◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 |
2020(实际) |
2021(实际) |
2022(实际) |
2023(预测) |
2024(预测) |
2025(预测) |
◆预测明细◆
报告日期 |
机构名称 |
评级 |
每股收益 2023预测2024预测2025预测 |
净利润(万元) 2023预测2024预测2025预测 |
◆研报摘要◆
- ●2023-04-05 泰林生物:符合预期,隔离系列产品持续高增长
(浙商证券 邱世梁,林子尧,孙建,毛雅婷)
- ●预计2023-2025年公司归母净利润分别为1.01、1.37、1.76亿元,同比增长26.2%、35.8%、28.9%,2023年4月4日收盘价对应2023-2025年PE为35.3、26、20.2倍,维持“买入”评级。
- ●2022-10-26 泰林生物:2022Q3点评报告:动能切换期,看好品类扩充加速
(浙商证券 邱世梁,孙建,林子尧,毛雅婷)
- ●考虑到新冠疫情及上游原材料价格扰动,我们下调对公司2022-2024年的盈利预测,预计公司2022-2024年归母净利润分别为0.9/1.2/1.7亿元,同比增长41%/38%/35%,2022年10月26日收盘价对应P/E35/25/19X。伴随公司膜产品与细胞工作站产能逐渐释放,未来业绩有望实现膜+细胞工作站双轮驱动,维持“买入”评级。
- ●2022-08-29 泰林生物:2022H1点评报告:强化细胞治疗布局,增长驱动持续
(浙商证券 邱世梁,孙建,林子尧)
- ●考虑到新冠疫情及上游原材料价格扰动,我们下调对公司2022-2024年的盈利预测,预计公司2022-2024年归母净利润分别为1.1/1.5/2.0亿元,同比增长71%/41%/34%,对应P/E27/19/14X。伴随公司膜产品与细胞工作站产能逐渐释放,未来业绩有望实现膜+细胞工作站双轮驱动,维持“买入”评级。
- ●2022-06-17 泰林生物:拟5亿投建富阳新项目,生命健康产业布局再强化
(浙商证券 邱世梁,孙建)
- ●考虑到新冠疫情可能对公司业务生产交付产生影响,我们下调了对公司2022-2024年的盈利预测,预计公司2022-2024年归母净利润分别为1.3/1.7/2.3亿元,同比增长103%/33%/33%,对应P/E17/13/10X。伴随公司NC膜与细胞工作站产品产能逐渐释放,未来业绩有望实现NC膜、细胞工作站双轮驱动,维持“买入”评级。
- ●2022-06-17 泰林生物:资本开支计划再加码,强化生命健康产业链布局
(中信建投 贺菊颖,袁清慧,胡世超)
- ●我们预计公司2022、2023、2024年营业收入分别为5.2、7.0、9.1亿元,归母净利分别为1.2、1.6、2.0亿元,对应增速分别为89、32、26%,对应PE28、22、17倍,维持买入评级。
◆同行业研报摘要◆行业:专用设备
- ●2024-04-03 威高骨科:集采补差结束,业绩进入上升通道
(国海证券 周小刚)
- ●我们预计2024-2026年公司营业收入为15.15、17.42、19.68亿元,归母净利润为2.49、2.97、3.52亿元,对应PE为42.95x、36.02x、30.38x。由于公司持续聚焦核心业务,创新实力逐渐加强,产品覆盖逐渐全面,不断强化内生增长驱动,首次覆盖,给予“买入”评级。
- ●2024-04-03 微电生理:公司业绩持续高增,海外市场拓展加速
(华金证券 赵宁达)
- ●考虑集采降价和公司新产品推广情况,预计公司销售费用将持续增加,我们调整盈利预测,预计公司2024-2026年归母净利润分别为0.24/0.68/1.13(24/25年前值为0.57/1.06)亿元,增速分别为321%/184%/66%,对应PE分别为482/170/102倍。考虑到公司重磅新品压力导管和冷冻消融导管商业化持续推进,三维电生理手术量快速增加,海外业务增长亮眼,公司业绩有望持续快速增长,维持“增持-B”建议。
- ●2024-04-03 柳工:工程机械系列报告:挖机份额大幅提升,国企改革效果体现
