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蒙泰高新(300876)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2024-01-04,6个月以内共有 2 家机构发了 2 篇研报。

预测2023年每股收益 0.59 元,较去年同比增长 14.14% ,预测2023年净利润 5700.00 万元,较去年同比增长 14.88%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 2 0.590.590.591.15 0.570.570.578.90
2024年 2 0.970.970.971.61 0.930.930.9311.90
2025年 2 1.741.741.742.00 1.671.671.6715.15

截止2024-01-04,6个月以内共有 2 家机构发了 2 篇研报。

预测2023年每股收益 0.59 元,较去年同比增长 14.14% ,预测2023年营业收入 5.14 亿元,较去年同比增长 30.33%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 2 0.590.590.591.15 5.145.145.14112.70
2024年 2 0.970.970.971.61 6.966.966.96133.10
2025年 2 1.741.741.742.00 11.1311.1311.13163.88
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 2 2 3
增持 2 2

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际) 2023(预测) 2024(预测) 2025(预测)
每股收益(元) 0.83 0.72 0.52 0.61 1.15 1.92
每股净资产(元) 7.90 8.42 8.64 9.69 10.84 12.75
净利润(万元) 8007.12 6918.27 4961.88 5900.00 11025.00 18425.00
净利润增长率(%) 16.39 -13.60 -28.28 18.91 86.26 68.78
营业收入(万元) 36972.65 39674.64 39438.64 47450.00 71075.00 125300.00
营收增长率(%) -2.38 7.31 -0.59 20.31 51.74 76.01
销售毛利率(%) 30.83 23.08 21.50 19.18 22.55 21.88
净资产收益率(%) 10.56 8.56 5.98 6.31 10.56 14.97
市盈率PE 44.66 41.12 58.97 42.28 23.32 13.71
市净值PB 4.72 3.52 3.53 2.67 2.39 2.03

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2023-08-24 海通证券(香港) 买入 0.590.971.74 5700.009300.0016700.00
2023-08-21 海通证券 买入 0.590.971.74 5700.009300.0016700.00
2023-06-13 东北证券 增持 0.651.211.92 6200.0011700.0018400.00
2023-04-25 东北证券 增持 0.621.442.28 6000.0013800.0021900.00
2022-08-12 海通证券 买入 1.141.261.48 11000.0012100.0014200.00
2021-08-10 海通证券 - 1.161.231.39 11100.0011800.0013400.00
2021-06-23 海通证券 - 1.161.231.39 11100.0011800.0013400.00

◆研报摘要◆

●2023-08-21 蒙泰高新:上半年业绩承压,授予限制性股票彰显发展信心 (海通证券 邓勇,朱军军,胡歆,刘威)
●我们预计公司2023-2025年EPS分别为0.59元、0.97元和1.74元,结合公司在锂电隔膜以及碳纤维等新材料领域的技术突破,给予一定的估值溢价,按照2023年BPS9.67元以及3.0-3.5倍PB,对应合理价值区间29.00-33.84元,维持“优于大市”投资评级。
●2023-06-13 蒙泰高新:丙纶长丝行业领跑者,双基地强势进军碳纤维 (东北证券 陈俊杰)
●公司立足差异化战略,新产能释放将强化公司丙纶长丝行业领先优势,此外,公司与国内海风龙头企业合作布局碳纤维,有望打开新的业绩增长点,我们调整盈利预测,预计公司2023-2025年归母净利润分别为0.62、1.17、1.84亿元(原为0.60、1.38、2.19亿元),对应PE分别为38X、20X、13X,维持“增持”评级。
●2023-04-25 蒙泰高新:丙纶景气触底,布局碳纤维打开新增量 (东北证券 陈俊杰)
●首次覆盖,给予“增持”评级:公司立足差异化战略,首发及可转债项目投产后差别化丙纶供应能力将得到增强,此外,公司与风电龙头企业合资布局碳纤维,有望打开新的业绩增长点,预计公司2023-2025年归母净利润分别为0.60、1.38、2.19亿元,对应PE分别为40X、17X、11X。
●2022-08-12 蒙泰高新:发行可转债,加码BCF和DTY布局 (海通证券 邓勇,朱军军,胡歆,刘威)
●我们预计公司2022-2024年EPS分别为1.14元、1.26元和1.48元,结合公司在锂电隔膜新材料领域的技术突破,给予一定的估值溢价,按照2022年BPS9.56元以及3.0-3.5倍PB,对应合理价值区间28.68-33.46元,维持“优于大市”投资评级。
●2021-08-10 蒙泰高新:半年报:丙纶长丝业绩增长,研发锂电隔膜新材料 (海通证券 邓勇,刘威,朱军军,胡歆,张璇)
●我们预计公司2021-2023年EPS分别为1.16元、1.23元和1.39元,结合公司在锂电隔膜新材料领域的技术突破,给予一定的估值溢价,按照2021年BPS9.06元以及4.5-5.0倍PB,对应合理价值区间40.77-45.30元,给予“优于大市”投资评级。

