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万集科技(300552)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2024-01-31,6个月以内共有 2 家机构发了 2 篇研报。

预测2023年每股收益 -0.13 元,较去年同比增长 195.59% ,预测2023年净利润 -2700.00 万元,较去年同比增长 193.14%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 2 -0.21-0.13-0.050.71 -0.44-0.27-0.102.53
2024年 2 0.240.310.380.99 0.520.670.813.55
2025年 2 0.640.660.671.36 1.361.391.424.87

截止2024-01-31,6个月以内共有 2 家机构发了 2 篇研报。

预测2023年每股收益 -0.13 元,较去年同比增长 195.59% ,预测2023年营业收入 9.31 亿元,较去年同比增长 6.63%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 2 -0.21-0.13-0.050.71 9.169.319.4628.06
2024年 2 0.240.310.380.99 10.8411.3811.9235.48
2025年 2 0.640.660.671.36 12.4613.9915.5244.84
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 1 1 1 4 6
增持 1 1 1 1

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际) 2023(预测) 2024(预测) 2025(预测)
每股收益(元) 3.05 0.20 -0.14 0.26 0.84 1.19
每股净资产(元) 10.77 12.77 12.62 12.89 13.72 14.68
净利润(万元) 60293.27 4258.81 -2898.81 5772.20 18299.20 26307.25
净利润增长率(%) -30.82 -92.94 -168.07 83.23 -146.72 91.92
营业收入(万元) 166258.74 94485.34 87308.30 122790.00 166358.00 191405.00
营收增长率(%) -50.39 -43.17 -7.60 37.61 33.52 25.85
销售毛利率(%) 61.20 48.18 48.13 44.31 46.77 49.37
净资产收益率(%) 28.28 1.57 -1.08 1.98 5.99 7.98
市盈率PE 14.69 201.17 -131.83 -79.26 40.60 23.21
市净值PB 4.15 3.15 1.42 1.72 1.62 1.54

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2024-01-30 东北证券 买入 -0.210.240.64 -4400.005200.0013600.00
2023-11-15 民生证券 增持 -0.050.380.67 -1000.008100.0014200.00
2023-04-14 安信证券 买入 0.380.861.55 9040.0020230.0036720.00
2023-04-13 中邮证券 买入 0.671.281.91 14221.0027266.0040709.00
2023-01-31 浙商证券 - 0.521.44- 11000.0030700.00-
2022-08-26 安信证券 买入 0.100.401.00 2400.009010.0019380.00
2022-06-08 安信证券 买入 0.420.881.48 8530.0017880.0030040.00
2021-12-25 太平洋证券 买入 0.470.911.43 9300.0018100.0028400.00
2020-10-30 安信证券 买入 5.277.238.37 104260.00143060.00165590.00
2020-08-26 民生证券 增持 5.045.796.58 99700.00114600.00130200.00
2020-08-25 安信证券 买入 5.277.238.37 104260.00143060.00165590.00
2020-06-22 安信证券 买入 5.277.238.37 104260.00143060.00165590.00
2020-04-25 安信证券 买入 9.4813.0115.06 104260.00143060.00165590.00
2020-04-11 安信证券 买入 9.4813.0115.06 104260.00143060.00165590.00
2020-01-14 安信证券 买入 9.4713.01- 104160.00143000.00-
2019-12-04 安信证券 买入 6.438.5611.82 70740.0094150.00129950.00
2019-10-29 安信证券 买入 6.396.107.15 70230.0067080.0078640.00
2019-10-14 光大证券 买入 4.144.851.25 45600.0053400.0013800.00
2019-08-05 华创证券 买入 1.732.052.43 18600.0022100.0026200.00
2019-08-05 光大证券 买入 1.822.081.24 20300.0023300.0013800.00
2019-08-05 国信证券 增持 1.621.551.94 17400.0016700.0020800.00
2019-08-03 安信证券 买入 0.661.041.41 7150.0011180.0015130.00
2019-07-09 安信证券 买入 0.661.041.41 7150.0011180.0015130.00
2019-05-19 华创证券 买入 0.740.971.22 8000.0010400.0013200.00
2019-04-15 光大证券 买入 0.730.981.29 7800.0010500.0013800.00
2019-04-12 安信证券 买入 0.651.021.38 7000.0011000.0014830.00
2019-04-12 东北证券 买入 0.700.961.06 7500.0010300.0011400.00
2019-04-10 东北证券 买入 0.700.96- 7500.0010300.00-
2017-09-28 东北证券 增持 0.781.061.47 8300.0011300.0015700.00
2017-08-23 平安证券 增持 0.480.640.86 5200.006800.009200.00
2017-05-18 东北证券 增持 0.781.061.47 8300.0011300.0015700.00
2017-05-04 东北证券 增持 0.781.061.47 8300.0011300.0015700.00
2017-04-10 平安证券 增持 0.821.051.38 8800.0011300.0014700.00
2017-04-08 广发证券 增持 -0.921.11 -9841.0011817.00
2017-03-28 东方证券 增持 0.841.041.24 8900.0011000.0013200.00
2017-03-27 东兴证券 增持 0.85-1.20 9100.00-12800.00
2017-03-27 民生证券 买入 0.881.441.95 9400.0015400.0020800.00
2017-03-27 东北证券 增持 0.801.031.36 8500.0011000.0014500.00
2017-03-25 太平洋证券 增持 1.111.34- 11880.0014250.00-
2017-03-24 民生证券 买入 0.981.53- 10500.0016400.00-
2017-03-16 招商证券 买入 0.831.02- 8900.0010900.00-
2017-02-28 东北证券 增持 0.791.01- 8500.0010800.00-
2017-02-24 东北证券 增持 0.800.98- 8500.0010400.00-
2017-01-24 东北证券 增持 0.770.94- 8200.0010000.00-
2017-01-01 东北证券 增持 0.831.03- 8800.0011000.00-

