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天地数码(300743)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2024-02-07,6个月以内共有 1 家机构发了 1 篇研报。

预测2023年每股收益 0.43 元,较去年同比增长 59.26% ,预测2023年净利润 5978.00 万元,较去年同比增长 63.21%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 1 0.430.430.430.18 0.600.600.601.21
2024年 1 0.630.630.631.47 0.870.870.878.41
2025年 1 0.830.830.831.88 1.151.151.1511.16

截止2024-02-07,6个月以内共有 1 家机构发了 1 篇研报。

预测2023年每股收益 0.43 元,较去年同比增长 59.26% ,预测2023年营业收入 6.99 亿元,较去年同比增长 17.34%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 1 0.430.430.430.18 6.996.996.9924.81
2024年 1 0.630.630.631.47 8.708.708.70111.55
2025年 1 0.830.830.831.88 10.6710.6710.67138.47
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 1 2 2

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际) 2023(预测) 2024(预测) 2025(预测)
每股收益(元) 0.23 0.19 0.26 0.41 0.60 0.81
每股净资产(元) 3.97 2.82 2.99 3.38 3.67 4.02
净利润(万元) 2271.13 2600.09 3662.71 5763.00 8401.50 11135.00
净利润增长率(%) -14.27 14.48 40.87 57.34 45.78 32.55
营业收入(万元) 42013.10 54174.60 59546.89 72583.50 90315.50 110782.00
营收增长率(%) 1.14 28.95 9.92 21.89 24.43 22.66
销售毛利率(%) 26.85 22.64 22.85 26.51 27.13 27.32
净资产收益率(%) 5.79 6.67 8.86 12.34 16.55 20.00
市盈率PE 46.43 58.06 43.00 36.24 24.86 18.75
市净值PB 2.69 3.87 3.81 4.47 4.11 3.75

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2023-09-02 国元证券 买入 0.430.630.83 5978.008726.0011527.00
2023-05-16 国元证券 买入 0.400.580.78 5548.008077.0010743.00

◆研报摘要◆

●2023-09-02 天地数码:2023年半年度报告点评:战略落地,利润实现快速增长 (国元证券 耿军军)
●公司是热转印碳带领域的龙头企业,在世界范围内具有较高的知名度和竞争优势,未来持续成长空间广阔。参考上半年的经营情况,调整2023-2025年的营业收入预测至6.99、8.70、10.67亿元,调整归母净利润预测至0.60、0.87、1.15亿元,EPS为0.43、0.63、0.83元/股,对应PE为35.88、24.58、18.61倍。考虑到公司未来的持续成长性,维持“买入”评级。
●2023-05-16 天地数码:热转印碳带龙头,开启高成长周期 (国元证券 耿军军)
●公司是热转印碳带领域的龙头企业,在世界范围内具有较高的知名度和竞争优势,未来持续成长空间广阔。暂不考虑未来外延并购带来的业绩增量,预测2023-2025年营业收入为7.53、9.37、11.49亿元,归母净利润为0.55、0.81、1.07亿元,EPS为0.40、0.58、0.78元/股,PE为36.60、25.14、18.90倍。过去三年,公司PETTM主要运行在40-100倍之间,给予2023年50倍目标PE,目标价为20.00元。首次推荐,给予“买入”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:电子设备