◆同行业研报摘要◆行业:化工化纤

●2024-01-04 荣盛石化:加强与沙特阿美合作,拟互相收购子公司、合资建设新材料项目 (中信建投 邓胜)
●预计公司2023、2024、2025年归母净利润分别为16.7、69.0、86.8亿元,EPS分别为0.16元,0.68元、0.86元;对应PE分别为62.7X、15.1X和12.0X,维持“买入”评级。
●2024-01-03 荣盛石化:拟加强与沙特阿美股权合作,并拟建设金塘新材料项目 (海通证券 邓勇,朱军军,胡歆,刘威)
●我们预计公司2023-2025年归母净利润分别为21亿元、68亿元和102亿元,EPS分别为0.21、0.67、1.01元,2023年BPS为4.72元。参考可比公司估值水平,给予其2023年60-65倍PE,对应合理价值区间12.60-13.65元(对应2023年PB2.7-2.9倍,PEG为1.4-1.5),维持“优于大市”评级。
●2024-01-03 荣盛石化:与沙特阿美合作深化,新材料产业持续加码 (东吴证券 陈淑娴)
●我们调整公司2023-2025年归母净利润为8/65/114亿元(此前为15/74/109),按1月2日收盘价计算,对应PE分别134/16/9倍。强强联合打开成长空间,维持“买入”评级。
●2024-01-03 荣盛石化:与沙特阿美拟再相互收购下属公司股权,拟投建金塘项目 (东海证券 吴骏燕,谢建斌,张季恺)
●大而美标的,行业周期底部配置价值凸显。油价中高位震荡,化工行业整体处于周期相对底部。随着需求回暖,产品价差存在回升趋势;公司优质资产陆续投产,预计业绩有望逐步修复。我们预计公司2023-2025年归母净利润分别为21.32、67.24、113.97亿元,EPS分别为0.21、0.66、1.13元,对应PE为48.74X、15.45X、9.12X。维持买入评级。
●2024-01-03 利安隆:拟全资并购韩国IPI,进军电子级聚酰亚胺业务领域 (招商证券 周铮,赵晨曦)
●我们预测未来预计公司2023-2025年收入分别为51.82亿元、62.18亿元和71.51亿元,归母净利润分别为3.84亿元、4.75亿元和5.84亿元,EPS分别为1.67元、2.07元和2.54元。当前股价对应PE分别为17.7倍、14.3倍和11.6倍,维持“增持”投资评级。
●2024-01-03 荣盛石化:与沙特阿美签署谅解备忘录,助力海外炼厂布局和新材料项目建设 (国海证券 李永磊,董伯骏)
●综合考虑公司前四季度经营情况,我们对公司业绩进行适当下调,且基于审慎原则,暂不考虑暂本次备忘录中交易事项影响,预计公司2023-2025年归母净利润分别为14.80、70.44、101.23亿元,对应PE分别70、15、10倍,考虑公司未来成长性,维持“买入”评级。
●2024-01-03 荣盛石化:拟加强与沙特阿美股权合作,并拟建设金塘新材料项目 (海通证券(香港) Junjun Zhu,Xin Hu,Borong Li)
●我们预计公司2023-2025年归母净利润分别为21亿元、68亿元和102亿元,EPS分别为0.21、0.67、1.01元,2023年BPS为4.72元。参考可比公司估值水平,给予其2023年PB2.9倍,对应目标价13.65元(对应2023年65倍PE,PEG为1.5),维持“优于大市”评级。
●2024-01-03 上海新阳:晶圆及先进封装材料国内领先,高端光刻胶进展顺利 (开源证券 罗通,刘天文)
●公司是国内唯一能够满足芯片90-14纳米铜制程全部技术节点对电镀、清洗产品要求的本土企业,同时积极进军光刻胶、抛光液领域,并在上海工厂和合肥新工厂积极规划产能,未来业绩有望快速增长。预计2023-2025年公司实现净利润1.45亿元、2.00亿元、2.67亿元,EPS0.46、0.64、0.85元,当前股价对应PE为75.5、54.8、40.9倍,首次覆盖给予“买入”评级。
●2024-01-03 利安隆:拟收购韩国IPI,进军电子级PI材料市场 (国海证券 李永磊,董伯骏)
●受行业景气度波动影响,公司抗老化助剂行业下游需求较弱,产品价格有所下滑,叠加公司康泰二期前期试生产周期长于预期,产能释放进度低于预期,我们调整公司业绩。基于审慎性原则,暂不考虑本次收购对于公司业绩影响,预计2023/2024/2025年归母净利润分别为3.81、4.95、6.49亿元,EPS为1.66、2.15、2.82元/股,对应PE为19、14、11倍。我们看好公司新建项目在近两年进入产能集中释放期,叠加公司前瞻布局生命科学和高端电子材料领域,维持“买入”评级。
●2024-01-03 利安隆:并购韩国IPI进军电子级聚酰亚胺行业,中长期成长步伐稳健 (开源证券 金益腾)
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