(中信建投 吕娟)
- ●预计公司2024-2026年实现营收分别为306.84、356.13、413.67亿元,同比分别增长11.50%、16.06%、16.16%;归母净利润分别为12.88、18.11、23.82亿元,同比分别增长48.42%、40.58%、31.55%,对应PE分别为13.04x、9.28x、7.05x,维持“买入”评级。
- ●2024-04-03 杰瑞股份:年报点评:Q4扣非净利+22%,海外持续突破
(华泰证券)
- ●可比公司24年Wind一致预期PE均值为16倍,考虑公司海外布局持续取得成效,给予公司24年16倍PE,目标价44.00(前值35.28)元,维持“增持”评级。
- ●2024-04-03 惠泰医疗:各板块齐头并进,海外收入表现亮眼
(兴业证券)
- ●高值耗材集采常态化背景下,公司份额有望继续扩大,龙头地位稳固。电生理方面,公司稳居电生理领域的国产龙头,有望在集采进程中持续扩大市场份额,且管线中PFA消融等重磅产品值得期待。通路方面,冠脉集采后国产替代进程已开启,公司产品具备性价比优势,有望进一步提升市场份额。外周介入方面,外周业务前景广阔,有望增厚公司业绩,预计公司后续将保持较快增长趋势。我们调整了盈利预测,预计2024-2026年归母净利润为6.95亿元、9.27亿元、12.38亿元;对应4月2日收盘价,PE分别为41.6倍、31.2倍、23.4倍,维持“增持”评级。
- ●2024-04-02 正海生物:年报点评:业绩短期波动,看好24年逐步恢复
(华泰证券 代雯,孔垂岩,王殷杰)
- ●我们预计公司24-26年归母净利润2.23/2.73/3.29亿元,同比+16.7%/+22.6%/+20.4%,当前股价对应PE19x/16x/13x,调整目标价至34.67元(前值35.01元),维持“买入”评级。
- ●2024-04-02 欧普康视:2023年业绩点评:业绩符合预期,看好公司逐步恢复
(东吴证券 朱国广)
- ●考虑到23Q4业绩恢复情况较好,24年趋势有望延续,我们将2024-2025年归母净利润由7.46/8.45亿元调整为7.69/8.81亿元,2026年预计为10.15亿元,对应当前市值的PE为22/19/17X。维持“增持”评级。
- ●2024-04-02 杭氧股份:年报点评:具强发展韧性,看好领域拓展、海外突破
(海通证券 赵玥炜)
- ●我们预计公司2024/2025/2026年归母净利润为14.07/17.67/20.09亿元,EPS分别为1.43/1.80/2.04元/股。我们给予公司2024年24-26倍PE估值,合理价值区间为34.31-37.17元/股(预计2024年公司EPS为1.43元),“优于大市”评级。
- ●2024-04-02 正海生物:2023年业绩点评:短期承压,活性生物骨有望24年带来增量
(东吴证券 朱国广)
- ●考虑到口腔行业诊疗量可能受经济环境影响,我们将2024-2025年归母净利润由2.71/3.44亿元调整为2.26/2.75亿元,2026年预计为3.27亿元,对应当前市值的PE为19/16/13X。维持“买入”评级。
- ●2024-04-02 中联重科:盈利同比增长52%,海外和新兴业务亮眼
(银河证券 鲁佩)
- ●我们认为:国内业务上,随着宏观国家经济持续恢复发展,基建投资将持续增长,房地产投资有望改善,大规模设备更新将促进工程装备更新换代需求释放,整体行业需求将有小幅增长。海外业务上,伴随亚非拉等新兴国家工业化和城镇化加速,沙特印尼等国家采矿业务进一步发展,欧美等发达国家基础设施更新需求提升,潜在市场规模庞大。作为工程机械龙头厂商,随着24年加快产业梯队发展,推动智能制造,持续降本,加大海外网点布局力度并补全产品型等,我们预计公司将保持国内业务稳健发展,海外业务高增长势头。我们预计公司2024-2026年将分别实现归母净利润44.45亿元、59.87亿元、73.44亿元,对应EPS为0.51、0.69、0.85元,对应PE为16.0倍、11.9倍、9.7倍,首次覆盖给予推荐评级。