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英飞特(300582)盈利预测

 
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◆业绩预测◆

截止2024-02-06,6个月以内共有 1 家机构发了 1 篇研报。

预测2023年每股收益 -0.37 元,较去年同比减少 154.41% ,预测2023年净利润 -10968.00 万元,较去年同比减少 154.41%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 1 -0.37-0.37-0.370.18 -1.10-1.10-1.101.21
2024年 1 0.700.700.701.47 2.102.102.108.42
2025年 1 0.890.890.891.88 2.672.672.6711.16

截止2024-02-06,6个月以内共有 1 家机构发了 1 篇研报。

预测2023年每股收益 -0.37 元,较去年同比减少 154.41% ,预测2023年营业收入 27.44 亿元,较去年同比增长 81.52%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 1 -0.37-0.37-0.370.18 27.4427.4427.4424.81
2024年 1 0.700.700.701.47 33.3133.3133.31111.57
2025年 1 0.890.890.891.88 39.9439.9439.94138.47
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 1 1 1 3 3

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际) 2023(预测) 2024(预测) 2025(预测)
每股收益(元) 0.82 0.61 0.68 0.44 0.94 1.16
每股净资产(元) 6.21 4.82 5.60 5.99 6.90 8.02
净利润(万元) 16167.79 18197.78 20156.92 13056.67 28051.00 34591.00
净利润增长率(%) 52.31 12.56 10.77 -35.22 -79.67 23.70
营业收入(万元) 105307.44 141621.13 151139.38 207589.33 254376.67 308907.67
营收增长率(%) 4.39 34.48 6.72 37.35 22.74 21.64
销售毛利率(%) 37.97 33.25 35.58 32.42 32.49 32.47
净资产收益率(%) 13.14 12.72 12.11 6.33 13.51 14.54
市盈率PE 13.91 34.76 18.42 7.66 15.33 12.22
市净值PB 1.83 4.42 2.23 2.41 2.08 1.80

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2024-02-04 西南证券 买入 -0.370.700.89 -10968.0020964.0026669.00
2023-04-18 西南证券 买入 0.841.101.37 24918.0032569.0040594.00
2023-04-17 国联证券 买入 0.851.031.23 25220.0030620.0036510.00
2021-10-21 国盛证券 买入 0.751.091.57 22300.0032400.0046600.00
2021-10-20 中泰证券 买入 0.741.031.35 22100.0030600.0040000.00
2021-08-26 国盛证券 买入 0.751.191.60 22300.0035300.0047500.00
2021-08-25 西南证券 买入 0.901.131.52 26550.0033394.0044987.00
2021-08-24 中泰证券 买入 0.741.031.35 22100.0030600.0040000.00
2021-07-18 中泰证券 买入 0.741.031.35 22100.0030600.0040000.00
2021-07-15 国盛证券 买入 0.751.191.60 22300.0035300.0047500.00
2021-06-28 国盛证券 买入 0.820.820.82 24300.0024300.0024300.00
2021-06-01 中泰证券 - 0.751.031.35 22100.0030600.0040000.00

◆研报摘要◆

●2024-02-04 英飞特:2023年业绩预告点评:短期费用承压,不改长期趋势向好 (西南证券 叶泽佑)
●考虑到公司2024年费用端压力缓解,行业需求回暖带来的经营改善,存货与应收账款减值预期的减少,当前股价对应2024、2025年PE仅11.0倍和8.7倍,对比可比公司2024平均PE28.1倍,维持“买入”评级。
●2023-04-18 英飞特:2022年年报点评:LED电源全球化布局,逆境中彰显龙头本色 (西南证券 高宇洋)
●预计预计公司2023-2025年营收分别为17.5亿元、22.3亿元和28.1亿元,归母净利润分别为2.5亿元、3.3亿元和4.1亿元。暂时不考虑公司下半年收购带来的财务并表因素,给予公司2023年26.5倍估值,对应目标价22.26元,首次覆盖给予“买入”评级。
●2023-04-17 英飞特:年报点评:内生稳健增长,资产并表带来较大业绩弹性 (国联证券 熊军)
●在不考虑收购资产并表的情况下,我们预计公司2023-25年收入分别为17亿、21亿、25亿元,对应增速分别为15%、19%、19%,净利润分别为2.5亿、3.1亿、3.7亿,对应增速分别为25%、21%、19%,EPS分别为0.85元、1.03元、1.23元。鉴于驱动电源市场广阔的成长空间,以及并购带来利润弹性。参考可比公司估值,给予公司23年30倍PE,目标价25.50元,维持“买入”评级。
●2021-10-21 英飞特:季报点评:Q3业绩环比再增,植物照明空间广阔 (国盛证券 郑震湘,佘凌星)
●携手产业链企业共同布局植物照明。英飞特联手植物照明解决方案商Agrify(2021Q2营收1183万美金,yoy+203%,qoq+69%)、四维生态,延伸产业链,打造一站式服务。我们预计公司2021-2023年实现收入14.73/21.43/27.74亿元,归母净利润2.23/3.24/4.66亿元,维持“买入”评级。
●2021-10-20 英飞特:业绩超预期,看好植物照明需求及成本反转 (中泰证券 张欣)
●我们维持2021-2022年营收分别为14.15、18.43亿元,归母净利润分别为2.21、3.06亿元,同比增长36.6%、38.5%,对应2021-2022年PE分别为37、27,我们看好公司毛利率受成本影响逐渐减弱呈现边际改善,且需求持续向好双重驱动下保持中高速成长,维持“买入”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:电子设备

