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同和药业(300636)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2024-10-30,6个月以内共有 7 家机构发了 15 篇研报。

预测2024年每股收益 0.38 元,较去年同比增长 34.72% ,预测2024年净利润 1.58 亿元,较去年同比增长 49.13%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 7 0.300.380.441.26 1.281.581.856.64
2025年 7 0.390.520.631.23 1.632.212.678.10
2026年 7 0.500.690.851.59 2.122.913.6010.79

截止2024-10-30,6个月以内共有 7 家机构发了 15 篇研报。

预测2024年每股收益 0.38 元,较去年同比增长 34.72% ,预测2024年营业收入 8.77 亿元,较去年同比增长 21.39%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 7 0.300.380.441.26 7.698.779.8950.30
2025年 7 0.390.520.631.23 9.3211.2413.2458.17
2026年 7 0.500.690.851.59 11.4414.0616.6370.62
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 4 7 9 11 20
增持 1 3 6 8 8

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2021(实际) 2022(实际) 2023(实际) 2024(预测) 2025(预测) 2026(预测)
每股收益(元) 0.39 0.29 0.25 0.37 0.53 0.70
每股净资产(元) 4.07 3.77 5.26 5.66 6.14 6.78
净利润(万元) 8111.98 10066.74 10598.33 15699.26 22203.05 29735.41
净利润增长率(%) 15.80 24.10 5.28 48.20 41.35 32.72
营业收入(万元) 59212.66 71990.84 72213.87 89301.11 116352.11 145828.75
营收增长率(%) 35.99 21.58 0.31 23.36 29.94 26.48
销售毛利率(%) 30.21 32.43 33.30 35.34 36.90 38.01
净资产收益率(%) 9.69 7.63 4.76 6.72 8.71 10.56
市盈率PE 44.18 51.15 41.92 23.97 16.96 12.98
市净值PB 4.28 3.90 2.00 3.04 1.42 1.30

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2024预测2025预测2026预测

净利润(万元)

2024预测2025预测2026预测

2024-10-29 国泰君安 买入 0.310.420.53 13300.0017600.0022200.00
2024-10-27 招商证券 买入 0.300.390.50 12800.0016300.0021200.00
2024-10-26 中泰证券 买入 0.310.410.54 13151.0017140.0022798.00
2024-10-25 平安证券 增持 0.330.470.61 13900.0019800.0025900.00
2024-10-24 太平洋证券 买入 0.330.520.68 13700.0021800.0028600.00
2024-09-11 招商证券 买入 0.360.480.65 15200.0020300.0027500.00
2024-09-03 华安证券 增持 0.390.530.68 16400.0022300.0028500.00
2024-08-30 太平洋证券 买入 0.430.610.81 18000.0025800.0034300.00
2024-08-30 平安证券 增持 0.380.520.68 15800.0022100.0028600.00
2024-08-29 太平洋证券 买入 0.430.610.81 18000.0025800.0034300.00
2024-07-22 华安证券 增持 0.390.530.68 16400.0022400.0028600.00
2024-07-18 平安证券 增持 0.380.520.68 15800.0022100.0028600.00
2024-05-30 招商证券 买入 0.430.600.79 18200.0025500.0033400.00
2024-05-12 中泰证券 买入 0.420.590.83 17935.0025118.0035304.00
2024-05-07 华西证券 增持 0.440.630.85 18500.0026700.0036000.00
2024-04-25 太平洋证券 买入 0.470.731.12 20000.0030700.0047200.00
2024-04-17 华创证券 买入 0.260.410.53 10900.0017400.0022500.00
2024-04-12 华西证券 增持 0.360.51- 15200.0021400.00-
2024-02-07 招商证券 增持 0.360.51- 15100.0021600.00-
2023-10-25 太平洋证券 买入 0.290.420.60 12120.0017584.0025533.00
2023-10-25 中泰证券 买入 0.260.370.52 11101.0015571.0021861.00
2023-08-28 太平洋证券 买入 0.430.610.94 18034.0025788.0039963.00
2023-08-21 太平洋证券 买入 0.430.610.94 18034.0025788.0039963.00
2023-05-03 华创证券 买入 0.490.690.94 17200.0024100.0033000.00
2023-04-26 方正证券 买入 0.470.711.00 16400.0024700.0034900.00
2023-04-26 东吴证券 买入 0.450.630.89 15700.0022100.0031200.00
2023-04-24 中邮证券 买入 0.510.741.14 18034.0025864.0039971.00
2023-04-23 中泰证券 买入 0.430.610.85 15128.0021231.0029786.00
2022-11-01 光大证券 买入 0.300.500.84 10400.0017600.0029500.00
2022-10-28 东吴证券 买入 0.320.530.73 11000.0018700.0025400.00
2022-10-27 中邮证券 买入 0.300.520.86 10400.0018400.0030400.00
2022-10-14 中邮证券 买入 0.300.520.86 10358.0018316.0030282.00
2022-08-29 东吴证券 买入 0.340.580.78 12000.0020400.0027200.00
2022-08-27 中泰证券 买入 0.380.530.75 11692.0016382.0023214.00
2022-06-16 中泰证券 买入 0.661.021.44 13607.0021103.0029708.00
2022-05-03 光大证券 买入 0.630.911.46 13300.0019200.0030700.00
2022-04-29 山西证券 买入 0.601.041.55 12500.0021800.0032500.00
2022-04-24 华创证券 买入 0.720.991.40 15100.0020700.0029400.00
2022-04-24 东吴证券 买入 0.621.191.57 13100.0025000.0032900.00
2021-12-29 东吴证券 - 0.430.731.27 8800.0015100.0026100.00
2021-12-20 华创证券 买入 0.410.731.01 8500.0015100.0020700.00
2021-11-01 光大证券 买入 0.450.761.15 9300.0015600.0023600.00
2021-04-15 光大证券 买入 0.941.241.84 12100.0015900.0023700.00
2021-04-02 光大证券 买入 0.941.241.84 12100.0015900.0023700.00
2021-03-21 光大证券 买入 0.941.24- 12100.0015900.00-