◆机构调研◆

调研日机构数调研日收盘价后3日涨跌幅事件附件

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◆研报摘要◆

●2024-01-30 万集科技:深耕ETC,V2X打开第二成长曲线 (东北证券 韩金呈)
●智能驾驶和激光雷达双轮驱动公司业绩增长,我们预计公司2023-2025年实现营收分别为9.16/11.92/15.52亿元,对应的PS分别为5/4/3倍。给予2024E的营业收入4倍PS估值,对应目标价22.4元,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2023-11-15 万集科技:立足传统发力创新,智慧交通龙头开启发展新征程 (民生证券 吕伟,郭新宇)
●公司是动态称重、ETC领域的龙头,公司立足优势地位积极把握行业机会,迎接新的增长点。激光雷达行业景气向上,公司积极布局,未来将成为公司新增长点之一。考虑到公司处于激光雷达等产品的高投入期,采用PS估值,2023-2025年收入预计分别为9.46、10.84、12.46亿元,对应PS分别为5X、5X、4X,首次覆盖,给予“推荐”评级。
●2023-04-14 万集科技:底部曙光初现,静待23年业绩反转 (安信证券 赵阳,夏瀛韬)
●我们预计公司2023年-2025年的营业收入分别为13.55/18.54/24.14亿,归母净利润分别为0.90/2.02/3.67亿,维持买入-A的投资评级,6个月目标价为36元,相当于2024年40倍的动态市盈率。
●2023-04-13 万集科技:智慧交通领导者,V2X与激光雷达潜力巨大 (中邮证券 孙业亮)
●预计公司2023-2025年的EPS分别为0.67、1.28、1.91元,当前股价对应的PE分别为36.25、18.91、12.66倍。万集科技为智慧交通行业领军企业,公司在激光雷达、智能网联等领域不断加大研发投入。机器人激光雷达持续高景气度,车载激光雷达今年有望获得定点;积极落地车联网解决方案,V2X业务有望迎来高速增长。公司业绩改善确定性强,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2023-01-31 万集科技:V2X&LiDAR新星进化论 (浙商证券 陈杭)
●预计公司2022-2024年实现营业收入9.57/15.09/22.79亿元,同比增长1.33%、57.66%、50.95%;实现归母净利润-0.22、1.10、3.07亿元,同比分别-150.59%、+610.86%、+178.71%,对应EPS为-0.10、0.52、1.44元。现价对应2023-2024年PE为40.51、14.53倍,基于公司竞争力、成长性和稀缺性,首次覆盖给予“买入”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:软件

