◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 |
2021(实际) |
2022(实际) |
2023(实际) |
2024(预测) |
2025(预测) |
◆预测明细◆
报告日期 |
机构名称 |
评级 |
每股收益 2023预测2024预测2025预测 |
净利润(万元) 2023预测2024预测2025预测 |
◆研报摘要◆
- ●2023-04-05 泰林生物:符合预期,隔离系列产品持续高增长
(浙商证券 邱世梁,林子尧,孙建,毛雅婷)
- ●预计2023-2025年公司归母净利润分别为1.01、1.37、1.76亿元,同比增长26.2%、35.8%、28.9%,2023年4月4日收盘价对应2023-2025年PE为35.3、26、20.2倍,维持“买入”评级。
- ●2022-10-26 泰林生物:2022Q3点评报告:动能切换期,看好品类扩充加速
(浙商证券 邱世梁,孙建,林子尧,毛雅婷)
- ●考虑到新冠疫情及上游原材料价格扰动,我们下调对公司2022-2024年的盈利预测,预计公司2022-2024年归母净利润分别为0.9/1.2/1.7亿元,同比增长41%/38%/35%,2022年10月26日收盘价对应P/E35/25/19X。伴随公司膜产品与细胞工作站产能逐渐释放,未来业绩有望实现膜+细胞工作站双轮驱动,维持“买入”评级。
- ●2022-08-29 泰林生物:2022H1点评报告:强化细胞治疗布局,增长驱动持续
(浙商证券 邱世梁,孙建,林子尧)
- ●考虑到新冠疫情及上游原材料价格扰动,我们下调对公司2022-2024年的盈利预测,预计公司2022-2024年归母净利润分别为1.1/1.5/2.0亿元,同比增长71%/41%/34%,对应P/E27/19/14X。伴随公司膜产品与细胞工作站产能逐渐释放,未来业绩有望实现膜+细胞工作站双轮驱动,维持“买入”评级。
- ●2022-06-17 泰林生物:拟5亿投建富阳新项目,生命健康产业布局再强化
(浙商证券 邱世梁,孙建)
- ●考虑到新冠疫情可能对公司业务生产交付产生影响,我们下调了对公司2022-2024年的盈利预测,预计公司2022-2024年归母净利润分别为1.3/1.7/2.3亿元,同比增长103%/33%/33%,对应P/E17/13/10X。伴随公司NC膜与细胞工作站产品产能逐渐释放,未来业绩有望实现NC膜、细胞工作站双轮驱动,维持“买入”评级。
- ●2022-06-17 泰林生物:资本开支计划再加码,强化生命健康产业链布局
(中信建投 贺菊颖,袁清慧,胡世超)
- ●我们预计公司2022、2023、2024年营业收入分别为5.2、7.0、9.1亿元,归母净利分别为1.2、1.6、2.0亿元,对应增速分别为89、32、26%,对应PE28、22、17倍,维持买入评级。
◆同行业研报摘要◆行业:专用设备
- ●2024-12-23 山推股份:新领导层上任、山重建机完成交割,公司发展迎来新阶段
(中银证券 陶波,曹鸿生)
- ●考虑到山重建机完成股权交割,我们上调公司盈利预测,预计公司2024-2026年营业收入为143.67/168.13/189.21亿元,归母净利润10.97/14.22/16.82亿元,EPS为0.73/0.95/1.12元,对应PE为13.1/10.1/8.5倍,公司作为国内推土机龙头制造商,随着公司领导层完成交接、海外市场的持续开拓,以及挖掘机业务的成功注入,有望进一步打开成长空间,维持买入评级。
- ●2024-12-23 九安医疗:立足iHealth系列,展望O+O互联网医疗
(东吴证券)