◆研报摘要◆

●2024-10-28 同和药业:新产品持续放量,成熟产品和CDMO有所承压 (华西证券 崔文亮)
●考虑到公司CDMO业务收入受部分CDMO项目提前终止影响出现大幅萎缩及成熟品种价格下滑,调整前期盈利预测,即24-26年收入从9.89/12.91/16.61亿元调整为7.71/9.59/11.89亿元,EPS从0.44/0.63/0.85元调整为0.30/0.42/0.54元,对应2024年10月25日的收盘价8.85元/股,PE分别为30/22/17倍,维持“增持”评级。
●2024-10-27 同和药业:新产品保持放量,成熟产品、CDMO承压 (招商证券 许菲菲,梁广楷)
●考虑到CDMO环境变化、成熟品种价格波动、新兴市场新品放量节奏的因素,我们调整公司盈利预测,预计公司2024-2026年归母净利润为1.3/1.6/2.1亿元,同比增速为21%/28%/30%,对应PE为29/23/18倍,维持“强烈推荐”投资评级。
●2024-10-26 同和药业:规范市场新品持续放量,新兴市场、老产品有所扰动 (中泰证券 祝嘉琦)
●根据三季报,综合考虑行业环境,我们调整盈利预测,预计公司2024-2026年收入7.69、9.32、12.09亿元(调整前9.56、12.46、16.20亿元),同比增长6.43%、21.28%、29.74%;归母净利润1.32、1.71、2.28亿元(调整前1.79、2.51、3.53亿元),同比增长24.09%、30.33%、33.01%。当前股价对应2024-2026年PE为27/21/16倍。考虑公司规范市场新产品持续放量可期,维持“买入”评级。
●2024-10-25 同和药业:季报点评:利润端维持较快增长,新品种高端市场放量有望加速 (平安证券 叶寅,韩盟盟)
●受CDMO业务收入不及预期影响,我们下调公司2024-2026年营收预期分别为8.20/10.17/12.54亿元(原本分别为9.07/11.28/13.61亿元),下调净利润预期分别为1.39/1.98/2.59亿元(原本分别为1.58/2.21/2.86亿元),考虑公司二期定增新产能有望助力新品种持续放量,利好公司长期价值提升,维持“推荐”评级。
●2024-10-24 同和药业:Q3营收稳定增长,利润略低于市场预期 (太平洋证券 周豫,乔露阳)
●公司新产品法规市场专利将于2023年Q4开始陆续到期,我们预计2024年新产品在法规市场有望快速放量,预测公司2024/25/26年营收为8.00/11.00/13.70亿元,归母净利润为1.37/2.18/2.86亿元,对应当前PE为27/17/13X,持续给予“买入”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:医疗卫生

