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延江股份(300658)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际)
每股收益(元) 1.97 0.08 0.11
每股净资产(元) 7.21 4.44 4.98
净利润(万元) 29950.60 1808.09 2937.73
净利润增长率(%) 263.87 -93.96 62.48
营业收入(万元) 158591.02 125485.69 123040.19
营收增长率(%) 52.77 -20.87 -1.95
销售毛利率(%) 35.60 17.09 15.16
净资产收益率(%) 27.39 1.79 2.13
市盈率PE 8.10 113.72 71.98
市净值PB 2.22 2.03 1.53

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2018预测2019预测2020预测

净利润(万元)

2018预测2019预测2020预测

2018-04-25 中泰证券 增持 0.630.711.09 6272.007107.0010860.00
2018-03-29 中泰证券 买入 0.720.961.39 10787.0014449.0020777.00
2018-02-27 中泰证券 买入 1.111.51- 11100.0015100.00-
2018-01-23 中泰证券 买入 1.111.51- 11100.0015100.00-
2017-12-19 华金证券 买入 0.941.291.80 9370.0012860.0018000.00
2017-10-26 申万宏源 增持 -1.271.74 -12700.0017400.00
2017-10-26 海通证券 增持 0.921.221.48 9230.0012174.0014799.00
2017-10-25 中泰证券 买入 0.941.291.76 9405.0012894.0017605.00
2017-08-29 中信建投 增持 0.981.28- 9770.0012800.00-
2017-08-28 申万宏源 增持 -1.27- -12700.00-
2017-08-27 中泰证券 买入 0.941.291.76 9405.0012894.0017605.00
2017-08-27 天风证券 买入 0.991.331.85 9864.0013319.0018473.00
2017-08-27 海通证券 增持 0.921.221.48 9230.0012174.0014799.00
2017-08-25 申万宏源 增持 -1.271.74 -12700.0017400.00
2017-08-21 华金证券 买入 --1.51 --15090.00
2017-08-19 中泰证券 买入 -1.291.76 -12894.0017605.00
2017-07-14 天风证券 买入 0.991.331.85 9900.0013300.0018500.00
2017-07-12 国金证券 买入 1.101.431.86 11100.0014300.0018600.00
2017-07-04 光大证券 增持 1.051.552.00 10500.0015500.0020000.00
2017-06-20 东吴证券 增持 0.981.301.70 9780.0013050.0016950.00

◆研报摘要◆

●2018-04-25 延江股份:下游竞争激烈,收入业绩下滑 (中泰证券 王雨丝)
●公司技术壁垒高筑,保证毛利率维持较好水平,同时公司正在积极拓展国内新客户和老客户海外市场,产能陆续释放带动长期收入稳步增长。考虑到近两年国内纸尿裤行业竞争激烈,短期或将影响上游制造商的需求,调整2018/19/20年归属净利润预测至0.63/0.71/1.09亿元,增速分别为-30.4%/13.3%/52.8%。对应EPS为0.63/0.71/1.09元,下调至“增持”评级。
●2018-03-29 延江股份:下半年毛利率恢复,全年业绩略有增长 (中泰证券 王雨丝)
●公司技术壁垒高筑,保证毛利率维持较高水平,同时公司在积极拓展国a内新客户和老客户海外市场,产能陆续释放带动长期收入稳步长。考虑到近两年国内纸尿裤行业竞争激烈,短期或将影响上游制造商的需求调整2018/19/20年归属净利润预测至1.07/1.44/2.07亿元,分别同19.68%/33.95%/43.8%。对应EPS为0.72/0.96/1.39元。
●2018-02-27 延江股份:全年业绩较上年基本持平,Q4业绩延续较好增长 (中泰证券 王雨丝)
●公司技术壁垒高筑,保证毛利率维持较高水平,同时公司正在积极拓展国内新客户和老客户海外市场,考虑到产能陆续释放带动收入稳步增长,预计未来业绩仍能延续较好增长。维持2018/19年归属净利润预测分别为1.11/1.51亿元,分别同增23.6%/36.2%。对应EPS为1.11/1.51元,维持“买入”评级。
●2018-01-23 延江股份:全年业绩增速有望持平 (中泰证券 鞠兴海,邵璟璐,王雨丝)
●收入端在产能释放背景下延续快速增长,同时下半年高毛利率基数影响消除,预计全年业绩呈前低后高趋势。预计2017/18/19年归属净利润分别为0.92/1.11/1.51亿元,分别同增2.7%/20.6%/36.2%。对应EPS为0.92/1.11/1.51元,维持“买入”评级。
●2017-12-19 延江股份:布局印度推进国际化进程,下游需求升级带动业绩增长 (华金证券 王冯)
●看好纸尿裤的市场空间以及消费升级带来的高端面层材料需求增加,延江股份在打孔无纺布领域具有明显的技术和规模优势。我们预测公司2017至2019年营业收入分别为7.73亿元、10.10亿元、13.64亿元,每股收益分别为0.94元、1.29元、1.80元。给予“买入-A”评级,6个月目标价为41.28元。