●2024-02-07 漫步者:积极回购彰显信心,持续品牌建设与技术创新 (国盛证券 刘高畅)
●我们对公司2023-2025年业绩预测为营业收入26.25/31.03/36.69亿元,归母净利润4.27/5.37/6.86亿元,维持“增持”评级。
●2024-02-07 电连技术:高速连接器龙头,汽车开启二次成长 (国联证券 高登,熊军)
●鉴于下游消费电子有望企稳复苏,高速连接器打开公司第二成长空间,绝对估值法测得每股价值50.02元,综合绝对估值和相对估值,给予公司2024年40倍PE,对应目标价55.2元,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2024-02-07 沪电股份:AI带动算力基建需求大涨,公司业绩增长提速 (国信证券 胡剑,胡慧,周靖翔,叶子)
●基于公司4Q23业绩表现及AI算力产业链需求释放节奏,我们将公司23-25年归母净利润预期由13.61、16.70、19.49亿元提升至15.13、25.01、30.09亿元,对应当前股价PE为26、16、13x,维持“买入”评级。
●2024-02-07 天岳先进:新厂产能逐步释放,Q4归母同比大幅扭亏 (长城证券 邹兰兰)
●下调盈利预测,下调至“增持”评级:公司坚持落实长远发展战略,面对电动汽车、新能源、储能等下游应用领域对碳化硅半导体材料需求的爆发式增长,以高质量产品完成客户订单交付,坚持加大前瞻性技术投入,加快产品产能提升和结构优化,为公司进入新的发展阶段奠定基础。考虑到半导体市场仍面临一定压力,并结合公司业绩预告,我们上调了公司2023年营收预测值,并下调公司2023年盈利预测以及2024、2025年业绩预测。我们预计公司2023-2025年归母净利润分别为-0.45亿元、0.87亿元、2.41亿元,EPS分别为-0.10、0.20、0.56元/股,2024-2025年PE分别为253X、91X。
●2024-02-06 士兰微:净利润承压,士兰明镓增资并表 (华泰证券 黄乐平,丁宁,张宇,郭春杏)
●考虑到24年市场竞争加剧,明镓并表后折旧的增加,我们下调公司2024毛利率预期1.1pp,我们预计2025年盈利能力或有修复,我们预测2023/2024/2025年归母净利润为-0.48/2.45/4.45亿元(前值:0.83/3.89/4.44亿元)。基于24年每股净资产4.55元预期,我们给予公司4.5x2024EPB,较可比公司平均的2.7x溢价主因12寸产线、SiC等领域前瞻性布局,下调目标价至20.48元(前值:27元),维持“增持”评级。
●2024-02-06 海康威视:回望来路,坚定远方 (浙商证券 刘雯蜀,刘静一)
●我们采用相对估值法对公司进行估值,选取大华股份、千方科技、佳都科技、虹软科技四家公司作为可比公司,给予公司2024年归母净利润21倍PE,对应目标市值3560亿元,对应目标价38.15元。首次覆盖,给予“买入”评级。
●2024-02-06 沪电股份:2023Q4业绩亮眼,AI产业发展拉动公司业绩高增长 (开源证券 罗通)
●考虑AI产业快速发展等因素,我们上调2023-2025年业绩预期,预计2023-2025年归母净利润为15.12/20.76/26.44亿元(前值为13.97/18.89/23.70亿元),对应EPS为0.79/1.09/1.39元(前值为0.73/0.99/1.24元),当前股价对应PE为26.3/19.1/15.0倍,公司重点布局AI服务器、高速交换机领域,未来AI产业发展有望拉动业绩增长,维持“买入”评级。
●2024-02-06 全志科技:下游景气度逐步恢复,把握AI发展机遇 (华鑫证券 毛正)
●预测公司2023-2025年收入分别为16.74、22.94、29.42亿元,EPS分别为0.03、0.27、0.51元,当前股价对应PE分别为447.6、50.4、26.9倍,公司作为国内SoC龙头企业,持续精进“SoC+”和“智能大视频”,公司AI芯片在工业、汽车、消费等应用领域量产落地和NPU、AIPU等加速单元的积极布局,有望未来持续受益于AI浪潮,首次覆盖,给予“增持”投资评级。
●2024-02-06 聚辰股份:短期业绩承压,业务多线布局协调发展 (华鑫证券 毛正)
●预测公司2023-2025年收入分别为7.07、10.39、13.27亿元,EPS分别为0.61、2.09、2.98元,当前股价对应PE分别为58.4、17.1、11.9倍,受半导体下行周期影响下游市场需求疲软,业绩短期承压,随着下游内存模组厂商库存水位的逐步改善,以及DDR5内存模组的渗透率持续提升,公司2023Q4的SPD产品销量及收入环比实现较大幅度增长,相关业务回暖趋势明显,公司作为EERPOM领域的龙头企业,原有研发优势下业务多线布局协调发展,维持“买入”投资评级。
●2024-02-06 维信诺:终端需求承压波及业绩,供需共振迎量价齐升 (东方财富证券 邹杰)
●由于消费电子终端在2023年承压,产品价格出现较大波动,行业和公司利润处于低位。因此,我们下调公司2023-2025年盈利预测,预计2023-2025年营业收入分别为57.27/114.60/193.35亿元,归母净利润分别为-36.59/-19.81/4.10亿元,EPS分别为-2.63/-1.43/0.30元。同时,我们看好OLED面板在手机中渗透率提高,OLED面板国产替代和折叠屏带来的旺盛需求。此外,OLED面板价格已出现复苏迹象,叠加公司产能爬坡与稼动率提高,我们预计公司即将迎来量价齐升的阶段,维持“增持”评级。
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