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富瀚微(300613)盈利预测

 
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◆业绩预测◆

截止2024-03-09,6个月以内共有 4 家机构发了 4 篇研报。

预测2023年每股收益 1.42 元,较去年同比减少 18.68% ,预测2023年净利润 3.25 亿元,较去年同比减少 18.29%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 4 1.151.421.660.70 2.643.253.812.49
2024年 4 1.701.912.180.98 3.914.405.013.51
2025年 4 1.992.332.751.35 4.605.396.354.81

截止2024-03-09,6个月以内共有 4 家机构发了 4 篇研报。

预测2023年每股收益 1.42 元,较去年同比减少 18.68% ,预测2023年营业收入 20.22 亿元,较去年同比减少 4.18%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 4 1.151.421.660.70 18.6320.2221.5327.83
2024年 4 1.701.912.180.98 22.3123.7625.2935.18
2025年 4 1.992.332.751.35 25.9927.8329.7644.41
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 1 4 8 23
增持 5 5

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际) 2023(预测) 2024(预测) 2025(预测)
每股收益(元) 1.10 3.03 1.73 1.73 2.20 2.66
每股净资产(元) 16.69 14.50 9.48 11.49 13.63 16.04
净利润(万元) 8767.62 36386.77 39812.94 39677.43 50691.79 61319.75
净利润增长率(%) 7.35 315.01 9.42 -0.11 28.62 25.32
营业收入(万元) 61024.79 171700.30 211057.36 226560.71 273114.29 324387.50
营收增长率(%) 16.89 181.36 22.92 7.28 20.32 21.34
销售毛利率(%) 39.69 42.45 38.09 39.09 39.54 39.88
净资产收益率(%) 6.57 20.88 18.28 14.78 15.93 16.34
市盈率PE 38.36 28.20 28.83 31.90 24.92 19.81
市净值PB 2.52 5.89 5.27 4.74 3.99 3.27