●2024-02-06 士兰微:净利润承压,士兰明镓增资并表 (华泰证券 黄乐平,丁宁,张宇,郭春杏)
●考虑到24年市场竞争加剧,明镓并表后折旧的增加,我们下调公司2024毛利率预期1.1pp,我们预计2025年盈利能力或有修复,我们预测2023/2024/2025年归母净利润为-0.48/2.45/4.45亿元(前值:0.83/3.89/4.44亿元)。基于24年每股净资产4.55元预期,我们给予公司4.5x2024EPB,较可比公司平均的2.7x溢价主因12寸产线、SiC等领域前瞻性布局,下调目标价至20.48元(前值:27元),维持“增持”评级。
●2024-02-06 海康威视:回望来路,坚定远方 (浙商证券 刘雯蜀,刘静一)
●我们采用相对估值法对公司进行估值,选取大华股份、千方科技、佳都科技、虹软科技四家公司作为可比公司,给予公司2024年归母净利润21倍PE,对应目标市值3560亿元,对应目标价38.15元。首次覆盖,给予“买入”评级。
●2024-02-06 沪电股份:2023Q4业绩亮眼,AI产业发展拉动公司业绩高增长 (开源证券 罗通)
●考虑AI产业快速发展等因素,我们上调2023-2025年业绩预期,预计2023-2025年归母净利润为15.12/20.76/26.44亿元(前值为13.97/18.89/23.70亿元),对应EPS为0.79/1.09/1.39元(前值为0.73/0.99/1.24元),当前股价对应PE为26.3/19.1/15.0倍,公司重点布局AI服务器、高速交换机领域,未来AI产业发展有望拉动业绩增长,维持“买入”评级。
●2024-02-06 全志科技:下游景气度逐步恢复,把握AI发展机遇 (华鑫证券 毛正)
●预测公司2023-2025年收入分别为16.74、22.94、29.42亿元,EPS分别为0.03、0.27、0.51元,当前股价对应PE分别为447.6、50.4、26.9倍,公司作为国内SoC龙头企业,持续精进“SoC+”和“智能大视频”,公司AI芯片在工业、汽车、消费等应用领域量产落地和NPU、AIPU等加速单元的积极布局,有望未来持续受益于AI浪潮,首次覆盖,给予“增持”投资评级。
●2024-02-06 聚辰股份:短期业绩承压,业务多线布局协调发展 (华鑫证券 毛正)
●预测公司2023-2025年收入分别为7.07、10.39、13.27亿元,EPS分别为0.61、2.09、2.98元,当前股价对应PE分别为58.4、17.1、11.9倍,受半导体下行周期影响下游市场需求疲软,业绩短期承压,随着下游内存模组厂商库存水位的逐步改善,以及DDR5内存模组的渗透率持续提升,公司2023Q4的SPD产品销量及收入环比实现较大幅度增长,相关业务回暖趋势明显,公司作为EERPOM领域的龙头企业,原有研发优势下业务多线布局协调发展,维持“买入”投资评级。
●2024-02-06 维信诺:终端需求承压波及业绩,供需共振迎量价齐升 (东方财富证券 邹杰)
●由于消费电子终端在2023年承压,产品价格出现较大波动,行业和公司利润处于低位。因此,我们下调公司2023-2025年盈利预测,预计2023-2025年营业收入分别为57.27/114.60/193.35亿元,归母净利润分别为-36.59/-19.81/4.10亿元,EPS分别为-2.63/-1.43/0.30元。同时,我们看好OLED面板在手机中渗透率提高,OLED面板国产替代和折叠屏带来的旺盛需求。此外,OLED面板价格已出现复苏迹象,叠加公司产能爬坡与稼动率提高,我们预计公司即将迎来量价齐升的阶段,维持“增持”评级。
●2024-02-06 源杰科技:2023年业绩预告点评:业绩短期承压,高速率产品研发进展顺利 (长城证券 侯宾,姚久花)
●我们预测公司2023-2025年归母净利润为0.22/0.99/1.44亿元,当前股价对应PE分别为679/152/104倍,鉴于公司为国内领先光芯片供应商,高速率光芯片产品产业化进程不断加快,持续看好公司未来业绩发展,维持“买入”评级。
●2024-02-05 东芯股份:下游低迷拖累业绩,对外投资开辟物联新天地 (中银证券 苏凌瑶)
●尽管公司业绩短期承压,但考虑到公司持续深耕存储市场,对外投资长远布局,业绩增长空间较大。考虑2023年下游景气低迷,结合公司2023年业绩预告披露我们预计公司2023/2024/2025年分别实现收入5.58/6.89/10.10亿元,实现归母净利润分别为-3.02/1.33/2.26亿元,对应2023-2025年PE分别为-33.6/76.6/44.9倍。维持“买入”评级。
●2024-02-05 江丰电子:质量回报双提升,三大业务线持续增强竞争力 (中泰证券 王芳,杨旭)
●公司是大陆靶材绝对龙头,叠加零部件打开超十倍成长空间,将有望充分受益全球半导体产业发展及国产替代机遇,同时兼备稀缺性和成长性。此前预期24/25年净利润为3.0/4.2亿元,考虑周期下行,调整24/25年净利润为2.9/4.1亿元,对应PE34/25倍,维持“买入”评级。
●2024-02-05 扬杰科技:持续推进股份回购,贯彻落实“质量回报双提升”行动方案 (中邮证券 吴文吉)
●我们预计公司2023/2024/2025年分别实现收入55.95/68.00/80.50亿元,实现归母净利润分别为8.87/12.10/17.02亿元,当前股价对应2023-2025年PE分别为21倍、15倍、11倍,首次覆盖,给予“买入”评级。
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