607.0014481.0019130.00
2022-11-02 西南证券 买入 1.873.013.79 20197.0032495.0040874.00
2022-08-08 民生证券 增持 3.174.575.42 33500.0048400.0057400.00
2022-08-07 西南证券 买入 1.992.813.70 21054.0029700.0039156.00
2022-03-03 西南证券 买入 1.832.783.80 18331.0027762.0038005.00
2021-07-29 西南证券 买入 1.182.202.88 11844.0022003.0028750.00
2021-06-08 申万宏源 买入 1.342.393.16 13400.0023900.0031600.00
2021-04-26 中银国际 增持 1.201.872.49 12000.0018700.0024900.00
2021-04-23 东北证券 买入 1.252.102.90 12500.0021000.0029000.00
2021-04-21 申万宏源 买入 1.342.393.16 13400.0023900.0031600.00
2021-01-05 中银国际 增持 1.402.13- 14000.0021300.00-
2021-01-03 中银国际 增持 1.402.13- 14000.0021300.00-
2020-11-30 申万宏源 - 0.721.522.60 7200.0015200.0026000.00
2020-11-10 海通证券 - 0.881.562.49 8800.0015600.0024900.00

◆研报摘要◆

●2025-04-24 翔丰华:2024年报及2025年一季报点评:资产减值拖累业绩,单吨盈利低于预期 (中信建投 许琳,屈文敏)
●24Q4集中计提0.54亿元存货跌价准备投资建议:预计2025、2026、2027年归母净利润0.64、0.88、0.91亿元,对应PE47、34、33倍,维持“增持”评级。
●2024-11-14 翔丰华:2024年三季报点评:单吨盈利环比改善,硅碳负极有望构建第二增长曲线 (中信建投 许琳,屈文敏)
●预计2024、2025、2026年归母净利润0.80、0.92、1.12亿元,对应PE49、42、35倍,维持“增持”评级。
●2024-10-24 翔丰华:2024年三季报点评:产品均价有望上行,研发积累逐步兑现 (西南证券 韩晨)
●预计2024-2026年EPS分别为0.67元、0.91元、1.29元,对应PE分别为49/36/25倍。公司研发实力强劲,下游客户质量优异,并且在固态电池负极研发上处于领先水平,建议积极关注。
●2023-10-27 翔丰华:2023年三季报点评:营收端不及预期,转债发行抗风险能力增强 (西南证券 韩晨)
●预计2023-2025年EPS分别为1.06元、1.32元、1.75元,对应动态PE分别为35倍、28倍、21倍。公司产能建设持续推进,积极开拓下游客户,硅基负极、软硬碳、石墨烯等新型材料技术储备丰厚,看好公司未来发展潜力。给予2025年26倍PE,对应目标价45.50元,维持“买入”评级。
●2022-11-02 翔丰华:2022年三季报点评:出货量大幅增长,短期盈利能力下滑不改长期弹性 (西南证券 韩晨)
●公司积极扩大产能,优化公司产品结构,同时增加石墨化配套进行降本增效,进一步提升公司盈利能力。考虑公司客户质量优秀,及未来公司稳步扩产,积极对接市场需求,我们认为三季度成本端压力导致利润受损为短期现象,不改公司业绩长期向好预期,维持“买入”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:非金属矿