●2024-01-31 科大讯飞:公司发布讯飞星火V3.5,对标GPT-4持续追赶 (平安证券 闫磊,付强,黄韦涵)
●我们维持对公司2023-2025年的业绩预测,EPS分别为0.29元、0.38元和0.50元,对应1月30日收盘价的PE分别约为139.9、107.5、82.3倍。公司是我国人工智能领域龙头企业。“讯飞星火认知大模型”的持续迭代升级,将持续提高公司在人工智能领域的核心竞争力,公司在我国人工智能领域的龙头地位将进一步巩固。2023年,公司在人工智能通用大模型领域高强度投入的背景下,仍然实现了业绩的稳健增长。我们认为,公司星火认知大模型在教育、医疗、汽车、办公、工业、智能硬件等场景的持续落地,将为公司长期未来发展带来巨大的想象空间。我们坚持看好公司的未来发展,维持“推荐”评级。
●2024-01-31 科大讯飞:23年业绩稳健增长,星火V3.5、语音大模型赋能产品升级 (中泰证券 闻学臣)
●科大讯飞全方位投入人工智能大模型研发,与昇腾生态深度绑定,在国产算力底座中训练出了逼近GPT-4Turbo水平的V3.5大模型,有望在教育、医疗等领域实现产品力升级,增长空间广阔。但考虑到下游需求尚未完全复苏,大模型产品应用突破还需一定时间,G端业务拓展和项目回款也可能受到影响。因此我们调整盈利预期,预计公司23/24/25年实现收入201.67/235.73/288.58亿元(前值203.13/262.97/344.92亿元),实现净利润7.12/8.74/11.23亿元(前值6.43/10.08/15.06亿元),维持公司“买入”评级。
●2024-01-31 深信服:营收平稳增长,AI布局有望注入长期增长动能 (平安证券 闫磊,付强,黄韦涵)
●根据公司的2023年年度业绩预告,我们调整公司的盈利预测,预计公司2023-2025年的归母净利润分别为1.91亿元(前值为2.27亿元)、3.35亿元(前值为3.10亿元)、4.23亿元(前值为3.91亿元),对应EPS分别为0.45元、0.80元和1.01元,对应1月30日收盘价的PE分别为127.9倍、72.9倍、57.8倍。公司是国内较为领先的ICT厂商,在网络安全、云计算和基础网络等方面都有着较强的竞争力。虽然,近年来受到内外部因素的影响,公司业绩出现一定波动,但公司的核心竞争力依然存在,并且在超融合、AI等领域持续突破,我们依然看好公司的行业地位和中长期发展,维持“推荐”评级。
●2024-01-30 科大讯飞:2023年业绩稳健增长,讯飞星火发展可期 (国投证券 赵阳,夏瀛韬)
●我们预计公司2023/24/25年实现营业收入201.80/233.55/269.98亿元,实现归母净利润6.70/7.18/8.75亿元。考虑到公司尚处于大模型和自主可控的投入期,采用PS进行估值,维持买入-A的投资评级,给予6个月目标价52.33元,相当于2023年6倍动态市销率。
●2024-01-30 柏楚电子:2023年业绩预告点评:业绩符合预期,高功率业务&智能焊接打开长期空间 (东吴证券 周尔双,罗悦)
●我们维持2023-2025年公司归母净利润预测分别为7.26、10.40和13.77亿元,当前市值对应动态PE为49/34/26倍,基于公司激光切割业务竞争力,以及拓品类能力,维持“买入”评级。
●2024-01-30 网宿科技:单季度还原后扣非净利环比有望持续改善 (华泰证券 谢春生,彭钢)
●预计23-25年EPS0.24/0.26/0.32元。可比公司24E平均PE46.5x(iFinD),给予24年46.5xPE,目标价11.95元,考虑海外需求释放或推动利润持续增长,上调至“买入”评级。
●2024-01-30 长亮科技:金融信创推进带动订单高涨,海外业务打开新增长空间 (德邦证券 钱劲宇)
●预计公司2023-2025年营收为20.45/24.62/30.42亿元,归母净利润为0.68/1.3/2.12亿元。公司当前PS处于历史低位,且作为银行核心业务系统领先厂商可充分抓住金融信创机遇;同时随着海外业务的拓展打开新的市场,有望进一步助力公司盈利能力持续向上。首次覆盖给予“买入”评级。
●2024-01-30 柏楚电子:业绩略超预期,看好焊接业务打开成长天花板 (国投证券 郭倩倩)
●预计公司2023年-2025年的收入分别为13.49/17.96/23.72亿元,增速分别为50.14%、33.14%、32.07%,净利润分别为7.20/9.87/12.93亿元,增速分别为50.16%、37.08%、31.00%,对应PE分别为49X/36X/27X,维持“买入-A”的投资评级,6个月目标价283.92元,对应2024年42X的动态市盈率。
●2024-01-30 网宿科技:2023年业绩预告点评:出海逻辑日益清晰,业绩兑现增强信心 (民生证券 马天诣)
●我们看好公司在海外市场竞争力以及国内短视频巨头出海潜力,同时我们认为公司CDN节点正逐步实现全球化布局,并具备边缘GPU计算能力,预计公司23-25年实现归母净利润5.5/6.9/10.1亿元,对应2024年01月29日收盘价P/E32/25/17x,维持“推荐”评级。
●2024-01-30 永信至诚:网络靶场领军者,数字风洞迎新风 (德邦证券 钱劲宇)
●预计公司2023-2025年实现枚入4.8/6.17.6亿元,同比增长45.1%/26.8%/24.6%,2023-2025年实现如母净利涧0.711.1/1.5亿元,同比增长37.0%/63.2%/29.9%。周此给予24年目标PE45x,对应目标市值51亿元,目标价74元,首次覆盖,给予“买入”评级。
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