●2024-10-30 恒瑞医药:季报点评:三季报业绩稳健,创新药进展顺利 (海通证券 余文心,周航)
●我们预测公司2024-2026年净利润分别为64.44、61.16、75.68亿元,同比增长49.8%、-5.1%、23.7%,EPS分别为1.01、0.96、1.19元。考虑到公司作为国内创新药领域的龙头,利用PEG估值法,我们给予其2024年43-54倍PE,对应合理价值区间43.31-54.14元,给予“优于大市”评级。
●2024-10-30 通策医疗:2024年前三季度业绩稳健增长,种植业务快速放量 (开源证券 余汝意,阮帅)
●2024年前三季度公司实现营收22.33亿元(同比+2.21%,下文都是同比口径),归母净利润4.98亿元(-2.63%),扣非归母净利润4.94亿元(-0.47%),毛利率41.82%(-0.76pct),净利率26.95%(-1.06pct)。2024Q3公司实现收入8.23亿元(+0.04%),归母净利润1.88亿元(-9.1%),扣非归母净利润1.89亿元(-7.37%),毛利率43.51%(-1.11pct),净利率28.47%(-2.34pct)。我们看好公司的长期发展,维持公司的盈利预测,预计公司2024-2026年归母净利润为5.59/6.17/6.86亿元,当前股价对应PE为41.7/37.8/33.9倍,维持“买入”评级。
●2024-10-30 恩华药业:业绩稳健增长,创新研发稳步推进 (开源证券 余汝意)
●公司专注布局中枢神经系统药物,受益于手术量的恢复叠加麻醉药应用场景不断拓展,公司精麻老产品、“羟瑞舒阿”及TRV130有望持续贡献公司收入。我们维持原有盈利预测,预计2024-2026年归母净利润为11.81、14.01、16.68亿元,EPS为1.17、1.39、1.66元/股,当前股价对应PE为22.6、19.1、16.0倍,维持“买入”评级。
●2024-10-30 博雅生物:采浆量稳步增长,期待华润长期赋能想象空间 (华源证券 刘闯,李强)
●考虑短期季度业绩承压,我们下调2024-2026年公司归母净利润分别为5.0/5.6/6.3亿元(前值分别为5.5、5.9、6.7亿元),同比增长率分别112.6%、11.4%、12.1%,当前股价对应的PE分别为32、29、26倍,考虑到控股股东华润医药作为国内最大的医药央企之一,未来赋能空间较大,维持“买入”评级。
●2024-10-29 博腾股份:2024年三季报点评:亏损季度收窄,在手订单同比40%以上增速 (西部证券 李梦园,徐子悦)
●我们预计公司2024-2026年收入分别为29.17/33.81/40.62亿元,同比增长-20.5%/15.9%/20.2%;归母净利润分别为-2.14/1.17/3.38亿元,同比增长-180.4%/154.3%/189.7%。考虑到公司Q3单季度收入环比实现正增长,且亏损持续收窄趋势持续,上调至“买入”评级。
●2024-10-29 新产业:季报点评:国内收入稳健增长,海外快速增长 (平安证券 叶寅,倪亦道,裴晓鹏)
●公司专注于体外诊断领域,坚定发展战略,持续拓展国内和海外市场,双轮驱动不断打开成长空间。根据公司三季报情况调整预测2024-2026年EPS为2.53、3.25、4.09元(原2024-2026预测为2.59、3.24、3.95元),考虑到公司近年来装机数保持强劲、中大型机占比不断提升,有望持续带动试剂放量,维持“推荐”评级。
●2024-10-29 天坛生物:2024年三季报点评:公司2024年Q3利润平稳,外延并购再下一城 (国海证券 年庆功)
●我们预计2024/2025/2026年收入为54.52亿元/64.21亿元/75.87亿元,对应归母净利润13.59亿元/16.29亿元/19.89亿元,对应PE为32.45X/27.06X/22.17X。我们认为,公司为国资背景血液制品头部企业,内生外延稳健发展。首次覆盖,给予“买入”评级。
●2024-10-29 卫光生物:2024年三季报点评:产品文号持续丰富,员工持股计划彰显信心 (国海证券 年庆功)
●我们预计2024/2025/2026年收入为12.17亿元/14.06亿元/16.08亿元,对应归母净利润2.47亿元/2.90亿元/3.37亿元,对应PE为26.58X/22.71X/19.50X。我们认为,公司新文号有望贡献新增量,采浆量稳健增长。首次覆盖,给予“买入”评级。
●2024-10-29 安图生物:2024年三季报点评:控股股东增持和公司回购,彰显公司对未来信心 (国海证券 年庆功)
●我们预计2024/2025/2026年收入为48.78亿元/54.56亿元/63.37亿元,对应归母净利润14.19亿元/15.86亿元/18.59亿元,对应PE为18.89X/16.91X/14.42X。我们认为,公司化学发光业务、分子检测业务、质谱系统和流水线业务有望陆续放量,推动业绩稳健增长。首次覆盖,给予“买入”评级。
●2024-10-29 兴齐眼药:24Q3费用显著收窄,阿托品完成完整随访实验 (华安证券 谭国超)
●考虑到阿托品放量节奏以及公司费用控制趋势,我们下调收入及2024年业绩,上调2025-2026年业绩,预计公司2024-2026年收入分别为19.18/28.20/36.50亿元(前值为25.65/37.02/45.91亿元),分别同比增长30.7%/47.0%/29.4%,归母净利润分别为3.78/5.94/7.90(前值为3.95/5.56/7.11亿元),分别同比增长57.7%/57.0%/33.1%,对应估值为45X/29X/22X。维持“买入”评级。
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