●2025-04-25 再升科技:年报点评报告:高效节能、无尘空调板块增长亮眼,盈利能力修复 (天风证券 鲍荣富,王涛,郭丽丽,林晓龙)
●24年公司累计现金分红7152万元,分红率达78.8%,我们认为公司下游节能、洁净领域需求空间广阔,随着产品矩阵的不断拓宽以及新领域渗透率的提升,中长期成长性仍较优。考虑到一季度收入下滑以及关税背景下出口或承压,下调25-26年归母净利润至1.0/1.2亿元(前值1.8/2.4亿元),新增27年归母净利润预测至1.4亿元,参考可比公司,给予再升科技25年2X目标PB,对应目标价4.36元,维持“买入”评级。
●2025-04-25 北新建材:季报点评:Q1业绩开门红,两翼业务持续扩张 (国盛证券 沈猛,张润)
●公司内生外延两头发力,股权激励彰显信心,预计2025-2027年公司实现营业收入288.65亿元、321.38亿元、354.53亿元,实现归母净利润45.8亿元、49.0亿元、53.8亿元,三年业绩复合增速8.3%,对应PE估值11、10、9倍,维持“买入”评级。
●2025-04-25 北新建材:2025年一季报点评:一季度收入利润稳增,毛利率趋势向好 (东方财富证券 王翩翩,郁晾,姚旭东)
●2025Q1收入利润稳增,毛利率同比稳中有增,环比明显修复。2025Q1公司营收/归母净利润同比+5.1%/+2.5%,保持稳健增长。2025Q1公司综合毛利率28.94%,同比+0.29pct,环比+1.96pct,我们判断公司石膏板价格端或有一定提升,带动毛利率向上。调整盈利预测,预计2025-2027年,公司归母净利润44.0/50.0/53.6亿元,对应4月24日收盘价分别为11.51x/10.14x/9.46x P/E。维持“增持”评级。
●2025-04-25 再升科技:2024年年报&2025年一季报点评:毛利率企稳回升,新产品新应用拓展成效显现 (东吴证券 黄诗涛,石峰源)
●公司作为聚焦于洁净节能领域的细分龙头企业,持续拓展新产品新应用,通过调结构、提高度、扩赛道等举措对冲传统市场波动、开辟新增长点,成效逐步显现。基于传统市场需求波动,我们预计公司2025-2027年归母净利润为1.20/1.46/1.75亿元(2025-2026年预测前值为1.49/1.85亿元),维持“增持”评级。
●2025-04-24 中材科技:季报点评:QQ1盈利改善,新材料继续扩产 (华泰证券 方晏荷,王玺杰,黄颖,樊星辰)
●华泰研究维持对中材科技的盈利预测,预计2025-2027年EPS分别为0.98元、1.22元和1.39元。基于可比公司估值水平,考虑到公司多元化的业务结构及新材料的成长潜力,给予2025年20倍PE,目标价19.60元,并维持“买入”评级。
●2025-04-24 中材科技:季报点评:Q1盈利改善,新材料继续扩产 (华泰证券 方晏荷,王玺杰,黄颖,樊星辰)
●我们维持公司盈利预测,预测公司25-27年EPS为0.98/1.22/1.39元。可比风电玻纤/隔膜公司25年Wind一致预期PE均值为14x/25x,考虑隔膜业务承压暂不给予锂膜分部估值,预计公司25年利润均由玻纤及风电业务贡献,我们认为公司业务相较可比公司更加多元,且低介电玻纤等新材料具备成长潜力,产能规模扩大有望进一步提升差异化竞争力,维持给予公司25年20xPE,维持目标价19.60元,维持“买入”。
●2025-04-24 索通发展:财报点评:阳极利润快速修复,新项目建设稳步推进 (国信证券 刘孟峦,杨耀洪)
●预计公司2025-2027年营收分别为185.94/205.13/239.38(原预测189.45/238.15/-)亿元,同比增速35.2%/10.3%/16.7%;归母净利润分别为10.45/12.04/14.46(原预测9.28/11.86/-)亿元,同比增速283.5%/15.2%/20.2%;摊薄EPS分别为2.10/2.42/2.90元,当前股价对应PE为8/7/6X。我们认为公司在预焙阳极领域已取得非常明显的竞争优势,有望抓住国内“北铝南移”战略机遇期实现产能的快速扩张,同时海外市场布局逐步启动,未来也有较大的成长空间,维持“优于大市”评级。
●2025-04-24 中国巨石:2025年一季报点评:扣非盈利逐季提升,龙头优势巩固 (东吴证券 黄诗涛,石峰源)
●玻纤行业供给释放放缓,景气底部向上,叠加公司降本调结构下竞争优势巩固,盈利能力有望延续回升态势,股东回报也进一步提升,估值有望继续修复。基于一季度量价表现超预期,我们预计公司2025-2027年归母净利润分别为32.6/39.8/46.3亿元(前值为30.5/39.8/45.8亿元),对应市盈率为15/12/10倍,维持“买入”评级。
●2025-04-24 箭牌家居:24年年报&25年一季报点评:Q1毛利率改善,受益于以旧换新,盈利修复可期 (西部证券 李华丰,谭鹭)
●公司为国产卫浴龙头,短期盈利承压,中长期品牌、渠道优势仍存,我们预计25-27年公司归母净利润2.75、3.6、4.51亿元,维持“增持”评级。
●2025-04-24 蒙娜丽莎:行业竞争压力仍存,经销渠道持续提升 (招商证券 郑晓刚,袁定云)
●考虑到终端需求相对疲软,我们下调盈利预测并引入27年预测,预计公司2025-2027年EPS分别为0.50元、0.61元、0.69元,对应PE分别为17.7x、14.3x、12.6x,维持“强烈推荐”投资评级。
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