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2024-02-04 光大证券 买入 1.201.751.99 27600.0040300.0046000.00
2023-11-09 海通证券 买入 1.652.182.75 38000.0050100.0063500.00
2023-11-03 上海证券 买入 1.151.702.15 26400.0039100.0049500.00
2023-10-07 中邮证券 买入 1.662.022.45 38124.0046605.0056517.00
2023-08-28 海通证券 买入 1.652.182.75 38000.0050100.0063500.00
2023-08-28 上海证券 买入 1.471.752.23 33800.0040200.0051400.00
2023-08-24 安信证券 买入 1.231.511.89 28360.0034680.0043620.00
2023-05-17 长城证券 增持 2.012.372.98 46300.0054500.0068500.00
2023-05-14 东北证券 增持 1.942.533.15 44500.0058200.0072500.00
2023-05-09 中信证券 买入 2.022.392.79 46400.0055100.0064200.00
2023-04-29 方正证券 增持 1.962.553.40 45200.0058700.0078200.00
2023-04-15 方正证券 增持 2.012.533.41 46200.0058200.0078400.00
2023-03-15 方正证券 增持 2.022.53- 46300.0058200.00-
2023-02-12 光大证券 买入 2.192.86- 50300.0065700.00-
2022-11-07 海通证券 买入 2.062.893.83 47200.0066400.0088000.00
2022-11-02 上海证券 买入 1.912.533.26 43900.0058000.0074900.00
2022-09-12 中信证券 买入 2.252.863.66 51500.0065500.0083900.00
2022-09-12 上海证券 买入 2.323.154.12 53100.0072100.0094400.00
2022-09-06 海通证券 买入 2.413.304.26 55200.0075700.0097700.00
2022-09-04 光大证券 买入 2.363.103.80 54100.0071100.0087100.00
2022-08-31 中泰证券 买入 2.413.053.82 55200.0069900.0087600.00
2022-08-29 申万宏源 买入 2.423.254.12 55400.0074400.0094400.00
2022-07-07 光大证券 买入 2.363.103.80 54100.0071100.0087100.00
2022-07-06 申万宏源 买入 2.423.254.12 55400.0074400.0094400.00
2022-06-29 安信证券 买入 2.443.104.15 55750.0070920.0094880.00
2022-06-01 海通证券 买入 2.283.093.64 52200.0070600.0083200.00
2022-04-29 光大证券 买入 4.505.927.25 54100.0071100.0087100.00
2022-04-28 中泰证券 买入 4.595.827.28 55200.0069900.0087600.00
2022-01-24 方正证券 增持 4.585.42- 55100.0065200.00-
2021-12-27 方正证券 增持 3.535.106.82 42400.0061300.0082000.00
2021-11-07 华西证券 - 3.274.355.57 39400.0052200.0067000.00
2021-10-29 中信证券 买入 3.364.205.28 40300.0050400.0063400.00
2021-10-26 光大证券 买入 3.314.285.24 39800.0051400.0063000.00
2021-09-06 光大证券 增持 2.924.115.22 35100.0049400.0062700.00
2021-08-26 中信证券 买入 3.043.965.08 36500.0047500.0061000.00
2021-08-25 国元证券 - 3.415.046.73 40871.0060488.0080777.00
2021-07-06 中信证券 买入 --4.50 --54000.00
2021-05-06 民生证券 增持 3.705.738.68 29600.0045800.0069400.00
2021-03-03 方正证券 增持 3.765.55- 30100.0044400.00-
2021-03-02 方正证券 增持 3.765.55- 30100.0044400.00-
2021-02-26 国元证券 买入 3.836.36- 30645.0050881.00-
2021-02-25 民生证券 增持 3.725.65- 29800.0045200.00-
2021-02-23 国元证券 买入 3.836.36- 30645.0050881.00-
2021-01-27 国元证券 买入 3.806.31- 30406.0050502.00-
2020-10-26 国元证券 - 1.013.805.30 8088.0030406.0042367.00
2020-09-18 国信证券 增持 1.172.934.87 9400.0023500.0039000.00
2020-08-31 国元证券 - 1.013.805.30 8088.0030406.0042367.00
2019-10-30 天风证券 买入 2.263.164.16 10033.0014024.0018488.00
2019-10-14 天风证券 买入 2.263.164.16 10033.0014024.0018488.00
2019-09-17 西南证券 增持 2.532.313.38 11226.0010274.0015022.00
2019-09-09 天风证券 买入 2.263.164.16 10033.0014024.0018488.00
2018-08-28 申万宏源 增持 2.704.195.92 12200.0019000.0026800.00
2018-08-27 申万宏源 增持 2.694.195.91 12200.0019000.0026800.00
2018-08-27 华金证券 增持 2.763.323.85 12490.0015060.0017430.00
2018-06-28 申万宏源 增持 2.864.406.07 13000.0020000.0027500.00
2017-12-28 招商证券 增持 2.413.604.77 10700.0015900.0021200.00
2017-10-30 国海证券 增持 3.104.646.41 13766.0020615.0028477.00
2017-09-14 海通证券 买入 3.516.028.78 15600.0026700.0039000.00
2017-09-03 安信证券 买入 3.164.606.56 14030.0020450.0029160.00
2017-08-31 华金证券 增持 3.744.645.54 16610.0020630.0024600.00
2017-07-04 东北证券 增持 3.684.435.98 16300.0019700.0026600.00
2017-06-06 国海证券 增持 3.504.946.83 15566.0021970.0030368.00