- ●我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为15.09/15.40/17.34亿元,EPS分别为3.07/3.14/3.53元,当前股价对应P/E分别为13.85/13.56/12.05倍。九安医疗可比公司分别为圣湘生物、万孚生物、鱼跃医疗,九安医疗与可比公司相比估值较低;同时我们用DCF模型为对公司进行估值,计算得出公司合理估值应为344.47亿元。公司2024年三联检获批,iHealth借助疫情打响美国家用医疗品牌,未来CGM产品上市后可打开公司第二成长曲线,成长可期,首次覆盖,给予“买入”评级。
- ●2024-12-22 联影医疗:投资联影智能,积极拥抱AI医疗革命
(国盛证券 张金洋,杨芳)
- ●我们预计2024-2026年公司营收分别为105.18、125.43、151.70亿元,分别同比增长-7.8%、19.3%、20.9%;归母净利润分别为15.63、19.80、24.89亿元,分别同比增长-20.8%、26.7%、25.7%;对应PE分别为66X、52X、41X,维持“买入”评级。
- ●2024-12-22 奥特维:龙头客户认可,0BB改造产业化启动
(华泰证券 倪正洋,杨云逍)
- ●除0BB改造外,公司深度受益光伏海外产能建设带来的设备出口需求,以及半导体、锂电等多领域平台化对公司未来发展空间的拓宽。随着TOPCon、XBC、HJT等多种技术发展,公司在串焊、电池、拉晶、硅片等多种光伏设备有望迎来技术迭代逻辑。我们维持公司归母净利润预测,预计2024-2026年归母净利润为16.28/17.26/18.44亿元,可比公司25年Wind一致预期PE为12倍,给予公司25年12倍PE,对应目标价65.76元(前值65.88元,25年12X PE,目标价下降主因转债转股和股权激励,总股本增加所致),维持“买入”评级。
- ●2024-12-19 三诺生物:FDA审批受理,强力催化落地,CGM出海杨帆起航
(东吴证券 朱国广,赵骁翔)
- ●我们维持之前盈利预测,预计公司2024-2026年营收分别为46.30/52.88/60.93亿元,归母净利润分别为4.12/5.24/6.22亿元,对应当前股价PE分别为38/30/25倍。我们认为公司是行业当中的龙头公司,未来有望持续保持高速增长,维持“买入”评级。
- ●2024-12-19 三诺生物:CGM通过FDA受理,出海战略持续推进
(国盛证券 张金洋,杨芳)
- ●我们预计2024-2026年公司营收分别为42.54、47.96、54.92亿元,分别同比增长4.8%、12.7%、14.5%;归母净利润分别为3.33、4.02、4.95亿元,分别同比增长17.1%、20.6%、23.3%;对应PE分别为47X、39X、32X,维持“买入”评级。
- ●2024-12-19 三诺生物:海外市场再迎重要里程碑,CGM出海放量可期
(光大证券 吴佳青,王明瑞)
- ●我们维持24-26年归母净利润预测为3.4/4.3/5.5亿元,考虑到公司是国产血糖监测第一品牌,业务出海至欧盟和美国等成熟市场可期,维持“买入”评级。
- ●2024-12-19 浙江鼎力:高机龙头历经考验,海外拓展潜力无限
(民生证券 李哲,罗松)
- ●公司作为国内高机龙头,历经关税考验,并表现出较强的竞争力和盈利性,我们看好公司未来发展前景,预计2024年-2026年公司归母净利润为20.92亿元/25.07亿元/30.28亿元,对应的PE分别为15x/12x/10x,首次覆盖,给予“推荐”评级。
- ●2024-12-18 杰瑞股份:国内中石油招标持续落地,海外中东装备出海正当时
(东吴证券 周尔双)
- ●我们维持公司2024-2026年归母净利润预测为27/33/37亿元,当前市值对应PE为13/11/9x,维持“买入”评级。
- ●2024-12-18 三友医疗:骨科集采影响出清,超声骨刀业务蓬勃发展
(国元证券 马云涛)
- ●预计2024-2026年,公司归属母公司股东净利润分别为0.53亿元、0.67亿元和0.90亿元,对应基本每股收益分别为0.21元/股、0.27元/股和0.36元/股,对应PE分别为95倍、75倍和56倍,首次覆盖给予买入评级。