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永福股份(300712)盈利预测

 
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◆业绩预测◆

截止2023-11-22,6个月以内共有 3 家机构发了 4 篇研报。

预测2023年每股收益 0.82 元,较去年同比增长 79.08% ,预测2023年净利润 1.52 亿元,较去年同比增长 81.71%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 3 0.680.810.860.79 1.261.521.6149.20
2024年 3 0.881.131.220.95 1.642.102.2859.14
2025年 3 1.091.541.701.15 2.032.893.1974.57

截止2023-11-22,6个月以内共有 3 家机构发了 4 篇研报。

预测2023年每股收益 0.82 元,较去年同比增长 79.08% ,预测2023年营业收入 33.42 亿元,较去年同比增长 52.47%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 3 0.680.810.860.79 28.5633.4235.051857.25
2024年 3 0.881.131.220.95 35.2244.2547.312241.74
2025年 3 1.091.541.701.15 42.0357.1962.272792.89
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 1 2 2 7
未披露 1
增持 1 2 3 6

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际) 2023(预测) 2024(预测) 2025(预测)
每股收益(元) 0.28 0.22 0.45 0.93 1.35 1.58
每股净资产(元) 5.62 6.13 7.23 7.89 9.17 10.34
净利润(万元) 5091.89 4076.59 8370.46 17246.67 25180.67 29502.80
净利润增长率(%) -30.38 -19.94 105.33 87.99 43.27 37.11
营业收入(万元) 98043.91 156791.80 219205.85 360526.00 475249.67 582022.40
营收增长率(%) -31.93 59.92 39.81 56.83 31.80 29.19
销售毛利率(%) 27.35 21.99 20.08 20.60 21.00 20.42
净资产收益率(%) 4.98 3.65 6.25 11.27 13.93 14.43
市盈率PE 90.23 243.86 97.92 39.75 28.09 21.90
市净值PB 4.49 8.90 6.12 4.51 3.88 3.23

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2023-09-01 天风证券 买入 0.861.221.70 16040.0022792.0031907.00
2023-08-31 长城证券 增持 0.861.201.69 16100.0022500.0031700.00
2023-08-08 长城证券 增持 0.861.201.69 16100.0022500.0031700.00
2023-06-10 天风证券 买入 0.871.231.72 16040.0022792.0031907.00
2023-05-22 国泰君安 买入 0.680.881.09 12600.0016400.0020300.00
2023-01-04 兴业证券 增持 1.442.38- 26600.0044100.00-
2022-11-01 国泰君安 买入 0.851.191.55 15800.0022100.0028700.00
2022-10-31 东北证券 增持 0.681.382.14 12600.0025500.0039700.00
2022-09-09 国泰君安 买入 1.001.361.76 18600.0025200.0032600.00
2022-08-13 国泰君安 买入 1.001.361.76 18600.0025200.0032600.00
2022-08-13 广发证券 买入 1.302.082.68 24100.0038600.0049600.00
2022-08-12 兴业证券 增持 0.801.532.53 14900.0028400.0047000.00
2022-08-10 国泰君安 - 1.001.361.76 18600.0025200.0032600.00
2022-05-07 广发证券 买入 1.101.712.43 20100.0031200.0044300.00
2022-03-08 兴业证券 增持 1.121.72- 20400.0031400.00-
2021-10-28 兴业证券 - 0.631.141.74 11400.0020700.0031700.00
2021-09-23 广发证券 增持 0.500.941.54 9100.0017200.0028100.00
2021-08-27 广发证券 增持 0.500.941.54 9100.0017200.0028100.00
2021-07-30 兴业证券 - 0.631.141.74 11400.0020700.0031700.00
2021-06-11 兴业证券 - 0.630.891.22 11400.0016200.0022200.00
2021-06-03 广发证券 增持 0.500.941.54 9100.0017200.0028100.00
2021-02-02 招商证券 增持 0.921.24- 16700.0022700.00-
2021-02-01 招商证券 增持 0.921.24- 16700.0022700.00-
2021-01-05 东北证券 买入 0.530.63- 9600.0011400.00-
2020-12-14 招商证券 增持 0.330.921.24 6000.0016700.0022700.00