◆同行业研报摘要◆行业:纺织业

●2023-11-19 台华新材:业绩稳步增长,产能扩张有望释放成长空间 (开源证券 任浪,钱灵丰)
●单Q3实现营收13.19亿元,同比+37.26%;归母净利润1.44亿元,同比+148.63%,主要系随着淮安产能释放,产品销量提升所致。我们预计2023-2025年公司归母净利润为4.45/6.26/7.92亿元,对应EPS分别为0.50/0.70/0.89元/股,当前股价对应的PE分别为24.4/17.3/13.7倍,维持“买入”评级。
●2023-11-18 真爱美家:季报点评:智能新工厂预计23Q4逐步投产 (天风证券 孙海洋,尉鹏洁)
●依托未来智能制造新工厂,借助数字化推动生产流程优化和再造,提升公司柔性生产、快速交货的能力,进一步布局欧美和其他新兴市场,做大做强真爱自有品牌及系列产品出口影响力。考虑到公司三季度业绩稳定增长(23Q3收入3.39亿,同增8.0%,归母净利0.50亿,同增8.7%)同时考虑到公司的成本控制优势、产品质量和品牌优势、客户资源优势和研发设计优势等,我们小幅调整盈利预测。预计23-25年公司归母净利分别为1.55/1.65/2.36亿元(前值为1.37/1.65/2.37亿元),EPS分别为1.07/1.15/1.64元/股,对应PE分别为16/15/10x。
●2023-11-17 健盛集团:业绩表现逐季改善,期待无缝新客放量 (首创证券 陈梦,郭琦)
●受海外通胀及品牌去库影响,公司订单短期波动,但公司有序推进产能建设与调整,加强市场开发和客户拓展,预计棉袜业务环比改善趋势明显,无缝业务伴随客户结构改善及新客户逐步放量,收入及业绩改善空间较大。考虑到海外消费环境仍然偏弱,我们下调盈利预测,预计公司23/24/25年归母净利润为2.4/2.9/3.4亿元(原预测2.7/3.3/4.0亿元),对应当前市值PE分别为15/12/11X,维持“买入”评级。
●2023-11-16 诺邦股份:Q3业绩增长提速,看好卷材企稳回升&制品快速发展 (开源证券 吕明,周嘉乐)
●公司2023Q1-3实现营收13.50亿元(+22.7%),实现归母/扣非归母净利润0.54/0.48亿元,同增78.2%/206.2%。其中2023Q1/Q2/Q3营收分别同增18.7%/21.0%/27.9%,归母净利润分别同增35.6%/45.4%/165.5%,业绩增长提速,盈利能力持续提升,看好卷材企稳回升&;制品快速发展,我们上调2023-2025年归母净利润分别为0.73/1.07/1.31亿元(前值为0.70/1.00/1.27亿元),对应EPS为0.41/0.60/0.74元,当前股价对应PE为33.9/23.3/18.9倍,维持“买入”评级。
●2023-11-14 南山智尚:2023Q3盈利能力总体稳健,纤维盈利短期承压 (开源证券 吕明,周嘉乐)
●2023Q3收入3.97亿元(-2.0%),归母净利润0.43亿元(+17.4%)。2023Q1-Q3收入11.24亿元(-5.2%),归母净利润1.2亿元(+13.1%),考虑短期新材料单价调整,我们维持2023年盈利预测,下调2024-2025年盈利预测,预计2023-2025年归母净利润2.1/2.9/3.4亿元(此前为2.1/3.1/3.8亿元),对应EPS0.6/0.8/1.0元,当前股价对应PE19.5/14.0/11.8倍,精纺呢绒持续升级开发新产品并提高快速响应和交付能力,扩大高端产品份额,超高二期全线建成投产,持续开拓重点客户和出口平台,加码赋能公司第二增长曲线,维持“买入”评级。