◆机构调研◆

调研日机构数调研日收盘价后3日涨跌幅事件附件

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◆研报摘要◆

●2024-02-04 富瀚微:跟踪报告之七:产品布局全面,引领智慧视觉新趋势 (光大证券 刘凯)
●考虑到2023年公司下游行业景气度下行,2024年是从低位开始复苏,我们下调公司2023年和2024年归母净利润为2.76亿元(下调45%)、4.03亿元(下调39%),并新增2025年业绩预测。我们预计公司2023-2025年营业收入分别为18.63/22.60/25.99亿元,归母净利润分别为2.76/4.03/4.60亿元,当前市值对应PE为24/16/14倍。展望2024年,公司下游有望逐步回暖,产品向高端化进发,在智慧视觉领域产品矩阵布局全面,发展空间广阔,维持公司“买入”评级。
●2023-11-09 富瀚微:季报点评:毛利率回升,等待市场回暖 (海通证券 张晓飞,李轩)
●公司作为国内领先的安防芯片龙头,能为客户提供从前端到后端、全系列、多层次的视频处理芯片产品,同时公司可转债项目积极布局汽车电子和AI NVR和AI IPC主控芯片,新升级新应用打开新一轮增长引擎。我们预计富瀚微2023年至2025年EPS分别为1.65、2.18、2.75元。结合可比公司估值,给予富瀚微2023年32-40倍PE估值,对应合理价值区间为52.80-66.00元,给予“优于大市”评级。
●2023-11-03 富瀚微:三季报点评:研发扩张备战上行周期,新产品线有望拉动公司业绩回暖 (上海证券 马永正)
●维持“买入”评级。我们调整公司2023-2025年归母净利预测至2.64/3.91/4.95亿元,同比-33.6%/+48.0%/+26.6%,对应EPS为1.15/1.70/2.15元,对应PE估值分别为40/27/21倍。
●2023-10-07 富瀚微:新市场,新机遇 (中邮证券 吴文吉)
●我们预计公司2023-2025年分别实现收21.53/24.83/29.29亿元,实现归母净利润分别为3.81/4.66/5.65亿元,当前股价对应2023-2025年PE分别为29倍、24倍、20倍,给予“买入”评级。
●2023-08-28 富瀚微:半年报:毛利率仍旧稳健,静待市场需求回暖 (海通证券 张晓飞,李轩)
●公司作为国内领先的安防芯片龙头,能为客户提供从前端到后端、全系列、多层次的视频处理芯片产品,同时公司可转债项目积极布局汽车电子和AI NVR和AI IPC主控芯片,新升级新应用打开新一轮增长引擎。我们预计富瀚微2023年至2025年EPS分别为1.65、2.18、2.75元。结合可比公司估值,给予富瀚微2023年32-40倍PE估值,对应合理价值区间为52.80-66.00元,给予“优于大市”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:软件