◆研报摘要◆

●2023-09-01 永福股份:半年报点评:业绩短暂承压,看好公司“一体两翼”发展战略 (天风证券 鲍荣富,王涛,王雯,朱晓辰)
●永福深耕电力行业多年,致力于成为电力能源综合服务商,22年推出了户用光伏电站系统集成产品及服务、数字能源产品及服务,助力公司高速成长,业绩短暂承压下,仍长期受益于风光储景气度上行及数字化平台对于传统行业的赋能,看好公司“一体两翼”发展战略,预计23-25年公司归母净利润为1.6/2.3/3.2亿,认可给予公司23年45倍PE,目标价38.49元,维持“买入”评级。
●2023-08-31 永福股份:新兴业务蓄势待发,盈利能力有望逐步释放 (长城证券 于夕朦)
●坚定“一体两翼”战略计划,产品业务开展顺利。2023年公司大力发展户用光伏和数字化两大产品板块,且其营业收入实现快速增长,预计有较大成长空间。我们预计公司2023-2025年公司营业收入分别为35.04/47.24/62.22亿元,同比增长59.84%/34.82%/31.71%;归母净利润1.61/2.25/3.17亿元,同比增速为91.82%/40.36%/40.76%,EPS分别为0.86/1.20/1.69元,对应PE为36/25/18倍,给予“增持”评级。
●2023-08-08 永福股份:“一体两翼”战略布局,转型电力能源综合服务 (长城证券 于夕朦)
●我们预计公司2023-2025年营业收入为35.04/47.24/62.22亿元,同比增长59.84%/34.82%/31.71%;归母净利润为1.61/2.25/3.17亿元,EPS为0.86/1.20/1.69元/股。公司致力于转型为电力能源综合服务商,户用光伏和数字能源为公司打造新成长极,我们基于公司2023-2025年PE分别为41X/29X/21X。首次覆盖,予以“增持”评级。
●2023-06-10 永福股份:电力能源综合服务商,轻资产&数字化赋能成长 (天风证券 鲍荣富,王涛,王雯,朱晓辰)
●永福深耕电力行业多年,致力于成为电力能源综合服务商,22年推出了户用光伏电站系统集成产品及服务、数字能源产品及服务,股权激励计划提振员工积极性,助力公司高速成长,短期受益于新签订单带动的业绩释放,长期受益于风光储景气度上行及数字化平台对于传统行业的赋能,看好公司“一体两翼”发展战略,预计公司23-25年归母净利润1.6/2.3/3.2亿,给予公司23年50倍PE,目标价43.29元,首次覆盖给予“买入”评级。
●2023-01-04 永福股份:中标公告点评:户用光伏、海上风电订单持续落地,储能业务未来可期 (兴业证券 孟杰)
●调整对公司的盈利预测,预计公司2022-2024年的EPS分别为0.68元、1.44元、2.38元,1月4日收盘价对应的PE分别为70.9倍、33.7倍、20.3倍,维持“审慎增持”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:土木工程