●2023-11-14 台华新材:民用锦纶一体化企业,淮安产能即将释放 (东北证券 刘家薇)
●台华新材作为国内锦纶产业链一体化领先企业,公司淮安项目产能释放有望实现收入高增长,锦纶66、再生锦纶等高附加值差异化产品布局领先行业,有望带动公司盈利能力修复提升。预计公司2023—2025年实现归母净利润4.53/7.14/9.31亿元,当前股价12.36元,对应估值24/15/12倍,首次覆盖,给予其“买入”评级。
●2023-11-13 罗莱生活:2023Q3利润短期承压,看好国内稳步拓店&提毛利 (开源证券 吕明,周嘉乐)
●考虑短期家具业务承压影响整体业绩,我们下调2023-2025年盈利预测,预计2023-2025年归母净利润为6.14/7.25/8.25亿元(此前7.15/8.20/9.37亿元),对应EPS分别为0.74/0.87/0.99元,当前股价对应PE分别为13.3/11.3/9.9倍,考虑到公司线下积极开店并提升店效,线上提毛利实现高质量增长,维持“买入”评级。
●2023-11-09 开润股份:季报点评:海外产能有序开拓,优质客户合作稳健 (天风证券 孙海洋)
●公司持续巩固全球箱包代工龙头地位,在海外需求承压背景下箱包代工收入仍保持韧性增长,同时服装代工业务快速增长,未来伴随委外比例减少,有望带动毛利率提升。考虑到公司业绩(23Q1-3公司收入同增5.7%,归母净利同增73.5%)我们小幅调整盈利预测。预计公司23-25年归母净利分别为1.55/2.20/2.60亿元(前值为1.53/2.08/2.59亿元),EPS分别为0.65/0.92/1.09元/股,对应PE分别为24/17/14X。
●2023-11-08 扬州金泉:季报点评:收购阿珂姆,帐篷品类多样化发展 (天风证券 孙海洋)
●公司销售区域主要以国外市场为主,公司产品生产后,直接出口销售给对应客户。公司通过多年在户外用品行业的经营,已经与数十家世界知名户外用品品牌商形成长期合作关系,奠定了稳定的市场基础。未来公司以打造户外行业制造先进工厂为愿景,同时公司会一直关注国内户外市场的发展,未来也将积极参与。考虑到公司业绩(23Q1-3收入同减22.4%,归母净利同减4.5%)我们调整盈利预测。预计公司23-25年归母净利2.41/2.70/3.11亿元(前值为2.64/2.96/3.40亿元),EPS分别为3.60/4.04/4.65元/股,对应PE为12/11/10x。
●2023-11-08 百隆东方:Q3收入同比转正,毛利率尚待进一步恢复 (浙商证券 马莉,詹陆雨,邹国强)
●预计公司23-25年实现收入68.6/75.7/81.9亿元,同比增长-1.9%/10.5%/8.2%;实现归母净利润5.9/8.3/10.2亿元,同比增长-62%/41%/23%,对应PE为14/10/8倍,考虑到公司短期订单量及利润率复苏趋势、中长期市占率提升趋势以及高股息率属性,维持“买入”评级。
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