●2024-03-08 德生科技:数字化民生服务亮眼,数据产品增厚收入预期 (东方财富证券 方科)
●公司已形成围绕“居民服务一卡通”与围绕“居民数据”的两大商业闭环,并加快拓展数据要素市场,为公司发展打开新的成长空间。我们调整公司盈利预测,预计公司2023-2025年营收分别为8.42/10.51/12.86亿元;归母净利润分别为0.73/1.16/1.70亿元;对应EPS分别为0.17/0.27/0.39元/股;对应PE分别为58/36/25倍,维持“增持”评级。
●2024-03-07 福昕软件:模型能力持续提升,关注AI应用落地 (华泰证券 谢春生,彭钢)
●公司具备良好的产品基础、海外业务基础,随着转型进入新阶段,收入增速有望逐步加速。预计2023-2025年EPS为-1.02/-0.03/0.32元。可比公司24年ifind一致预期PS均值为10.6倍,给予2024年10.6倍PS,目标价86.72元,维持“买入”评级。
●2024-03-06 金证股份:“双基石”战略转型,AI驱动金融科技新未来 (国海证券 刘熹)
●我们预计2023-2025年公司归母净利润分别为3.89/4.92/6.20亿元,EPS分别为0.41/0.52/0.66元/股,当前股价对应PE分别为31.16/24.62/19.53X。首次覆盖,给予“增持”评级。
●2024-03-05 国脉科技:国内专业通信网络技术服务商,产教融合战略持续赋能公司发展 (华鑫证券 毛正)
●预测公司2023-2025年收入分别为5.63、6.09、6.68亿元,EPS分别为0.12、0.16、0.20元,当前股价对应PE分别为59.4、43.7、36.7倍,公司持续推进产教融合战略,不断优化经营效率,研究脑机接口和身联网技术,积极推动“智慧大学养老”项目发展,同时提高通信技术服务效率,保持通信服务优势,首次覆盖,给予“增持”投资评级。
●2024-03-04 广立微:国内稀缺集成电路良率改善专家型企业,软硬件业务持续放量 (国海证券 葛星甫)
●随着公司在DFT服务及软件授权、数据分析平台场持续推广、成品率提升服务增长和WAT测试机业务的持续放量,我们预计公司2023年、2024年、2025年营业收入分别为4.92亿元、7.71亿元、12.61亿元,归母净利润分别为1.35亿元、2.53亿元、5.00亿元,2024年3月4日市值为128亿元,对应PE为95.12x、50.56x、25.62x,公司作为国内稀缺的集成电路良率改善领域专家型企业,我们认为公司在中国大陆集成电路先进制程快速发展、供应链国产化诉求迫切、良率提升需求日益增长的情况下,有望实现高速发展,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2024-03-03 晶晨股份:营收逐季改善,有望受益AI浪潮 (东方证券 蒯剑,韩潇锐)
●我们预测公司23-25年每股收益分别为1.19、1.68、2.42元(原23-25年预测分别为2.19/3.20/4.14元,主要根据市场环境下调了智能机顶盒芯片和智能电视芯片业务收入、毛利率和上调了费用率),根据可比公司24年50倍PE估值,对应目标价为84.00元,维持买入评级。
●2024-03-03 天德钰:行业去库接近尾声,公司盈利能力持续修复 (中银证券 苏凌瑶)
●预计天德钰2023/2024/2025年EPS分别为0.28/0.41/0.53元。截至2024年2月26日收盘,天德钰总市值58亿元,对应2023/2024/2025年PE分别为51.0/34.7/26.4倍。考虑到2023年DDIC价格战对行业盈利能力造成了负面影响,我们下调了公司的盈利预期。考虑到2024年行业主要Fabless库存有望回归健康水平,维持增持评级。
●2024-03-03 中控技术:流程工业智能制造行业龙头,业绩稳步增长 (华鑫证券 宝幼琛,任春阳)
●我们看好公司在智能制造领域的行业地位以及未来的增长潜力。预计公司2023-2025年净利润分别为10.99、13.18、15.85亿元,EPS分别为1.39、1.67、2.01元,当前股价对应PE分别为35、29、24倍,首次覆盖,给予公司“买入”评级。
●2024-03-03 中控技术:业绩稳步增长,工业大模型、机器人业务快速发展 (海通证券 杨林,杨蒙,杨彤昕)
●我们认为公司23年业务实现稳健增长,在传统业务领域不断巩固优势地位,新兴业务拓展顺利,大模型、机器人等赛道发展前景广阔,有望给公司带来新的增长动力。我们预计公司2023-2025年营业收入分别为86.19/114.80/151.45亿元,归母净利润分别为11.00/14.38/16.39亿元,对应EPS分别为1.39/1.82/2.08元。结合目前行业阶段和公司增速及壁垒,给予公司2024年动态PE30-35倍,6个月合理价值区间为54.62-63.73元,给予“优于大市”评级。
●2024-03-03 光庭信息:减值影响短期利润,具备全域全栈软件开发能力,有望受益电动智能化浪潮持续增长 (长城证券 侯宾)
●预计公司2023-2025年归母净利润分别为-0.16/0.42/0.55亿元,当前股价对应2024-2025年的PE分别为93/71倍,公司作为行业领先的智能网联汽车软件综合解决方案提供商,产品和服务覆盖智能座舱、智能驾驶、新能源等领域,具备全栈全域软件开发能力和丰富量产经验,在新能源汽车长期替代以及汽车智能化升级加速的背景下,公司有望凭借行业领先的技术优势和供应链生态长期稳健发展,首次覆盖,给予“买入”评级。
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