●2023-11-19 天健集团:营收规模稳健增长,多业务板块协同发展 (开源证券 齐东)
●天健集团发布2023年三季度报告,公司前三季度业绩整体表现良好,营收及经营性现金流同比增长,归母净利润受结转项目利润水平下降同比有所降低。公司致力于打造城市综合运营商,多元业务协同发展,物业销售情况保持韧性,未售资源充裕。城市建设及服务业务稳中有进,依托公司全产业链优势及科技创新赋能,探索成为未来业绩增长点。我们维持盈利预测不变,预计公司2023-2025年归母净利润为20.65、22.78、24.59亿元,EPS分别为1.11、1.22、1.32元,当前股价对应PE为4.8、4.3、4.0倍,维持“买入”评级。
●2023-11-17 乾景园林:光伏业务持续拓展,控制权转让稳步落地 (开源证券 任浪,钱灵丰)
●我们维持盈利预测,预计2023-2025年公司归母净利润为0.51/0.61/0.77亿元,对应EPS为0.08/0.09/0.12元/股,当前股价对应的PE分别为73.0/61.0/48.1倍,维持“买入”评级。
●2023-11-16 中钢国际:季报点评:Q3单季收入提速、净利润有所下滑,现金流好转 (海通证券 张欣劼)
●公司冶金领域绿色低碳技术/国际化发展领先,在手订单充足,宝武集团持续赋能,叠加股权激励加持,业绩有望逐步兑现。我们预计公司23-24年EPS分别为0.55和0.64元,给予2023年19-20倍市盈率,合理价值区间10.45-11.00元,维持“优于大市”评级。
●2023-11-16 中国交建:季报点评:Q3单季收入、归母净利润增速转正,境外新签高增44% (海通证券 张欣劼)
●公司是全球领先特大型基础设施综合服务商,坚持海外优先战略,境外新签快速增长;并拟分拆设计板块重组上市,提高设计业务核心竞争力。我们预计公司23-24年EPS分别为1.28和1.40元,给予2023年9-10倍PE,合理价值区间11.53-12.81元,维持“优于大市”评级。
●2023-11-16 中材国际:2023年三季报点评:境外新签合同金额大幅增长,看好长期发展空间 (首创证券 焦俊凯)
●公司作为国内乃至世界水泥工程业务龙头企业,背靠中大股东中国建材,其技术、产品、客户、资金和服务优势卓越,在国外市场竞争中具备显著优势。公司有望显著受益“一带一路”发展,目前充足的在手订单有望为公司未来几年业绩保驾护航。预计公司2023-2025年营收分别为426.55、498.33和574.68亿元,归母净利润分别为26.89、33.20和39.57亿元,对应PE分别为9.71、7.86和6.60倍。首次覆盖,给予“买入”评级。
●2023-11-14 中国交建:Q3盈利能力稳健提升,海外订单持续增长 (华鑫证券 黄俊伟)
●预测公司2023-2025年收入分别为8218.75、9021.26、9674.75亿元,EPS分别为1.35、1.50、1.63元,当前股价对应PE分别为5.9、5.3、4.9倍,给予“买入”投资评级。
●2023-11-13 中国交建:2023年三季报点评:经营稳健,境外新签合同高增长 (光大证券 孙伟风,吴钰洁)
●公司经营稳步稳健,新兴领域业务持续推进。我们维持公司23-25年归母净利润预测为215/244/271亿元,持续看好公司未来发展,A/H股均维持“买入”评级。
●2023-11-12 中国化学:双重视角看公司技术研发资源的投资价值 (东北证券 王小勇)
●公司拥有大量不体现在表内的技术类资产,但PB水平目前较化学工程板块仍有较大提升空间;随实业转型持续推进,亦有望向估值水平更高的化工实业板块靠拢。预计2023年-2025年中国化学EPS为0.97、1.18、1.36元,对应当前股价下PE为7.10、5.86、5.10倍,维持“买入”评级。
●2023-11-10 中国中铁:Q3地产业务承压,境外市场景气向上 (华鑫证券 黄俊伟)
●预测公司2023-2025年收入分别为12624.74、13898.24、14964.62亿元,EPS分别为1.34、1.54、1.75元,当前股价对应PE分别为4.3、3.8、3.3倍,给予“买入”投资评级。
●2023-11-10 中国中冶:业绩整体符合预期,海外订单继续亮眼 (华鑫证券 黄俊伟)
●我们预测公司2023-2025年收入分别为6843.24、7765.23、8797.29亿元,EPS分别为0.60、0.71、0.83元,当前股价对应PE分别为5.4、4.5、3.9倍,考虑到公司作为冶金建设龙头企业,持续发力一带一路打开增长空间,有望迎来估值提升。此外,虽然2023Q3利润率水平下滑,但后续营收和利润都均有望受益于万亿国债落地,因此维持“买入”投资评级。
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